用标准关系链提高项目关键人覆盖。
概述
商机决策链模板可以为符合条件的新建商机自动生成基础关系链。它帮助销售团队统一关键角色的梳理框架，减少重复配置。
开始之前
- 您需要具有关系模板库和商机决策链配置权限。
- 请先确定企业的决策角色、关系链和模板适用条件。
- 模板只生成初始结构，销售人员仍需按项目实际情况维护。
创建决策链模板
- 在 关系模板库 中，点击 新建关系模板。
- 选择 商机决策链模板。
- 填写模板名称和优先级。
- 配置商机条件，限定模板适用范围。
- 在模板明细中创建关系链和节点。
- 保存模板，并使用新建商机验证生成结果。
当多个模板同时命中时，系统按优先级选择唯一模板。模板字段、匹配条件和生成时机以当前环境为准。
验证方法
- 新建一条符合模板条件的测试商机。
- 在测试商机中，查看决策链初始结构。
- 确认系统采用了优先级最高的匹配模板。
- 确认销售人员可以继续维护关系链和联系人。