概述
商机联系人记录参与当前项目的客户人员，商机决策链进一步用关系图展示项目中的关键人和决策关系。两者结合，可以帮助销售识别联系人覆盖是否完整，以及下一步需要触达的人员。
开始之前
开始之前
- 您需要拥有商机、联系人、商机联系人和商机决策链的相应权限。
- 管理员已将商机决策链组件添加到商机详情布局。
- 建议先维护客户联系人，再将其加入当前商机。
维护商机联系人
商机联系人是商机与联系人之间的关联对象，也是决策链可使用的人员来源。
- 打开目标商机详情页。
- 在商机联系人区域中，新增或选择已有联系人。
- 按企业配置补充联系人在当前项目中的角色、态度或其他信息。
- 保存后，确认联系人显示在当前商机下。
如果目标人员尚未创建，请先新建联系人并关联到商机所属客户。实际字段和选项以企业配置为准。
查看决策链
- 在商机详情页找到 商机决策链 组件。
- 查看关系图中的联系人、节点和连接关系。
- 结合企业对节点位置、角色和关系的定义，识别关键人覆盖和关系缺口。
编辑决策链
- 在商机决策链组件中点击 编辑。
- 根据项目实际关系创建或调整节点和关系链。
- 将商机联系人放入对应节点。
- 保存后返回展示态，确认人员和关系位置正确。
验证结果
- 商机联系人区域显示当前项目参与人。
- 决策链中使用的人员均来自当前商机联系人。
- 节点、角色和关系位置与项目实际情况一致。