标讯通配置

为标讯获取、识别和跟进准备后台规则。

概述 (Scenario)

💡 通过配置标讯通规则，CRM 管理员可以把长期稳定的标讯查询条件沉淀为订阅规则，并控制公告领取后系统如何自动识别招标单位、中标单位、匹配明细和拟定参标方。配置完成后，销售人员可以在前台更快判断公告价值，更少依赖人工检索、重复建档和手动比对。

本配置指南面向管理员，集中说明源文档中散落在用户流程里的后台配置项。为了避免用户操作指南和后台配置混在一起，本章把涉及 CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 的内容单独收拢。

开始之前 (Before you begin)

• 权限要求：您需要拥有 CRM 后台管理权限，并可访问 业务规则管理 > 招投标管理 下的配置项。
• 系统依赖：企业已启用标讯通相关能力，包括 招投标查询、招投标公告、标讯订阅 和 自动比对规则。
• 业务依赖：配置前请先明确需要长期监控的产品、客户、公告类型或区域，并确认企业希望把招标单位、中标单位分别与哪些 CRM 对象进行比对。
• 影响范围：配置变更会影响后续公告领取后的识别、提醒和匹配结果。请先在测试公告或小范围规则中验证效果，再推广给业务团队使用。

第一步：配置标讯订阅规则

标讯订阅规则用于把长期重复使用的查询条件保存下来，由系统每日自动查询并推送提醒。这个配置适合稳定监控固定产品关键词、固定目标客户、固定公告类型或固定区域的标讯。

场景一、二均需每次查询时手动进行操作。如果长期有相同查询条件标讯需要查询，可以使用标讯订阅功能将查询条件预设，系统每日 10:00 自动查询并提醒。

1. 在 CRM 后台中，前往 业务规则管理 > 招投标管理 > 标讯订阅规则。

2. 在 标讯订阅规则 页面中，打开规则配置区域。
3. 设置订阅规则的查询条件。
4. 确认查询条件与业务监控目标一致。
5. 保存订阅规则。

[!TIP]
管理员配置订阅规则时，应确保查询条件与业务监控目标一致。如果规则过宽，业务用户每天收到的结果会过多，筛选成本会上升；如果规则过窄，则可能漏掉有效公告。

[!NOTE]
源文档明确说明系统每日 10:00 发送符合订阅条件的结果通知，因此订阅规则适合作为固定监控机制，而不是替代临时查询。

第二步：配置招标单位比对范围

自动比对规则决定公告领取后，系统把招标单位和中标单位分别与哪些 CRM 对象进行识别。它直接影响公告中的匹配标识、主体详情页里的转换记录，以及用户后续是否需要转客户、转线索、转竞争对手或转合作伙伴。

公告领取后，系统可自动对招标单位进行识别分析，判断招标单位是否是 CRM 中已经录入的客户、企业库或线索。此功能默认仅识别 客户 信息。如需识别 企业库 与 线索，需在 CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则 配置中进行勾选。

1. 在 CRM 后台中，前往 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则。
2. 在自动比对规则中，找到招标单位比对配置。
3. 确认 客户 识别保持启用。
4. 如需识别企业库中的企业信息，勾选 企业库。
5. 如需识别线索中的潜在客户信息，勾选 线索。
6. 保存自动比对规则。

[!NOTE]
招标单位默认只识别客户，这是系统默认行为。若企业希望识别企业库和线索，需要在自动比对规则中额外勾选。

第三步：配置中标单位比对范围

公告领取后，系统可自动对中标单位进行识别分析，判断中标单位是否是 CRM 中已经录入的客户、企业库、竞争对手或合作伙伴。此功能默认不启用，需在 CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则 配置中手动勾选启用。

1. 在 CRM 后台中，前往 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则。
2. 在自动比对规则中，找到中标单位比对配置。
3. 根据企业业务管理范围，启用中标单位比对。
4. 如需识别已有客户，勾选 客户。
5. 如需识别企业库数据，勾选 企业库。
6. 如需沉淀竞争动态，勾选 竞争对手。
7. 如需识别渠道或生态主体，勾选 合作伙伴。
8. 保存自动比对规则。

[!WARNING]
中标单位比对范围越广，对基础数据规范性的要求越高。若客户、企业库、竞争对手或合作伙伴中存在大量重名、简称或不规范名称，匹配结果可能需要业务人员进一步核对。

[!NOTE]
中标单位比对默认不启用。管理员需要根据业务管理范围决定是否识别客户、企业库、竞争对手或合作伙伴。

第四步：检查自动关联设置

自动关联设置用于支持匹配明细记录。用户在招投标主体信息详情页查看 招投标公告转换记录 时，能否看到匹配到的线索、客户、竞争对手或合作伙伴，依赖该配置。

源文档说明：匹配明细信息的记录，依赖 后台业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则 > 自动关联设置。此配置默认启用。

1. 在 CRM 后台中，前往 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则。
2. 在自动比对规则中，找到 自动关联设置。
3. 确认自动关联设置保持启用。
4. 如业务用户反馈看不到匹配明细，先检查自动比对规则是否覆盖目标对象。
5. 再检查自动关联设置是否被关闭。

由于源文档说明自动关联设置默认启用，管理员通常只需要确认该配置未被关闭。如果业务用户反馈主体详情页中看不到预期匹配明细，应优先检查自动比对规则是否已覆盖目标对象，再检查自动关联设置是否保持启用。

第五步：配置拟定参标方识别

拟定参标方用于识别自身企业或代理商是否中标。企业可以把自身企业名称或代理商名称维护到拟定参标方中，系统在公告领取后自动识别这些主体是否出现在中标信息里，并在公告卡片上展示标签。

企业往往需要关注自身或代理商是否中标。系统支持使用者将自身企业名称或代理商的企业名称配置到拟定参标方中。标讯公告领取到 CRM 后，系统自动识别拟定参标方是否中标。此功能默认关闭，可在 CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则 配置中手动启用。

1. 在 CRM 后台中，前往 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则。
2. 在自动比对规则中，启用拟定参标方识别。
3. 将自身企业名称维护到拟定参标方中。
4. 如需关注代理商中标情况，将代理商企业名称维护到拟定参标方中。
5. 保存自动比对规则。

[!TIP]
拟定参标方识别依赖企业名称。维护名称时，应尽量使用公告中常见的企业名称表达，包括集团名称、公司全称或代理商常用名称。若识别结果不符合预期，先检查名称维护是否与公告内容一致。

预期结果与验证 (Expected Result)

完成配置后，请按以下方式验证：

1. 在 CRM 前台中，打开 标讯订阅，确认订阅规则可以被业务用户查看。
2. 等待每日 10:00 的系统提醒，或进入订阅规则结果页，确认符合条件的标讯可以被查询到。
3. 领取一条测试公告。
4. 在 招投标公告 中，确认招标单位匹配标识按配置范围展示。
5. 若已启用中标单位比对，确认中标单位匹配标识按配置范围展示。
6. 打开 招投标主体信息 > 招投标公告转换记录，确认可以查看匹配明细。
7. 若已启用拟定参标方识别，确认公告卡片中显示对应标签。

常见问题与故障排除 (Troubleshooting Quick Links)

配置检查清单

相关主题

• 标讯获取
• 标讯识别
• 标讯跟进
• 参考资料