管理站点与配置站点门户

站点管理用于准备门户访问域名和页面素材，并通过站点门户搭建面向下游客户、经销商或合作伙伴的业务站点。管理员可按业务场景选择应用、组织页面、配置登录与注册体验，再发布供目标用户访问。

本篇先说明站点模块的概念与场景，再介绍域名和素材准备，最后以经销商订货门户为例完成站点配置。

[!NOTE]
截图为原始资料中的操作示例。部分截图使用旧菜单名称“门户管理”或“客户与伙伴门户”，正文统一使用当前名称“站点管理”和“站点门户”。示例中的企业、地址和配置值用于辨认位置，请按实际业务填写。

一、认识站点门户

1.1 模块定位与使用对象

站点门户（All Sites） 是互联平台的可视化门户搭建与发布模块。上游管理员通过预设模板和拖拽式设计器，搭建覆盖订货、销售协同或客户服务的门户，将互联应用中的业务能力组织为下游用户可访问的页面。

站点门户由上游配置，面向下游互联用户开放。无租户下游使用互联用户身份；有租户下游的用户同时具有下游员工身份和互联身份，两者存在映射。下游员工身份不代表上游内部员工可以直接访问站点。

“客户与伙伴门户”是该模块的旧名称，本篇统一使用 站点门户。客户门户、伙伴门户则是按服务对象和业务用途区分的门户场景。

1.2 核心概念

概念	含义与配置作用
站点门户	为特定业务和使用对象搭建的访问空间，可包含多个页面，并拥有登录、注册、外观和访问配置
门户模板	围绕互联应用预设的业务模板，用于快速复用页面和业务体验；也可从空白模板开始搭建
业务范围	门户包含的互联应用，支持选择当前租户已开通的预设或自定义互联应用，可选一个或多个
需要登录访问	控制访问门户前是否必须确认登录身份；关闭后可使用游客身份浏览开放内容。原文明确该选项仅适用于单应用门户
适用范围	允许使用门户的互联角色；已登录用户的角色不在范围内时，不能访问该门户
页面（Page）	门户中的具体页面，例如首页、商城、订单列表、登录页、注册页或登录异常页
布局样式	页面内容和公共区域的组织方式，例如页眉页脚、页眉页脚左导航、单页面。同一门户中采用相同布局样式的页面通常共用页眉、页脚组件
组件（Component）	页面上的内容或功能单元，例如对象列表、按钮、图片、登录表单或注册表单
受众／可见性规则	决定组件面向哪些用户或角色显示；组件显示并不替代业务数据权限
门户发布	将已配置的站点结构、页面和组件发布，使配置对最终用户生效

业务范围和适用范围需要分别设置：前者决定“门户承载哪些应用”，后者决定“哪些角色可以进入”。选择应用不会自动为角色授予应用和数据权限。

企业类型与个人类型的互联应用应按业务场景分别组织门户。混合两类应用可能要求用户在切换内容时切换身份，原文不建议采用这种组织方式。

1.3 站点、页面、组件与业务权限的关系

一个站点包含多个页面，一个页面由多个组件组成。组件可绑定互联应用的业务对象或 CMS 工作区中的素材，并配置显示范围。

门户侧负责页面展示、入口、访问、登录和注册体验；订货、服务或销售协同的业务规则仍在相应互联应用中维护。门户内的提交、审批、下单等操作继续使用业务对象已配置的流程。

用户使用业务数据需要同时满足功能权限和数据权限。对象权限、字段权限及外部数据权限共同决定可用范围，不能通过显示组件或增加导航入口扩大用户的数据权限。

1.4 站点与渠道门户的配置边界

站点门户和渠道门户分别维护页面与体验。优先推荐使用站点门户搭建业务体验，其次按需要使用渠道门户，应用视图用于较简单的入口展示。

站点有独立的站内 登录页、注册页、登录异常页 及相关组件。配置站点时，应在当前站点内维护登录页面和登录设置。

二、选择业务场景

场景	使用对象	门户承载的主要业务	配置重点
经销商订货门户	下游经销商及订货人员	查询商品与价格、提交订货单、查看订单状态及发货进度	先完成订货应用的商品、价格、可售范围和账号配置，再组织商城、购物车与订单页面
客户自助服务门户	终端客户	提交工单或售后申请、查询服务记录与处理进度、查看知识与常见问题、维护联系信息	围绕服务发起、进度查询及自助解答安排页面，并配置客户注册与访问范围
合作伙伴销售协同门户	经销商、代理商及销售型伙伴	报备线索或商机、协同推进业务、查看已授权的业绩和政策、参与培训	选择伙伴业务应用，按角色安排报备、协同和培训入口，核对敏感数据权限

表中业务需要相应应用及业务配置支持，门户本身不会自动生成这些业务能力。可为不同场景分别建立站点，避免将不同身份和任务集中到一个门户。

三、准备应用、域名与素材

3.1 应用与账号准备

由系统管理员或具有相关配置权限的业务配置人员操作，并确认：

1. 已开通互联应用基础包。原文说明，购买互联应用或相关互联用户配额时会拥有基础包许可。
2. 已完成目标互联应用的初始化，并准备需要开放的业务对象及数据。
3. 已准备目标互联角色及应用权限，确定站点的业务范围和适用范围。
4. 已完成访问域名配置，并准备品牌及页面素材。

以订货门户为例，先完成订货通配置引导中的基础数据、价格与可售范围、营销配置及账号开通，再搭建门户。其他业务场景同样先完成对应应用的业务配置。

3.2 域名管理

域名用于组成站点的访问地址。站点访问地址还包含创建门户时确认的站点标识，应在 访问设置 中核对完整地址。

域名类型	配置说明
专属域名	开通互联配额后自动生成，原文生成规则为 ea.qd.fxiaoke.com，支持按企业需要修改
自定义域名	需要相应许可和企业购买的域名；上传 SSL 证书及域名图标，填写证书最后有效期，经过审核和证书部署后可用

配置自定义域名时，按实际购买信息填写证书有效期。提交域名和证书不表示域名已可用，完成审核及部署后再验证访问地址。

站点管理目录中的 域名管理 承担域名维护。原始资料中的域名入口使用旧菜单名称，站点的 访问设置 用于查看当前域名组成的门户地址。渠道门户登录页与域名的关联操作不属于站内登录页配置。

3.3 素材库

准备 Logo、横幅、页面图片及业务展示素材。原文的素材准备流程为：先进入 素材库 上传素材，再进入站点设计器配置页面，通过组件使用相应内容。

素材库与站点页面分别承担素材准备和页面编排。站点使用的品牌、运营素材与伙伴学堂教学素材分别管理；课程内容的运营操作见伙伴学堂相关说明。

四、创建与配置站点门户

下面按原文顺序介绍十项操作：新建 → 配置门户 → 发布 → 访问设置 → 登录设置 → 注册设置 → 游客身份 → 邀约通知 → 业务应用 → 配置助手。

4.1 新建门户

1. 进入 管理后台 > 互联平台管理 > 站点管理 > 站点门户。
2. 点击 新建，按业务选择预设模板或空白模板。原文模板示例包括客户服务门户和订货通商城。

3. 填写门户基础信息。

配置项	操作说明
门户名称	按服务对象和业务命名，例如“经销商订货门户”；截图输入框最多 50 字符
门户 URL、站点标识	核对站点地址及其标识，与后续访问设置中的地址对应
API Name	核对门户标识，原文示例为 site_dealer_order_portal__c
描述	说明服务对象及主要业务，例如商品查询、订货和配送进度查询；截图输入框最多 500 字符
预设互联应用／业务范围	选择门户承载的应用，例如企业类型的订货通
需要登录访问	按业务决定是否要求先登录；仅单应用门户支持该配置项
适用范围	选择允许使用门户的互联角色，例如订货人员

4. 点击 保存，返回门户列表核对新建记录。

原文订货示例关闭 需要登录访问，用于允许游客先浏览开放内容。私有业务数据仍需要用户登录并取得相应权限，不能将游客访问理解为开放全部数据。

4.2 配置门户页面与整体体验

4.2.1 进入设计器并选择页面

1. 在门户列表中，将鼠标移到目标门户，点击 查看详情。

2. 在门户详情的 门户设置 中选择 搭建Web端，进入页面设计器。
3. 点击顶部页面信息，查看门户全部页面，并选择需要配置的页面。

页面分组	原文示例	配置用途
应用预设页面	首页、商城、购物车	承载互联应用已预设的业务体验
通用预设页面	登录页、注册页、登录异常页	配置站内身份认证、注册与异常处理
自定义页面	销售订单列表页、详情页、新建页	按业务任务组织列表、查看和提交操作

每个页面可选择自己的布局样式。维护同布局页面共用的页眉、页脚时，应同时检查其他页面的展示效果。

4.2.2 使用组件组织业务页面

按页面任务选择组件，通过拖拽安排内容，并维护组件属性与可见性。

组件类别	组件及用途
内容与展示	富文本用于文字排版；图片、轮播图用于展示品牌和运营内容；分割线用于划分区块
业务入口与导航	多级导航、菜单组和按钮用于组织功能入口；面包屑展示业务层级并返回上级节点
用户与语言	个人中心展示当前登录用户基础信息；语言切换组件提供界面语言入口
数据与业务操作	对象列表展示结构化业务数据；草稿箱保存尚未完成的业务对象信息，便于继续编辑与提交
容器与布局	栅格容器组织子组件；页签容器切换内容区块；横幅承载重点内容；重叠用于叠加展示组件
应用业务组件	由已购买、已初始化的互联应用提供，按业务需要加入页面

对象列表和业务组件需要配置相应数据源。价格、返点或其他敏感业务内容应结合角色可见性和数据权限进行验证。

选中组件后，在右侧分别维护 属性、样式 和 可见性，核对组件内容、展示样式和面向的用户范围。

4.2.3 配置站内登录、注册与异常页面

页面	组件	配置内容
登录页	登录表单	设置账号登录方式及默认登录方式，完成身份校验后访问已授权业务
登录页	注册链接	引导未注册用户进入当前门户的注册流程
注册页	注册表单	配置关联客户、伙伴或联系人的业务类型、布局、负责人、自注册方式及成功后分配的角色
登录异常页	异常提示	设置提示内容，按需启用客服电话或系统提示语

站内页面展示和门户详情中的 登录设置、注册设置 应保持一致：页面承载用户体验，设置项维护相应认证和注册规则。不要到渠道门户自定义登录页中修改站点登录体验。

选择 登录页，配置登录表单与注册链接。

选择 注册页，配置注册表单；对应对象参数和自注册方式见本篇注册设置。

选择 登录异常页，维护异常提示及联系支持的方式。

4.2.4 配置布局、导航、主题与多语言

完成各页面后，维护门户的整体体验。

配置类别	配置内容
布局	编排页面区域及公共内容，核对相同布局页面的共用区域
导航	组织功能与页面入口，明确用户在业务页面间的访问路径
主题颜色	设置主色、安全色、警告色、危险色及链接色
字体	分别维护主标题、标题、小标题、正文、小正文及辅助文字的字体设置
样式	设置区域最大内容宽度、区域圆角、组件间距及区域内边距
多语言管理	配置门户多语言及默认语种，并按需在页面放置语言切换组件

多语言和主题外观分别配置。设置默认语种后，核对页面语言及语言切换入口；调整颜色、字体和样式后，检查各页面的品牌展示是否一致。

先检查页面布局及共用区域，再组织站点导航。

在主题配置中维护颜色、字体和样式，检查不同页面的展示是否一致。

在 多语言管理 中配置语言与文案：

1. 使用 语言配置 维护门户使用的语言及默认语种。
2. 在语言列表中查找需要维护的文案，核对各语种对应文本。截图示例中“保存”对应英文“Save”。
3. 在页面按需放置 语言切换 组件，发布后检查默认语言和切换后的内容。

4.3 发布门户

1. 完成基础页面和整体配置后，在设计器右上角执行 发布。
2. 发布成功后返回门户详情。
3. 核对当前门户及发布结果，再继续配置访问、身份和邀请相关设置。

保存设计内容与发布为不同操作。发布后使用目标互联用户账号验证实际页面，不能以管理员在设计器中看到内容作为用户可用的依据。

4.4 配置访问入口

在门户详情中打开 访问设置，按已接入的通道配置使用入口。

访问方式	配置与使用说明
Web／手机浏览器	核对包含域名及站点标识的访问地址；系统识别终端并提供对应体验
微信服务号	已绑定时显示公众号信息，可进入公众号菜单配置；未绑定时使用 去绑定公众号。公众号二维码可供扫码查看
微信小程序	租户有相应小程序时才显示入口；是否可直接绑定当前门户，以已提供的配置能力为准
纷享 App	复制 App 下载方法，提供给需要使用 App 的下游互联用户

原文将小程序直接绑定门户标为后续版本能力，不据此推断所有小程序已支持直接绑定。微信公众号和小程序的接入操作见微信生态通道配置。

4.5 配置登录方式

打开门户的 登录设置，分别维护各终端认证方式。

终端	登录方式	配置要点
Web	手机号密码、手机号验证码、邮箱密码、邮箱验证码；微信扫码、纷享 App 扫码	手机号使用互联用户手机号，邮箱使用登录邮箱；设置默认登录方式
H5 及公众号	手机号密码、手机号验证码、邮箱密码、邮箱验证码	用于手机浏览器和公众号访问，设置适合目标用户的默认方式
微信小程序	使用已配置的 H5／公众号方式，另支持手机号快速验证	手机号快速验证为微信提供的付费能力，需完成相应费用准备

核对登录方式与站内登录表单的展示一致。登录成功后的业务访问仍由当前互联身份及权限决定。

4.6 配置站点注册

注册设置默认关闭。已有固定经销商账号的订货业务通常无需开放自注册；需要吸引新客户进入业务时，再启用当前门户的 注册设置。

4.6.1 基本信息与作用范围

1. 启用注册设置，进入配置弹窗。
2. 设置 配置名称，核对适用门户。
3. 打开 注册页面布局参数设置，维护关联业务对象的参数。

此处专属注册配置仅适用于当前门户。应用或站点有专属注册参数时，优先使用对应的专属配置；管理后台的适用注册配置提供兜底，不自行推导应用专属和站点专属之间的优先级。

4.6.2 配置关联客户或伙伴及联系人

原文以客户及联系人为例；面向合作伙伴的应用可关联伙伴对象，应按当前应用对应的对象配置。

客户参数	配置说明
业务类型	决定自注册所创建客户数据的业务类型
详情页布局	决定填写资料时使用的布局，可勾选只显示必填字段以减少注册步骤
负责人	支持固定单人或循环多人，用于承接注册后续业务
查重逻辑	可使用精准查询或模糊查询；模糊查询需限制返回数量。原文建议少于 20 条，属于配置建议而非系统上限
新增客户规则	决定客户名称如何产生或选择，按下表设置

新增客户规则	适用业务与说明
客户名称以用户输入为准	允许用户提供名称；可配置默认名称，例如按联系人手机和名称生成，并控制生成后是否允许修改
客户名称仅从已有客户中选择	只允许已有客户注册使用，不开放任意新建客户
客户名称从工商查询中获取	通过工商信息规范企业名称，适用于有工商登记信息的企业客户
先从已有客户选择，未找到时从工商查询获取	兼顾已有客户匹配与新企业名称规范

联系人需配置 业务类型 和 详情页布局。负责人默认使用所属客户负责人，原文不支持改为其他人；登录手机号对应联系人 Mobile1 字段。

完成后在 布局预览 中点击 刷新，核对用户实际填写的字段。

4.6.3 选择自注册方式并分配权限

自注册方式	账号建立与后续资料完善
使用客户、联系人资料自注册	完整填写已配置的客户、联系人资料后开通账号
使用手机号或邮箱登录时生成互联账号	先用手机号或邮箱建立轻量账号；涉及需要完整资料的业务动作时，引导完善客户和联系人信息
使用第三方 OpenID 登录时生成互联账号	在公众号、小程序等场景建立更轻量的账号；关键业务动作再引导完善手机号或登录邮箱及业务资料

为注册成功的用户配置 互联角色 和 企业组。角色决定可使用的业务功能，企业组可参与数据共享等授权。轻量注册不等于开放全部业务数据，实际访问需符合账号、角色和数据权限。

4.7 配置游客身份

单应用门户关闭 需要登录访问 后，可进入 游客身份 配置。

[!IMPORTANT]
游客参数由多个门户共用。在当前门户修改游客身份，会影响其他使用相同游客参数的门户。

1. 关联用于游客访问的客户数据。订货场景中，该客户可影响游客看到的价目表信息。
2. 按需开启 游客登录引导，在首次浏览首页时提示登录。
3. 设置 登录引导提示，引导用户完成身份确认。
4. 核对 游客的可用应用，原文建议通常不修改。

验证游客可浏览的内容和登录后的业务数据分别符合预期，重点检查价格和私有业务信息。

4.8 配置邀约通知

在 邀约通知 中维护互联账号开通后发送的短信或邮件邀请。

• 通知内容：插入账号、小程序、URL 等可用变量，让用户知道从哪里进入以及使用什么信息登录。
• 签名信息：维护企业自己的短信或邮箱签名，使邀请内容体现企业品牌。

核对邀请中的地址、账号变量和签名与当前门户配置一致。本节指账号邀约通知，不包含已下架的通知公告模块。

4.9 进入业务应用调整业务配置

门户定制负责页面、用户注册、登录和访问体验。若发现商品、价格、订单或其他业务规则需要调整，从门户详情中的 互联应用 入口进入对应应用管理，完成业务配置。

例如订货门户需要调整价格或可售范围时，应进入订货通业务管理。仅修改页面组件不能替代应用的业务规则设置。

4.10 使用门户配置助手检查配置

回到门户详情，使用 门户配置助手 查看配置异常与完成情况，按问题中的 设置 入口处理后重新检查。

检查结果	含义与处理示例
故障	存在影响用户使用的问题，例如门户授权角色校验异常；进入互联角色权限设置处理。原文说明有故障时不显示得分
告警	重要配置仍需优化，例如邀请通知缺少自定义签名；补齐后重新检查。原文说明有告警时不显示得分
提示	普通配置可继续完善，例如相关访问通道未完成；按实际需要配置后检查评分变化

配置评分用于辅助检查完成度，还需用目标用户账号验证页面、登录、注册和业务操作。通道提示应结合业务实际使用方式处理。

**故障示例：**角色权限校验异常时，优先处理影响访问的问题。

**告警示例：**邀请签名未完成时，补齐对应配置后重新检查。

**提示示例：**检查尚未完成的访问通道，并结合业务需要完善。

五、发布后的验证与维护

按经销商、伙伴或客户的实际角色分别验证：

1. 访问地址与目标站点一致，发布后的页面为预期内容。
2. 登录方式可用，站内注册入口跳转到正确的注册流程。
3. 角色符合门户适用范围，页面和组件显示符合预期。
4. 列表数据、字段及价格符合应用和外部数据权限。
5. 下单、报备或工单提交继续执行业务对象已配置的流程。
6. 游客访问和登录后访问符合各自权限，语言与品牌外观一致。

将关键操作放在易于发现的位置，避免一个页面加载过多复杂数据组件。页面或组件变更后，核对共用布局的其他页面，并重新发布、验证。

六、常见问题

问题	检查方向
发布后提示无权限或无法访问	核对站点地址、发布状态、用户角色及门户适用范围；确认角色具备对应应用权限
设计器可见组件，用户不可见	检查组件可见性及对象、字段权限，使用相同角色的互联用户账号验证
页面能打开，列表数据为空	检查基础数据权限、外部相关团队、外部共享和互联组织数据权限
发布后仍显示旧页面	核对最新页面是否为默认首页、用户是否访问正确站点，再刷新页面或检查缓存
修改渠道登录页后，站点登录页未变化	两类登录页分别维护；进入当前站点配置站内登录页及登录设置

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