1 文档使用说明
纷享销客CRM与企微OA的集成，可以实现CRM待办消息、消息提醒同步到企微OA的 纷享销客CRM 企业号。用户可以在企微的 纷享销客CRM 企业号收到CRM待办消息，并且在 纷享销客CRM 企业号点击消息后无需切换账号即可免登到纷享CRM处理待办消息。
CRM待办消息包括审批流、业务流、阶段任务、工单相关的待办、待分配的销售线索、待处理的销售线索、待确认的销售线索、待确认的退款、待确认的开票申请、待审核的客户报备，CRM消息提醒包括CRM通知、导入导出消息、@我的审批消息、工作流消息。
本文档包含售前材料、实施配置以及常见问题三部分，适用对象：实施顾问、技术顾问、销售经理、CSM等；
2 企微连接器售前阶段
2.1售前素材
纷享销客CRM与企微OA集成实现效果如下：
2.1.1 视频版本：
2.1.2 截图版本：
企微工作台免登效果
移动端企微工作台免登入口
移动端企微工作台免登跳转效果
用户在企微免登处理待办
用户可通过企微的 纷享销客CRM 服务号，查看并处理CRM的待办消息，点击待办后，免登跳转到CRM，跳转效果如下：
PC端待办推送与免登跳转
移动端待办推送与免登跳转
用户将企微好友导入CRM精细化管理
员工可以在企业微信侧边栏（聊天工具栏），便捷的转存好友到CRM中，并基于客户标签、信息、跟进记录等，形成企业联系人的360 °画像，快速了解企微客户自身和归属企业的信息，以便开展相关动作及举措。转存后，员工在企微窗口和客户沟通时，即可实时创建销售记录、执行线索转客户等等业务操作，快速开展L2C的业务处理，为销售行为提速。
点击按钮展开企微侧边栏（又名“聊天工具栏”：方便成员在与客户聊天中查看和使用各类应用）
侧边栏好友导入CRM
支持导入成为联系人/客户/销售线索
转存成为联系人后的侧边栏效果
2.2环境准备
售前环境准备步骤
纷享销客CRM与企微OA的对接的环境分为企微版CRM（H5）和独立版CRM体验环境。企微版CRM（H5）体验环境可直接在企微应用商店申请企微版CRM（H5）试用版（有效期30天）即可完整体验；独立版CRM体验环境则需要开通企微OA、CRM和企微连接器自己配置，配置方式见3.3 实施配置（3.3.1.2开始）部分。
2.2.1 学习材料
视频培训课程学习材料，地址见下：
培训课程：https://www.fxiaoke.com/XV/UI/Home?noheader=0&ddtab=true#app/train/detail/=/id-155820/trainType-0（课时2）
3 企微连接器实施阶段
3.1学习材料
视频培训课程学习材料，地址见下：
培训课程：https://www.fxiaoke.com/XV/UI/Home?noheader=0&ddtab=true#app/train/detail/=/id-155820/trainType-0（课时2）
3.2实施前置条件
实施前，请确认客户使用的是独立版的纷享销客CRM还是企微版CRM（H5）。如果是独立版纷享销客CRM，则需要开通纷享销客CRM、企微OA、企微连接器；如果是企微版CRM（H5），则需要开通企微即可，纷享销客CRM可以从企微OA应用市场开通。独立版纷享销客CRM和企微版CRM（H5）区别见5.附：企微版CRM（H5）与独立版CRM对接企微能力对比。
1.
销售/CSM已在fs下单接口产品订单（互通接口产品已下架，替代产品：SCRM销售账号）
2.
销售/CSM已在fs提交企业微信对接申请（新购/增购/续期时都需要提交）
3.3实施配置
3.3.1人员绑定
3.3.1.1企微版CRM（H5)人员绑定
1）企微管理员添加纷享销客CRM应用，并设置使用成员（设置CRM应用可见范围）
客户企微管理员，按照以下路径添加应用：进入企微管理后台（点击链接进入后台企业微信）-应用管理-第三方-添加第三方应用（务必引导客户先扫码添加应用，否则下一步对接申请无法审批）
企微侧添加CRM应用
可以在企微通讯录中创建一个统一标签（非必须设置，加标签是为方便按组管理），如“CRM使用人”：
将（除企微管理员外的）CRM使用的人员统一加到此标签，再将此标签放置到CRM应用的可见范围，便于统一管理。
注意：
● 修改可见范围时，企微管理员需单独放置在可见范围中，且不可移除，否则企微管理员的CRM权限会被去掉。
● 注意上图中的[可用人数]字段，可见范围内总人数不可超出可用人数。
● 首次添加应用有30天接口试用期，试用期间不影响实施配置。如果客户需长期使用，需联系销售同学在crm提交【企业微信对接申请】，向企微结算接口费。
2）企微管理员授权纷享代开发应用
因为企微加密了人员姓名，为避免客户使用时出现人员姓名乱码，请按照以下步骤：进入CRM管理后台>组织架构管理>部门与员工>手工同步企微通讯录，点击手工同步企微通讯录按钮：
点击下载转译模板：
点击上传，选择已解压的文档：
刷新查看即可：
3.3.1.2独立版CRM人员绑定
1）添加应用及设置
企微管理员添加纷享销客CRM应用，并设置使用成员（设置CRM应用可见范围）
客户企微管理员，按照以下路径添加应用：进入企微管理后台（点击链接进入后台企业微信）-应用管理-第三方-添加第三方应用（务必引导客户先扫码添加应用，否则下一步对接申请无法审批）
企微侧添加CRM应用
可以在企微通讯录中创建一个统一标签（非必须设置，加标签是为方便按组管理），如“CRM使用人”：
将（除企微管理员外的）CRM使用的人员统一加到此标签，再将此标签放置到CRM应用的可见范围，便于统一管理。
注意：
● 修改可见范围时，企微管理员需单独放置在可见范围中，且不可移除，否则企微管理员的CRM权限会被去掉。
● 注意上图中的[可用人数]字段，可见范围内总人数不可超出可用人数。
● 首次添加应用有30天接口试用期，试用期间不影响实施配置。如果客户需长期使用，需联系销售同学在crm提交【企业微信对接申请】，向企微结算接口费。
企微管理员授权纷享代开发应用
因为企微加密了人员姓名，为避免客户使用时出现人员姓名乱码，请按照以下步骤协助客户企微管理员授权代开发应用：邀请客户企微管理员，扫描以下二维码授权纷享代开发应用（固定二维码，扫码即可）。扫描后，点击“授权代开发”-“同意以上授权，并添加”
纷享应用管理人员上线代开发应用
完成上一步步骤后，此时代开发应用的状态为「开发中」，接下来可提普通审批给到纷享的应用管理人员上线应用。审批模板如下：
【审批模板】
#企微应用上线申请#
● 企微企业名称：
● 企业微信ID：
● CRM对接企微人数：
● 起止时间：（起：开始使用时间；止：建议截止时间和合同CRM时间拉齐）
审批流程：提交人→直属leader→李曼Theodore
注意，代开发上线后仅有1个月试用期（试用期间配置操作不受影响），操作上线后，有5分钟的审核时间需要等待。
附1：客户的企业微信ID ，需客户企微管理员登录企业微信管理后台查询，获取路径如下图
附2：应用上架操作步骤：代开发应用上线操作
企微管理员设置代开应用发权限
上线完成后，客户的企微管理员在企微管理后台（点击链接进入后台企业微信管理后台），找到应用管理菜单下的 企业应用>应用>自建 类型下的 纷享销客代开发应用，点击进入并选择 功能 下的 授权信息 ，点击查看进入，如下图：
应用管理页面
待开发应用
全部勾选红框内的权限模块：组织结构信息+成员基本信息+成员敏感信息+企业客户权限。注意：成员基本信息中的 姓名+部门名 是必选，如有遗漏将无法使用。
权限设置完毕后，再设置代开发应用可见范围。注意：代开发应用可见范围，需和上方CRM应用可见范围保持成员一致。
操作完成后，即可以让客户从企微APP-->工作台，点击纷享销售CRM进入应用使用。
企微PC端工作台应用登录入口示例
设置完成后，使用企微连接器绑定独立版CRM人员。
2）纷享实施顾问绑定企微账号
进入纷享管理后台>集成平台管理>连接器>OA连接器分类下找到购买的 企业微信连接器，点击进入，点击【去授权】，之后由企微管理员用企微APP扫描页面二维码。扫码后客户的企微ID会自动录入到连接器的企微ID字段，点击【保存并连接】即可。
连接器页面
连接器连接配置页面
客户企微管理人员扫码授权（非固定二维码，现场授权弹窗扫码）
扫码成功后，点击保存并绑定
3）人员绑定设置
连接器授权后，部门和人员会自动同步到企微连接器。进入账号绑定页面，可以做手动绑定（见下图）。点击“未绑定”页签，即可获取到企微通讯录账号，选择好需要绑定企微账号的人员后，点击保存即绑定成功
部门和人员目前也支持自动同步并绑定，其中人员自动绑定支持两种方式：
● 通过员工名称自动绑定，企微员工和纷享员工姓名需要相同且不允许重名。
● 通过自定义字段自动绑定，通过指定企微员工的自定义字段和纷享员工自定义字段的值相同。
如果需要开启部门/人员自动绑定，可以按如下模板题审批流程，审批模板如下：
【审批模板】
#企微部门/人员（部门和人员分别提）自动绑定#
● crm企业账号：
审批流程：提交人→直属leader→陈宗鑫
以上操作完成即绑定成功。绑定后可从企微工作台进入应用验证下是否可用。
注意：如果是一个企微需要绑定多个独立版CRM，需要根据企微部门ID作为账号隔离，并在不同的CRM中重复按 3.3.1.2独立版CRM人员绑定 步骤配置即可实现。
4 FAQ
1.企微同纷享销客CRM绑定后，有哪些登录方式？
1）企微工作台免登
● 企微PC端登录入口：工作台应用
● 企微移动端登录入口：工作台应用
2）企微管理后台免登
企业微信管理后台->应用管理->纷享销客CRM->前往服务商后台
3）网页端企微扫码
网页端-->更多入口-->企业微信登录（企微扫码）
注意：如果在管理->组织架构->部门与员工 的员工信息中添加了 手机号/账号密码，则可通过
手机号+验证码 或者 账号密码的方式登录网页端使用。
2.企微连接器授权绑定提示“当前绑定的企微企业已经和别的纷享企业存在自动绑定关系，请先解绑原自动绑定关系，再执行反绑定操作”
点击【解除绑定】后，再点击【去授权】，按提示扫码绑定即可。
3.如果企微连接器>账号绑定 页签，企微账号名字后面有“（用户部门不在可见范围）”字样，如何处理？
忽略即可，不影响使用
4. 如果企微连接器>账号绑定 页签，企微账号名字是一串乱码，如何处理？
分企微版CRM（H5）和独立版CRM，可分别参见3.3.1.1和3.3.1.2配置部分；
5.绑定完成后，从企微进入应用，提示“应用无法使用，应用服务商还没有在企业微信为你开通「接口调用许可」，导致无法使用此应用，请联系服务商开通”
出现这个提示可能原因有:
1）需和销售或CSM确认，是否已为客户提交【企业微信对接申请】（以及每刻审批是否处理完毕），如未提交，参考文档对接售卖及下单需知提交
2）如已提交过对接申请（且每刻已审批完毕），客户在新增对接人员时，新增的人员遇到上方提示，则需要客户协助查看纷享企微端所有应用（纷享销客CRM、代开发应用、营销助手、服务通、客脉pro等...）的可见范围，各应用可见范围保持一致、且已使用人数≤可用人数。
如已超出购买人数，当日调整可见范围后，次日凌晨2点从可见范围中去掉的人的接口才会释放，也就是调整后次日可用。调整路径：企业微信管理后台-应用管理-点击相应应用进入修改可见范围。（调整参考文档企微版如何新增crm成员？）
6.绑定完成后，从企微进入应用，提示“服务已到期”或提示“试用已到期”
需和销售或CSM确认，是否已为客户提交企业微信对接申请（以及每刻审批是否处理完毕），如未提交，参考文档对接售卖及下单需知提交
7.客户收到企微推送，提示代开发应用即将到期
代开发上线后仅有1个月试用期（试用期间配置操作不受影响），试用快到期时提供以下信息给 @李曼Theodore，修改到期时间
● 企微企业名称：
● 企业微信ID：
● CRM对接企微人数：
● 起止时间：（起：开始使用时间；止：建议截止时间和合同CRM时间拉齐）
8.CRM独立版对接，企微新增人员时，CRM是否会自动新增人员？
不会
5 附：企微版CRM（H5）与独立版CRM对接企微能力对比
5.1 绑定后增加：
● 企微侧免登入口：企微工作台应用列表内嵌了CRM登录入口，免登进纷享
● 企微侧待办推送：CRM待办消息推送至企微，点击可直接进入CRM业务表单界面进行处理
5.2 企微侧使用说明（与独立版区别）
能力区别：主要为企微移动端和独立APP的使用区别，PC端功能一致。
独立APP页面
企微手机端页面
5.3 组织架构
两端各自维护，纷享不同步企微组织架构