按照销售流程完成任务并推进商机。
学习目标
完成本教程后，您可以查看商机阶段、完成阶段任务并推进商机。
准备工作
开始之前
- 您需要拥有目标商机的查看和编辑权限。
- 商机已关联有效的销售流程。
- 请准备一条用于操作的进行中商机。
分步操作步骤
第一步：查看当前阶段
- 进入 商机 列表页。
- 打开需要推进的商机。
- 在阶段推进区域确认当前销售流程和商机阶段。
- 查看当前阶段的任务、完成条件和页面提示。
第二步：补充项目数据
根据当前阶段的实际进展，检查并更新以下数据：
- 商机金额、预计成交日期等商机字段。
- 当前方案对应的商机明细。
- 参与当前项目的商机联系人。
- 当前阶段要求创建或维护的其他关联业务数据。
保存后，确认页面显示的信息与项目实际情况一致。
第三步：完成阶段任务
- 在当前阶段的任务区域打开待处理任务。
- 按任务要求编辑字段、创建关联对象或维护商机明细。
- 保存操作结果。
- 返回阶段任务区域，确认必做任务已完成。
被设置为完成条件的任务未完成时，系统会阻止商机离开当前阶段。
第四步：推进商机
- 在阶段推进区域选择下一阶段。
- 根据页面提示补充进入目标阶段所需的信息。
- 如果触发阶段审批，提交审批并等待处理结果。
- 通过校验后确认推进。
如果系统阻止推进，请根据提示检查：
| 提示类型 | 处理方法 |
|---|---|
| 任务未完成 | 返回当前阶段完成必做任务 |
| 进入条件不满足 | 补充目标阶段要求的字段或关联数据 |
| 不允许跳过阶段 | 按销售流程顺序推进 |
| 需要阶段审批 | 提交审批并等待审批结果 |
第五步：验证结果
- 商机已进入预期阶段。
- 商机明细和商机联系人与当前项目一致。
- 当前阶段必做任务显示为已完成。
- 阶段变更记录与实际推进时间一致。
后续跟进中，请持续更新商机阶段、金额、预计成交日期和关键联系人，保证销售过程数据与实际业务同步。