标讯识别

把领取后的公告转化为可比对、可跟进的数据。

概述 (Scenario)

💡 通过标讯识别，销售人员和销售运营可以把领取后的原始公告转化为 CRM 可理解、可比对、可跟进的数据。系统会保存原始公告，提取关键主体、人员和产品信息，并根据自动比对规则识别招标单位、中标单位以及拟定参标方，帮助团队减少重复建档，发现客户机会、竞争动态和伙伴经营线索。

标讯识别包含以下任务：

开始之前 (Before you begin)

• 权限要求：您需要拥有 招投标公告、招投标主体信息 等相关对象的查看权限。若要调整自动比对范围，需要拥有 CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则 的配置权限。
• 系统依赖：请先完成标讯获取，并将目标公告领取到 CRM 中。未领取的外部公告不会进入 CRM 识别流程。
• 配置依赖：招标单位比对默认仅识别 客户。如需识别 企业库 与 线索，需要在自动比对规则中勾选。中标单位比对和拟定参标方识别默认不启用，需要手动启用。

第一步：查看领取后的原始公告

领取到 CRM 中的标讯可在 招投标公告 下进行查看。这里的信息是标讯的原始数据，不支持手动对数据进行编辑修改。

1. 在 CRM 前台中，打开 招投标公告。
2. 在公告列表中，找到已领取的标讯公告。
3. 打开公告详情页，查看原始公告信息。

领取后，为便于标讯公告信息与 CRM 中的业务数据更好地关联，系统会将公告中的部分关键信息单独记录：

1. 标讯公告的招标单位与中标单位信息提取到 招投标主体 中储存。储存时按照公司名称为唯一值去重，便于匹配 CRM 中的企业信息。
2. 标讯公告的招标单位联系人与中标单位联系人信息提取到 招投标人员 中储存。储存时按照姓名加联系电话去重，便于通过唯一联系人进行公告的筛选查询。
3. 标讯公告的产品信息提取到 竞争产品 中储存。储存时按照产品名称为唯一值去重，便于企业建立竞争产品库。

[!NOTE]
招投标公告承担“原始事实保存”的职责，招投标主体、招投标人员和竞争产品承担“结构化数据沉淀”的职责。也就是说，用户领取公告后，系统并不是只保存一条公告文本，而是进一步提取其中与 CRM 业务有关的单位、人员和产品信息。

第二步：识别招标单位是否已存在于 CRM

公告领取后，系统可自动对招标单位进行识别分析，判断招标单位是否是 CRM 中已经录入的客户、企业库或线索。此功能默认仅识别 客户 信息。如需识别 企业库 与 线索，需在 CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则 配置中进行勾选。

1. 在 CRM 后台中，前往 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则。
2. 在自动比对规则中，检查招标单位比对范围。
3. 如需扩大识别范围，勾选 企业库 或 线索。
4. 保存规则配置。

5. 在 CRM 前台中，打开 招投标公告。
6. 查看公告数据中的招标单位匹配标识。

[!TIP]
招标单位比对的核心问题是：发出招标的单位是否已经存在于企业 CRM 数据中。识别成功后，公告中的标识可以帮助用户快速判断该招标单位是否为已有客户资产、潜在客户资产，或是否需要继续建档。

第三步：识别中标单位是否已存在于 CRM

公告领取后，系统可自动对中标单位进行识别分析，判断中标单位是否是 CRM 中已经录入的客户、企业库、竞争对手或合作伙伴。此功能默认不启用，需在 CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则 配置中手动勾选启用。

1. 在 CRM 后台中，前往 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则。
2. 在自动比对规则中，启用中标单位比对。
3. 根据企业业务管理范围，勾选需要识别的对象，例如 客户、企业库、竞争对手 或 合作伙伴。
4. 保存规则配置。

5. 在 CRM 前台中，打开 招投标公告。
6. 查看公告数据中的中标单位匹配标识。

[!NOTE]
中标单位比对关注的是“谁赢得了项目”。如果中标单位是已有客户，可能说明客户正在采购相关产品或服务；如果是竞争对手，说明需要沉淀竞争动态；如果是合作伙伴，可能存在渠道合作或伙伴经营信息。

第四步：查看招标单位和中标单位的匹配明细

在招标单位和中标单位存在匹配结果的场景下，如果希望进一步看到匹配到的线索、客户、竞争对手或合作伙伴具体是谁，可以通过招投标主体信息详情页查看对应信息。

1. 在 招投标公告 中，打开存在匹配结果的公告。
2. 在公告数据中，点击 招标单位 或 中标单位。
3. 系统打开 招投标主体信息 详情页。
4. 在详情页中，选择 招投标公告转换记录 tab。
5. 查看对应的匹配明细信息。

[!IMPORTANT]
匹配明细信息的记录依赖 CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则 > 自动关联设置。此配置默认启用。

公告列表中的标识适合快速判断是否存在匹配，而招投标主体信息详情页中的转换记录适合进一步确认具体匹配到了哪一条线索、客户、竞争对手或合作伙伴。对于销售来说，这可以减少重复建档；对于销售运营来说，这可以帮助判断外部招投标数据与内部 CRM 数据之间的覆盖关系。

第五步：识别指定公司的中标标讯

企业往往需要关注自身或代理商是否中标。系统支持使用者将自身企业名称或代理商的企业名称配置到拟定参标方中。标讯公告领取到 CRM 后，系统会自动识别拟定参标方是否中标。此功能默认关闭，可在 CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则 配置中手动启用。

1. 在 CRM 后台中，前往 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则。
2. 启用拟定参标方识别。
3. 将自身企业名称或代理商企业名称配置到拟定参标方中。
4. 保存规则配置。

5. 在 CRM 前台中，打开 招投标公告。
6. 在公告卡片视图中，查看拟定参标方识别标签。

拟定参标方识别适合企业关注自身或代理商在外部招投标中的中标情况。配置企业名称后，系统在公告领取后自动识别并以标签展示结果。用户可以直接在卡片视图中看到是否与自身或代理商相关，再决定是否需要进一步跟进客户、复盘项目、更新竞争信息或补充伙伴经营记录。

预期结果与验证 (Expected Result)

完成标讯识别后，请按以下方式验证结果：

1. 在 招投标公告 中确认已领取公告正常展示。
2. 打开公告详情页，确认原始公告信息不可手动编辑。
3. 检查 招投标主体、招投标人员 和 竞争产品 中是否沉淀了公告中的关键单位、人员和产品信息。
4. 在公告列表或详情页中，确认招标单位和中标单位匹配标识正常展示。
5. 在 招投标主体信息 > 招投标公告转换记录 中，确认可以查看匹配明细。
6. 若已启用拟定参标方识别，确认公告卡片视图中显示拟定参标方标签。

常见问题与故障排除 (Troubleshooting Quick Links)

相关主题

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• 配置指南
• 参考资料