最短路径完成 MCP 服务配置与首次调用。
1. 学习目标与最终效果
本指南带您用最少步骤完成：建服务 → 配授权 → 客户端连接 → 取到数据。
完成后，员工可在支持 MCP 的 AI 客户端中用自然语言查询 CRM 数据。
2. 准备工作
[!IMPORTANT]
- 角色权限：配置服务需要 CRM 管理员权限；连接客户端需要普通员工账号。
- 前置配置：企业已订购 MCP 调用次数包，或已开通 15 天试用。
- 依赖条件：客户端支持 MCP 协议，且员工已在本机浏览器登录过 CRM。
3. 分步操作
3.1 创建 MCP 服务
- 在 CRM 管理后台中，前往 MCP 服务。
- 点击 新建 MCP 服务。
- 填写服务名称与说明。
- 在 授权工具 区域中，勾选业务需要的工具。
- 在 授权方式 区域中，勾选 PKCE 与 User Token。
- 点击 保存，复制生成的服务 URL。
3.2 在客户端中连接
- 打开客户端，进入 MCP 服务配置页。
- 新增一条 MCP Server 配置，填入服务 URL。
- 点击 连接。
- 在浏览器授权页中，选择目标 MCP 服务。
- 点击 确认授权。
3.3 首次调用
- 进入客户端对话窗口。
- 输入自然语言问题，例如“查询客户张三科技的详情”。
- 等待客户端调用工具并返回结果。
4. 运行与验证
- 在客户端中输入“获取当前 MCP 的全部工具”。
- 确认成功返回工具列表，且工具数量在 30 个左右。
- 在客户端中输入一次数据查询，确认返回 CRM 真实数据。
- 若查询不到数据，请确认当前账号在服务使用范围内。
5. 下一步行动
- 了解授权范围与安全管控的完整配置：MCP 服务管理员配置指南。
- 查看全部客户端接入方式：MCP 服务用户操作指南。
- 了解开放工具的完整清单：MCP 服务概述。