概述
回收长期未跟进或未成交的非公海客户。
开始之前
开始之前
- 角色权限：您需要客户规则管理权限。
- 前置配置：已创建用于接收回收客户的公海。
- 组织数据：已明确规则适用部门。
配置步骤
- 在非公海客户规则中，选择适用部门。
- 设置客户过滤条件。
- 选择不自动收回或自动收回。
- 选择按跟进状态或成交状态计算收回时间。
- 选择客户回收后的目标公海。
- 设置是否包含过去天数。
- 为多条规则设置优先级。
- 配置未跟进或未成交提醒。
- 保存规则。
多部门用户
员工同时属于多个部门时，需要指定其遵守的部门规则。未指定收回规则的部门默认不自动收回。
对于新增员工或组织架构发生变化的员工，可以选择以下匹配方式：
| 匹配方式 | 处理逻辑 |
|---|---|
| 仅匹配主属部门 | 只匹配员工主属部门对应的非公海客户收回规则；未匹配到时不适用任何规则 |
| 匹配主属部门及上级部门 | 先匹配主属部门，未匹配到时逐级向上查找，直至找到规则或到达组织顶层 |
配置变化不会立即重新计算全部已有客户。后续客户产生有效跟进并重新计算收回时间时，系统会按新的部门匹配方式应用规则。
验证方法
- 选择一条测试非公海客户。
- 确认客户匹配预期部门和过滤条件。
- 检查目标公海、时间与提醒设置。