1 销售管理

1.1 CPQ

1.1.1 AI移动端爆炸图报价：新增 CPQ 移动端爆炸图与 BOM 子件双向联动能力，支持可视化点选选配、子件选中高亮，优化多子件产品的移动端报价选配体验

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售在外出拜访客户、现场报价时，面对设备、机械等多子件组合产品，传统纯文字 BOM 列表结构复杂、难以理解，易出现错选漏配，且无法直观向客户演示产品结构，产生了通过可视化爆炸图快速完成选配的需求.

【功能升级与价值】

1. 升级点：新增移动端产品爆炸图可视化展示，实现爆炸图图标与 BOM 子件双向联动（点击图标自动选中对应子件、勾选子件自动高亮对应图标），适配移动端小屏的缩放、拖拽操作，打通选配 - 报价全流程；
2. 价值：解决多子件产品移动端选配难、易出错的痛点，选配效率提升 50% 以上，错配漏配率降低 80%，同时提升客户现场演示体验，助力成单，降低销售培训成本.

【效果示例】

1. 移动端选配页：加载产品爆炸拆解图，清晰展示整机与各子件结构；

2. 点选联动：图标与产品选配子件，双向联动

• 点击爆炸图上的零件图标，右侧 BOM 列表自动勾选对应子件并带入价格；

• 反向高亮：在 BOM 列表勾选子件，爆炸图对应零件高亮标色；

• 移动端操作：支持双指缩放、单指拖拽查看细节

3. 支持加入购物车，进入购物车进行查看、加购、下单等

【配置/操作说明】

1. 购买产品：CPQ产品组合版 + OCR文字识别资源包-通用识别类型（高精度位置）

2. 后台开关配置，先开启【爆炸图报价】开关，具体路径：管理后台/售中管理配置/CPQ配置/【爆炸图报价】

3. 开启后，在【产品组合】详情页面会出现【配置爆炸图】能力

4. 上传对应的BOM结构图，把对应的图片标注和产品子件做映射关系，支持嵌套BOM的多图设置

5.AI自动识别上传图片的标注，支持和子件进行自定义关联

6. 维护更新：产品 BOM 子件变更时，后台仅需更新绑定关系，爆炸图自动同步，无需重复上传图片

7. 移动端使用：销售进入移动端 CPQ 报价流程，选择对应产品后自动加载爆炸图，可点击图标选中子件，或在列表勾选子件查看高亮，完成选配后系统自动计算报价，提交订单

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1.2 SFA_AI

1.2.1 互动话题绑定发言人后支持按照发言方进行筛选

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户互动Agent，基于互动内容总结出互动话题，互动话题较多时无法快速查看客户方主动发起的话题内容。

【功能升级与价值】

客户互动Agent，互动话题增加话题方筛选功能，绑定发言人身份后支持按照：客方、我方、伙伴方人员所提及的话题。

【效果示例】

【配置/操作说明】

无

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1.2.2 智能销售引导卡片

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

是基于商机画像进一步提炼的概要信息组件，可以用于数据详情页查看、客户互动场景。
在商机/客户/线索详情页，可以查看洞察的概要。
在客户互动会上，可以看到正在交流的商机洞察概要。

【功能升级与价值】

1、快速呈现商机/客户/线索 当前状况的好/差 -洞察得分，同阶段商机，分值越高成交可能性越大； -做的好的点是什么、做的差的点是什么（加分项、减分项）；
2、告知当下需尽快明确的信息及事项，并给出接下来的跟进建议

【效果示例】

【配置/操作说明】

配置入口：线索/客户/商机/销售记录 的对象详情页布局中

配置能力：

1、组件内信息展示/隐藏

信息项	支持展示开关	备注
洞察得分	否	默认开启，禁止关闭
加减分项	是	默认开启
得分明细	是	默认开启
待明确问题	是	默认开启
待补充信息	是	默认开启
跟进建议	是	默认开启

2、数据取值配置

支持在【当前对象取值】和【关联对象取值】之间切换。

选择【当前对象取值】时，无需配置其他参数，直接取当前业务数据的值(逻辑为上方已描述规则)

选择【关联对象取值】时，需要额外选择通过哪个关联对象进行取值（仅支持关联线索/客户/商机）

• 选择关联字段：当前对象下"查找关联"类型字段(查找关联单选，避免查出同对象多数据的情况)；

• 展示逻辑：

• 在对象详情页下展示时，根据对象数据关联字段找到对应数据进行展示即可；

• 若多选了对象且多个对象都有关联数据，展示时支持切换(默认展示商机>客户>线索)

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1.2.3 智能辅助企业内部组织内部会议，提供不同会议场景的会议流程模板，自动进行会议内容和业务数据的关联，生成摘要和待办事项

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：内部会议Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业的管理人员在日常开会时，需要根据会议的场景，自动进行业务数据和会话内容的识别，例如A商机的对话原文及摘要和待办，B商机的对话原文和待办。以及自动实现最终会议的整体摘要，待办任务，业务记录画像。

【功能升级与价值】

“会议模版”能力，预置不同会议场景的开会流程指引，以及要做的业务数据分片配置、和会议摘要和业务数据摘要的提示词个性化设置。 “会议分片”能力，根据会议模版的预设规则，自动进行业务数据和会话内容的识别，例如A商机的对话原文及摘要和待办，B商机的对话原文和待办 “会议摘要、待办”能力，自动生成会议的整体摘要，待办任务，业务记录画像

【效果示例】

一、语音会议

1.进入速记页面，开始内部会议录制

点击 ①，进入内部会议

点击②，保存首次使用的录音设置

2.开始录制

①，选择开会要讨论的商机，展示会议的流程

②，要开会讨论的商机列表，显示每个商机的评分，特征

③，商机详情和商机洞察

④，展示实时语音转译

⑤，停止录音

3.保存会议录音结果

①，填写会议信息

②，展示会议文字

③，保存会议

4.会议内容分析

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

二、上传会议记录文件

1.进入速记页面，开始上传会议文件

点击 ①，上传会议文件，Word或Pdf

2.上传文件，录入会议信息

①，上传会议文件，Word或PDF

②，填写会议信息，并提交

3.会议内容详情

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

注释：这部分内容同语音会议的会议详情，请参考语音会议详情截图

【配置/操作说明】

一.内部会议开通和权限配置，请查阅《内部会议Agent实施手册》。

二.内部会议模板配置请参阅《内部会议Agent操作手册》。

三、语音会议

1.进入速记页面，开始内部会议录制

点击 ①，进入内部会议

点击②，保存首次使用的录音设置

2.开始录制

①，选择开会要讨论的商机，展示会议的流程

②，要开会讨论的商机列表，显示每个商机的评分，特征

③，商机详情和商机洞察

④，展示实时语音转译

⑤，停止录音

3.保存会议录音结果

①，填写会议信息

②，展示会议文字

③，保存会议

4.会议内容分析

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

四、上传会议记录文件

1.进入速记页面，开始上传会议文件

点击 ①，上传会议文件，Word或Pdf

2.上传文件，录入会议信息

①，上传会议文件，Word或PDF

②，填写会议信息，并提交

3.会议内容详情

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

注释：这部分内容同语音会议的会议详情，请参考语音会议详情截图

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2 服务管理

2.1 线上客服

2.1.1 新增Aircall呼叫中心连接器

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：呼叫中心/客服工作台
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

对于使用 Aircall 作为海外呼叫中心平台的企业，坐席在处理客户来电或主动外呼时，需要将通话能力与 CRM 客户信息打通，实现来电时自动识别客户并弹出相关信息、在 CRM 中一键发起外呼，以及统一留存通话记录，支撑客服和销售团队在同一平台内完成电话沟通与客户跟进。

【功能升级与价值】

本次新增 Aircall 连接器，支持通过标准化方式完成 Aircall 与 CRM 的集成配置，打通来电弹屏、一键外呼、消息提醒及通话记录留存等关键能力，帮助企业将电话通信能力与客户管理能力一体化整合。通过减少坐席在多个系统间切换和手工录入的成本，可提升海外团队的接待效率和跟进效率，更好支撑国际化业务场景。

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理员可进入呼叫中心厂商配置页面，新增 Aircall 厂商，并填写 Token、API ID、API Token 等认证信息，完成与 Aircall 的连接配置。配置成功后，系统将定期同步 Aircall 座席信息，支持将 Aircall 坐席与 CRM 员工进行关联。完成绑定后，可继续配置弹屏识别、外呼对象及相关提醒规则；当发生来电或外呼时，系统即可按配置触发弹屏、提醒及通话记录留存等能力。

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3 智能分析平台

3.1 BI_AI

3.1.1 分析Agent的首屏推荐问题支持租户级配置。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-BI
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

不同企业的核心关注点存在显著差异（如快消关注销售转化，制造关注排产），系统预设的通用分析问题往往无法触达企业核心业务。这导致一线业务人员在进入分析Agent后，仍需花费大量时间手动输入复杂的分析指令，不仅操作门槛高，且容易因指令不精准而无法获得有效分析结论。

【功能升级与价值】

分析Agent新增租户级首屏推荐问题配置能力，支持企业自定义高频场景问题。通过精准匹配企业实际业务诉求，配置企业级首屏推荐问题，减少用户重复输入和操作迷茫，提升80%分析任务启动效率，让非专业用户也能快速完成业务分析。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 进入管理后台-Agent Studio-Agents中找到智能数据分析助手，点击"编辑"按钮，进入编辑页

2. 点击"复制新建“，创建version2版本，点击"编辑"按钮，配置租户级首屏推荐问题

3. 开始配置快捷功能-业务操作-BI报表，点击+图标，弹出“添加模块”弹框，加载所有预设统计图和自定义统计图，仅支持单选。

4. 选择满足企业实际诉求的统计图后，图标、入口名称、入口简介自动带出所选图表的对应信息，且支持用户编辑。

5. 点击”保存“按钮，以及”使用此版本“按钮，首屏推荐问题更新成企业配置的首屏推荐问题。

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4 快消行业解决方案

4.1 快消拜访管理

4.1.1 AI窜拍识别

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

业代在终端拜访时，当A、B两家门店位置相近时，个别业代可能利用A店的优质陈列，冒充为B店的场景进行拍摄，以骗取不属于B店的陈列激励费用。

【功能升级与价值】

通过AI窜拍识别功能，系统可自动检测同一业务员在今日或者本周不同终端门店拍摄的相似照，精准识别不同角度、不同光影下的重复或相似照片，可实现实时风险预警，有效拦截“一图多店”等违规行为，从源头确保数据的真实性；在管理闭环层面，系统以自动化AI稽查全面取代传统人工肉眼审核，将识别出的“窜拍”进行数据记录，在大幅提升费用审核效率的同时，有效杜绝市场资源流失，确保每一分预算都真实投入到终端消费场景。

【效果示例】

1、业务人员外勤拜访，拍摄店内陈列照片，AI识别是否窜货

2、AI同步检测到疑似窜拍，进行拦截

3、AI异步检测，返回窜拍识别结果

4、对于窜货识别异常数据，审核人员可以到【高级外勤】中查看窜拍结果，进行数据分析

【配置/操作说明】

1、进入CRM- AI识别场景管理- AI识别模型-窜拍识别，启用窜拍识别

2、进入窜拍识别-更多设置，可编辑调整预设的窜拍识别业务规则，包括窜拍对比图片范围，默认设置为对比本人，当天拍摄的图片

3、在外勤应用-拍照动作中开启窜拍识别，可进行相关设置

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