了解渠道订货业务流程总览的业务定位、角色和运行方式。
概述
了解渠道订货业务流程总览的业务定位、角色和运行方式。 本文内容来自订货通原始产品资料。
核心概念
订货流程从商品可售范围开始，依次经过选品、下单、支付、发货、收货和对账。
标准订货流程
- 管理员准备客户、订货账号、商品、价格和可售范围。
- 订货员登录商城，选择商品并提交订单。
- 供货方审核订单，并按需创建发货单。
- 订货员查询物流并确认收货。
- 双方完成支付、回款、开票或对账。
- 发生售后时，订货员提交退货或换货申请。
集团版在标准流程前增加渠道商家和交易关系。渠道商库存不足时，还可以把下级订单转向上游供货。
详细说明
渠道订货交易流程
订单处理
不管是从 crm 创建订单，还是订货通创建的订单，都统一存储到 CRM 订单，操作与 CRM 订单一样。
- 订单审批
订单管理员根据 CRM 设置的流程，进行审批操作即可。当审批通过或驳回时，下游都可以收到通知。
- 确认发货
审批完成后，系统自动发消息，通知发货人员进行发货操作。
注意：未开启发货单时，确认发货只是一个状态，但如果需要记录发货的产品，甚至分批发货，则需要发起发货单。
- 确认收货
上游确认发货后，下游经销商、代理商和客户在订货通会收到通知，待收到货物后，确认收货。操作完成后，整个订单的流程就处理完成了。
发货单
对于实物产品的发货，如果需要记录发货的数量、物流信息，以及存在分批发货的场景，需要自行开启发货单。
- 发货单开启
开通企业就包含发货单，但默认未启用。在CRM-CRM 管理-经销存管理中找到开关并启用。启用后，刷新页面，会增加发货单对象，预设 CRM 管理员、发货人员有管理权限。如果需要可自行分配权限。
- 创建发货单
发货单的创建有两个入口：
² 基于发货通知，在订单中创建发货单
在订单中创建发货单，系统自动将订单编号、所有订单产品带入发货单，如果是整批发货，可直接创建。如果分批发货，可输入发货的数量。输入物流公司及物流编号后，可实时查询物流状态。
² 在发货单列表中，选择订单创建
发货人员可以在发货单列表直接创建。选择订单后，也会带出全部订单产品，然后输入物流单号即可。
注意：
- 当发货人员没有订单的数据权限时，需要在 CRM 数据权限中，设置共享规则。
- 发货单审批
如果有需要，管理员可自行设置审批流程，系统未预设默认的流程。如果没有审批流，发货单创建后，就自动确认了，更新发货单状态为“已发货”。如果有审批流，待审批完成后，才更新状态。发货单确认后，系统自动发送通知给下游。
- 确认收货
启用发货单之后，收货确认就是在发货单上，而不是订单上。对于多次发货，需要多次收货。当下游收到货物后，找到对应的订单及发货单记录，进行确认收货操作即可。
退货单
当经销商、代理商和客户有退货场景时，可通过上游的销售、物流等人员，在 CRM 录入退货单，订货通可查看。或经销商在订货通中直接提交退货单。
回款管理（可选）
回款就是常规的客户回款、订单核销等操作。系统提供回款核销模式：
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回款核销订单；2）回款核销应收。
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回款核销订单 针对中小企业或管理要求不高的企业，可采用回款核销订单模式（类似于 C 端电商，及 B2B 订货系统），适合部分快消企业；这个能力仍预置，即是现在的回款、回款明细。
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回款核销应收单（直接核销订单） 针对大中型企业或财务要求比较高的企业，可采用回款核销应收单模式。这是主流 ERP 的应收管理模式，我们提供对接，实现简化的业财一体化方案。该场景需要启用应收管理收费插件。
本章节主要介绍模式 1），模式 2）可了解应收管理
在线订货
开通订货账号
启用订货通后，系统新增订货管理应用，在该应用中可根据配置引导快速搭建商城，创建互联账号。
菜单路径：订货管理-商城配置-互联用户
注意：
- 需先添加下游客户为互联企业。
- 订货管理中的创建互联账号为快捷入口，也可在管理后台-互联管理-互联用户中操作
- 订货管理中创建的互联用户，默认赋予“订货人员”角色，角色的功能权限可进入管理后台中调整。
开通下游订货账号路径：功能：路径：订货管理->商城配置->订货账号，点击添加账号，选择客户和联系人后即可快速为该客户下的指定联系人批量创建订货通账号（无需单独添加互联企业）
登录订货商城
开通互联账号后，下游经销商收到账号后即可登录订货商城。商城提供小程序、纷享 app、网页端等多端登录，也支持微信服务号绑定。
创建对接企业时将选择该对接企业是有/无租户：
- 开通纷享租户，有纷享的账号可通过纷享进入订货通进行订货（有租户）
- 不开通纷享租户，可通过微信扫码/账号密码等登录方式，（小程序/服务号）在订货通进行订货（无租户）
微信小程序
平台小程序
小程序提供了原生小程序与小程序套壳 H5 两种方案，后者支持 Paas 低代码扩展能力，包括 APL、PWC 插件等。
原生小程序：经销商在微信小程序中搜索“纷享订货通 Pro”版本，绑定手机号码、授权登录即可。另外，小程序还提供了体验模式，未注册对接人的微信用户可直接体验一下订货通的功能。
小程序套壳 H5：经销商在微信小程序中搜索“订货通 Lite”版本，绑定手机号码、授权登录即可。
专属小程序
当品牌商希望展示自己的品牌形象，可申请品牌商自己的专属小程序。使用专属小程序的企业，登录小程序时，会展示企业专属的名称和 icon，效果如下：
详细操作请查看：专属小程序
纷享 APP 登录
订货账户默认是无租户的（经销商无 CRM 租户，仅有订货账号），在 1+N 模式下，经销商有自己的 CRM 租户，则品牌商创建的订货账户就可以通过纷享 app 登录。
对于有租户的下游，经销商为自己的员工创建员工账号，会受到短信通知。当管理员将员工设置为互联企业的对接人后，即可在纷享 app 的互联管理中查看订货通
Web 端登录
除了移动端，还可以在网页端登录。在浏览器中输入：https://fxiaoke.com/qd，通过微信扫码或账号密码登录即可。
注：对于无租户的下游，可使用微信扫码、手机号账号密码登录。有租户可用纷享的主站登录）
微信服务号登录
如果品牌商有自己的微信服务号，则可将订货通在服务号菜单上，这样经销商在服务号上点击菜单即可进入订货通。
品牌商现在微信公众号上授权绑定，然后配置服务号菜单。具体设置如下：
订货通小程序基本信息：
AppID（小程序 ID）：wxe7c0c9d76098430c- 小程序页面地址：pages/login/login
- 备用链接：
企业微信登录纷享订货通
纷享订货通（特指上游订货管理应用）作为供应链管理类目，上架到企业微信的应用市场，该上架可依托于企业微信平台，增加订货通产品的市场曝光度、品牌宣传度，拓宽销售推广渠道。
功能详情：
上架后，可在企业微信应用市场搜索，添加试用、购买纷享订货通（特指上游订货管理应用），效果和功能范围与在纷享使用订货管理应用无差别，效果如下：
PS：下游渠道订货目前仍统一在微信小程序纷享订货通 Pro，灰度“订货通小程序转 H5”后在微信小程序纷享订货通 Lite
多级订货用户手册
启用多级订货插件
初始化完成后，进入系统配置页面。可根据需要是否启用多级订货能力。点击启用，将判断当前企业是否启用了库存，如果启用了，则进行多级订货的初始化。否则，弹窗提示并引导进行库存初始化。
初始化内容
多级订货初始化完成后，将增加渠道分销互联应用，相关初始化内容如下：
- 新增渠道分销互联应用，预设了 web、移动端页面模版
- 在订货管理中新增了多级订货的渠道中心、渠道数据、渠道设置等菜单分组，包括渠道商家、渠道交易关系等对象
- 升级订货通逻辑，支持了多级订货场景，客户可选择供货商下单。
- 订货通中预设间接渠道的页面模板，适用角色为渠道订货人员，这样直接渠道和间接渠道就可以分开使用，互不影响
- 预设渠道分销的渠道导航模板
ps：渠道分销为新增的互联应用，基于合作伙伴的基础能力构建，为渠道商家的核心应用。订货通仍是渠道订货应用，支持多级渠道订货，当有多个商家时，支持选择商家订货。
插件化调整售中交易能力
启用多级订货后，不管是直营客户，还是渠道客户，都会创建交易关系。售中交易管理将以交易关系为基础，比如订单选择客户时，只能选择跟当前组织关联客户。渠道商家创建订单时，也只能选择交易关系下的客户，发货、回款、开票、合同、报价单等相关单据都是类似。
| 对象 | 业务操作 | 变化内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 客户对象 | 新建 | 创建直营客户系统提示自动创建“组织直供”类型的渠道交易关系，创建渠道客户则自动创建“渠道供货”的交易关系。 | |
| 列表 | 按数据权限+交易关系过滤数据。渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | 重要调整 | |
| 客户、联系人 | 列表 | 增加了渠道类型业务类型，渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | |
| 订单、发货、回款、开票、退款、退货等 | 列表 | 增加了渠道类型业务类型和详情页布局，渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | |
| 新建 | 新建页面选择客户时，基于交易关系过滤。业务员或内勤代客下单，仅可选择“组织直供”交易关系中的客户，而渠道商家下单，仅可选择自己供货的客户。 | 重要调整 | |
| 库存、入库单、出库单等库存对象 | 列表 | 增加了渠道类型业务类型和详情布局，渠道数据有独立菜单，与直营数据隔离 | 启用渠道库存插件 |
系统配置流程
按标准的渠道商户流程，品牌商开通商户账号后，渠道商户就可以独立操作，包括创建客户、可售、价目表、促销，然后进行下单，进行库存管理。
但对于强管控的品牌商，会统一配置渠道可售、渠道定价和渠道促销，这样渠道就可以直接创建客户、下订单了。
品牌商操作
创建发货单
新建渠道类型的发货单，只能选择渠道订货、渠道仓库。其他逻辑同标准发货单。
创建回款、开票等
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回款：新建渠道回款时，只能选择到渠道订单，其他跟标准的回款一样。
-
开票申请：新建渠道开票申请时，只能选择到渠道订单，其他跟标准的开票申请一样。
库存管理
渠道库存包括库存 8 大对象，包括仓库、入库单、出库单、库存、调拨单、盘点单、出入库明细等。
对于渠道商家，既向品牌商订货，又向下游分销，库存会有 sellin 和 sellout 操作：
- sellin：在订货通向品牌商或上级渠道订货后，确认收货后自动生成渠道入库单，更新渠道库存；
- sellout：作为商家，对渠道订单发货后，自动创建渠道出库单，更新渠道库存。
库存
渠道库存是基于渠道出入单进行更新的。渠道商可手动创建渠道入库单更新库存，也可以通过确认采购订单去增加库存。
使用边界
- 版本确认：先确认租户版本和已开通能力。
- 权限说明：具体入口受角色和数据权限控制。