统一客户地址，并规范多组织客户主数据。
概述
地址联动设置用于统一客户地址的生成方式。客户主数据策略用于控制多组织场景下客户主数据的创建、关联和更新。
开始之前
- 您需要具有企业设置、客户对象和多组织配置权限。
- 开启多组织和客户主数据前，请确认各组织的主数据维护职责和字段更新范围。
- 开启客户地址解耦前，请先在测试环境验证订单、外勤和开票场景。
配置客户地址联动
- 在客户地址相关设置中，评估是否开启 客户与客户地址自动生成与同步设置。
- 如确认开启，配置是否在新建客户时自动生成主地址。
- 配置客户地址主地址是否与客户地区定位同步更新。
- 使用新建客户、编辑地区定位和作废地址等场景验证结果。
该总开关一旦开启，不能关闭。请先完成存量数据和下游业务影响评估。
开启多组织和客户主数据
- 前往 后台管理 > 企业设置 > 多组织设置。
- 评估启用多组织对现有客户数据、组织权限和业务流程的影响。
- 开启多组织能力。
- 确认系统已新增客户主数据对象，并完成客户主数据和客户对象的权限及字段规划。
开启后，客户主数据用于统一维护企业主体信息，各组织的客户业务数据通过关联客户主数据共享统一的企业身份。新建客户时需要关联一个客户主数据。
**注意：**启用多组织操作不可撤销。请先在测试环境验证历史客户数据、权限和集成流程，并取得必要授权。
配置客户主数据新建设置
该设置用于减少销售人员“先建客户主数据、再建客户”的操作步骤。
- 前往 后台管理 > 主数据管理。
- 打开 客户与客户主数据新建设置。
- 开启 新建客户自动生成客户主数据。
- 如客户和客户主数据的字段需要自动带入，检查或调整字段映射规则。
- 保存设置，并使用测试客户验证关联结果。
开启后，新建客户时系统按以下方式处理：
- 用户输入客户名称后，系统按名称精确查询客户主数据。
- 如果找到同名客户主数据，系统自动建立关联。
- 如果没有找到对应的客户主数据，保存客户时系统自动生成客户主数据，并与该客户建立关联。
- 自动生成客户主数据时，客户字段按照预设映射规则写入客户主数据。
**注意：**自动生成的客户主数据不会触发客户主数据的新建查重和审批流程。开启前请确认不会影响企业的数据准入和审核要求。
配置主数据更新策略
主数据更新策略用于控制各组织的客户数据是否可以更新客户主数据，以及允许更新时采用哪种合并方式。
- 前往 后台管理 > 主数据管理。
- 打开 主数据更新策略设置。
- 选择预设对象 客户。
- 选择需要配置的组织节点。
- 按字段名称或字段类型设置允许更新的字段。
- 对允许更新的字段选择 覆盖 或 拼接。
- 如下级组织需要使用相同策略，选择 应用到下级。
- 保存设置，并使用不同组织的测试客户验证更新结果。
字段更新规则如下：
| 设置 | 处理方式 |
|---|---|
| 不允许更新 | 客户数据变更不会更新对应的客户主数据字段，这是默认设置 |
| 覆盖 | 当存在多条客户数据更新同一主数据时，按照最后修改时间，使用最新值替换原值 |
| 拼接 | 当存在多条客户数据更新同一主数据时，按照最后修改时间，将新值追加到原值后 |
建议只开放确实需要由业务组织维护的字段。企业名称、统一社会信用代码等基准字段，应结合数据治理要求谨慎开放更新。
验证配置
- 输入已存在的客户主数据名称新建客户，确认系统自动关联正确的客户主数据。
- 输入不存在的客户名称新建客户，确认系统自动生成客户主数据并建立关联。
- 修改允许更新的客户字段，确认客户主数据按覆盖或拼接策略更新。
- 修改不允许更新的客户字段，确认客户主数据保持不变。
- 使用两个组织分别更新同一客户主数据，确认系统按照最后修改时间处理数据。