配置互联设置

配置企业互联的基础信息、账号安全与注册规则。

开始之前

[!IMPORTANT]

• 角色要求：由承担本企业互联设置工作的互联管理员操作；公众号授权需要公众号管理员配合。
• 开通要求：已联系纷享销售人员开通所需互联能力，并确认连接企业、渠道用户或下游租户等适用配额。
• 业务准备：已明确下游是否拥有独立租户、由谁维护账号，以及是否使用微信服务号、自注册和组织管理。

在管理后台进入 互联管理 > 互联设置，依次查看 基础设置、安全设置、注册配置、操作记录 四个页签。

页签	配置内容
基础设置	基本信息、邀请通知、微信公众号、业务插件和模板企业
安全设置	密码安全强度要求、账号绑定安全
注册配置	平台注册配置及其适用范围，默认包括关联客户、关联合作伙伴、终端用户三类注册信息
操作记录	回溯互联用户相关操作

首次配置可按上述页签顺序完成。连接上游仅在本企业需要对接其他上游时使用；公众号、业务插件、模板企业和自注册按实际业务启用。

一、基础设置

在 基础设置 页签，按页面顺序完成基本信息、业务插件和模板企业配置。

1.1 查看互联配额

先确认企业能够连接多少下游、开通哪类账号，以及是否支持为下游开通独立租户。

1. 在 基础设置 > 基本信息 查看互联用户许可，核对各类配额的使用情况和总数。
2. 按下游形态核对所需配额。
3. 使用渠道版配额时，查看 已用记录，核对已经开通的下游企业。

配额	适用场景及计数方式
1+N 连接企业数	连接拥有独立纷享租户的下游，一个有租户的互联企业占用一个连接配额
渠道用户数	无租户渠道用户使用上游互联应用，每个对应互联用户占用一个配额
终端用户数	面向终端用户的互联业务，主要用于服务通终端用户等场景
下游配额包	上游为下游开通独立租户时使用，决定下游 CRM 版本和用户数；同一上游的下游要求选择同一款产品

无配额的非付费企业也可填写付费企业的邀请码申请连接。企业 A 填写企业 B 的邀请码建立关系时，占用 B 的互联配额，不占用 A 的互联配额。

[!WARNING]
上游为下游开通的租户解除互联后，相关下游 CRM 配额会被回收，并在两周内到期。下游需要继续使用自身 CRM 时，需办理对应版本开通；恢复互联关系不等于恢复已回收的 CRM 配额。

1.2 设置企业名称与 Logo

配置下游访问企业互联业务时看到的上游企业信息。

1. 在 基础设置 > 企业信息 点击 设置，填写企业名称。
2. 配置企业 Logo。
3. 设置 名称展示，选择 显示、展示多组织名称 或 不显示；设置 Logo 展示 为 显示 或 不显示。
4. 查看预览效果，确认展示内容。

渠道门户按此配置展示上游企业信息。需要隐藏名称或 Logo 时，关闭对应展示项；专属登录页及站点另有品牌配置时，按对应入口维护。

1.3 连接上游企业

本企业需要作为其他企业的下游时，配置连接上游。仅向自己的下游开放业务时，不需要为此另外连接上游。

1. 在 互联设置 启用 连接上游企业。
2. 进入独立菜单 互联管理 > 上游信息，在 上游企业 页面查看已有上游，或点击 ＋ 输入邀请码申请连接。
3. 使用目标上游提供的邀请码提交连接申请，等待上游审批。

上游关系在独立的 上游信息 菜单中维护，不再从互联用户的页签进入。需要连接上游时，先核对 连接上游企业 配置，再从该菜单申请。连接后，可在对应上游关系中查看本企业的管理方式及我方互联用户、角色。

完整的邀请码连接和审批操作见 管理互联企业、互联部门、互联用户与互联角色。

1.4 设置邀请通知

在开通账号前准备通知内容，使新用户知道账号信息和业务入口。邀请通知包含开通后的通知，以及面向未激活互联用户的邀请。

1. 在 邀请通知 编辑 互联账号开通后邀请通知。
2. 设置文本内容，按模板插入手机号、初始密码等变量。
3. 编辑 邀请未激活互联用户通知，设置内容并按需要插入手机号变量。
4. 按企业已开通的服务配置短信或系统邮箱签名。

品牌签名	作用与依赖
自定义短信签名	让下游识别短信发送企业；依赖 CRM 平台管理 > 业务插件管理 > 短信服务
自定义邮箱签名	通过本企业系统邮箱外发邀请邮件；依赖 邮件管理 > 系统邮箱

配置内容应与实际账号开通方式和业务访问入口一致。短信服务或系统邮箱尚未启用时，不能仅凭选择签名选项判断对应外发服务已可用。

1.5 绑定微信公众号并设置引导

下游需要从微信公众号使用互联业务时，在此绑定服务号，再配置关注后的账号绑定引导。

1. 在微信公众号绑定设置中点击 马上去绑定。
2. 由公众号管理员使用微信扫码授权。
3. 授权完成后，在 微信服务号 中查看新增的服务号记录。
4. 按业务需要进入服务号菜单及模板消息设置。
5. 配置关注引导消息，引导用户完成互联账号绑定。

[!NOTE]
该入口支持微信服务号授权，不支持订阅号授权。关注公众号、完成账号绑定和获得应用授权是不同环节，用户仍需使用被授权的互联业务。

服务号与已配置应用、门户的进一步衔接见 微信生态通道配置。本篇保留互联设置中的绑定与引导环节。

1.6 配置业务插件

在 基础设置 > 业务插件 按页面从左到右、从上到下的顺序查看以下七项，根据账号维护和组织管理要求配置。密码及微信账号绑定限制在 安全设置 页签配置。

1. 业务员开通互联账号

适用于业务员直接接触下游客户、希望在维护客户资料时一并开通互联账号的场景。

1. 在 业务插件 启用 业务员开通互联账号。
2. 检查客户、合作伙伴、联系人上的 开通互联账号 和 停用互联账号 操作。
3. 根据业务员职责设置相应对象的按钮、布局和功能权限。

启用后，业务员可在创建客户、合作伙伴及联系人资料后，开通关联互联企业和用户、分配角色，再向下游提供业务使用信息。业务员不需要为每个账号都交由互联管理员单独维护。

可在客户或合作伙伴详情配置互联使用情况组件，帮助业务员了解下游的使用情况。

2. 账号更新同步

用于保持互联企业、部门、用户与关联业务资料一致，并明确上下游谁负责维护账号基础信息。

1. 在 账号更新同步 启用插件，点击 参数设置。
2. 按双方资料维护责任，逐项核对下表中的六项规则。
3. 确认信息修改、删除、失效处理及管理员身份联动的影响后，点击 确定。

页面顺序与规则	影响及选择依据
1. 客户、合作伙伴、联系人信息删改同步到互联企业、互联部门、互联用户	以业务资料为维护来源，资料删除或修改时联动更新对应互联信息
2. 互联企业、互联部门、互联用户信息修改同步到关联对象名称（客户、合作伙伴、联系人）	将互联信息修改反向同步到关联对象名称；应避免账号维护无意改变业务资料，此项描述的是修改同步
3. 下游企业、员工删改同步到互联企业、互联部门、互联用户	有租户下游维护自身组织和人员时，联动更新上游互联信息
4. 上游互联企业、互联部门、互联用户删改同步到企业代管的下游企业、员工	影响企业代管下游的企业及员工资料和状态，应确认上游承担的管理责任
5. 关联失效的互联企业、互联用户自动停用、作废、回收站删除	关联业务资料失效时，联动处理互联企业和用户，适用于关联资料管理规范的企业
6. 上游管理员设置互联企业的主负责人以后，该互联用户对应的下游员工成为下游租户的系统管理员	将主负责人设置与下游系统管理员身份联动；适用于有下游租户且互联用户存在对应员工身份的场景

[!WARNING]
上游停用账号可能联动影响下游员工；关联资料作废可能使在用互联账号失效。第六项还涉及下游系统管理员身份，启用前应确认双方管理职责。

互联企业主负责人和下游系统管理员是不同职责，不能一概视为同一人。第六项提供明确的身份联动配置；下游另行设置其他管理员时，两者仍可能不同。截图中的勾选状态是示例企业当前配置，不代表所有企业的默认设置。

3. 互联游客身份

用于向未登录人员开放指定业务，例如服务通终端设备档案、设备查询、巡检，以及订货通商品转发。

1. 启用 互联游客身份。
2. 确认游客关联的客户及可用应用。
3. 按已开放入口检查游客可访问的业务。

[!WARNING]
不要删除游客关联客户，否则游客访问会异常。站点使用的游客参数为多门户共用，修改时需同时检查其他门户的影响。

游客可以访问的是已向游客开放的业务，并非企业内全部业务数据。

4. 互联用户初始化数据权限

新建互联企业、互联部门或互联用户时，可配置初始化数据权限，使新开通用户按指定的初始范围进入业务。

在 互联用户初始化数据权限 点击 参数设置，按企业的账号开通方式与数据管理要求设置初始化范围。该项用于初始化，不代替后续角色、对象及外部数据权限管理。

5. 自定义登录异常提示语

为登录异常提供企业自己的提示内容和联系电话。

1. 在 自定义登录异常提示语 配置提示文本。
2. 按需要设置客服电话。
3. 选择是否屏蔽其他系统提示。

不屏蔽时，自定义提示突出展示，系统提示弱展示；屏蔽时，只展示自定义提示。提示中的联系方式应能帮助下游处理账号或登录问题。

6. 互联部门

互联部门已全网开放。下游规模较大、需要区分部门数据范围时，可启用此能力。

1. 启用 互联部门。
2. 在新增的互联部门对象中维护企业、组织、部门层级。
3. 为互联用户设置主属和附属部门。

一个互联企业可包含多个部门，部门下可包含多个用户。完整组织与用户配置见 管理互联企业、互联部门、互联用户与互联角色。

7. 厂商登录协议

厂商登录协议已全网开放，可在登录页面展示企业自己的协议内容。

1. 开启 厂商登录协议。
2. 进入参数设置，填写协议名称和协议内容。
3. 核对登录页展示的协议名称及内容。

用户登录时，适用协议包含纷享服务协议、隐私协议及厂商设置的协议。

1.7 管理模板企业

有租户下游的 1+N 场景，需要同时具备 1+N 连接企业数 和适用的 下游配额。开通下游配额后，互联设置中显示模板企业管理。

1. 在 模板企业 管理中确认需要复制配置的模板企业。
2. 新建有租户的互联企业时，选择对应模板企业，向新租户复制配置。
3. 需要更新已有下游时，通过模板企业的 互联更改集 下发配置。

模板复制可包含许可等配置，用于减少下游租户逐个初始化的工作。下游开通与配置复制均成功后，才能正常使用。

[!WARNING]
不要随意删除模板企业。默认通常只有一家模板企业；需要扩展数量或处理已有模板的特殊调整时，按原有产品支持流程办理。

新建下游的具体步骤见 管理互联企业、互联部门、互联用户与互联角色。

二、安全设置

在 安全设置 页签配置互联用户密码及账号绑定相关的安全策略。这两项不再作为基础设置中的业务插件配置。

2.1 设置密码安全强度要求

1. 在 密码安全强度要求 点击 设置。
2. 按企业要求设置密码最小长度及复杂度。
3. 完成配置后，核对页面显示的当前要求。

用户密码不符合最新要求时，完成身份校验后，系统强制引导用户修改密码。截图示例为“密码最小长度 8 位，必须包含字母和数字”，该数值是示例企业的当前设置，不代表平台统一默认值或固定要求。

2.2 设置账号绑定安全

在 账号绑定安全 按需开启开关，并核对当前设置。开启后，一个互联账号仅支持绑定一个微信进行使用，适用于需要减少账号共用、避免业务员代用下游账号操作的场景。

微信公众号的授权接入仍在 基础设置 中完成；本页的账号绑定安全用于限制互联账号与微信的绑定关系。

三、注册配置

管理员或业务员能够统一维护下游账号时，可直接创建账号。需要让用户自行提交资料开通账号时，再启用自注册。

切换到 注册配置 页签，可以查看平台全量的注册配置信息。默认有以下三类注册信息，应按适用范围选择，不要求全部开启，也不能将某一类配置用于所有注册入口。

默认注册信息	账号及适用范围
关联客户用户自注册	企业互联账号，适用于经销商、服务商等关联客户业务，例如订货通、服务通下游服务商业务
关联合作伙伴用户自注册	企业互联账号，适用于关联合作伙伴业务，例如代理通
终端用户自注册	个人互联账号，适用于消费者、终端个人业务，例如服务通终端用户业务

后台配置为符合适用范围的应用提供公共注册参数。应用或站点配置了专属注册参数时，优先使用专属参数；未设置专属参数时，使用对应适用范围的后台配置兜底。检查注册入口时，要同时核对注册对象、适用范围及是否存在专属配置。

三类注册信息与客户名称的新增规则是不同的配置维度：前者确定哪个业务范围采用哪组注册参数，后者确定客户名称如何录入或选取。

3.1 配置企业账号注册

以下以 关联客户的企业应用通用配置 为例。关联合作伙伴的企业账号应进入对应配置，按实际对象维护参数，不直接套用客户字段。

配置基本信息与自注册方式

1. 在 注册配置 列表中，找到适用于关联客户企业应用的配置，点击 设置。
2. 在 基本信息 核对 配置名称 和 适用应用，确认修改的是目标业务采用的注册配置。
3. 在 自注册页布局参数设置 查看客户、联系人的业务类型及布局摘要，按需要点击 预览 或 设置；具体布局操作见下一小节。
4. 在 自注册方式 按业务入口选择允许的注册方式。
5. 在 为自注册互联用户分配角色 中设置 分配角色，按需要设置 分配企业组。
6. 核对适用范围、注册方式及授权结果，点击 确定。

自注册方式	适用场景与行为
允许使用客户、联系人资料自注册	用户补充完善客户、联系人对应的互联账号信息后，进入互联应用；需要收集完整业务资料时使用
允许使用手机号或邮箱登录时，生成互联账号	未注册用户通过手机号或邮箱登录时便捷注册互联账号，支持轻量账号注册
允许使用第三方 OpenID 登录时，生成互联账号	在第三方公众号、小程序登录场景中，未注册用户使用 OpenID 便捷注册互联账号，支持轻量账号注册

这些方式在页面中分别提供勾选项。按已开放的业务入口选择，不将轻量注册理解为所有入口都必须填写完整客户、联系人表单。轻量注册完成后，用户可使用的业务仍由注册配置分配的角色及应用权限决定。

分配角色 用于确定注册后可用的互联业务权限；分配企业组 用于配置相应企业组归属。截图中的角色和企业组仅为示例，应按本企业业务选择。

设置自注册页布局参数

需要配置资料注册表单时，在前述弹窗的 自注册页布局参数设置 点击 设置，进入 设置互联账号自注册配置。

1. 在 配置布局“客户”对象参数 中选择 业务类型 和 布局，按需勾选 仅显示必填。
2. 设置客户 负责人，选择 固定单人 或 循环多人，并配置对应人员。
3. 设置 查重逻辑，选择 精准查询 或 模糊查询。
4. 在 新建规则 选择客户名称的录入或选取规则。
5. 在 配置布局“联系人”对象参数 中选择 业务类型 和 布局，按需勾选 仅显示必填。
6. 核对联系人 负责人 为默认所属客户负责人，手机号 为 登录手机（Mobile1）。
7. 在右侧 布局预览 点击 刷新，检查用户填写的字段，完成后点击 确定，返回注册配置弹窗继续核对并确认。

参数	配置说明
业务类型与布局	确定客户、联系人资料写入的业务类型及注册表单字段；分别维护两个对象的布局
仅显示必填	隐藏布局中的非必填字段，简化用户填写内容
客户负责人	固定单人或循环多人，承接注册后的业务跟进
查重逻辑	按客户名称精准或模糊查询；模糊查询可能返回更多候选，应结合客户库规范选择
新建规则	决定客户名称由用户输入、从已有客户选择或通过工商查询获取等具体行为
联系人负责人	默认跟随所属客户负责人，不另设其他人员
登录手机（Mobile1）	将验证手机号写入对应联系人的登录手机号字段
布局预览	核对实际展示的填写字段，参数调整后可刷新预览

客户名称规则按具体注册配置选择。此前已确认的规则包括用户输入、仅从已有客户选择、仅从工商查询获取，以及先选择已有客户、未找到时工商查询。截图展示的是其中“客户名称仅从工商查询中获取”的设置，不表示所有配置均采用此规则。

应用或站点有专属注册参数时，仍优先使用专属配置。站点注册页面的进一步配置见 站点管理。

3.2 配置个人账号注册

个人账号面向消费者、终端个人等业务场景，当前通过自注册生成，不由管理员手动创建。

设置个人业务适用的注册方式及默认角色，确认用户注册后可进入已开放的业务。个人账号不关联互联企业，不能按企业员工账号的组织归属配置。

四、操作记录与配置验证

配置完成后，进入 互联设置 > 操作记录 回溯互联用户相关操作。出现历史账号维护问题时，可在此查看相应记录。

按实际启用的功能核对配置结果：

• 配额适用于当前有租户或无租户的下游场景。
• 企业名称、Logo、邀请通知及签名与实际业务一致。
• 连接上游申请、服务号绑定及关注引导按需完成。
• 业务插件的启停、同步方向和数据范围符合双方维护责任。
• 需要独立下游租户时，模板企业及开通复制结果正确。
• 密码强度与账号绑定安全符合企业策略；不合规密码按要求完成身份校验和修改。
• 自注册入口采用适用参数；分别验证已允许的资料注册、手机号或邮箱注册、OpenID 注册方式，并核对注册后的角色与企业组归属。

需要调整时，回到对应配置项修改；停用插件或变更账号同步方向前，核对已依赖该配置的账号和业务。

相关主题

• 互联平台概述
• 管理互联企业、互联部门、互联用户与互联角色
• 互联应用初始化与配置入口
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• 站点管理