概述
建立集团客户关系，并控制自动建树范围。
开始之前
开始之前
- 角色权限：您需要相应对象、布局和关系数据的管理权限。
- 能力要求：客户主数据树需要客户主数据及多组织能力。
- 数据范围：自动建树仅适用于中国大陆工商注册企业。
配置组件与建树规则
- 在客户主数据或客户对象布局中，添加客户树组件。
- 在组件中，设置节点卡片需要展示的字段。
- 在建树规则中，设置股权比例阈值。
- 保存布局和规则。
- 在目标详情页的客户树组件中，点击 建树。
- 收到 CRM 通知后，刷新详情页检查结果。
维护树关系
- 新建节点时，设置企业、根节点与上级节点。
- 使用节点变更，将节点移动到其他根节点或上级节点下。
- 将节点设为根节点，可拆分该节点及其全部下级。
- 在关系修改记录中，核查历史调整。
新建节点所需关系
| 节点类型 | 必需信息 |
|---|---|
| 根节点 | 企业名称及根节点标识 |
| 下级节点 | 企业名称、所属根节点和上级节点 |
| 已跟进企业 | 可关联对应客户或客户主数据 |
自动建树处理逻辑
- 一个企业存在多个投资方时，系统选择股权占比最高者作为唯一上级。
- 循环投资关系无法识别上下级时，不纳入自动建树。
- 低于股权比例阈值的关系不纳入建树范围。
- 修改关系后，详情页中的客户树同步更新。
变更节点位置、拆分根节点和查看修改记录时，可参考以下页面：
**注意：**变更关系前，请确认上级节点位于所选根节点之下，避免形成错误层级。
验证方法
- 在目标详情页中，确认客户树层级正确。
- 在节点旁展开下级，确认关系完整。
- 在变更记录中，确认本次调整已记录。
基于客户对象的客户树使用方式相同，但不支持各组织跟进分布：
维护建议
- 指定专人维护根节点和关键关系。
- 大型集团可先建立集团总部，再逐步补充下级企业。
- 定期检查关系修改记录和股权比例阈值。