销售记录 Agent

让销售记录更快沉淀。

概述

产品定位

销售记录智能体集成于纷享销客 CRM。
它支持手工录入替代，也提供总结、待办和质检提醒。

核心价值

• 统一记录结构。模板为不同场景提供固定记录大纲。
• 降低录入成本。移动端支持实时录制与转写。
• 提升记录完整性。系统按模板要点持续检查记录内容。
• 加快业务沉淀。记录结论可以转为动态和待办。

核心术语

适用角色

开始之前

[!IMPORTANT]

• 您需要拥有 AI 销售记录权限。
• 管理员需要先开通“销售云 AI 旗舰版”产品包。
• 录制前请准备可关联的客户或商机。
• 创建模板前，请确认具备模板管理权限。

操作步骤

管理员开通权限

[!IMPORTANT]

• 需要先开通“销售云 AI 旗舰版”产品包。
• 需要向目标人员授予 AI 销售记录相关权限。

1. 完成“销售云 AI 旗舰版”产品包下单。
2. 进入 管理控制台 > 角色权限。
3. 将 AI 销售记录角色权限赋予目标人员。
4. 保存配置。

销售人员快速完成记录

[!IMPORTANT]

• 需要已获得 AI 销售记录权限。
• 需要至少存在一个可关联的客户或商机。

1. 在移动端首页中，点击 销售记录。
2. 选择适用的销售记录模板。
3. 关联本次记录的客户或商机。
4. 开始录制，并在录制过程中查看模板要点命中情况。
5. 结束录制后，提交本次销售记录。
6. 在记录详情中，查看摘要、待办和写回结果。

用户操作

创建销售记录模板

[!IMPORTANT]

• 需要具备模板管理权限。

1. 在 销售记录模板管理 页面中，点击 新建模板。
2. 填写模板名称和适用场景。
3. 在模板内容区域中，整理该场景下的销售记录大纲。
4. 保存模板。

[!TIP]
模板建议覆盖背景、讨论要点、结论和待办，便于后续质检。

预期结果

• 模板列表中显示新建模板。
• 用户发起销售记录时可以选择该模板。

发起移动端销售记录

1. 在移动端首页中，点击 销售记录。
2. 选择对应的销售记录模板。
3. 在关联列表中，勾选本次记录关联的客户或商机。
4. 点击开始录制，进入实时记录页面。
5. 查看实时转写结果，并根据页面提醒补充关键要点。
6. 点击结束按钮，结束录制并提交会议数据。
7. 进入销售记录详情，查看摘要等结果。

[!NOTE]
录制过程中，系统会按模板要点检查内容覆盖情况。
它会标记已提及的要点。

预期结果

• 页面实时显示语音转文字结果。
• 已覆盖的模板要点会被标记。
• 记录详情页中可以查看本次销售记录的摘要结果。

上传文件生成记录总结

1. 在销售记录处理页面中，选择上传本地文档。
2. 提交需要整理的文件。
3. 等待系统生成记录总结。
4. 按实际内容修改总结结果。
5. 保存整理后的销售记录。

预期结果

• 系统基于上传内容生成可编辑的记录总结。
• 用户可以在保存前补充或修正文案。

处理质检结果与业务落地

1. 在销售记录详情中，查看系统生成的总结内容。
2. 根据质检提醒，补充未覆盖的关键内容。
3. 采纳需要保留的总结结果。
4. 将采纳内容写入关联对象的动态。
5. 确认系统识别出的行动建议，并生成待办任务。

预期结果

• 会议结论沉淀到关联业务对象的动态中。
• 后续行动项转为可跟踪的系统待办。

管理员配置

开通许可

1. 下单“销售云 AI 旗舰版”产品包，1 套。
2. 确认目标租户已获得销售记录智能体的使用资格。

分配角色权限

1. 进入 管理控制台 > 角色权限。
2. 找到需要开通的目标角色或人员范围。
3. 将 AI 销售记录角色权限赋予相应人员。
4. 保存配置。

验证方法

• 目标人员可以看到销售记录相关菜单。
• 目标人员可以进入销售记录页面并发起操作。

管理建议

• 优先为需要沉淀客户沟通记录的销售人员开通权限。
• 如用户无法看到入口，请先检查角色权限是否生效。

功能说明与边界

功能清单

使用边界

• 质检能力依赖预设模板。未配置模板时，系统无法按模板要点检查内容。
• 桌面端发起方式，当前资料未展开。
• 上传文件的格式和大小限制，当前资料未说明。上线前请补充确认。

预期结果与验证

• 模板列表显示新模板。
• 录制页面显示实时转写。
• 记录详情显示摘要、动态和待办结果。
• 质检提醒显示已命中的要点。

常见问题与故障排除

• 看不到销售记录入口：检查 AI 销售记录权限是否生效。
• 无法关联客户或商机：确认目标记录已存在。
• 记录总结为空：确认已经结束录制并完成提交。

相关主题

• 内部会议智能体
• 销售周日报智能体
• 原始销售记录说明（已合并至本文）