概述
商机用于记录可能产生交易的销售机会。新建时应明确关联客户、预计金额、预计成交日期和销售流程，为后续阶段推进、过程分析和销售预测提供基础数据。
开始之前
开始之前
- 您需要拥有商机的新建权限。
- 建议先创建并核对关联客户。
- 新建商机可能触发查重、创建审批和商机保有量校验。
新建商机
从商机列表新建
- 进入 商机 列表页，点击 新建。
- 填写商机名称并选择关联客户。
- 按页面要求填写预计成交日期、预计商机金额、销售流程等信息。
- 点击 保存。
从客户详情新建
- 打开目标客户详情页。
- 在相关对象中找到商机，点击 新建。
- 核对系统自动带入的关联客户。
- 补充其他必填信息并保存。
商机也可以由线索转换等业务流程创建，具体入口取决于企业配置。
处理查重结果
管理员可以为商机配置新建查重规则，用于识别重复报备或重复跟进的项目。
- 仅提示类规则命中时，请核对相似商机，再决定是否继续创建。
- 阻止类规则命中时，系统不会保存当前商机。
- 如确认属于同一项目，可联系现有商机负责人或销售主管协调跟进关系。
查重字段、可见信息和处理方式以管理员配置为准。
处理创建审批
如果管理员为商机新建配置了审批流程，保存或提交时会按企业审批规则处理。请根据页面提示补充审批所需信息，并在审批记录中查看进度。
审批中的可编辑范围、通过或驳回后的状态均取决于企业配置，不同流程可能不同。
处理商机保有量校验
企业可以限制销售人员、部门或用户组负责的商机数量。新建、领取、分配、导入或更换负责人时，系统可能校验商机保有量。
达到上限时，请根据实际业务处理已结束或不再负责的商机，或联系管理员确认适用规则。商机是否计入保有量，由商机条件和管理员配置共同决定。
验证结果
- 商机列表中显示新商机。
- 商机关联到正确客户。
- 商机使用正确的销售流程和初始阶段。
- 查重、审批和保有量规则已按企业配置执行。