配置任务

在预设对象管理中配置任务的字段、布局、业务类型、权限、流程和统计能力。

开始之前

• 企业已申请并开通任务对象化灰度能力。
• 你拥有预设对象管理及相关配置权限。
• 已确认需要使用对象化任务表单的角色和业务场景。

进入任务对象

1. 进入 CRM 平台管理 > 对象管理 > 预设对象管理。
2. 找到 任务 对象。
3. 打开任务对象配置页。
4. 在 基本信息 中检查任务对象信息和默认图标。

配置字段

1. 进入 字段列表。
2. 检查任务对象的预设字段。
3. 按业务需要添加或导入自定义字段。
4. 维护字段显示名称和其他页面允许的字段属性。
5. 保存配置。

任务对象常用预设字段如下：

配置角色权限

1. 进入 角色权限设置。
2. 选择目标角色。
3. 配置查看列表、查看详情、新建、编辑、作废和删除等权限。
4. 保存配置。

权限作用范围如下：

[!IMPORTANT]
前台是否显示新建、编辑或作废操作，不只取决于布局，还受到角色功能权限、当前用户身份和任务现有规则影响。删除是管理员在回收站中的权限，不等同于前台作废。

配置布局

任务对象支持三类布局：

配置步骤：

1. 进入任务对象的布局管理。
2. 配置详情页布局。
3. 配置新建编辑页布局。
4. 配置移动端摘要布局。
5. 按页面能力将布局分配给目标角色和业务类型。
6. 保存配置。

配置业务类型

任务对象初始化提供 预设业务类型。管理员可以根据企业当前版本能力维护任务业务类型，并结合角色与布局分配控制不同人员看到的任务表单。

配置流程

任务对象支持接入业务流和工作流。管理员可以基于任务对象配置流程规则，将任务创建、完成和作废等动作纳入自动化处理。

流程配置完成后，应使用测试任务验证触发条件、执行动作和目标数据是否符合预期。

配置数据权限

任务对象支持：

• 基础数据权限。
• 部门内数据权限。
• 数据共享。

管理员应根据企业管理范围控制谁可以查看和处理任务数据，并结合角色功能权限验证列表、详情和操作按钮。

配置多语言

任务对象支持接入翻译工作台。以下内容可以按多语言规范维护：

• 自定义字段、字段名称、字段显示名称。
• 帮助信息和字段空值提示。
• 选项值和业务类型。
• 对象基本信息和租户级场景。
• 详情页布局和新建编辑页布局。
• 验证规则。

配置 BI 统计

企业开通对应灰度后，BI 报表可以选择任务对象。管理员或报表配置人员可以基于实际可用的任务字段设计统计口径。具体可统计字段以 BI 页面适配结果为准。

上线前验证

1. 使用目标角色从工作圈顶部创建测试任务。
2. 使用目标角色从新动态入口创建测试任务。
3. 检查业务类型、字段和布局是否正确。
4. 在 工作台 > 任务 检查“我执行的任务”和“我发起的任务”。
5. 验证完成、拒绝、重做、点评或评分等处理动作。
6. 验证查看、新建、编辑和作废权限。
7. 检查移动端摘要、待办和工作圈 Feed 展示。
8. 验证流程、数据权限和 BI 统计是否符合企业配置。

灰度升级影响

正式启用前，应向使用人员说明：

• 工作圈顶部和新动态使用当前对象化任务表单，其他入口可能仍使用原任务表单。
• 对象列表页当前不支持配置任务对象。
• 执行人不支持选择群组。
• 删除操作调整为作废，作废后数据当前不进入回收站。
• 前台作废和管理员回收站删除是不同权限。
• 任务内容仍使用协同富文本 1.0，暂不支持话题。
• Web 和 App 支持当前能力，H5 暂不支持发布任务。
• 新企业和老企业都需要申请灰度，不会默认启用。

相关主题

• 任务概述
• 创建和执行任务
• 管理任务