标讯跟进

把已领取的标讯转入销售业务流程。

概述 (Scenario)

💡 通过标讯跟进，销售人员可以把已领取的招投标公告转入 CRM 的线索、商机、客户、竞争对手或合作伙伴管理流程。这样既可以把早期采购需求沉淀为销售线索，也可以把明确项目机会直接转为商机，还可以把公告中出现的新主体沉淀为后续经营所需的业务数据。

标讯跟进适合以下任务：

开始之前 (Before you begin)

• 权限要求：您需要拥有 招投标公告 和 招投标主体信息 的查看权限，并拥有销售线索、商机、客户、竞争对手或合作伙伴的对应新建权限。
• 系统依赖：目标标讯公告必须已领取到 CRM 中。未领取的公告无法执行转线索、转商机或主体转换。
• 业务判断：转线索前，请确认公告具备潜在销售价值；转商机前，请确认公告已经可以形成明确项目机会；转客户、竞争对手或合作伙伴前，请确认对应主体在 CRM 中不存在或需要补齐。

第一步：将标讯转为销售线索

转销售线索适合用于“公告有潜在销售价值，但还需要销售进一步确认需求、联系人、采购计划和预算”的场景。转线索后，销售可以继续通过线索流程确认客户意向，再判断是否进入商机。

标讯公告领取后，如果符合线索跟进条件，可通过 招投标公告 列表及详情页中的 转线索 功能，将标讯公告转为销售线索进行后续跟进。点击 转线索 后，系统打开线索新建页面，并将销售线索的核心信息自动补充。

1. 在 CRM 前台中，打开 招投标公告 列表或详情页。
2. 找到符合线索跟进条件的标讯公告。
3. 在公告列表或详情页中，点击 转线索。
4. 在线索新建页面中，检查系统自动补充的信息。
5. 根据企业内部线索管理要求，补充其他字段。
6. 点击 保存。

字段带入关系如下：

[!TIP]
如果公告只体现潜在采购意向，但需求范围、联系人、预算或采购时间还不明确，优先转为销售线索。这样可以先进入线索跟进流程，避免过早创建商机造成商机质量下降。

第二步：将标讯转为商机

转商机适合用于“公告已经明确项目机会，销售判断可以直接进入商机管理”的场景。转商机后，公告标题会成为商机名称的来源之一，销售再补充商机阶段、预计金额、预计成交时间等企业内部要求的信息。

标讯公告领取后，如果符合商机条件，可通过 招投标公告 列表及详情页中的 转商机 功能，将标讯公告转为商机进行后续跟进。点击 转商机 后，系统打开商机新建页面，并将商机信息自动补充。

1. 在 CRM 前台中，打开 招投标公告 列表或详情页。
2. 找到符合商机条件的标讯公告。
3. 在公告列表或详情页中，点击 转商机。
4. 在商机新建页面中，检查系统自动补充的信息。
5. 根据企业内部商机管理要求，补充其他字段。
6. 点击 保存。

字段带入关系如下：

如果公告已经能够形成明确项目机会，优先转为商机。创建后请继续补充商机阶段、预计金额、预计成交时间等信息，保证后续销售预测和项目推进可追踪。

第三步：将主体转为客户、竞争对手或合作伙伴

当公告中的招标单位或中标单位尚未进入 CRM 对应对象时，用户可以从招投标主体信息详情页进行快速转换。这个动作适合补齐客户资产、沉淀竞争对手信息，或把中标单位维护为合作伙伴。

若标讯公告的招标单位或中标单位在 CRM 客户、合作伙伴、竞争对手中不存在，使用者希望将他们录入到 CRM 客户、合作伙伴、竞争对手等模块中，可以在招投标主体信息的详情页进行快速转换新建。

1. 在 CRM 前台中，打开 招投标主体信息 详情页。
2. 找到需要录入 CRM 的招标单位或中标单位。
3. 根据主体性质，选择转客户、转竞争对手或转合作伙伴。
4. 在新建页面中，检查主体信息。
5. 根据企业内部数据规范，补充必要字段。
6. 点击 保存。

[!NOTE]
主体转换用于补齐 CRM 业务对象，而不是替代线索或商机跟进。招标单位适合沉淀为客户或潜在客户资产；中标单位如果是竞争企业，适合沉淀为竞争对手；如果是渠道或生态伙伴，适合沉淀为合作伙伴。

预期结果与验证 (Expected Result)

完成标讯跟进后，请按以下方式验证结果：

1. 执行 转线索 后，在销售线索列表中确认新建线索已生成，并检查姓名、公司名称等字段是否自动带入。
2. 执行 转商机 后，在商机列表中确认新建商机已生成，并检查商机名称是否由招投标公告标题带入。
3. 执行主体转换后，在客户、竞争对手或合作伙伴列表中确认新记录已生成。
4. 回到原标讯公告或招投标主体信息中，检查后续跟进记录是否便于追溯。

常见问题与故障排除 (Troubleshooting Quick Links)

跟进方式选择建议

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