业务助手使用帮助

一、Agent是什么？

业务助手管理用于灵活配置企业自用的AI 业务助手，并使之接入到自己的CRM系统上，以解决AI助手中的CRM场景化问题。

Agent的核心思想是使用语言模型（LLM）作为推理的大脑，以制定解决问题的计划、借助工具实施动作。

二、核心功能

2.1 业务助手核心能力：

• 业务助手：用于配置助手的具体信息，包括接入的模型、常用按钮、技能以及动作，支持基于场景触发技能/动作。
• 技能：当用户与AI进行自然语言交互时，AI会自动分析意图并识别，然后执行特定业务领域的技能；这些技能集成了多样化的动作指令，专为特定CRM业务场景设计，可以高效解决各类业务场景中的问题。
• 动作：可被调用的具体业务操作。

2.2 动作核心能力：

• 对象数据查询： 查询CRM对象数据信息；
• 对象数据新建： 新建CRM对象数据信息；
• 对象数据修改： 修改CRM对象数据信息；
• 自定义APL代码： 用于执行自定义控制器函数的APL代码；
• 提示词模版： 适用提示词模版让大模型进行文本生成或推理；
• 知识库检索： 用于从知识库中检索相关信息；

三、适用场景

目前支持多种使用场景，如

• 问答机器人
• 业务数据操作：销售记录新建，工单新建等等；
• 自然语言搜索：通过自然语言搜索查询关键业务信息（客户、商机、销售订单等）；

四、快速上手

业务助手配置技能整体流程：（以在客服助手中配置工单查询技能为例）

1. 新建技能，例如新建【工单查询】技能；
2. 配置技能：将动作放入技能中；例如将【对象数据查询】动作放入【工单查询】技能中；
3. 创建业务助手，例如创建【客服助手】；
4. 将技能放入业务助手中，将【工单查询】技能放入【客服助手】中；

通过以上配置，当客服工作台中绑定了【客服助手】后，客服人员即可在与ai对话中，ai根据用户意图描述，识别出客服人员希望查询工单，并主动出发执行工单查询的动作。

业务助手配置按钮整体流程：（以在客服助手中配置新建客户按钮为例）
1.. 创建业务助手，例如创建【客服助手】；
2.. 将按钮放入业务助手中，将【新建客户】技能放入【客服助手】中；
3. 将动作放入按钮中，将【对象数据新建】动作放入【新建客户】按钮中

通过以上配置，当客服工作台中绑定了【客服助手】后，客服人员通过点击【新建客户】按钮，即可被动触发ai执行客户新建动作。

五、应用实践

5.1 配置技能

技能管理入口：后台设置/AI平台管理/技能管理

5.1.1新建技能

1. 点击【新建】按钮.
2. 在技能配置中配置技能的基础信息。
3. 将动作放入技能中。
4. 设置动作。

说明：

• 技能意图描述：用于描述技能实现的具体功能，帮助agent更快速并准确的调用技能。

设置动作步骤：

• 填写动作名称，并配置要查询的对象，例如客户。
• 配置LLM识别的字段范围，这将有助于LLM更准确的识别客户的意图。

5.1.2 停用技能

在技能列表页面，点击技能【停用开关】，禁用后，该技能将不作为意图识别进行匹配；开启后仍可匹配。

5.1.3 筛选/搜索技能

1. 支持按照技能状态（启用/停用）筛选已创建技能；
   支持；
2. 支持按技能名称模糊搜索技能；

5.3 配置业务助手

业务助手管理入口：后台设置/AI平台管理/业务助手管理

5.3.1 新建业务助手

操作步骤：

1. 点击【新建】按钮；
2. 填写助手名称、描述等基础信息；
3. 选择助手接入的大模型；
4. 完成基础信息配置后，可以将已经设置好技能配置到业务助手上；

5.3.2 业务助手新增技能

当完成了技能配置后，我们便可以将已经设置好技能配置到业务助手上。

操作步骤：

1. 点击【新建】按钮；
2. 填写助手名称、描述等基础信息；
3. 选择助手接入的大模型；
4. 完成基础信息配置后，可以将已经设置好技能配置到业务助手上；

5.3.3 配置业务助手按钮能力

支持在业务助手配置常用按钮，让用户更快捷的使用LLM调用函数。

操作步骤：

1. 在业务助手详情页中，切换至按钮管理tab下，点击【添加】按钮；
2. 填写按钮名称、按钮意图描述等基础信息；
3. 设置按钮动作；
4. 填写动作名称，并配置要查询的对象，例如客户；
5. 配置LLM识别的字段范围，这将有助于LLM更准确的识别客户的意图；
6. 在按钮管理列表上下拖动即可调整按钮排序；

5.3.4 前台效果展示

在客服助手中，通过按钮配置，AI助手预置了【创建线索】【查询工单】【创建工单】等按钮能力，使得Ai能够通过按钮快速给予上下文信息，提取关键内容到工单等场景中；
此外，在此场景下，也可通过配置技能，使得用户可以通过自然语言与agent进行交互；但这里的区别是，技能不会在界面中展示；

5.3.5 配置业务助手角色描述

角色描述的定义
角色描述用于提供基于业务助手的【意图描述】，让业务助手的输出质量更高更可控。

• 决定AI智能体的行为；
• 决定AI智能体的输出效果；
• 匹配场景使用；

角色描述设置方法

角色设定万能公式 = 角色设定 + 使用场景 + 技能 + 约束

• 角色设定：设定您想让Agent扮演的角色，可以给出一些您期望它具备的能力。
• 使用场景+技能：描述您的应用背景，并给出相应背景下使用的技能，让大模型可以在更为精确的场景下用匹配的工具行动。
• 限制：明确当用户输入什么信息下生成什么样的结果，使得答案更为精准。

操作步骤：

1. 基于业务需求填写角色描述提示词；
2. 填写完成后点击【优化提示词】按钮，使角色描述更加准确，具体；

5.4 编辑业务助手

操作入口： 后台设置/业务助手管理；
操作步骤： 点击业务助手管理列表页【编辑】按钮；

5.4.1 编辑业务助手基本信息

操作步骤：

1. 点击【编辑】，进入业务助手编辑页面。
2. 切换至「基本信息」tab
3. 点击【编辑】按钮
4. 修改业务助手基本信息后提交。

5.4.2 编辑业务助手角色描述

操作步骤：

1. 点击【编辑】，进入业务助手编辑页面。
2. 切换至「角色描述」tab
3. 点击【编辑】按钮
4. 修改业务助手角色描述后点击保存。

5.4.3 添加业务助手技能

操作步骤：

1. 点击【编辑】，进入业务助手编辑页面。
2. 切换至「技能管理」tab
3. 点击【添加技能】按钮
4. 选择合适技能添加后保存。

5.4.4 编辑业务助手按钮

操作步骤：

1. 点击【编辑】，进入业务助手编辑页面；
2. 切换至「按钮管理」tab；
3. 点击按钮列表的【编辑】按钮；
   4.进行按钮基本信息以及按钮动作；

5.5 停用业务助手

操作步骤：

1. 点击【停用】按钮；
2. 点击停用二次确认弹窗【确定】按钮；

六、常见Q&A

业务助手配置技能和业务助手配置按钮的区别

答：在AI助手下，通过按钮配置，可以在AI助手中预置按钮（可在前端页面中显示按钮），用户通过点击按钮，被动触发LLM能力。
在AI助手下，用户在与AI自然语言对话中，AI识别出用户意图，主动触发执行技能（不在前端页面中显示）。