用最短路径跑通 AI 接入 CRM 的完整链路。
1. 学习目标与最终效果
本指南带您跑通一条端到端链路：管理员开通服务 → 员工连接客户端 → 首次对话取数。
完成后的效果：员工在自己的 AI 助手或 Agent 办公平台中提问，即可取到 CRM 中的真实数据。
2. 准备工作
[!IMPORTANT]
- 管理员权限：您需要拥有 CRM 管理员或系统管理员权限，用于开通与配置 MCP 服务。
- 已开通模块：企业需已订购 MCP 调用次数包，或由管理员开通 15 天试用。
- 客户端要求：客户端需支持 MCP 协议，例如 WorkBuddy、千问办公、豆包工作、Cursor、Codex 等。
3. 分步操作
3.1 管理员开通并配置 MCP 服务
- 登录纷享销客管理后台，前往 管理后台 > MCP 服务。
- 点击 新建 MCP 服务。
- 在 授权工具 区域中，按业务需要勾选工具。
- 在 授权方式 区域中，同时勾选 PKCE 与 User Token。
- 点击 保存，并复制系统生成的服务 URL。
3.2 员工在客户端中连接
- 打开客户端，进入 MCP 服务配置页。
- 粘贴管理员提供的服务 URL。
- 点击 连接。
- 在浏览器打开的授权页中，选择目标 MCP 服务。
- 点击 确认授权。
3.3 首次对话取数
- 进入客户端对话窗口。
- 输入自然语言问题，例如“查询本月新增客户数”。
- 等待客户端调用工具并返回结果。
4. 运行与验证
- 在客户端中输入“获取当前 MCP 的全部工具”。
- 确认返回工具列表中包含 CRM 相关工具。
- 确认工具数量在 30 个左右，说明连接正常。
- 若获取失败，请返回 3.2 重新连接一次。
5. 下一步行动
- 了解服务创建与授权的完整配置：MCP 服务管理员配置指南。
- 查看支持的客户端接入方式：MCP 服务用户操作指南。
- 客户端无法联网安装程序时，改用本机命令行：CLI 工具快速上手。
- 员工习惯在即时通讯中工作：智能机器人对接快速上手。