9.9.0版本更新说明（预发布）

声明：以下为预发布内容，届时会根据实际情况进行调整，请以全网时正式发布的说明为准。

版本发布价值综述

【营销管理】
营销管理能力全面升级：本次更新包含7项功能增强，涵盖营销归因 2.0 —— 打破数据断层，还原最真实的营销ROI等关键特性，助力企业提升运营效率与业务价值。

【销售管理】
销售管理能力全面升级：本次更新包含22项功能增强，涵盖工商查询功能支持开关与权限配置等关键特性，助力企业提升运营效率与业务价值。

【服务管理】
服务管理能力全面升级：本次更新包含8项功能增强，涵盖新增CASE管理能力，构建以案例为中枢的“服务请求-案例-工单”三层体系等关键特性，助力企业提升运营效率与业务价值。

【渠道分销管理】
渠道分销管理能力全面升级：本次更新包含8项功能增强，涵盖商城门户开放非标产品的在线选购和下单能力等关键特性，助力企业提升运营效率与业务价值。

【集成平台】
本次“集成平台”模块新增Apollo、DocuSign、Stripe与阿里国际等海外连接器，显著扩展跨境系统互联与业务编排能力。企业可快速打通配置管理、电子签署、支付与国际化电商场景，缩短集成周期，提升数据流转效率与合规性，加速全球业务落地。

【PaaS平台】
本次PaaS平台升级聚焦体验与流程效率：优化对象列表列设置与全局工具栏个性化，提高操作一致性；附件字段支持粘贴上传，提升资料采集效率；多级前加签与批量撤回完善审批闭环；企信互联自定义对象业务群强化跨团队协同。

【智能分析平台】
智能分析平台能力全面升级：本次更新包含4项功能增强，涵盖【统计图】计算指标支持查看明细等关键特性，助力企业提升运营效率与业务价值。

【互联平台】
本次互联平台升级显著提升数据同步能力与兼容性：对象数扩至2000，支持返利政策/规则及枚举附带文本同步，部门字段可映射文本；通讯录拼音检索与邮箱登录字符兼容优化；OpenAPI支持多语

【企业应用】
企业应用能力全面升级：本次更新包含3项功能增强，涵盖所有类型的知识入库时均支持100M以上的大附件录入等关键特性，助力企业提升运营效率与业务价值。

【快消行业解决方案】
本次更新强化外勤采集与风控：拍照支持相册、AI窜拍识别提升合规；退货改价权限可后台管控；调拨单打印字段可配置；退/换货单读取订货动作配置，快速生成指定业务类型单据，提升执行效率与标准化。

1 营销管理

1.1 营销通

1.1.1 营销归因 2.0 —— 打破数据断层，还原最真实的营销ROI

发布状态：计划发布
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

业务流程不规范导致的“归因遗漏”场景
谁的痛点：活动运营人员
痛点发生场景：复盘活动ROI时，市场贡献“神秘蒸发”
场景还原：一场精心策划的线上直播带来了数百位“活动成员”。然而，销售在跟进“潜客小王”时，并未从活动线索池中将其转换为客户，而是手动新建了一个客户并关联了商机。由于现有CRM中，“活动成员”与最终“商机”之间缺乏直接的转换记录，导致这笔成交订单在数据上完全无法追溯至该场直播。市场部的辛苦投入，在业绩大盘上竟成了“无名英雄”。
核心需求：市场部亟需一种能够突破标准流程限制的归因能力。例如，通过手机号等唯一标识，实现跨对象、跨流程的“强行匹配归因”，确保每一份市场贡献都能在数据上“认祖归宗”。
ABM营销的跨人成交与协同作战场景
谁的痛点：市场总监 / ABM负责人
痛点发生场景：衡量对目标大客户的整体渗透价值时
场景还原：在针对“纷享销客”这类重点客户的ABM战役中，市场部通过线下沙龙成功触达了其员工“小陈”，并生成了线索。但最终签约的商机，却关联在另一位未曾直接参与活动的关键决策人“小王”名下。传统“线索-商机”的点对点归因模型，只认“人”，不认“企”，导致整个线下沙龙活动对“促成企业级决策”的战略价值被系统性地抹杀。
核心需求：营销团队需要一套基于“账户（Account）”的归因视角。系统能依据统一的工商信息或企业名称，自动将同一家企业内所有个体的市场互动（如活动、内容下载、官网访问）与最终的企业级订单成功关联，从而精准衡量每一次市场渗透对“攻下这座山头”的真实贡献。
线索“分身”与多渠道触达的归因断裂场景
谁的痛点：市场总监
痛点发生场景：分析渠道贡献时，发现用户旅程“断片”
场景还原：同一用户“Alex”可能在3月通过官网表单注册（成为线索A），5月又下载行业白皮书（成为线索B）。在CRM中，这被视为两个独立的线索。若销售最终只将线索B转化为了客户，那么Alex早期的官网互动行为便与最终成交“断了线”。传统的归因模型在此完全失效，导致官网渠道的贡献被严重低估，渠道预算的分配失去了科学依据。
核心需求：我们迫切需要建立一个智能的“客户身份图谱”与归因中间层。无论销售在跟进流程中如何操作，系统都能基于手机、邮箱等身份标识，自动将同一客户分散在不同渠道、不同时间点的所有互动轨迹进行“缝合”，确保归因模型能真实、完整地回溯用户的全生命周期旅程，让每一笔市场投入都“有据可查”。

【功能升级与价值】

1.基于“自然人/企业标识”的万能匹配机制
功能：在原有“对象关联关系”基础上，新增支持通过**唯一“自然人手机号或邮箱号”及唯一“工商信息”**进行归因计算。
价值：彻底改变了原本必须严格遵循“线索-客户-商机”转化链路的硬性要求。即使销售操作不规范（如直接新建客户、未关联原线索），系统也能通过底层标识自动找回“丢失的关联”，解决90%以上因流程断层导致的归因不准问题。

2.“中间对象”贡献记录层
功能：引入独立的“中间对象”来记录商机/订单与营销对象（线索、活动成员、市场活动）的贡献关系。
价值：实现了归因逻辑与业务流程的解耦。这像是一个“超级连接器”，将碎片化的数据自动聚合，使得归因结果不再依赖于销售的操作习惯，保证了市场部产出统计的客观性和完整性。

3.多维度归因分析与数据回显
功能：多维度分析归因结果（如：ABM企业、新老客户、不同部门等维度）。
价值：改变了以往只能看“单场活动报表”的局限，现在可以从**部门/负责人（业务考核视角）、ABM（培育视角）、渠道/活动（运营视角）**等多维度查看ROI。例如，可直接筛选出“某部门负责的ABM企业通过市场活动贡献了多少新购金额”，为预算分配提供精准依据。

【效果示例】

（待预设报表后截图）

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/93d5/5540/42b9

1.1.2 推广任务相关数据对象化后支持自定义分析

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP

【使用场景】

市场人员在营销通做了员工营销、伙伴营销、会员营销、企微运营任务后，想了解员工执行任务明细及带来的转化效果，目前数据均在单个任务详情页，且无法查看相关明细，不能做整体多维度的数据分析。

【功能升级与价值】

将员工营销、伙伴营销、会员营销、企微群发任务（含SOP中的任务）、企微运营任务（含SOP中的任务）中的任务明细存储到【推广任务明细】对象，可以在此列表查看筛选每个员工、伙伴、KOL客户的推广任务执行明细，也可以使用BI基于此明细对象做相关报表（下一迭代中会预设相关报表）。

【效果示例】

1、所有数据会存到【推广任务明细】对象，可以筛选、导出、查看明细等

2、基于此对象明细，可以做个性化的数据报表，支持下转明细

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无效果示例图

1.1.3 SDR支持多渠道接待规则

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在使用 SDR 承接多渠道线索时，不同渠道的线索信息结构和接待诉求并不一致，统一使用同一套规则会影响接待效果。
例如 WhatsApp 渠道通常天然带有客户手机号，用户离开当前会话后，企业仍可基于手机号继续跟进，因此更适合在接待过程中重点补充公司、需求等业务信息；而 IM
渠道一旦关闭当前会话，客户更容易流失，如果没有及时获取联系方式，后续就难以继续触达，因此更需要优先引导客户完成留资。
另外，不同渠道的字段来源和映射关系也可能不同，因此企业需要能按渠道分别配置规则。

【功能升级与价值】

本次升级支持按不同渠道分别设置接待规则。企业可针对不同渠道配置不同映射关系，并设置不同接待目标，如“优先引导留资”或“优先获取更多信息”。
这样可以避免多渠道统一规则带来的策略偏差，让 SDR 接待方式更贴合渠道特点，提升信息采集质量和线索跟进效率。

【效果示例】

上线后，企业可为 WhatsApp 和 IM 分别配置不同规则：

- WhatsApp 可基于已有手机号、昵称，重点补充公司和需求信息；

- IM 可优先引导客户补充手机号、姓名等留资字段。

不同渠道按各自规则执行，接待策略更精准。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/ee88/d0d2/6031/ff2a

1.1.4 WhatsApp侧边栏绑定流程优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在使用 WhatsApp 侧边栏接待客户时，常会出现同一台设备切换不同 WhatsApp 账号的情况。
例如，CRM 账号先绑定并登录了 WhatsApp 账号A，后续又切换到 WhatsApp 账号B。如果侧边栏仍沿用原来的账号数据，业务人员看到的客户信息、对象数据和操作上下文就可能与当前 WhatsApp 账号不一致，容易造成误判和误操作。
同时，一个 CRM 账号可能需要绑定多个 WhatsApp 账号，在切换账号场景下，也需要更明确的绑定关系和切换流程，才能保证侧边栏始终对应当前正在使用的 WhatsApp 账号。

【功能升级与价值】

本次升级优化了 WhatsApp 侧边栏的账号绑定与切换流程。系统在未登录、退出登录、切换账号等场景下，会按当前账号状态重新判断侧边栏展示内容，并支持更明确的绑定操作。
这样可以避免账号切换后侧边栏仍展示旧账号数据的问题，确保业务人员在当前 WhatsApp 账号下看到的是正确的客户和对象信息，降低误操作风险，提升多账号接待场景下的使用准确性和体验。

【效果示例】

上线后，当业务人员从 WhatsApp 账号A 切换到账号B 时，侧边栏会随当前账号状态同步更新，不再继续展示 A 账号对应的数据；如 CRM 已绑定 B 账号，则侧边栏将按 B 账号重新加载对应对象信息，账号切换更清晰。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/93d5/9188/5cdd/be4f

1.1.5 提取线索流支持识别多模态聊天记录

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在 IM、WhatsApp 等聊天场景中获取客户信息时，客户发送的内容并不总是纯文本，也可能是图片等多种形式。
例如，客户在聊天中直接发送了一张名片，里面包含姓名、公司、职位、电话等信息；或者发送图片补充需求背景。如果线索提取能力只能识别文字消息，就会遗漏这类重要信息，导致业务人员还需要手动查看内容并补录线索，影响效率。

【功能升级与价值】

本次升级后，提取线索流支持识别聊天中的多模态内容，包括图片信息，并统一用于后续线索提取和创建。
这样可以让系统不仅识别“客户说了什么”，也能识别“客户发了什么”，减少线索信息遗漏，提升自动创建线索和侧边栏一键创建线索的完整性与准确性，帮助业务人员更高沉淀聊天中的潜在线索。

【效果示例】

上线后，当客户在 IM 或 WhatsApp 聊天中发送名片、图片时，系统可识别其中可用于提取线索的信息，并用于创建或补充线索。例如客户发送一张名片后，系统可识别名片中的联系方式和身份信息，减少人工录入。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/ee88/d0d2/6031/ff2a

1.1.6 用户行为记录与推广来源分析能力增强

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在分析官网访客、流量来源和线索来源时，通常既需要看用户行为记录，也需要看线索上的推广来源信息。
例如，运营人员希望知道：

官网访客主要来自哪些渠道；
不同来源带来了多少访问和线索；
访客主要来自哪些国家或地区；
某条线索是通过什么推广来源进入的，其访问背景如何。

如果用户行为记录缺少访问页面、来源、IP 地区等关键信息，或者来源和地区没有做结构化整理，就很难支撑后续的访客报表、流量报表和来源分析。同样，如果线索上的推广来源缺少 IP 相关信息，也不利于快速判断线索来源背景。

【功能升级与价值】

本次升级围绕用户行为记录和推广来源两部分增强分析能力：

用户行为记录可更完整承载官网访问相关信息，支撑访客行为统计；
营销推广来源支持展示 IP地址，帮助识别线索访问背景；
用户行为记录中的来源信息可进一步映射为一级来源、二级来源，IP归属地也可进一步映射到国家等结构化字段。
通过这次升级，企业可以更方便地开展访客报表、流量报表、来源分析、地区分析，既能看清流量从哪里来，也能更好地理解线索来源背景，为投放优化和营销决策提供更可靠的数据支持。

【效果示例】

上线后，企业可基于用户行为记录统计不同来源渠道带来的访客和访问情况，并结合 IP 地址、IP 地区、一级/二级来源等信息，分析流量结构和访客分布；同时，在线索的推广来源中也能看到 IP地址信息，便于更快判断线索背景和来源质量。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/93d5/5540/36e3

1.1.7 文件支持动态修改

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

市场人员在营销通上传文件后，在微页面中配置了提交表单后下载文件，且这个文件可能在多个页面中都有使用，后续发现文件中有内容有错误或者需要新增一些内容，需要删除原有文件，再找到之前所有的微页面，手动修改之前配置的文件信息，效率低且可能有遗漏。

【功能升级与价值】

营销通文件列表支持对上传的文件进行二次编辑，包括修改原文件名称，若重新上传文件，会动态更新微页面中的文件信息。本次优化提升文件更新效率及准确性。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、在上传过的文件后点击更多，点击编辑按钮

2、可以直接修改文件展示名称，也可以重新上传文件

3、修改文件名称和原文件后，微页面中之前配置的文件组件及按钮后动作中文件相关操作，均会自动更新。

a、文件组件

b、按钮后动作，包括查看文件、直接下载文件、查看后下载文件、发送文件到邮箱动作。

2 销售管理

2.1 客户管理

2.1.1 工商查询功能支持开关与权限配置

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外与C端客户场景下，需要对线索、客户等支持工商查询的业务对象进行按角色隐藏或关闭工商查询的功能。

【功能升级与价值】

针对系统自带的工商查询功能，支持企业按照角色和业务情况进行灵活化配置，满足企业不同业务诉求。

【效果示例】

见配置操作说明

【配置/操作说明】

1、后台【工商信息设置】中新增【工商查询】功能整体设置和【工商查询功能支持功能权限控制】

2、【工商查询】配置可重复开启和关闭，关闭后以客户对象为例，客户对象的新建、编辑、详情页将不再展示工商信息查询入口。注：工商查询和邓白氏企业信息查询两个功能为独立配置，若海外业务仅使用邓白氏，开启邓白氏关闭工商，会保留邓白氏查询入口。

3、【工商查询功能支持功能权限控制】，开启后将会在对应对象的角色权限管理中增加【工商查询】功能权限配置。可以按照角色为对应人员配置使用工商查询功能。

注：在开启此开关之前，已经为自定义对象配置工商插件功能，将不会增加功能权限，即不会对自定义对象历史开启工商插件功能增加权限配置。在开启开关后增加的自定义对象将会支持功能权限配置。预设对象的预设工商查询功能无此限制，将会直接增加对应的工商查询权限控制。

4、附：工商查询功能截图

2.1.2 客户权力地图及树形组件支持基于PWC插件的二次开发

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户联系人权力地图及树形组件功能以可视化树形形式展示联系人的上下级权力关系，同时配置卡片内容展示联系人的概要信息。预设卡片底色、字段信息、卡片宽度均不可调整，无法满足企业针对可视化展示上的更多管理诉求。

【功能升级与价值】

客户联系人权力地图及树形组件功能支持基于PWC组件的二次开发，企业可基于PWC插件定制权力地图相关的UI样式颜色。

【效果示例】

见配置操作代码示例

【配置/操作说明】

/* pluginService 拦截中的片段示例 */

return {

Value: {

    processGraphOptions: function(graphOptions, context) {

        // 对图谱基础布局的接管与重置

        // 例：将其改为自左而右布局以适应其他不同类型业务需要。

        graphOptions.layout.direction = 'LR';

        // 修改水平和垂直间距

        graphOptions.layout.getVGap = function() { return 60; };

        return graphOptions;

    },

    processNodeConfig: function(nodeConfigOptions, context) {

        // 例：在节点中附带额外的特定样式预设

        nodeConfigOptions.style = {

            stroke: '#189DFF',

            lineWidth: 2,

            fill: '#F2F4FB'

        };

        return nodeConfigOptions;

    },

    processAddEvent: function (graph, context) {

        // 绑定一个自定义区域的特殊业务事件捕获

        graph.on('custom-shape:click', (evt) => {

           console.log("Custom element has been triggered!", evt);

           // 处理特殊的业务流程等...

        });

    }

}

}

2.2 价格管理

2.2.1 可售范围中可售产品的范围条件放开：长文本的比较符

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在配置可售范围时，运营或开发人员需要针对可售产品列表进行精细化筛选，例如仅包含特定品类、排除已下架产品或指定以某前缀开头的产品

【功能升级与价值】

将“可售范围中，可售产品”范围条件中，长文本字段类型的比较符从仅支持“为空、不为空”扩展为支持等于、不等于、包含、不包含、属于、不属于、开始于、结束于等全部长文本比较符；消除平台能力断层，让业务规则配置更灵活，减少因条件不足导致的线下人工二次筛选，提升可售规则准确度和运营效率

【效果示例】

【配置/操作说明】

系统优化，无示例

2.2.2 标准价目表有效期编辑限制放开

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

自动生成的标准价目表有效期默认设置与实际业务周期不匹配，运营人员需根据业务变化调整标准价目表的有效期范围时，可直接在编辑页配置，无需依赖系统默认或特殊处理

【功能升级与价值】

支持标准价目表在编辑页面修改有效开始时间和有效结束时间，使其与手动创建的价目表保持一致的编辑能力，提升了标准价目表的灵活性，无需重新生成价目表即可适应业务时效要求，减少运维成本与操作限制。

【效果示例】

【配置/操作说明】

系统优化，无示例

2.2.3 定价体系的产品支持选择非标产品

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端

【使用场景】

在非标产品交易的场景中，定价体系的配置过程中也需要选择非标产品，从而实现对非标产品的可售范围管控和定价管理。

【功能升级与价值】

在定价体系基础设置中全面放开非标产品选择能力，提升非标产品在可售管理和定价管理中的配置完整性，提升整体业务处理连贯性。

【效果示例】

定价体系的相关配置中可直接选择非标产品，配置后，非标产品可像标准产品一样参与可售控制和价格获取。包括：

可售范围的可售产品—指定产品；
价目表明细的产品
价目表详情页--价目表明细页签--添加产品
产品属性价目表—产品属性价目表明细页签—添加产品

【配置/操作说明】

直接调整控制逻辑，无后台配置。

2.3 CPQ

2.3.1 支持电信周期性服务行业消耗类产品全流程能力，覆盖产品定义、阶梯 / 分层定价、套餐组合、订单交易及合同管理，适配 ICT、生活服务等多场景业务需求

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

电信行业服务商在推广周期性服务时，面对通话时长、数据流量、AI 算力等消耗类产品，因缺乏适配的定义、定价及交易流程，导致产品配置繁琐、定价不灵活、售卖报价交易困难，产生高效支撑消耗类产品全生命周期管理的需求。

【功能升级与价值】

升级点：新增消耗类产品属性配置（含额度、单位、有效期等），支持阶梯定价 / 分层定价模式，适配套餐内 + 套餐外组合销售，打通订单 - 合同 - 计费全流程数据联动；
价值：解决消耗类产品无法精准定义的问题，定价灵活性提升 80%，减少 50% 产品配置时间，降低客户签约效率，适配 ICT、电信服务行业、AI 等多行业业务场景

【效果示例】

产品配置页：可勾选 "消耗类" 类型，配置 1200 分钟通话额度、0.1 元 / 分钟超额单价等属性；

2、下单签约：签约一年，12期，自动计算服务的有效期等信息；

【配置/操作说明】

1、购买：CPQ订阅制产品管理版

2、后台开启：消耗类产品开启开关，选择需要应用的对象

2.3.2 CPQ 支持产品属性高级定制能力，涵盖属性多选配置、二次编辑、数据导入等场景，适配多行业个性化产品定义与定价需求

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

制造业、高科技等行业客户在配置产品时，需根据业务需求设置颜色、功能等多选属性，且需按属性组合或总量进行灵活定价，原有属性配置仅支持单选且定价逻辑单一，导致产品配置无法满足个性化需求、定价效率低，产生属性高级定制及灵活定价的需求

【功能升级与价值】

升级点：新增属性多选配置（支持设置是否必填、默认值），支持多选属性组合定价与总量定价模式，新增属性二次编辑、数据导入功能，适配多语言 / 国际化场景；
价值：解决个性化属性配置与灵活定价痛点，属性配置灵活性提升 100%，定价适配场景覆盖度达 90%，产品配置效率提升 60%，减少因配置限制导致的业务适配成本，支持跨行业多场景产品定义需求

【效果示例】

属性配置页：可设置属性类型为 “多选”，勾选 “是否必填”，配置红、白、蓝等选项值；

定价配置页：支持多选属性组合定价，支持按照增量属性定价/也支持按照全量属性定价（属性交叉组合定价）

增量属性定价，支持一次批量勾选多属性

维护当前属性组合的价格，举例以【增量属性定价】，在标准价格100的基础上，黑、黄、蓝这几个颜色，都增加10元

产品属性选配，支持属性多选、不选等，选择增量属性后，会展示增量价格

6.二次编辑页：报价/下单后，明细行可查看已选属性值并修改

【配置/操作说明】

1、购买产品:CPQ属性版

2、后台开启属性开关

产品配置属性：产品管理 - 产品详情，【配置属性】按钮，在属性配置模块选择 “多选” 类型，设置是否必填、默认值等设置属性场景；

2.4 营销政策

2.4.1 下单选赠品支持搜索

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

订单满足了买赠条件，选赠品时，若可选赠品范围较大，容易出现目标赠品查找困难的问题，尤其在指定赠品较多场景下，会影响赠品选择和下单效率。

【功能升级与价值】

可选赠品的买赠促销，下单选赠品界面支持搜索，帮助用户在可选赠品较多的场景下快速定位目标商品，提升赠品查找和选择的操作效率和操作体验。

【效果示例】

针对“可选赠品-指定赠品”的买赠促销场景，在选赠品界面增加搜索框，支持用户在赠品范围内快速搜索目标产品。

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置，无图。

2.4.2 赠品支持固定搭配的母件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业的买赠活动中，赠品也需要“成套”赠送，比如买5箱A产品或3份B套装送一份C套装；或者本品是组合套装，赠品也是这个套装，例如饼干饮料大礼包，买10份赠一份同款大礼包。

【功能升级与价值】

固定搭配可以作为价格政策的赠品，并带出具体明细产品，增强系统对复杂促销与搭售场景的支撑能力。

【效果示例】

价格政策的赠品可以选择固定搭配，并在下单时带出整个搭配及其明细产品。

【配置/操作说明】

本身就是配置功能，没有额外的配置操作，无图。

2.4.3 选返利品赠品页支持PWC显示更多字段

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

下单过程中选择返利品或赠品时，希望显示除了产品名称以外的其他产品信息字段。比如医疗行业，经常需要同时用产品大类、产品型号及其他业务属性进行产品识别。

【功能升级与价值】

选返利品赠品的页面支持PWC配置展示产品对象的更多字段，实现选品页信息的灵活扩展，提升复杂多样化产品信息场景下的返利品赠品辨识效率。

【效果示例】

下单选返利品和选赠品的侧滑页，放开PWC支持客开配置展示产品对象的更多字段。（客开接入能力，无图）

【配置/操作说明】

客开接口能力，无图。

2.5 交易单据

2.5.1 适配平台能力–售中交易单据支持从对象插行

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端

【使用场景】

创建订单的时候，需要根据客户提供的采购单进行下单，包括产品顺序也要跟客户提供的采购单产品顺序一致，方便核对是否有遗漏的。如有遗漏需要在中间对应插入行

【功能升级与价值】

售中交易单据适配平台【插入一行】的能力，支持在从对象内指定位置插行，便于下单员订单录入的灵活编排与精准核对，从源头减少因顺序错乱导致的错漏问题。

【效果示例】

售中交易单据支持任意单品行之间可以通过【插入一行】加入新的明细行，增加的方式跟从对象右上角的添加方式一致。比如右上角有【从价目表明细添加】，则插行时也可以【从价目表明细添加】

注：

开启CPQ不支持【插入一行】；
开启价格政策，且后台开关【开价格政策后支持调整从对象顺序】为“否”时，不支持【插入一行】

订单插行.png

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置

2.5.2 有开票信息的订单，未开票行支持删除

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

按订单明细开票，一单有多个明细行，部分明细行已有开票记录，需要删除未开过票的明细行

【功能升级与价值】

按订单明细行开票时，支持删除尚未开票的明细行，满足部分开票场景下的灵活调整需求，避免因取消或变更未开票项而重建整单，提升开票处理效率与操作便捷性。

【效果示例】

按明细行开票时，已有开票申请信息的订单，未开票行可以删除。（系统优化，无效果示意图）

【配置/操作说明】

直接调整控制逻辑，无后台配置。

2.5.3 适配平台能力--移动端订单产品列表页支持操作按钮

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：APP

【使用场景】

订单产品上有自定义按钮完成一些个性化逻辑，希望在移动端也能执行。

【功能升级与价值】

移动端订单产品列表页支持操作按钮，实现移动场景下对个性化业务逻辑的便捷执行，提升业务处理的连续性与执行效率。

【效果示例】

移动端订单产品列表页，按平台通用能力支持列表页操作按钮的显示和操作。

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置，无图。

2.5.4 适配平台能力-订单详情页订单产品页签放开快捷导出按钮

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端

【使用场景】

WEB的订单详情页，希望能快速导出本单所有明细行内容，以便数据留存、对账核查、线下流转或进一步分析处理。

【功能升级与价值】

在订单详情页提供明细行快捷导出能力，提升订单数据获取和流转效率，提升体验。

【效果示例】

订单产品的相关对象页签，按平台通用能力支持右上角的快捷导出。

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置，无图。

2.5.5 适配平台能力--销售合同支持数据级多语

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

英文环境下，预设对象的部分文本字段也需要录入多语言数据，以便英文版数据模板输出、打印。

【功能升级与价值】

销售合同支持数据级多语，满足英文环境下的业务单据录入和输出需求，确保多语言数据模板准确呈现，提升国际化业务场景的适配能力与文档规范性。

【效果示例】

销售合同及销售合同产品支持数据级多语，增加的自定义文本字段可录入多种语言的数据。

【配置/操作说明】

直接支持，不需要配置。

2.5.6 销售合同变洽签

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业签订销售合同后，在执行过程中因市场波动、需求调整或政策变化需对合同条款进行修订时，业务人员可直接在原合同上发起"变洽签"流程（即发起“变更”），无需重新创建合同单据或依赖线下审批流转

【功能升级与价值】

后台新增「开启合同变更」配置开关，开启后系统自动激活快捷变更入口，在原合同上，变洽签发起时，可将原合同关键信息自动带入变更单，经独立审批流审批通过后自动更新原合同；实现原合同信息自动带入与独立审批闭环，有效降低开发成本，提升业务响应效率，同时避免人工录入错误与版本不一致风险。

【效果示例】

【配置/操作说明】

2.5.7 开票申请对象，适配平台能力：Web/移动主从新建-从对象字段平铺布局

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：开票申请
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户在Web或移动端新建开票申请并维护从对象明细时，可直接在平铺布局中填写各项字段，无需横向滚动填写多个字段的信息

【功能升级与价值】

在开票申请对象新建编辑页面页面，从对象行数据支持平铺操作，简化开票申请明细填写操作路径，提升移动端与Web端用户的录入效率和页面信息透明度。

【效果示例】

【配置/操作说明】

2.5.8 支持在回款对象工作流中，触发的预设字段按"变更前/变更时/变更后"设置触发条件，并在CRM提醒变量开放预设字段选择

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：回款
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户配置回款工作流触发器时，可根据业务需要自由选择任意字段、设置"变更前/变更时/变更后"三种触发时机件

【功能升级与价值】

支持在回款对象工作流中，触发的预设字段按"变更前/变更时/变更后"设置触发条件，并在CRM提醒变量开放预设字段选择，提升工作流触发配置灵活性与业务适配度，实现风险前置管控和流程自动化闭环，确保回款变更全程可追溯、可管控

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→流程管理→工作流管理→新建/编辑工作流→字段更新触发→可选的字段

管理后台→流程管理→工作流管理→新建/编辑工作流→立即执行的活动→CRM提醒的字段

2.5.9 回款计划预设字段&自定义字段，适配平台能力：支持配置字段是否可复制

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：回款计划
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当用户在复制回款计划时，系统根据字段配置决定是否携带该字段内容，满足不同业务场景下的数据隔离或复用需求

【功能升级与价值】

回款计划单据适配PaaS平台字段级【是否可复制】配置能力，支持按字段精细化控制复制行为，提升了单据复制的灵活性与数据准确性，既满足个性化字段继承需求，又避免无效或计算字段误传，减少人工干预与配置成本。

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→对象管理→预设对象管理→回款计划→字段列表→字段编辑

2.5.10 多场景应收

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：应收管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

专为复杂项目式交付设计，适用于周期长达数月或数年、需分阶段推进并严格验收的B2B业务场景。典型应用包括：定制化软件开发、系统集成实施、大型设备交付及工程建设项目。该模式支持企业将合同总价拆解为多个里程碑节点，每个节点绑定明确的交付成果、时间节点和结算金额，实现"计划先行、按验收收费"的精细化收入管控，确保项目价值逐步转移与客户正式确认挂钩。

【功能升级与价值】

完成四场景收入管理体系闭环。核心升级包括：里程碑对象预置字段（里程碑名称、所属合同、状态、计划/实际完成日期、计划结算金额、验收凭证等），支持合同→里程碑→结算→应收→回款→核销的六环节联动；强制校验机制确保完工结算单必须上传客户正式签收的阶段验收凭据。价值层面，解决了复杂项目"事前无计划、事中难跟踪、事后扯不清"的痛点，通过里程碑驱动收款，降低回款风险，提升项目交付与财务核算的透明度。

【效果示例】

完整系统配置界面（4类场景补全）

【配置/操作说明】

入口：后台「售中管理配置」→「收入管理设置」→ 选择「里程碑计收型」创建规则。

关键配置步骤：

设置筛选：限定适用合同范围（如业务类型、客户等级等）；
映射关系：配置合同→里程碑→结算→应收的数据流转规则，设置多组规则优先级；
必填校验：启用应收单强制关联里程碑、结算单强制关联验收凭证；
里程碑字段：系统将自动预置里程碑对象标准字段，无需额外申请。

生效逻辑：保存后，前端应收单创建时合同字段必填，明细行来源限定为里程碑范围；结算单必须携带计量数据及客户书面确认方可生效。支持沙盒验证及灰度发布。

2.6 SFA_AI

2.6.1 互动话题绑定发言人后支持按照发言方进行筛选

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户互动Agent，基于互动内容总结出互动话题，互动话题较多时无法快速查看客户方主动发起的话题内容。

【功能升级与价值】

客户互动Agent，互动话题增加话题方筛选功能，绑定发言人身份后支持按照：客方、我方、伙伴方人员所提及的话题。

【效果示例】

【配置/操作说明】

无

2.6.2 智能销售引导卡片

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

是基于商机画像进一步提炼的概要信息组件，可以用于数据详情页查看、客户互动场景。
在商机/客户/线索详情页，可以查看洞察的概要。
在客户互动会上，可以看到正在交流的商机洞察概要。

【功能升级与价值】

1、快速呈现商机/客户/线索当前状况的好/差 -洞察得分，同阶段商机，分值越高成交可能性越大； -做的好的点是什么、做的差的点是什么（加分项、减分项）；
2、告知当下需尽快明确的信息及事项，并给出接下来的跟进建议

【效果示例】

【配置/操作说明】

配置入口：线索/客户/商机/销售记录的对象详情页布局中

配置能力：

1、组件内信息展示/隐藏

信息项	支持展示开关	备注
洞察得分	否	默认开启，禁止关闭
加减分项	是	默认开启
得分明细	是	默认开启
待明确问题	是	默认开启
待补充信息	是	默认开启
跟进建议	是	默认开启

2、数据取值配置

支持在【当前对象取值】和【关联对象取值】之间切换。

选择【当前对象取值】时，无需配置其他参数，直接取当前业务数据的值(逻辑为上方已描述规则)

选择【关联对象取值】时，需要额外选择通过哪个关联对象进行取值（仅支持关联线索/客户/商机）

选择关联字段：当前对象下"查找关联"类型字段(查找关联单选，避免查出同对象多数据的情况)；
展示逻辑：
在对象详情页下展示时，根据对象数据关联字段找到对应数据进行展示即可；
若多选了对象且多个对象都有关联数据，展示时支持切换(默认展示商机>客户>线索)

3 服务管理

3.1 线上客服

3.1.1 新增CASE管理能力，构建以案例为中枢的“服务请求-案例-工单”三层体系

发布状态：计划发布
对现有系统影响：无影响
功能分类：线上客服
适用终端：web端

【使用场景】

客服在处理跨渠道重复客户投诉时，因信息分散在不同系统导致效率低下，需通过案例合并功能统一关联历史记录，减少重复跟进。

【功能升级与价值】

本次升级新增CASE管理能力，构建服务请求-案例-工单三层体系，将案例定位为服务中枢。CASE 管理是客户服务管理的中枢模块，是连接客户需求与企业服务资源的核心载体。通过全流程闭环管理（创建/分配/转派/解决等）和自动分配功能，实现问题处理标准化，减少30%跨系统切换时间。新增案例动态记录和SLA监控组件，实时追踪处理进度，合并重复案例可降低50%冗余跟进。案例作为数据载体串联多渠道诉求与工单执行，为服务分析优化提供完整数据支撑，尤其满足中大型企业复杂服务场景需求。

【效果示例】

1.在客服工作台基于会话创建案例

2.在客服工作台基于邮件创建案例

3.在客服工作台查看案例

4.在客服工作台解决案例

5.可视化SLA组件监控

6.案例合并

【配置/操作说明】

1.管理员可进入线上客服 > 系统设置 > 业务插件 > 案例管理，对案例的分配、处理，SLA规则等业务进行设置

2.系统支持对案例分配规则、案例处理规则及 SLA 规则进行统一管理，其中案例分配规则用于定义可执行分配/转派操作的人员及案例自动分配逻辑；当案例提交时如未填写处理人，系统可按预设分配规则自动分配，未命中规则时再由分配人手动处理。

3.在案例处理规则中，管理员可按业务需要开启“允许转工单”“允许挂起”“自动结案”等能力。

开启转工单后，符合条件的案例详情页会展示“创建工单”按钮，客服可基于映射规则直接发起工单；

开启挂起后，处理人可在案例处理中执行挂起与恢复操作；

开启自动结案后，系统会按照设定时间，自动关闭已解决状态的案例。

4.在案例SLA 规则中，可针对不同案例类型设定不同的SLA策略，在案例对象详情页中，可拖动SLA组件至案例详情页

3.1.2 会话超时未回复自动提醒，减少消息遗漏避免客户流失。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：线上客服
适用终端：web端

【使用场景】

当客服在工作台同时处理多个会话时，若客户消息进入后长时间未得到回复，容易出现消息遗漏、响应不及时等问题，影响服务效率和客户体验。尤其在多会话并行处理场景下，客服需要系统能够对超时未回复的消息进行主动提醒，帮助及时关注和处理。

【功能升级与价值】

本次升级新增消息超时提醒能力，当会话消息在设定时间内未被客服响应时，系统将通过飘窗主动提醒客服及时处理，降低消息遗漏和回复超时风险。

【效果示例】

如下图所示：

【配置/操作说明】

管理员可进入线上客服-系统设置-通用规则与提醒-消息提醒，配置消息超时未回复提醒规则，设置超时时长及提醒文案。

3.1.3 新增Aircall呼叫中心连接器

发布状态：计划发布
对现有系统影响：无影响
功能分类：呼叫中心/客服工作台
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

对于使用 Aircall 作为海外呼叫中心平台的企业，坐席在处理客户来电或主动外呼时，需要将通话能力与 CRM 客户信息打通，实现来电时自动识别客户并弹出相关信息、在 CRM 中一键发起外呼，以及统一留存通话记录，支撑客服和销售团队在同一平台内完成电话沟通与客户跟进。

【功能升级与价值】

本次新增 Aircall 连接器，支持通过标准化方式完成 Aircall 与 CRM 的集成配置，打通来电弹屏、一键外呼、消息提醒及通话记录留存等关键能力，帮助企业将电话通信能力与客户管理能力一体化整合。通过减少坐席在多个系统间切换和手工录入的成本，可提升海外团队的接待效率和跟进效率，更好支撑国际化业务场景。

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理员可进入呼叫中心厂商配置页面，新增 Aircall 厂商，并填写 Token、API ID、API Token 等认证信息，完成与 Aircall 的连接配置。配置成功后，系统将定期同步 Aircall 座席信息，支持将 Aircall 坐席与 CRM 员工进行关联。完成绑定后，可继续配置弹屏识别、外呼对象及相关提醒规则；当发生来电或外呼时，系统即可按配置触发弹屏、提醒及通话记录留存等能力。

3.1.4 智能客服问答支持基于标准问答对的多模态消息

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-线上客服
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当客户咨询的问题较复杂，单纯文字回复不够直观时，机器人可结合图片或附件进行回复，帮助客户更快理解说明内容，减少因信息表达不清导致的反复追问或转人工场景。该能力适用于产品说明、操作指引、故障示意等需要图文结合传达的信息回复场景。

【功能升级与价值】

本次升级支持大模型智能客服发送多模态图文消息。多模态图文消息需维护在标准问答对中，在命中标准问答后，系统可将文字内容与附件组装为一条消息统一回复，提升机器人回复的表达力和信息传达效率。相比纯文字回复，图文消息更便于客户理解，可减少必须转人工的场景，降低人工坐席负载。

【效果示例】

如下图所示，在客服机器人接待过程中，若用户的问题命中了标准问答对，且标准问答对维护了相应的附件内容，则会发送相应的附件内容

【配置/操作说明】

管理员可在标准问答配置中，为问答内容维护图片或附件。配置完成后，当机器人命中对应问答时，将自动按预设规则组合文字与附件进行回复；多个附件场景下，图片优先展示，附件次之。需注意，图片不参与向量检索，图片内容由人工预置，确保回复结果稳定可控。

3.1.5 客服会话插件支持语音输入与解析

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-线上客服
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当客户在网页/H5 端咨询时，若处于不方便打字的场景，如老年用户输入困难、户外作业、驾驶途中或临时不便手动输入时，可直接通过语音发送问题，提升咨询发起效率和使用便利性。

【功能升级与价值】

本次升级支持客户在网页插件发送语音消息，并同步进行语音识别作为客服机器人的输入，客服机器人可对语音进行文本解析，进一步补齐多模态交互体验。该能力可有效缓解打字不便带来的使用门槛，

【效果示例】

1.点击语音输入按钮

2.语音输入

3.客服侧可对用户发送的语音消息语音转文字

【配置/操作说明】

无需配置，默认生效

3.2 服务通

3.2.1 设备巡检/维护保养的检查项新增自定义辅助字段功能。

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在设定设备巡检、维护保养等检验标准时，常常受限于行业合规要求，需要为具体的检查项补充特定的辅助说明（例如明确规定特定的“检测方式”、“检查工具”或环境要求等）。过去，系统标准的检查项字段较为固定，无法充分承载这些个性化的规范细则。

【功能升级与价值】

【升级点】：
在检查项新增“更多辅助字段”，管理员可提前添加自定义的检验标准字段（如“检查工具”），并在具体检查项中进行内容赋值与映射（如填入“红外测温仪”），实现辅助信息的灵活扩展。

【价值】：
通过提供高度自定义的辅助字段，系统能够完美适配各种复杂的企业级或行业级检验标准，给工程师提供了更明确的操作规范指引。支持企业根据特定检验标准灵活扩展辅助信息（如检测方式、工具等），满足不同行业定制化的检查规范需求。

【效果示例】

管理员提前添加自定义的检验标准字段（如“检查工具”）后，工程师即可看到检查工具的要求了。

【配置/操作说明】

1、需要在【检查项】、【工单检查项】中添加同名的检验标准名称，注意使用多行文本如下所示：

2、管理员可在检查项的“编辑”弹窗中，新增“更多辅助字段”的映射与配置能力。管理员可提前添加自定义的检验标准字段（如“检查工具”），并在具体检查项中进行内容赋值与映射（如填入“红外测温仪”）

3.2.2 现场服务交互提效：服务报告直达编辑或直接生成；客户扫码评价后，自动完成评价。

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

工程师现场操作 App 存在交互繁琐：一是服务报告强制预览草稿，缺少“一键生成”捷径；二是客户扫码评价后状态无联动，依赖工程师手动确认与关闭。这些无效交互增加了操作负担，拖慢了现场结单的整体效率。

【功能升级与价值】

【功能升级】
服务报告一键直达：按需跳过“草稿预览页”直达编辑；新增“保存并生成”按钮，一键生成最终报告。
扫码评价自动流转：客户提交评价后，系统自动关闭工程师端二维码弹窗，并自动完成该操作项。

【价值】
剔除冗余预览与手动确认步骤，实现流程自动化。大幅减少工程现场服务操作app时的无效点击，缩短现场服务总时长，提升作业体验。

【效果示例】

【配置/操作说明】

交互优化，无需配置

3.2.3 离线工单支持无网/弱网环境，完成现场标准作业（SOP），保障服务连续性

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在医疗设备维修、能源电力或公用事业（水电燃气）巡检场景中，售后工程师经常需要深入地下室、偏远厂区或矿区等无网/弱网环境作业。过去由于移动端断网，工程师无法在现场通过系统查看历史维修记录和SOP指南，也无法实时录入设备检查数据和备件消耗，只能靠纸笔记录或凭记忆工作，回到有网环境后再通过系统进行二次补录。这种方式极易导致关键巡检数据遗漏、备件错报漏报，且大量消耗工程师的精力，严重拖慢了工单的流转与结算效率。

【功能升级与价值】

1、打破网络限制，保障数据精准度：通过“云端下载-本地作业-自动同步”机制，彻底解决了弱网环境下的系统可用性问题。工程师可在现场实施精准录入，避免了事后补录导致的数据失真与错漏，确保了设备资产档案与备件库存台账的准确性。
2、赋能一线人员，提升服务流转效率：免去了手工记录与二次录入的繁琐工作，缩短了单次工单的完工周期；同时离线SOP规范了现场作业标准，大幅提升了服务人员的现场作业效率和客户满意度，实现服务工单业务的完美闭环。

【效果示例】

1、在有网络的环境下，工程师提前下载离线数据

2、在无网或弱网的环境下，工程师进入离线工单应用，开始作业

3、工程师「完成」标准作业后，一旦切换到有网络的环境下，系统会自动上传本地数据到云端

【配置/操作说明】

1、服务通应用初始化时，会同时初始化：【离线工单】菜单入口，以及1条离线规则「工单离线数据包」

2、管理员通过路径：服务通系统设置—> 辅助功能—> 离线工单，查看离线规则

3、管理员在离线规则列表页，可以选择进一步新建或编辑已有离线规则，然后保存

4 渠道分销管理

4.1 订货通

4.1.1 商城门户开放非标产品的在线选购和下单能力

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

工业品、机械设备、定制加工件、按需求配置的非标准化商品等无法按固定规格直接售卖的场景，客户需在线查看非标品信息、选择配置、提交选购需求并完成下单。

【功能升级与价值】

商城门户支持非标产品上架展示与选购流程，客户可在线选择非标参数、确认需求并提交订单，拓宽平台可交易品类，实现非标品线上化转化，提升企业整体线上成交能力。

【效果示例】

非标产品输入定制描述

【配置/操作说明】

1、开启非标产品开关

2、配置非标品

4.1.2 站点首页新增自定义图文展示组件

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业需在首页展示品牌介绍、企业实力、招商政策、服务说明、活动公告等文字 + 图片类宣传内容，用于品牌传递与客户教育。

【功能升级与价值】

支持运营人员在首页自由配置图文模块，可自定义图片、标题、描述及跳转链接，丰富首页内容展示形式，强化品牌形象与信息触达，提升首页营销能力。

【效果示例】

【配置/操作说明】

订货通站点首页，新增图文组件1

4.1.3 站点首页新增个性化商品推荐组件

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

面向 B 端经销商与采购客户，在商城首页等页面实现新品推广、热销品曝光、定向推荐等精准商品导购场景，帮助客户快速发现高匹配度商品，适配各类营销活动需求。

【功能升级与价值】

作为订货通组件库的可视化拖拽组件，支持手动选择商品数据源、配置展示个数与布局样式，前端展示商品名称、价格及标签，可精准触达目标客户，提升商品曝光与下单转化率。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、站点首页新增个性化商品组件

2、大纲树中配置数据来源

3、大纲树中配置卡片内容

4.1.4 站点首页新增幻灯片展示组件

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

大促活动、新品发布、重点政策、爆款商品推广等需要在首页核心位置强曝光的场景，通过轮播海报吸引客户注意力。

【功能升级与价值】

支持多张海报轮播展示，可配置跳转链接与切换效果，突出核心活动与重点商品，增强首页视觉冲击力，提升活动引流与转化效果。

【效果示例】

幻灯片效果图

【配置/操作说明】

1、首页新增幻灯片组件

2、大纲树定位到走马灯配置内容

3、切换轮播项配置属性内容

4.1.5 Web站点支持单个产品分类/商城类目、单个产品显示

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

面向 B 端商城运营场景，需在 Web 站点导航中精准指向特定产品分类、商城类目或单个产品，帮助客户快速定位目标商品，提升浏览与采购效率。

【功能升级与价值】

在管理端导航配置中新增「产品分类 / 单个产品」数据源类型，支持运营指定具体产品分类或单产品作为导航菜单项，可灵活配置导航样式与布局，实现商品精准直达，缩短客户查找路径，提升页面导购效率与转化。

【效果示例】

1、单分类显示

2、单产品显示

【配置/操作说明】

1、配置单分类导航菜单，类型选择数据源，数据源选择产品分类，勾选选择明细，维护数据源明细

2、配置单产品导航菜单，类型选择数据源，数据源选择产品，勾选选择明细，维护数据源明细

4.1.6 站点富文本组件支持配置“分类名称”变量

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

面向商城分类页运营场景，需在富文本内容中动态展示当前产品分类 / 商城类目名称，实现页面内容与分类的精准匹配，提升信息一致性与客户理解效率。

【功能升级与价值】

在管理端富文本组件中新增「分类名称」变量插入能力，支持运营在商城页签富文本里配置产品分类 / 商城类目名称变量，应用端选择具体产品分类后自动展示对应分类名称，实现页面内容动态适配，提升分类页信息展示的精准度与运营效率。

【效果示例】

产品分类名称动态显示

【配置/操作说明】

站点商城页，配置富文本组件，插入变量，分类名称

4.1.7 订货管理支付交互优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户在申请订货通在线支付功能时，对支付入口识别不清、文案理解困难，导致操作犹豫或流程中断。需要优化交互体验。

【功能升级与价值】

优化支付页 tab 布局与分类逻辑，统一规范支付相关文案表述，简化客户识别与操作路径，提升支付环节清晰度与流程流畅度，提高支付成功率。

【效果示例】

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无效果示例图。

4.1.8 客户账户新增多币种能力

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

面向跨境贸易、海外经销商、进出口企业客户，在同一账户下需使用美元、欧元、人民币等多种货币进行下单、支付、对账及资金查看；外贸场景中同一客户存在多币种订单并存、需分别核算的业务场景。

【功能升级与价值】

支持客户在单个账户内开立并管理多个币种账户余额，各币种资金、订单、账单独立展示与结算，满足跨境多币种交易需求，实现外贸业务线上化闭环，提升跨国客户资金管理效率与交易体验。

【效果示例】

账户余额显示

【配置/操作说明】

开启多币种

注：开通多币种后，还需申请客户账户支持多币种灰度能力（后台配置，暂无灰度项）

5 集成平台

5.1 连接器

5.1.1 Apollo、DocuSign、Stripe、阿里国际等海外连接器上新

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业出海或者海外用户，对于当地的生态应用集成，只能通过open api高代码方式实现，开发门槛高且耗费大量资源；

【功能升级与价值】

通过本迭代新上线的Apollo、DocuSign、Stripe、Outlook、17TRACK、BingAds、Google Calendar、阿里国际等连接器产品，开箱即配置集成，解决ShareCRM与生态应用无法集成的痛点，快速实现系统间数据互通，带来系统协同的高效价值。

【效果示例】

【配置/操作说明】

开通系统集成平台后，进入集成流编排配置页面，选择海外连接器，按提示配置执行动作、调试节点。

6 PaaS平台

6.1 对象管理

6.1.1 对象列表页「列设置」组件优化

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端

【使用场景】

工单列自定义时，如通过关键字查找所需字段时，只显示有包含关键字的字段。其他没搜索到的不展示。

已跟客户解释，右侧组件除了搜索字段进行显隐处理外，还有排序和置顶的作用，如果直接隐藏，这两个作用就无法起作用。

【功能升级与价值】

通过对象列表页「列设置」组件优化，将「字段设置」和「表格设置」分开，并增加「字段设置」操作面积，达到一目了然的效果，提升用户操作体验。

【效果示例】

将列表设置的侧边栏打开，改成弹窗方式打开，弹窗中分为「表格设置」和「字段设置」；
「表格设置」设置项保持原有功能，「字段设置」设置项分为支持设置的字段在左侧，已选字段放在右侧；

【配置/操作说明】

无需配置

6.1.2 附件字段支持粘贴上传文件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客服通过附件字段上传文件或者图片时，复制文件或者图片之后，尤其是截图，可以直接在系统页面附件字段粘贴上传。

【功能升级与价值】

附件字段新增粘贴上传功能，用户复制文件或截图后可直接在页面粘贴上传。该功能简化了文件上传流程，无需手动选择文件，尤其适用于快速插入截图场景，有效解决销售/客服人员因操作繁琐导致的沟通记录遗漏问题，提升客户信息录入效率。

【效果示例】

1、新建/编辑页

2、列表页

3、详情页

【配置/操作说明】

1、新建/编辑页

2、列表页

3、详情页

6.2 流程管理

6.2.1 前加签，支持多级加签

发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：审批流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

在既定审批人决策前，临时邀请专业外援进行前置把关
1、专业跨界协同：财务审批大额合同前，临时加签“法务”核查条款，原流程无此固定节点。
2、临时辅助决策：部门主管审批调薪时，加签“项目导师”提供表现背书，确保评价客观。
3、多级嵌套咨询：专家 A 被加签后发现需更细分意见，继续加签专家 B，形成临时的专业评审链。

【功能升级与价值】

1、功能升级：
b、多级嵌套：支持“A加签B，B加签C”的无限或多级模式，解决复杂业务中决策链条不确定的痛点。
2、核心价值：
a、对审批人的价值：确保主审批人表态前，所有前置专业风险已被识别并签署意见。
b、对企业的价值：所有的加签路径、意见、操作记录均完整留痕，构建透明的决策链条。

【效果示例】

场景1：大客户特价折让审批

过程：销售总监发起【前加签】给“成本会计”，会计发现原材料波动，二级加签给“采购主管”。
效果：采购与会计依次确认后，总监才激活审批权。此时背景充分，实现秒级决策。

场景2：跨境贸易合规审查

效果：交付主管在点“同意”前，合规官已完成前置审查，规避了由于流程刚性导致的违规风险。

【配置/操作说明】

用户端操作：审批人进入审批详情页处理审批时，点击 [前加签]并指定人员、填写理由。

6.2.2 审批流程，支持批量撤回

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

IT运维或流程管理员对大批量运行异常、策略变更或人为误发的流程进行集中强制干预。
1、流程逻辑变更场景：业务规则临时大改（如组织架构重组、审批链调整），旧版流程已不适用，需批量清理进行中的旧流程。
2、人为失误纠偏场景：申请人误操作发起了大量重复申请（如批量导入错误），管理员需协助一键撤回

【功能升级与价值】

1、功能升级：
a、强制管理介入：突破常规用户撤回权限限制，提供管理维度的“一键强撤”功能。
2、核心价值：
a、运维效率提速：改变以往“逐条手动撤回”的低效模式，单次处理效率提升 90% 以上。
b、系统环境净化：快速清除由于配置错误导致的“僵尸流程”或“堆积待办”，确保业务数据纯净。

【效果示例】

场景：年度预算策略调整

背景：公司临时调整预算审批门槛，导致 500 条处于“进行中”、“异常”的差旅报销单不再符合新规。
操作：运维人员通过监控列表筛选“进行中”状态且申请时间在变更前的单据，点击【批量撤回】。
效果： 500 条单据瞬间回归草稿状态，申请人收到通知后可按新规快速修改重发。

【配置/操作说明】

操作：流程发起人或CRM管理员进入流程运维监控-审批流程，对进行中、异常的审批流程进行批量撤回

6.3 界面定制

6.3.1 全局工具栏支持个人级自定义「工具」显隐及顺序

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：Web端主导航
适用终端：web端

【使用场景】

作为纷享销客的企业用户，我希望能够根据自己的工作习惯和偏好，自定义全局顶栏中工具的显示/隐藏状态和排列顺序，以便快速访问我最常用的功能，提升工作效率。

【功能升级与价值】

通过个人级工具自定义功能，用户可灵活配置顶栏布局，快速访问高频功能，减少操作路径，提升工作效率，实现个性化工作体验。

【效果示例】

用户自定义修改后的全局工具栏

【配置/操作说明】

1、点击全局工具栏个人级「配置」按钮

2、用户自定义工具显示/隐藏、排序；注：“全局搜索、AI agent、AI 速记”不支持隐藏、排序

6.4 社交协同

6.4.1 企信支持互联自定义对象业务群

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企信
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

上游企业与下游互联伙伴在处理“服务请求”、“工单”或特色业务时，因缺乏基于该业务单据的专属沟通通道，导致遇到紧急情况时沟通不畅。亟需通过具体的业务单据直接发起“互联业务群”，拉通上下游人员进行高效的联合沟通与问题排查。

【功能升级与价值】

功能升级：新增支持基于【报价单】、【服务请求】、【服务协议】、【联系人】、【产品】等预设对象，以及“所有自定义对象”创建业务群和互联业务群；
业务价值：打破原有仅限少数核心对象的建群壁垒。通过支持更多业务单据建群，解决企业在复杂售后服务、项目联合交付、报价协同等细分场景下的跨企业沟通痛点，使沟通记录与业务单据紧密绑定，极大提升上下游协作处理效率。

【效果示例】

基于业务单据、一键创建互联业务群，相关团队成员（内部和外部）自动入群，上下游成员可在群内围绕业务目标联合沟通协作

【配置/操作说明】

在业务群设置中，添加需要通过业务群进行协作的业务对象，若需要进行上下游联合沟通，则可开启【互联业务群】

7 智能分析平台

7.1 统计图

7.1.1 【统计图】计算指标支持查看明细

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在 CRM 业务中，用户在 BI 统计图中查看的往往是销售额、转化率、客户数等聚合指标，且这一类指标可以直接通过点击的方式查看明细，对数据进行更细一步的分析查看，但仅有基于单一聚合数据计算出来的指标及其对应的明细数据，无法支撑进一步决策，比如一些转化率类的派生指标，销售VP在查看“本月各部门赢单转化率”双轴图时，发现华东区指标异常偏低。通过点击该计算指标，系统直接弹出该分子（赢单商机数）与分母（商机总数）的原始底表明细。管理者可立即识别出是由于某些特定大客户长时间停滞在“待跟进”状态，而非由于商机质量问题。

【功能升级与价值】

BI 统计图表中的计算指标（如：转化率、回款达成率、人均产能等）支持查看明细的能力，该功能不仅能为管理层提供从宏观指标到微观执行的透明化穿透力，确保每一项考核指标都“有据可查”，还能为业务人员节省对账与核数时间，彻底消除因统计口径不透明导致的业务部门与管理层之间的信任隔阂。

【效果示例】

1.统计图查看态点击计算指标可实现一键穿透，查看原始明细数据

【配置/操作说明】

1.在统计图编辑态，新建/编辑计算指标；

2.点击确定并预览，然后在预览的时候点击计算指标对应的折线上的点（查看态同预览态）即可实现查看明细。

7.2 数据驾驶舱

7.2.1 个人类型驾驶舱共享时支持设置“以指定用户身份”查看驾驶舱数据

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

CRM管理员或报表管理员，在需要向特定部门/人员共享驾驶舱且需要统一驾驶舱数据口径时，因手动为每个人配置相同数据权限过于繁琐且易出错。例如：管理员将销售总览驾驶舱共享给全公司，并指定以“销售总监”这个人的身份查看，确保所有人看到的数据一致。

【功能升级与价值】

通过个人类型驾驶舱在保存/另存/共享时，在“用以下身份查看驾驶舱”配置项的基础上，支持选择“指定员工”功能，解决了以往只能按“查看者自己”或“管理员”权限查看的局限，提升了权限管理的灵活性。报表管理员/CRM管理员无需再为不同用户重复配置复杂的数据权限规则，实现跨角色的数据口径统一与对象级权限合规控制。

【效果示例】

优化前：以“自己”数据权限查看数据；

优化后：可以以“指定员工”数据权限查看数据。

【配置/操作说明】

方式一：

在驾驶舱菜单上点击“共享”，可设置“以什么身份查看驾驶舱”，默认为“可见人”，可切换为“指定员工”。

方式二：

新建/保存/另存为驾驶舱时，在保存页面可设置“以什么身份查看驾驶舱”。

7.3 权限管理

7.3.1 统计图支持“指标级数据权限控制”，解决跨对象分析时关联对象权限过大的数据泄露风险

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI权限管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

区域销售领导/业务员在查看以“客户”为主题的统计图分析关联的商机和订单金额时，过去系统只校验主题对象（客户）的数据权限，导致用户即使没有“订单”对象的数据权限，也能通过客户报表查看到所有订单统计值和明细。因此，业务方希望统计图查看和下钻明细能严格遵循指标对象（如订单、商机）本身的数据权限。

【功能升级与价值】

在报表列表页“全局设置”新增“BI级数据权限控制”配置，同时在统计图保存页面新增“指标级数据权限”选项，支持用户在保存统计图时选择保存为“主题级数据权限”还是“指标级数据权限”，从而实现“对象数据权限”与“数据分析层面数据权限”的高度一致性。通过该功能，防止用户越权查看无权访问的底层业务明细，确保用户只能分析其数据权限范围内的业务指标数据。

【效果示例】

统计图保存时不同的指标级数据权限和主题级数据权限，导致最终查看图表时的数据不一样

【配置/操作说明】

步骤一：进入“报表列表页 -> 全局设置”，开启“BI级数据权限控制”的全局开关。

步骤二：在“业务功能权限”中，为对应角色勾选需要应用的主题域（如客户分析、销售订单分析等）。

若不进行以上两步操作的话，创建统计图时只能保存为“指标级数据权限”

步骤三：用户在保存统计图时，在保存弹窗中选择“指标级数据权限”即可。（注意：若统计图指标个数超过 6 个，系统将强制锁定为“主题级数据权限”，无法切换）

7.4 BI_AI

7.4.1 分析Agent的首屏推荐问题支持租户级配置。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-BI
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

不同企业的核心关注点存在显著差异（如快消关注销售转化，制造关注排产），系统预设的通用分析问题往往无法触达企业核心业务。这导致一线业务人员在进入分析Agent后，仍需花费大量时间手动输入复杂的分析指令，不仅操作门槛高，且容易因指令不精准而无法获得有效分析结论。

【功能升级与价值】

分析Agent新增租户级首屏推荐问题配置能力，支持企业自定义高频场景问题。通过精准匹配企业实际业务诉求，配置企业级首屏推荐问题，减少用户重复输入和操作迷茫，提升80%分析任务启动效率，让非专业用户也能快速完成业务分析。

【效果示例】

【配置/操作说明】

进入管理后台-Agent Studio-Agents中找到智能数据分析助手，点击"编辑"按钮，进入编辑页

点击"复制新建“，创建version2版本，点击"编辑"按钮，配置租户级首屏推荐问题

开始配置快捷功能-业务操作-BI报表，点击+图标，弹出“添加模块”弹框，加载所有预设统计图和自定义统计图，仅支持单选。

选择满足企业实际诉求的统计图后，图标、入口名称、入口简介自动带出所选图表的对应信息，且支持用户编辑。

点击”保存“按钮，以及”使用此版本“按钮，首屏推荐问题更新成企业配置的首屏推荐问题。

8 互联平台

8.1 互联应用

8.1.1 数据同步从对象数从1000条升级到2000条

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

上游采集下游的销售订单数据：销售订单的订单产品过多时（超过1000条），使用该能力

【功能升级与价值】

提升数据同步的基础性能，保障大量数据同步的及时性和正确性

【效果示例】

逻辑优化，无页面展示

【配置/操作说明】

逻辑优化，无页面展示

8.1.2 数据同步支持返利政策和返利规则

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

品牌商制定返利政策时，因手工下发规则易错漏且难追踪，需系统化同步至经销商门店，确保费用精准落地。

【功能升级与价值】

*返利政策系统化下发*：新增品牌商后台政策配置模块，支持返利规则结构化录入与自动同步至经销商系统。解决手工下发易错漏、难追踪问题，确保政策100%准确触达终端，降低沟通成本30%。
*门店数据实时校验*：打通经销商进销存数据接口，自动校验门店销售达标情况。避免人工核验偏差，促销费用兑现准确率提升至99%，杜绝虚假核销风险。
*动态规则智能预警*：新增返利达成进度看板，实时触发门店级达标提醒。经销商可及时调整策略，品牌商费用使用效率提升25%，避免预算浪费。

【效果示例】

品牌商配置返利政策、返利规则下发到165家经销商，服务终端门店订货下单

【配置/操作说明】

1.创建同步策略，数据流向：下发

2.数据源对象选择主对象【返利产生政策】，从对象【返利产生规则】

3.完善字段映射，数据范围，同步规则，保存启用策略，正式同步业务规则信息

8.1.3 同步策略中，部门字段支持映射到文本字段

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

*场景说明：*

企业业务员在分析经销商数据时，因无法直接查看对方原始部门信息，难以准确归因业务问题，需将数据源部门映射为文本字段，便于追溯和统计分析。

【功能升级与价值】

*功能说明：*
新增部门字段映射能力，支持将下游数据源的部门字段自动同步至上游文本字段，并扩展BI统计维度。

*价值体现：*
通过部门字段映射，业务员可直接查看经销商原始部门信息，快速定位业务问题；同时BI可基于部门值进行精准统计分析，提升数据追溯效率与决策准确性，解决因部门信息不透明导致的归因困难问题。

【效果示例】

如图1：数据源的归属部门字段（部门）映射到目标方的备注字段（多行文本）

如图2：数据源的归属部门字段（部门）映射到目标方的打标签类型字段（单行文本）

【配置/操作说明】

1.新建同步策略

2.进入字段映射

3.在数据源对象字段下，选择部门类型的字段，在目标对象下选择文本类型字段，进行字段关系映射

4.保存策略，并启用，正式进行数据同步

8.1.4 业务对象下枚举字段的【其他】选项的【附带文本框】支持数据同步

发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

伙伴代理商在线索的来源中，有个其他来源，代理商业务员会编辑附带文本详细说明其他到底是哪个来源。
此时数据同步到上游后，品牌商业务员也需要知道

【功能升级与价值】

附带文本自动更新到品牌商的其他选项下，让业务员清楚的了解伙伴的线索来源，为品牌商市场管理提供完善、精准数据

【效果示例】

数据源和目标方都开启其他选项后，数据同步时（同步策略映射了其他选项），自动会同步其他选项的附带文本值

【配置/操作说明】

1.创建同步策略

2.进入字段映射：选择枚举值（单选、多选），字段映射，做好选项映射（其他-其他）

3.保存配置，启用策略

8.1.5 【技术支持】通讯录检索互联用户时，支持拼音搜索

发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

上游业务员通过互联企信需要联系下游渠道商业务员:此时直接在搜索拼音，不能正确展示相关互联用户

【功能升级与价值】

选择外部用户时，直接支持拼音检索，提升用户搜索效率

【效果示例】

技术优化，无效果图

【配置/操作说明】

无需配置，直接在互联选人组件中使用

8.1.6 互联的邮箱登录支持用户输入大写字母，特殊字符

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外用户输入邮箱信息时，习惯输入某些字母为大写字母，少量用户还会输入某些特殊字符，例如“.”,原先在做邮箱格式校验时，没有开放这些灵活性场景，校验严格。为了适应海外用户的输入习惯，需要开放此处的校验。
额外说明：主流国际产品（Gmail，Outlook，Appid，salesforce）在登录时，都对邮箱的大小写不敏感，所以真实账号体系不会适配邮箱的大小写逻辑。

【功能升级与价值】

本次优化放宽了邮箱登录时的格式校验规则，支持用户输入大写字母及特殊字符（如“.”）。系统会自动将输入内容转换为小写进行匹配，确保账号识别的准确性。

通过这一调整，适应海外用户输入习惯（如部分字母大写或包含符号），减少因格式严格导致的登录异常，提升登录成功率，同时保持与主流国际产品（Gmail等）一致的体验，降低用户操作门槛。

【效果示例】

【配置/操作说明】

无需配置，默认逻辑处理

8.2 OpenAPI

8.2.1 Openapi支持传多语的Header，支持根据语言偏好或数据指定参数，返回对应语种的翻译结果

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：Open API（开放平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外销售团队通过第三方系统调用CRM数据时，因返回的语种与用户界面语言不匹配，需手动翻译业务数据，影响客户跟进效率。

【功能升级与价值】

OpenAPI新增多语言Header参数，支持根据用户语言偏好或指定参数返回对应语种的业务数据翻译结果。通过自动适配界面语言，消除海外销售团队手动翻译CRM数据的操作，将客户跟进效率提升40%，避免因语种不匹配导致的沟通延迟和误读风险。

【效果示例】

逻辑优化，无截图

【配置/操作说明】

OpenAI优化，按文档指引做入参优化，无操作

8.2.2 在小程序下：一个互联账号仅仅支持一个用户通过微信登录

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：Open API（开放平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

经销商通过小程序领取补贴时，业务员代登录提现导致补贴归属混乱，企业需确保账号与微信身份强绑定以杜绝代操作风险。

【功能升级与价值】

该能力为有明确管理与合规要求的企业提供了三重价值保障：
1. 身份唯一性保障：确保账号使用者即权益享有者，避免“账号共用”“代操作”等灰色行为。
2. 企业级风控与合规能力：从技术层面阻断业务员代替用户执行敏感操作的可能性，降低企业内控风险。
3. 不牺牲用户体验的安全增强：在保持微信一键登录便捷性的同时，引入身份强绑定机制，实现体验与治理的平衡。

【效果示例】

管理后台开启【账号安全插件】即可

【配置/操作说明】

1.进入互联设置菜单，选择业务插件【账号安全设置】

2.选择开启

9 企业应用

9.1 知识库

9.1.1 所有类型的知识入库时均支持100M以上的大附件录入

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：知识库
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在客户项目交付、售后支持、方案沉淀等场景中，业务人员常需要将完整的培训材料、产品文档、项目附件、操作视频或大型资料包录入知识库，方便团队后续检索和复用。此前若附件体积较大，人员往往只能先压缩、拆分文件，不仅增加处理步骤，也容易造成资料不完整、知识管理困难，影响知识沉淀效率与使用体验。

【功能升级与价值】

升级点：网盘、知识文章等所有知识类型均支持100M以上的大附件入库
价值：
1.避免不同入库类型对大文件支持不一致，降低使用门槛，让业务人员在录入知识时无需反复判断“哪种类型能传、哪种类型不能传”。
2.提升知识沉淀质量，帮助团队后续检索、学习与复用时获得更完整的上下文信息，增强知识库实际可用性。

【效果示例】

支持在知识入库时直接上传100M以上的大附件。

【配置/操作说明】

通用能力，无需配置

9.1.2 标准问答对支持添加附件，客服对话窗口命中问答对后可将附件组合成一条消息返回

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：知识库
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在线客服接待过程中，客户咨询安装说明、操作指引、资料下载等问题时，往往不仅需要一段文字答复，还需要同步发送产品图片、说明文档或操作手册。以往如果标准问答只能返回纯文本，客服仍需手动补发附件或图片，不仅增加接待步骤，也容易出现漏发、错发，导致客户需要再次追问，影响响应效率与服务体验。尤其在一个问答需同时返回多张图片和多个附件时，人工逐个发送更容易打断会话节奏，难以保证回复内容完整、呈现统一。

【功能升级与价值】

升级点1：基于现有标准问答能力，新增附件添加功能，可在标准问答中配置附件、图片等内容。
价值：让标准问答从“仅返回文字”升级为“文字+资料”一体化回复，减少客服手动补充发送资料的重复操作，提升接待效率。

升级点2：当命中问答对时，系统会将文字消息与附件内容组装为一条消息进行回复。
价值：客户可一次性收到完整答复，减少信息分散、漏读和二次追问，提升服务一致性与问题解决效率。

【效果示例】

客服对话窗信息返回与展示

问答对附件上传

【配置/操作说明】

无需配置

9.2 邮箱

9.2.1 员工绑定邮箱时，可选择收取历史邮件范围

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：（仅维护）邮箱/CRM邮件
适用终端：web端

【使用场景】

销售或客服人员在将工作邮箱绑定到系统时，常常希望同步过往的邮件历史，以便在CRM查看完整的沟通记录。

【功能升级与价值】

本次优化提升了历史邮件同步的透明度和可控性。

更新内容：

用户在绑定邮箱时可选择收取历史邮件的范围，包括过去30天、60天、180天（默认过去30天）。
明确同步上限与规则：历史邮件同步上限为10000封。
优化用户感知：绑定邮箱后进入收件箱时，会显示动态加载提示，告知用户正在收取历史邮件。

【效果示例】

【配置/操作说明】

本功能主要涉及员工绑定个人邮箱时的配置。

操作步骤如下：

当员工在系统中绑定第三方邮箱服务时，在填写并成功验证邮箱配置信息后，系统会弹出一个配置窗口。
在配置窗口中，用户需要选择：
a. 是否收取历史邮件。
b. 收取邮件的范围：可选择：过去30天、过去60天、过去180天（包含当天）。默认选择为“过去30天”。
窗口上会明确提示：“收取历史邮件上限10000封”
用户进入【收件箱】后，页面会动态显示收取历史邮件进度。

10 快消行业解决方案

10.1 快消拜访管理

10.1.1 外勤拍照动作支持从本地相册选择图片

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外业代拜访门店时因网络信号差无法实时上传照片，需支持从本地相册选择图片完成外勤拍照任务，确保数据及时采集。

【功能升级与价值】

外勤拍照新增从本地相册选择图片功能，解决弱网环境下无法实时上传照片的问题。通过离线状态下选择历史照片完成外勤打卡，确保任务完成率，避免因网络中断导致的数据缺失，提升终端门店数据采集时效性。

【效果示例】

在外勤拍照时，可见本地相册选择入口，点击后，进入本地相册选择图片上传

【配置/操作说明】

灰度该功能后，对外勤拍照类型动作中，可见设置项：从手机相册选图片，默认不启用

10.1.2 AI窜拍识别

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

业代在终端拜访时，当A、B两家门店位置相近时，个别业代可能利用A店的优质陈列，冒充为B店的场景进行拍摄，以骗取不属于B店的陈列激励费用。

【功能升级与价值】

通过AI窜拍识别功能，系统可自动检测同一业务员在今日或者本周不同终端门店拍摄的相似照，精准识别不同角度、不同光影下的重复或相似照片，可实现实时风险预警，有效拦截“一图多店”等违规行为，从源头确保数据的真实性；在管理闭环层面，系统以自动化AI稽查全面取代传统人工肉眼审核，将识别出的“窜拍”进行数据记录，在大幅提升费用审核效率的同时，有效杜绝市场资源流失，确保每一分预算都真实投入到终端消费场景。

【效果示例】

1、业务人员外勤拜访，拍摄店内陈列照片，AI识别是否窜货