为业务员、普通员工和派单员配置在纷享 Web 或 App 中代客户创建工单的入口。
概述
内部员工提单需要同时满足工单对象权限、工单业务类型和应用菜单配置。三项配置分别决定员工能否进入工单、能否使用指定业务类型，以及能否在 Web 或 App 中找到入口。
开始之前
- 使用服务通管理员或具备工单对象、业务类型和应用菜单配置权限的账号。
- 确认要开放的工单业务类型、字段和新建页布局已经配置完成。
- 准备一个与目标员工或角色权限一致的测试账号。
配置内部员工提单入口
- 为目标员工或角色分配工单对象的新建、查看列表等必要权限。
- 为目标角色分配允许使用的工单业务类型。
- 在 CRM 应用或服务通应用中配置 Web 端和移动端菜单入口。
- 使用目标角色账号分别从 Web 和 App 进入工单，检查入口、业务类型和新建页布局。
预期结果与验证
- 目标员工可以从已配置的 Web 或 App 菜单进入工单。
- 新建页只展示该角色可使用的工单业务类型和字段。
- 提交一张测试工单，核对客户、联系人、来源和业务类型是否符合配置。
注意事项
- 对象权限、业务类型或菜单缺少任一项时，员工可能看不到入口或无法新建工单。
- 不要用内部员工的对象权限替代终端用户账号和外部角色权限。
- Web 和 App 菜单需要分别验证，不要根据一个端的可见性推断另一个端已配置完成。