销售记录用于围绕客户、线索、商机等业务数据记录沟通、拜访和跟进结果，帮助团队持续掌握客户进展。
业务价值
- 记录从潜在客户到成交过程中的关键沟通和业务进展。
- 将员工个人掌握的信息沉淀到企业业务数据中，降低人员变动带来的信息损失。
- 让客户负责人和相关团队成员及时了解最新跟进情况。
- 为后续销售分析、客户服务和管理复盘提供数据基础。
数据关系
销售记录可以关联客户、线索、商机等对象。记录正文、关联业务数据、负责人、抄送范围和回复互动共同影响其在对象详情及工作圈中的展示范围。
销售记录与跟进动态不是同一个概念：销售记录是一类业务数据；跟进动态是客户等对象详情页中集中展示销售记录、日志、审批和任务等信息的模块。当前在跟进动态中可以快捷发布销售记录，并查看多种相关协同数据。
使用与管理
- 员工负责创建、查看、回复和按权限管理销售记录。
- 管理员负责销售记录对象、字段、布局、关联规则、权限和默认范围。
- 互联场景下，上下游成员可见范围还受互联角色和 Feed 权限影响。