概述
识别集团客户结构和企业内部跟进覆盖。
集团型客户的采购、决策和履约主体可能分布在不同企业。客户树将这些企业放入同一层级视图，帮助销售识别重点主体、空白组织和交叉销售机会。
开始之前
开始之前
- 角色权限：您需要拥有目标客户或客户主数据的查看权限。
- 前置配置：管理员已将客户树组件添加到详情页。
- 能力要求：各组织跟进分布仅适用于客户主数据树。
查看客户树
- 在目标客户或客户主数据详情页中，打开客户树组件。
- 在左侧层级列表中，定位目标企业。
- 在右侧树形视图中，点击节点旁的 + 展开下级。
- 数据较多时，使用 查看更多 查找企业。
- 同一企业属于多棵树时，选择符合当前分析目标的树。
同一企业属于多棵树时，系统显示树选择页面：
查看组织覆盖
- 在客户主数据树节点中，进入各组织跟进分布。
- 在左侧组织结构中，选择目标组织。
- 在节点卡片中，查看该组织的客户创建与跟进情况。
灰色节点表示该组织尚未创建对应客户。
识别节点和数据范围
- 客户主数据树基于客户主数据对象，并支持各组织跟进分布。
- 基于客户对象的客户树不显示各组织跟进分布。
- 灰色企业节点通常尚未创建为客户或客户主数据。
- 具备权限时，可从灰色节点发起创建。
排查显示问题
| 现象 | 检查方法 |
|---|---|
| 无法自动建树 | 检查企业是否为中国大陆工商注册企业，并确认可获取工商数据 |
| 看不到下级企业 | 展开节点，或使用搜索更多；仍无结果时检查树关系和股权阈值 |
| 进入后需要选树 | 同一企业可能属于多棵树，请按业务目标选择 |
| 关系保存后未更新 | 刷新页面或重新进入详情页 |
预期结果与验证
- 客户树中显示当前企业及其上下级关系。
- 展开节点或搜索后，可以定位目标企业。
- 客户主数据树的各组织跟进分布中，可以识别已创建客户和待覆盖的灰色节点。