管理任务

查看、编辑或作废任务,并了解不同角色的处理动作和数据处理结果。

开始之前

  • 企业已开通任务对象化灰度能力。
  • 你可以打开目标任务。
  • 是否显示编辑或作废操作,由当前用户身份、任务状态和角色权限共同决定。

查看和处理任务

进入 工作台 > 任务,可以分别查看“我执行的任务”和“我发起的任务”。不同角色可以执行的主要操作如下:

角色 主要操作
执行人 查看任务、完成任务并填写完成说明、拒绝任务、处理被要求重做的任务
创建人 查看执行结果、要求重做、点评或评分
拥有前台作废权限的用户 作废不再继续处理的任务
拥有回收站删除权限的管理员 在回收站中删除数据

编辑任务字段

  1. 打开需要处理的任务。
  2. 检查页面是否提供字段编辑入口。
  3. 修改当前布局允许编辑的字段。
  4. 保存修改,并重新打开任务确认结果。

对象化任务保留任务字段的编辑能力。当前版本优先支持预设字段编辑,任务按钮区域的完整编辑能力暂未开放。具体可编辑字段以当前页面、任务状态和权限判断结果为准。

作废任务

对象化后,原任务删除操作调整为 作废

  1. 打开目标任务。
  2. 确认任务不再需要继续处理。
  3. 点击 作废
  4. 确认操作。

是否显示 作废 按钮,由管理员配置的作废权限、当前用户身份和任务状态决定。

[!WARNING]
任务作废后,对应待办数据被清除;作废数据当前不进入回收站。操作前应确认执行人不再需要通过待办处理该任务。

作废与删除的区别

操作 操作人和入口 用途
作废 拥有前台作废权限的用户,在任务页面操作 终止当前任务及其后续待办处理
删除 拥有回收站删除权限的管理员,在回收站中操作 删除已进入回收站的数据

作废是前台业务数据操作,删除是管理员的数据治理权限,两者不能互相替代。对象化任务作废后当前不进入回收站。

操作入口差异

工作圈顶部和新动态创建的任务使用当前对象化任务表单。通过 Feed 详情页“设为任务”、企信发任务或任务组件创建的任务,可能仍使用原任务表单,因此页面字段和操作按钮可能不同。

没有处理、编辑或作废按钮

依次检查:

  1. 当前任务是否使用对象化任务表单。
  2. 当前角色是否拥有 编辑作废 权限。
  3. 当前用户身份和任务状态是否允许执行该操作。
  4. 当前布局是否显示需要编辑的字段。
  5. 当前用户是任务执行人、创建人,还是仅拥有数据查看权限。

如果权限或页面配置不明确,请联系 CRM 管理员检查任务对象的角色权限和布局分配。

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2026-08-11
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