标讯获取

把企业关注的招投标公告带入 CRM。

概述 (Scenario)

💡 通过标讯获取，销售人员可以围绕产品关键词、目标客户或固定查询规则，把外部招投标公告带入 CRM。公告领取后，系统才可以继续进行主体识别、转线索、转商机和后续跟进，避免销售团队把大量时间消耗在外部网站反复检索和手动录入上。

标讯获取支持三类常用任务：

获取方式	适合场景	主要价值
通过产品关键词搜索招标公告	临时围绕某个产品、解决方案、行业关键词或公告类型寻找机会	快速发现新的项目机会
按目标客户查询招标信息	已有明确目标客户，需要查看其近期采购动态	支持客户拜访前准备和重点客户经营
设置查询规则并订阅标讯	长期存在相同查询条件，需要每天自动查询并提醒	降低重复查询成本，沉淀稳定获客规则

开始之前 (Before you begin)

权限要求：您需要拥有 标讯通 相关菜单的访问权限。若要设置订阅规则，还需要拥有 CRM 后台 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 标讯订阅规则 的配置权限。

系统依赖：系统需要已启用标讯通相关对象，包括 招投标查询、招投标公告 和 标讯订阅。

业务准备：开始查询前，请先明确查询目标。临时找机会时准备产品关键词；围绕客户经营时准备客户名称；长期监控时准备固定的行业、产品、区域、客户或公告类型条件。

第一种方式：通过产品关键词搜索招标公告

当您希望围绕某个产品、解决方案、行业关键词或公告类型主动寻找招标公告时，使用 标讯通 > 招投标查询 是最直接的方式。这个流程的核心是“输入条件、查看结果、判断价值、领取公告”。领取后的公告才进入 CRM 内部对象，后续才能继续转线索或转商机。

在 CRM 前台中，前往 标讯通 > 招投标查询。

招投标查询入口

在 招投标查询 页面中，输入本次查询条件。

输入查询条件

在筛选条件中，按查询目标选择比较符。

筛选条件说明

比较符	源文档说明	使用建议
等于	在选择项中出现时，指仅可单选；在文本搜索中出现时，指必须完全等于输入的文本。	适合公告类型等标准选项，或已明确完整名称的文本。
包含	仅在文本搜索中出现，指只要包含输入的文本即可，不必精准匹配。	适合招标单位、产品关键词、客户名称等文本条件。
属于	仅在选择项中出现，指可多选。只要搜索结果符合多选条件中的任意条件即可。	适合同时查询多个公告类型或枚举条件。

[!TIP]
查询条件的质量直接影响标讯结果的准确性。关键词过宽时，结果更多，但需要人工筛选；关键词过窄时，结果更少，但可能漏掉公告。

在页面中点击搜索。
在页面下方的卡片结果中，查看符合条件的标讯公告。
在公告卡片中，点击目标公告，查看标讯详情信息。

搜索结果卡片

在卡片展示页面中，点击领取。也可以在详情信息页中点击领取。
如需一次领取多条公告，在卡片展示页中勾选多条公告，再点击 批量领取。

领取标讯

第二种方式：按目标客户查询招标信息

当销售已经有明确目标客户时，按客户查询比泛关键词搜索更有效。这类查询常用于客户拜访前准备、重点客户采购动态跟踪、老客户增购机会挖掘，也适合判断某个客户近期是否存在与本企业产品相关的招标需求。

您可以通过以下两种方法查询目标客户的招标信息。

方法一：在查询页输入招标单位

在 CRM 前台中，前往 标讯通 > 招投标查询。
在 招标单位 条件中，输入要查询的目标客户名称。
在 招标单位 的比较符中，选择包含。
根据需要继续输入产品关键词、公告类型等筛选条件。
点击搜索。

按招标单位查询

企业名称可能存在简称、全称、集团名、分公司名等差异。招标单位的比较符建议选择包含，这样可以提高召回率，减少因为名称不完全一致导致的漏查。

方法二：从客户详情页进入查询

在 CRM 前台中，打开要查询的目标客户详情页。
在客户详情页中，点击 招投标。
系统打开 招投标查询 页面，并将客户名称自动带入 招标单位。
在搜索框中输入要查询的关键词。
点击搜索。

从客户详情进入查询

方法	操作入口	适合场景
在查询页输入招标单位	标讯通 > 招投标查询	适合临时查询某个企业，或同时叠加产品关键词、公告类型等条件。
从客户详情页点击招投标	客户详情页	适合销售围绕已有客户做深度经营，系统会自动带入客户名称。

第三种方式：设置查询规则并订阅标讯

如果某类标讯需要长期、重复、稳定地查询，就不适合每次都手动输入条件。标讯订阅可以把这些条件保存为规则，系统按规则定时查询，用户再从提醒或订阅结果中查看新增公告。

场景一、二均需每次查询时手动进行操作。如果长期有相同查询条件的标讯需要查询，可以使用标讯订阅功能将查询条件预设。系统每日 10:00 自动查询并提醒。

在 CRM 后台中，前往 业务规则管理 > 招投标管理 > 标讯订阅规则。

订阅入口与使用方式

订阅规则页入口

在 标讯订阅规则 页面中，设置订阅规则。

订阅规则配置

系统每日 10:00 发送符合订阅条件的结果通知。收到通知后，点击通知查看详细信息。

订阅提醒结果

如需在日常工作中主动查看订阅结果，在 CRM 前台中打开 标讯订阅。
在 标讯订阅 页面中，点击订阅规则名称，查看符合订阅条件的数据。

订阅列表查看

在结果页面中，查看标讯公告信息。
如判断公告符合业务需要，点击领取或 批量领取，将公告领取到 CRM 中进行跟进。

订阅结果领取

[!NOTE]
标讯订阅适合稳定条件，例如固定行业、固定产品、固定区域、固定客户群或固定公告类型。它不适合一次性探索式查询，因为探索式查询往往需要不断调整条件，而订阅规则更适合沉淀已经验证有效的查询条件。

预期结果与验证 (Expected Result)

完成标讯获取后，请按以下方式验证结果：

在 CRM 前台中，打开 招投标公告。
确认已领取的公告显示在列表中。
打开公告详情页，确认公告标题、招标单位、中标单位、公告内容等原始信息正常展示。
如果公告符合线索跟进条件，确认页面中可以使用 转线索。
如果公告符合商机跟进条件，确认页面中可以使用 转商机。

领取不是流程终点。领取只是把外部公告转存到 CRM 中，使其进入后续识别和跟进流程。领取后，用户应继续检查招标单位、中标单位、主体比对结果和公告内容，再判断是否转线索、转商机，或是否需要把相关主体转为客户、竞争对手或合作伙伴。

常见问题与故障排除 (Troubleshooting Quick Links)

问题	可能原因	处理方式
查询结果太多，难以筛选	关键词过宽，或筛选条件过少。	增加产品关键词、公告类型、招标单位、区域等条件；文本类条件优先使用更具体的关键词。
按客户名称查询不到公告	企业名称可能存在简称、全称、集团名或分公司名差异。	将招标单位的比较符改为包含，并尝试使用客户简称或集团名称重新查询。
订阅后没有收到结果提醒	订阅条件当天没有匹配结果，或订阅规则未正确配置。	在 CRM 前台标讯订阅中点击订阅规则名称，查看是否存在符合条件的数据；必要时回到后台检查订阅规则条件。
领取后不知道下一步做什么	公告只是进入 CRM，还没有进入销售流程。	先查看公告详情和主体识别结果，再根据成熟度选择转线索、转商机或主体转换。