管理互联企业、互联部门、互联用户与互联角色

建立下游企业与账号，维护组织关系和业务权限。

[!NOTE]
本篇使用用户更新的当前界面截图及仍适用的原始资料截图。旧图中的菜单名称或示例数据与正文不一致时，以当前入口和已确认的正文说明为准。

开始之前

[!IMPORTANT]

• 角色要求：由上游互联管理员进行企业、用户、部门及角色管理；邀请码连接涉及下游管理员配合。
• 前置配置：已完成 互联设置，核对所需配额、账号更新同步及邀请通知等配置。
• 关联资料：准备有效的客户或合作伙伴、联系人资料；批量开通时，联系人手机号需有值。
• 独立租户：需要为下游开通纷享租户时，准备适用的连接配额、下游配额及模板企业。
• 部门管理：需要通过部门区分下游数据范围时，已启用 互联部门 插件。

在管理后台进入 互联管理 > 互联用户。该入口管理互联企业和互联用户；启用 互联部门 后可管理互联部门。上游关系已独立为 互联管理 > 上游信息 菜单，进入后查看 上游企业 页面，不再从互联用户中的上游企业页签进入。互联角色在 互联管理 > 互联角色 中维护。

本篇依次说明互联企业、互联用户、互联部门及互联角色。可按业务需要选择新建、批量添加或邀请码连接；已有角色可在创建用户时直接分配，需要新增或调整角色时，进入角色配置部分。

一、互联企业

互联企业用于管理与上游开展业务的下游企业。列表支持新建、批量添加、导出、推广分析、使用分析、发送我方邀请码及企业组管理；单个企业还可查看详情、编辑关联信息或按条件开通下游租户。

1.1 新建

1. 在 互联用户 > 互联企业 列表点击 新建。

2. 选择关联的客户或合作伙伴，核对由关联资料带出的互联用户信息。

3. 根据业务需要及已购买配额，选择是否为下游开通纷享租户。

4. 需要开通独立租户时，选择 模板企业，用于复制下游所需配置。

5. 核对企业及关联信息后提交。

   

6. 返回列表，检查企业创建结果；有租户场景还需核对开通状态和复制状态。

下游形态	创建结果与完成条件
不开通纷享租户	直接创建互联企业与对应互联用户，下游使用上游开放的互联业务
开通纷享租户	先开通下游租户，再复制模板企业配置；开通与复制均成功后，下游管理员和员工才完成相应创建，可正常使用

[!WARNING]
租户开通或配置复制任一失败，都不能视为完整开通成功。应处理失败并重新进行开通操作，确认两项状态均成功后，再交付下游使用。

已拥有纷享租户的下游，应通过邀请码建立互联关系，避免重复开通租户。

1.2 批量添加互联企业

下游数量较多时，可从已有客户或合作伙伴批量创建互联企业。

1. 在互联企业列表点击 批量添加互联企业。

2. 如果企业已启用合作伙伴对象，选择互联企业来源。代理通业务通常选择合作伙伴；订货通、服务通、纷享快消等通常选择客户。

   

3. 在对应对象列表中勾选需要创建互联企业的记录。

4. 页面提供开通下游租户选项时，按业务需要选择是否开通；需要下游管理自身 CRM 业务时，选择开通。

5. 开通独立租户时，选择用于复制配置的模板企业。

6. 进入互联角色设置及信息校验，选择本批互联用户共同需要的角色。

7. 校验手机号和企业名称，对异常信息进行修改，或移除不符合条件的记录。

   

8. 提交后返回互联企业列表，核对创建结果及适用的租户开通、复制状态。

已创建对应互联企业的客户或合作伙伴不能重复选择。联系人手机号缺失、企业名称重复、关联互联企业已停用等情况，需要先处理再提交。页面是否提供租户开通选择，取决于当前企业的适用配额。

互联企业列表可切换以下场景：

列表场景	数据范围与操作
合作中	互联状态正常的企业，可以使用互联业务，支持停用
全部	包含合作中及解除合作的企业，适合核查某家企业是否已存在
解除合作	已停用企业，可启用；彻底结束合作时，可进一步作废并在回收站删除

停用后，企业转入 解除合作，并未直接删除。

1.3 下游通过邀请码成为上游的互联企业

上下游已拥有纷享租户时，通过邀请码建立两家企业的互联关系。没有互联配额的非付费企业，也可填写付费企业的邀请码申请连接。

1. 上游管理员在互联企业列表的更多操作中点击 发送我方邀请码。

2. 复制邀请码，提供给下游管理员。

3. 下游管理员在 互联设置 > 基础设置 启用 连接上游企业。

4. 下游管理员进入 互联管理 > 上游信息，在 上游企业 页面点击 ＋，打开 输入邀请码 弹窗。

5. 输入上游企业的邀请码，点击 提交，发起连接申请。

   

6. 上游管理员在 互联企信 > 企业互联 > 我的审批 中审批申请；未收到审批消息时，可进入互联企业列表 更多 > 审批连接申请 查看。

7. 连接成功后，按管理方式建立互联用户并分配互联角色。

[!NOTE]
建立企业互联关系不等于所有下游员工已获得互联业务账号和权限。邀请码连接后，仍需完成用户及角色配置；企业关系和用户授权分别核对。

下游租户添加我方对接人生成互联用户时，系统会根据互联企业关联的客户或合作伙伴，以姓名和手机号匹配相应联系人，匹配成功后回填关联联系人；未匹配到时，不自动回填。

1.4 使用分析

在互联企业列表进入 使用分析，查看下游企业本周、上周、本月或上月的使用情况及使用人数。

使用分析用于了解企业整体使用情况。需要核对具体账号许可时，可查看互联企业或互联用户的 用户许可 字段；需要了解用户是否完成登录时，查看其激活信息。

1.5 单个互联企业的详情、编辑、解除互联、关联、开通与导出

查看详情

在互联企业列表点击企业名称，打开侧滑详情。详情中可核对企业名称、状态、关联信息，并查看该企业下的互联用户。

管理方式	用户维护责任
企业代管	上游可按该模式管理下游互联用户，包括添加、停用等操作
自主管理	下游自行管理人员，上游不代替下游维护其人员；下游在相应上游企业详情中维护我方互联用户

原来的“我方对接人”调整为 相关团队。将需要与下游对接的上游员工纳入相关团队，用于明确上游人员与该企业的业务对接范围。

编辑与关联

在单个互联企业的操作中进入 编辑，按下游形态维护允许修改的信息。

• 无租户下游：上游可编辑公司名称、简称。
• 有租户下游：上游不能代改下游公司名称，由下游在自身租户的企业信息设置中调整。
• 关联资料：仅关联客户时，可按页面允许范围补充关联合作伙伴；仅关联合作伙伴时，可补充关联客户。现通过编辑处理相应关联，不另走旧的关联流程。关联信息已完整准确时，不允许重复编辑相应关联。

同时使用代理通及其他互联应用的下游，应核对客户与合作伙伴关联是否符合各业务需要。

停用或解除互联

停用互联企业后，企业从 合作中 转入 解除合作，下游不能继续使用上游开放的互联业务。无租户下游也不能继续查看相应业务数据。

[!WARNING]
下游租户由上游开通时，解除互联会回收相应下游 CRM 配额，并在两周内到期；上游相应配额得到释放。恢复互联企业不会自动恢复已回收的下游 CRM 配额。下游需要继续使用自身 CRM 时，应办理对应版本开通。

需要恢复合作时，在 解除合作 场景中启用企业。需要彻底删除时，先作废，再在回收站删除。

为下游开通租户

上游具备适用的下游配额时，单个互联企业可显示 开通 操作，用于为尚未开通纷享的下游创建 CRM 租户，管理下游自身业务。

按开通流程选择模板企业，并检查租户开通与配置复制结果。模板企业的公共设置在 互联设置 中维护，不在此重复创建一套模板配置。

导出

在互联企业列表或对应操作中使用 导出。互联企业采用专项导出能力，与标准对象导出方式有所区别。

1.6 企业组管理

企业组用于按区域、产品线等维度组织互联企业，方便在数据同步、数据共享等业务中选择一批下游企业。

1. 在 互联用户 > 互联企业 列表右上角的更多菜单中进入 企业组管理。

2. 按业务需要新增企业组维度，例如国内大区、产品线。

3. 在对应维度下新增企业组名称。

4. 为自定义企业组添加互联企业，按需移除成员或编辑基础信息。

   

5. 维度、分组或成员数据较多时，点击 导入，在导入页面选择相应业务对象与业务类型，再选择 添加新数据 或 更新现有数据，按 下载数据模板 准备并上传文件，核对通知方式后点击 开始导入。

   

企业组来源	维护规则
系统预设	按关联客户或合作伙伴的业务类型生成，不支持管理员手动维护
自定义	支持新增维度及组名、编辑基础信息、添加或移除互联企业

[!NOTE]
企业组中选择的是互联企业，不能直接选择客户或合作伙伴原始记录。移除企业组成员是分组维护，应与停用企业、解除互联或删除企业区分。

二、互联用户

互联用户是使用互联业务的账号，分为企业类型和个人类型。两类互联用户都有 互联企业 字段；企业类型对应的互联企业在互联企业列表中展示，个人类型对应的信息不在该列表中展示。字段是否存在与列表是否展示需要分别理解。

2.1 互联用户管理

添加互联用户

1. 在互联用户列表点击 添加互联用户。

2. 选择关联互联企业。

3. 选择关联联系人，核对自动带出的用户名称和手机号。

4. 根据实际职责设置主负责人、管理者等属性，并分配互联角色。

5. 已启用互联部门时，设置主属互联部门及需要的附属互联部门。

   

6. 提交后检查用户的企业、联系人、角色及部门归属。

个人类型互联用户通过自注册生成，不能由管理员在此手动创建。资料注册和轻量注册方式见 互联设置 的注册配置部分。

主负责人、管理者与部门属性

属性	业务含义与限制
主负责人	每个互联企业仅一名，可查看本企业其他互联用户的数据；无租户场景可配合公众号菜单的 用户管理 应用入口管理本企业用户和角色
管理者	每个企业可设置多名，具有查看本企业全部互联用户数据的权限，通常用于下游相关业务负责人
主属互联部门、附属互联部门	启用互联部门后，用于配置用户组织归属与相应数据范围

这些管理属性仍需结合应用内对象和外部数据权限使用，不能据此推断用户拥有所有应用的功能权限。

上游创建互联企业并为其开通下游租户时，主负责人通常也是下游租户的系统管理员。下游另外设置管理员后，两者可能不同。当前 账号更新同步 还提供“上游设置主负责人后，将对应下游员工设为下游系统管理员”的联动选项，应按实际配置确认，不能把主负责人身份统一解释为系统管理员。

查看互联用户详情

在列表点击用户名称，打开侧滑详情，核对用户基础信息、关联联系人、关联互联企业、互联角色及账号绑定信息。

互联企业与互联用户的 用户许可 字段显示其使用的许可类型，便于核对配额占用和增购、续费需求。用户完成登录后，激活信息更新为 已激活。

编辑互联用户

按用户所属企业的管理模式维护允许修改的信息：

• 有租户且采用企业代管模式时，上游可修改互联用户姓名和角色。
• 自主管理模式时，下游维护自身人员，上游只能修改相应互联角色。

账号基础信息的删改是否同步到关联资料或下游员工，取决于 账号更新同步 的实际设置。修改前应核对双方维护责任。

停用互联用户

互联用户不再使用互联业务时，停用其账号。停用后，用户从 合作中 转入 解除合作。需要彻底删除时，先作废，再在回收站删除。

停用可能按账号同步配置联动影响下游员工，不能只按列表状态变化判断其全部影响。

移交负责人

通过 移交负责人 调整互联企业的主负责人。每个企业仅支持一名主负责人，应核对移交后的人员及管理范围。

无租户下游的主负责人可通过已配置的微信用户管理入口维护本企业其他互联用户及角色；有租户场景还需核对主负责人设置与下游系统管理员身份是否联动。

设置管理者

将需要查看本企业全部互联用户数据的业务负责人设为管理者。一个互联企业可设置多名管理者，不占用唯一主负责人位置。

相关团队

相关团队维护与下游对接的上游员工范围。按业务分工维护成员，确认实际需要参与对接的人员已纳入对应企业的相关团队。

三、互联部门

下游规模较大、需要区分不同部门的数据权限时，可启用互联部门。该能力已全网开放；在 互联设置 > 基础设置 > 业务插件 启用后，系统新增互联部门对象。

3.1 新建互联部门

1. 在互联部门列表点击 新建互联部门。

2. 按实际组织结构选择允许新建的组织或部门类型，填写相应信息。

3. 按业务类型设置上级互联部门，核对层级归属后完成新建。

   

4. 在用户维护中设置相应主属、附属部门，形成部门与用户的对应关系。

企业类型的部门随互联企业创建自动生成，不能在此手动新建。组织类型需要上游已启用多组织。

3.2 查看互联部门详情

在列表打开部门详情，查看部门基础信息及该部门下的互联用户，核对人员与组织归属。

3.3 编辑互联部门

进入互联部门的编辑操作，维护允许修改的部门信息和层级关系。调整上级前，按下节的业务类型约束核对可选范围，并检查相应用户的数据范围。

3.4 作废互联部门

互联部门没有下级部门且没有互联用户时，才支持作废。先核对部门下是否仍存在子部门或用户，再执行相应操作。

截图示例显示作废失败：部门仍有下级部门或互联用户时，需要先处理这些关联，再进行作废。

3.5 互联部门的类型、层级与权限

业务类型	创建方式与上级范围
企业	新建互联企业时默认生成，不手动创建；允许将其他互联企业的部门设为上级
组织	上游启用多组织后可新建；上级只能选择本互联企业的互联部门
部门	按下游组织结构维护；上级只能选择本互联企业的互联部门

启用部门管理后，互联企业主负责人对应企业类型互联部门的负责人，互联企业管理者对应其助理。部门负责人和助理具有整个部门的数据权限，上级互联部门可查看下级范围。

组织归属、部门数据范围和互联角色功能权限需要分别配置。建立部门层级不能代替角色与应用授权。

四、互联角色

上游企业具有 互联角色 菜单，用于用户角色分配和角色功能权限管理；作为下游对接其他上游时，下游在对应上游关系下维护自身用户，不在下游独立配置对方上游的角色定义。

4.1 角色分配

进入 互联角色 > 角色分配，可从全部用户或单个角色两种视角维护授权。

查看与编辑全部互联用户的角色

1. 在 互联角色 > 角色分配 的角色列表选择 全部互联用户。

2. 在右侧列表查询用户，查看其主角色及全部角色信息。

   

3. 需要调整时，点击用户的 编辑，按业务职责选择互联角色。

4. 在弹窗中核对角色及 主角色。按需要选择 已有主角色的互联用户不更新主角色，确认后点击 确定。

   

选择全部互联用户时，还支持以下操作：

操作	行为与适用场景
删除用户角色	确认后删除该用户除默认角色外的全部角色；此处删除的是角色分配，不是用户账号
复制角色到员工	将当前用户的角色信息复制到其他互联用户，适用于一批人员需要相同角色配置的情况

按角色管理互联用户

1. 在角色列表选择需要维护的互联角色。

2. 点击 添加互联用户，选择用户及对应角色，完成添加。

3. 在该角色的用户列表中，按需移除角色分配或 设为主角色。

   

角色列表默认按互联应用分组，新增自定义角色归入 自定义角色 分组。所有角色均可添加互联用户。

[!NOTE]
角色分配 中的角色列表仅支持新增自定义角色，不支持编辑或删除角色定义。需要修改角色名称、可用应用或删除角色时，进入 权限设置。

4.2 权限设置

进入 互联角色 > 权限设置，配置角色对象功能权限及可用应用。角色列表中除已有业务角色外，还包含企业用户、个人用户两类基础角色。

基础角色	适用账号
企业用户	经销商、代理商、服务商等企业类型互联账号
个人用户	消费者、终端个人等个人类型互联账号；是否适用取决于实际账号类型，不能仅按业务称谓判断

新建角色

1. 在 互联角色 > 权限设置 点击新建角色。
2. 输入角色名称和描述。
3. 选择 角色可用应用；需要沿用已有权限时，可通过新建流程复制已有角色。
4. 配置相应对象功能权限，核对后完成新建。
5. 返回 角色分配，为需要使用该权限的互联用户分配角色。

编辑角色

在 权限设置 中编辑角色名称、描述和可用应用，并维护对象功能权限。

互联业务预设角色仅支持同类型的互联应用，不能配置非同类应用。各应用的业务对象、外部数据权限及视图细化配置，继续由对应应用手册承接，参见 互联应用初始化与配置入口。

删除角色

在 权限设置 中删除角色，阅读删除提醒并确认影响。

[!WARNING]
删除角色会影响已分配该角色用户的功能权限。删除角色定义与移除某个用户的角色分配是不同操作，应先检查角色下的用户及依赖应用。

配置验证

• 互联企业关联的客户、合作伙伴正确；有租户场景的开通和配置复制均成功。
• 邀请码连接已审批，互联用户及角色已独立配置。
• 用户联系人、手机号、部门归属和角色与实际业务一致。
• 主负责人唯一、管理者范围合理；下游系统管理员身份符合租户来源及实际联动配置。
• 部门类型和上级范围满足约束，负责人及助理的数据范围符合组织结构。
• 用户角色、主角色和可用应用符合账号类型及岗位职责。

相关主题

• 配置互联设置
• 互联应用初始化与配置入口
• 核心术语与能力地图