分配、转移与收回公海客户

概述

公海管理员可以将公海客户分配给销售人员、在公海之间转移客户，或收回已分配客户。三类操作用于调配客户资源，避免客户长期无人跟进或被无效占用。

开始之前

开始之前

• 您需要是目标公海的公海管理员。
• 分配对象需要符合公海成员范围、领取上限和客户保有量规则。
• 可执行的操作取决于客户状态和公海配置。

分配客户

适用于需要由管理员指定负责人的客户。

1. 进入前台 公海，选择目标公海。
2. 在列表页勾选客户，或打开客户详情页。
3. 点击 分配，选择目标销售人员。
4. 确认分配。

分配成功后，目标销售人员成为客户负责人，客户状态更新为已分配。若目标人员达到公海领取上限或客户保有量上限，系统会阻止分配。

转移客户

适用于需要调整客户所属公海的场景。

1. 在 公海 列表页选择客户，或打开客户详情页。
2. 点击 转移。
3. 选择目标公海并确认。

转移成功后，客户从原公海进入目标公海。转移用于改变客户所属公海；是否保留负责人及其他处理结果，以系统页面提示和企业规则为准。

收回客户

适用于已分配客户长期未达到跟进要求，或管理员需要重新调配客户的场景。

1. 在 公海 列表页选择已分配客户，或打开客户详情页。
2. 点击 收回。
3. 核对提示并确认。

收回成功后，客户回到公海并等待重新领取或分配。管理员还可以配置自动收回规则，由系统按跟进、成交等条件判断是否收回。

操作区别

验证结果

• 分配后，客户负责人和状态符合预期。
• 转移后，客户显示在目标公海中。
• 收回后，客户重新进入公海待分配范围。

相关主题

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