概述
新建客户用于登记需要持续跟进的企业或个人客户。保存前，系统可能根据企业配置执行查重、工商信息匹配、新建审批和客户保有量校验。
开始之前
开始之前
- 您需要拥有客户的新建权限。
- 建议先确认客户名称、联系方式和所属区域等基础资料。
- 如系统启用了客户查重，请先核对匹配结果，避免重复建档。
操作步骤
- 进入 客户 列表页，点击 新建。
- 填写客户名称及其他必填资料。
- 如果系统展示可匹配的企业或相似客户，请核对后选择正确的处理方式。
- 如需同时录入联系人，可使用 保存并新建联系人。
- 点击 保存。
除手工新建外，客户还可通过复制现有客户、线索转换、移动端扫名片或批量导入等方式创建。具体入口和校验结果取决于企业配置。
验证结果
- 客户列表中显示新建客户。
- 客户负责人、基础资料和关联信息符合预期。
- 查重、审批和保有量规则已按企业配置执行。