版本发布价值综述

【营销管理】
本次“营销管理”升级围绕数据资产化、渠道协同与运营提效展开：通过推广任务数据对象化与跨业务对象人群圈选，强化自定义分析和精细化运营；结合SDR多渠道接待、WhatsApp绑定优化及多模态线索识别，提升线索承接与转化效率；同时增强用户行为与来源归因分析，并支持文件动态修改，进一步完善营销闭环与执行敏捷性。
This release of Marketing Management focuses on data assetization, omnichannel coordination, and operational efficiency. By objectifying promotion task data and enabling audience segmentation across multiple business objects, it strengthens custom analytics and precision operations. With SDR multi-channel routing, an optimized WhatsApp binding flow, and multimodal lead capture, it improves lead handling and conversion efficiency. Enhanced user behavior and source attribution analysis, along with dynamic file editing, further improve marketing closed-loop management and execution agility.

【销售管理】
本次销售管理升级围绕主数据质量、CPQ定价配置、订单合同交易及回款协同全面增强：通过工商/医院查询优化、可售与价目规则放开、非标与周期性服务支持，提升复杂业务适配能力；结合移动端可视化报价、平台化配置、多语与智能会议/销售引导，显著提高报价成交效率、流程自动化水平与经营协同精度。
This Sales Management release delivers comprehensive enhancements across master data quality, CPQ pricing configuration, order-and-contract transactions, and receivables collaboration. By optimizing business registry and hospital search, relaxing salable scope and price list rules, and supporting non-standard products and recurring service scenarios, it strengthens complex business adaptability. Combined with mobile visual quoting, platform-based configurability, multilingual support, and intelligent meeting/sales guidance, the update significantly improves quote-to-close efficiency, process automation, and operational collaboration accuracy.

【服务管理】
本次服务管理升级围绕案例中枢、全渠道连接、智能交互与现场履约连续性全面增强，构建“服务请求-案例-工单”闭环链路，提升服务协同、响应及时性与标准化作业能力；同时通过自动提醒、语音与多模态问答、离线工单及评价自动完成，显著优化客户体验与一线服务效率。
This service management release strengthens case-centric operations, omnichannel connectivity, intelligent interaction, and field service continuity. By establishing a closed-loop “Service Request–Case–Work Order” framework, it improves service collaboration, response timeliness, and standardized execution. Automated reminders, voice and multimodal Q&A, offline work orders, and auto-completed customer feedback further enhance customer experience and frontline service efficiency.

【渠道分销管理】
本次渠道分销管理模块升级，围绕站点门户、交易链路与全球化能力全面优化：支持非标产品在线选购下单，新增多类内容与商品组件，强化导航与富文本配置效率，显著提升门户搭建灵活性与转化表现；同时完成新支付适配与多币种账户支持，进一步打通海外业务闭环，助力企业提升分销运营效率与B端增长质量。
This release of the Channel Distribution Management module delivers comprehensive enhancements across the site portal, transaction workflow, and globalization capabilities. It enables online selection and ordering for non-standard products, introduces multiple content and merchandise components, and improves navigation and rich-text configuration efficiency, significantly increasing portal flexibility and conversion performance. In parallel, support for the new payment framework and multi-currency customer accounts helps establish a complete overseas business loop, enabling enterprises to improve distribution operations efficiency and the quality of B2B growth.

【集成平台】
本次集成平台新增 Apollo、DocuSign、Stripe、阿里国际等海外连接器，进一步完善跨境业务系统集成能力。企业可更高效打通客户拓展、电子签署、支付结算与国际贸易等关键流程，降低接口对接成本与实施周期，提升数据流转效率、业务协同能力及全球化运营支撑水平。
This release adds new overseas connectors, including Apollo, DocuSign, Stripe, and Alibaba.com, further strengthening the integration platform’s cross-border connectivity. Enterprises can more efficiently connect critical workflows such as lead generation, e-signature, payment settlement, and international trade, reducing integration costs and implementation time while improving data flow efficiency, business collaboration, and global operational support.

【PaaS平台】
本次PaaS平台更新围绕流程协同、配置效率与平台治理全面增强：优化列表与工具栏个性化体验，提升附件上传、条件复制、批量撤回及连续加签等关键审批效率；同时强化流程日志追踪、License限额管控、业务类型指定与企信互联能力，进一步提升平台可配置性、操作效率与组织级管控能力。
This PaaS platform release delivers comprehensive enhancements across workflow collaboration, configuration efficiency, and platform governance. It improves personalized experiences for list pages and the global toolbar, streamlines key approval operations such as file paste upload, condition copy, batch withdrawal, and continuous add-sign, and strengthens process log traceability, license-based quota control, business type assignment, and enterprise messaging integration—further improving configurability, operational efficiency, and organization-wide governance.

【智能分析平台】
本次智能分析平台升级围绕可追溯分析、精细化权限治理与协同分发能力全面增强：统计图支持指标明细下钻与指标级数据权限控制，降低跨对象分析的数据泄露风险；驾驶舱共享、邮件订阅与Agent推荐配置进一步提升数据消费效率、业务适配性与运营管控能力。
This release of the Intelligent Analytics Platform strengthens traceable analysis, fine-grained access governance, and collaborative distribution capabilities. Statistical charts now support metric-level detail drill-down and metric-level data access control, reducing the risk of data leakage in cross-object analysis. Enhancements to dashboard sharing, email subscriptions, and Agent recommendation configuration further improve data consumption efficiency, business adaptability, and operational governance.

【互联平台】
本次互联平台升级聚焦数据同步能力、开放集成体验与账号治理：同步规模提升至2000条，并扩展至返利政策、返利规则及复杂字段映射，显著增强跨系统主数据流转的完整性与灵活性；同时优化检索、邮箱登录与多语OpenAPI返回能力，提升全球化协同效率；小程序登录规则进一步收敛，强化账号安全与运维规范性。
This release of the Interconnection Platform focuses on stronger data synchronization, improved open integration experience, and tighter account governance. The synchronization capacity has increased to 2,000 records and now covers rebate policies, rebate rules, and complex field mappings, significantly improving the completeness and flexibility of cross-system master data exchange. At the same time, enhancements to search, email login, and multilingual OpenAPI responses boost global collaboration efficiency. Refined Mini Program login rules further strengthen account security and operational governance.

【企业应用】
本次企业应用模块升级，围绕知识沉淀、服务响应与邮件接入能力全面增强：支持全类型知识100M以上大附件入库，提升复杂资料统一管理与复用效率；标准问答对可携带附件并在客服会话中组合返回，优化问题闭环与服务触达；员工邮箱绑定可按历史范围收取邮件，显著提升初始化效率与业务连续性。
This release of the Enterprise Applications module delivers comprehensive enhancements in knowledge management, service responsiveness, and email integration. It now supports importing large attachments over 100MB across all knowledge types, improving centralized management and reuse of complex materials. Standard Q&A entries can include attachments and return them as a combined message in customer service conversations, enabling faster issue resolution and better service delivery. Employees can also define the historical email range when binding mailboxes, significantly improving initialization efficiency and business continuity.

【快消行业解决方案】
本次快消行业解决方案升级聚焦一线作业效率、业务合规与流程灵活性提升。通过支持外勤拍照本地相册选择、引入AI窜拍识别，并新增退货改价权限管控，进一步强化终端拜访真实性校验与业务风控能力；同时优化调拨单打印字段配置，以及换货、退货单据业务类型自动匹配机制，显著提升单据处理效率、作业标准化水平与场景适配能力。
This release of the FMCG Solution focuses on improving frontline operational efficiency, business compliance, and process flexibility. By enabling field staff to select photos from local albums, introducing AI-based duplicate-shot detection, and adding return price adjustment permission control, the update strengthens visit authenticity verification and business risk management. In addition, enhanced transfer order print field configuration and automatic business-type matching for exchange and return orders significantly improve document processing efficiency, operational standardization, and scenario adaptability.

1 营销管理

1.1 营销通

1.1.1 推广任务相关数据对象化后支持自定义分析

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP

【使用场景】

市场人员在营销通做了员工营销、伙伴营销、会员营销、企微运营任务后，想了解员工执行任务明细及带来的转化效果，目前数据均在单个任务详情页，且无法查看相关明细，不能做整体多维度的数据分析。

【功能升级与价值】

将员工营销、伙伴营销、会员营销、企微群发任务（含SOP中的任务）、企微运营任务（含SOP中的任务）中的任务明细存储到【推广任务明细】对象，可以在此列表查看筛选每个员工、伙伴、KOL客户的推广任务执行明细，也可以使用BI基于此明细对象做相关报表（下一迭代中会预设相关报表）。

【效果示例】

1、所有数据会存到【推广任务明细】对象，可以筛选、导出、查看明细等

2、基于此对象明细，可以做个性化的数据报表，支持下转明细

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无效果示例图

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1.1.2 SDR支持多渠道接待规则

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在使用 SDR 承接多渠道线索时，不同渠道的线索信息结构和接待诉求并不一致，统一使用同一套规则会影响接待效果。
例如 WhatsApp 渠道通常天然带有客户手机号，用户离开当前会话后，企业仍可基于手机号继续跟进，因此更适合在接待过程中重点补充公司、需求等业务信息；而 IM
渠道一旦关闭当前会话，客户更容易流失，如果没有及时获取联系方式，后续就难以继续触达，因此更需要优先引导客户完成留资。
另外，不同渠道的字段来源和映射关系也可能不同，因此企业需要能按渠道分别配置规则。

【功能升级与价值】

本次升级支持 按不同渠道分别设置接待规则。企业可针对不同渠道配置不同映射关系，并设置不同接待目标，如“优先引导留资”或“优先获取更多信息”。
这样可以避免多渠道统一规则带来的策略偏差，让 SDR 接待方式更贴合渠道特点，提升信息采集质量和线索跟进效率。

【效果示例】

  上线后，企业可为 WhatsApp 和 IM 分别配置不同规则：

  - WhatsApp 可基于已有手机号、昵称，重点补充公司和需求信息；

  - IM 可优先引导客户补充手机号、姓名等留资字段。

  不同渠道按各自规则执行，接待策略更精准。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/ee88/d0d2/6031/ff2a

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1.1.3 WhatsApp侧边栏绑定流程优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在使用 WhatsApp 侧边栏接待客户时，常会出现同一台设备切换不同 WhatsApp 账号的情况。
例如，CRM 账号先绑定并登录了 WhatsApp 账号A，后续又切换到 WhatsApp 账号B。如果侧边栏仍沿用原来的账号数据，业务人员看到的客户信息、对象数据和操作上下文就可能与当前 WhatsApp 账号不一致，容易造成误判和误操作。
同时，一个 CRM 账号可能需要绑定多个 WhatsApp 账号，在切换账号场景下，也需要更明确的绑定关系和切换流程，才能保证侧边栏始终对应当前正在使用的 WhatsApp 账号。

【功能升级与价值】

本次升级优化了 WhatsApp 侧边栏的账号绑定与切换流程。系统在未登录、退出登录、切换账号等场景下，会按当前账号状态重新判断侧边栏展示内容，并支持更明确的绑定操作。
这样可以避免账号切换后侧边栏仍展示旧账号数据的问题，确保业务人员在当前 WhatsApp 账号下看到的是正确的客户和对象信息，降低误操作风险，提升多账号接待场景下的使用准确性和体验。

【效果示例】

上线后，当业务人员从 WhatsApp 账号A 切换到 账号B 时，侧边栏会随当前账号状态同步更新，不再继续展示 A 账号对应的数据；如 CRM 已绑定 B 账号，则侧边栏将按 B 账号重新加载对应对象信息，账号切换更清晰。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/93d5/9188/5cdd/be4f

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1.1.4 提取线索流支持识别多模态聊天记录

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在 IM、WhatsApp 等聊天场景中获取客户信息时，客户发送的内容并不总是纯文本，也可能是图片等多种形式。
例如，客户在聊天中直接发送了一张名片，里面包含姓名、公司、职位、电话等信息；或者发送图片补充需求背景。如果线索提取能力只能识别文字消息，就会遗漏这类重要信息，导致业务人员还需要手动查看内容并补录线索，影响效率。

【功能升级与价值】

本次升级后，提取线索流支持识别聊天中的多模态内容，包括图片信息，并统一用于后续线索提取和创建。
这样可以让系统不仅识别“客户说了什么”，也能识别“客户发了什么”，减少线索信息遗漏，提升自动创建线索和侧边栏一键创建线索的完整性与准确性，帮助业务人员更高沉淀聊天中的潜在线索。

【效果示例】

上线后，当客户在 IM 或 WhatsApp 聊天中发送名片、图片时，系统可识别其中可用于提取线索的信息，并用于创建或补充线索。例如客户发送一张名片后，系统可识别名片中的联系方式和身份信息，减少人工录入。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/ee88/d0d2/6031/ff2a

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1.1.5 用户行为记录与推广来源分析能力增强

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在分析官网访客、流量来源和线索来源时，通常既需要看用户行为记录，也需要看线索上的推广来源信息。
例如，运营人员希望知道：

• 官网访客主要来自哪些渠道；
• 不同来源带来了多少访问和线索；
• 访客主要来自哪些国家或地区；
• 某条线索是通过什么推广来源进入的，其访问背景如何。

如果用户行为记录缺少访问页面、来源、IP 地区等关键信息，或者来源和地区没有做结构化整理，就很难支撑后续的访客报表、流量报表和来源分析。同样，如果线索上的推广来源缺少 IP 相关信息，也不利于快速判断线索来源背景。

【功能升级与价值】

本次升级围绕用户行为记录和推广来源两部分增强分析能力：

• 用户行为记录可更完整承载官网访问相关信息，支撑访客行为统计；
• 营销推广来源支持展示 IP地址，帮助识别线索访问背景；
• 用户行为记录中的来源信息可进一步映射为一级来源、二级来源，IP归属地也可进一步映射到国家等结构化字段。
  通过这次升级，企业可以更方便地开展访客报表、流量报表、来源分析、地区分析，既能看清流量从哪里来，也能更好地理解线索来源背景，为投放优化和营销决策提供更可靠的数据支持。

【效果示例】

上线后，企业可基于用户行为记录统计不同来源渠道带来的访客和访问情况，并结合 IP 地址、IP 地区、一级/二级来源等信息，分析流量结构和访客分布；同时，在线索的推广来源中也能看到 IP地址信息，便于更快判断线索背景和来源质量。例如下图通过IP地址识别区访客的归属国家，从而可以拉出全球UV/PV数。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/93d5/5540/36e3

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1.1.6 文件支持动态修改

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

市场人员在营销通上传文件后，在微页面中配置了提交表单后下载文件，且这个文件可能在多个页面中都有使用，后续发现文件中有内容有错误或者需要新增一些内容，需要删除原有文件，再找到之前所有的微页面，手动修改之前配置的文件信息，效率低且可能有遗漏。

【功能升级与价值】

营销通文件列表支持对上传的文件进行二次编辑，包括修改原文件名称，若重新上传文件，会动态更新微页面中的文件信息。本次优化提升文件更新效率及准确性。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、在上传过的文件后点击更多，点击编辑按钮

2、可以直接修改文件展示名称，也可以重新上传文件

3、修改文件名称和原文件后，微页面中之前配置的文件组件及按钮后动作中文件相关操作，均会自动更新。

a、文件组件

b、按钮后动作，包括查看文件、直接下载文件、查看后下载文件、发送文件到邮箱动作。

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1.1.7 目标人群支持跨多业务对象组合圈选

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

市场部做客户精细化运营时，需要按客户、线索、联系人等业务对象的条件进行人群圈选，如圈选等级等于SVIP的客户下的所有职位等于CIO的联系人，按现有产品能力需要在联系人对象上新增客户级别的引用字段，市场部同学才能选到客户等级，此方案还需要联系系统管理员加字段，且导致联系人对象冗余了一大批客户等其他对象的字段信息，严重限制了市场同学对复杂业务场景（如：基于订单金额圈选联系人）的实时响应速度，营销时机易流失。

【功能升级与价值】

目标人群圈选组件新增“跨对象高级筛选”能力。用户无需预设关联字段，即可在筛选界面直接勾选多个关联业务对象（如客户、订单、产品等），并进行跨对象的逻辑交并集计算，如按按客户和联系人条件圈选SVIP客户下的所有CIO联系人、按客户和订单产品圈选今年3月即将到期的客户等。市场人员可以直接使用的纷享销销客系统中所有的业务数据圈选人群，高效、精准化的覆盖客户全生命周期的运营。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、新建目标人群的各个入口中均提供了高级筛选组件勾选框

a、静态人群入口

b、动态人群入口

2、先选择营销用户主对象，默认客户、线索、联系人、企业微信客户、微信用户、会员对象，还额外有系统设置中添加的自定义营销用户对象

3、配置需要关联查询的其他业务对象，左侧是当前对象中配置的查找关联字段的其他对象，右侧是配置了查找关联此对象的其他对象，最多可以配置5级组合筛选

4、按不同的业务对象配置组合条件，可以直接搜索相关对象的字段快速配置

5、保存后系统按组合条件，自动圈选出满足条件的人群

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2 销售管理

2.1 客户管理

2.1.1 工商查询功能支持开关与权限配置

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外与C端客户场景下，需要对线索、客户等支持工商查询的业务对象进行按角色隐藏或关闭工商查询的功能。

【功能升级与价值】

针对系统自带的工商查询功能，支持企业按照角色和业务情况进行灵活化配置，满足企业不同业务诉求。

【效果示例】

见配置操作说明

【配置/操作说明】

1、后台【工商信息设置】中新增【工商查询】功能整体设置和【工商查询功能支持功能权限控制】

2、【工商查询】配置可重复开启和关闭，关闭后以客户对象为例，客户对象的新建、编辑、详情页将不再展示工商信息查询入口。注：工商查询和邓白氏企业信息查询两个功能为独立配置，若海外业务仅使用邓白氏，开启邓白氏关闭工商，会保留邓白氏查询入口。

3、【工商查询功能支持功能权限控制】，开启后将会在对应对象的角色权限管理中增加【工商查询】功能权限配置。可以按照角色为对应人员配置使用工商查询功能。

注：在开启此开关之前，已经为自定义对象配置工商插件功能，将不会增加功能权限，即不会对自定义对象历史开启工商插件功能增加权限配置。在开启开关后增加的自定义对象将会支持功能权限配置。预设对象的预设工商查询功能无此限制，将会直接增加对应的工商查询权限控制。

4、附：工商查询功能截图

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2.1.2 客户权力地图及树形组件支持基于PWC插件的二次开发

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户/公海/联系人
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户联系人权力地图及树形组件功能以可视化树形形式展示联系人的上下级权力关系，同时配置卡片内容展示联系人的概要信息。预设卡片底色、字段信息、卡片宽度均不可调整，无法满足企业针对可视化展示上的更多管理诉求。

【功能升级与价值】

客户联系人权力地图及树形组件功能支持基于PWC组件的二次开发，企业可基于PWC插件定制权力地图相关的UI样式颜色。

【效果示例】

见配置操作代码示例

【配置/操作说明】

/* pluginService 拦截中的片段示例 */

return {

Value: {

    processGraphOptions: function(graphOptions, context) {

        // 对图谱基础布局的接管与重置

        // 例：将其改为自左而右布局以适应其他不同类型业务需要。

        graphOptions.layout.direction = 'LR';

        // 修改水平和垂直间距

        graphOptions.layout.getVGap = function() { return 60; };

        return graphOptions;

    },

    processNodeConfig: function(nodeConfigOptions, context) {

        // 例：在节点中附带额外的特定样式预设

        nodeConfigOptions.style = {

            stroke: '#189DFF',

            lineWidth: 2,

            fill: '#F2F4FB'

        };

        return nodeConfigOptions;

    },

    processAddEvent: function (graph, context) {

        // 绑定一个自定义区域的特殊业务事件捕获

        graph.on('custom-shape:click', (evt) => {

           console.log("Custom element has been triggered!", evt);

           // 处理特殊的业务流程等...

        });

    }

}

}

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2.1.3 医院名称模糊查询逻辑优化

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：医疗主数据
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

用户在查询医院时，往往只记得医院名称中的部分关键词，例如只记得"华西"而非完整的"四川大学华西医院"，或者将"附属第一医院"误记为"附一院"。在旧版模糊查询逻辑下，输入不完整或存在细微偏差的关键词时，系统要么返回大量不相关结果需要用户逐条筛选，要么直接查无结果，导致用户不得不反复修改关键词尝试多次搜索，严重影响查询效率，尤其在批量录入客户医院信息或紧急核实合作医院资质等高频操作场景下，这种低效体验被进一步放大。

【功能升级与价值】

升级点： 对医院模糊查询匹配算法进行优化升级，支持更灵活的分词匹配和容错能力，包括对关键词片段匹配、常见简称/缩写的智能识别，以及输入顺序不敏感的多词组合匹配。例如输入"华西口腔"即可精准匹配到"四川大学华西口腔医院"，输入"省人民"可匹配到各省份的人民医院。

价值： 大幅降低用户的搜索试错成本，减少因关键词不精确导致的反复查询次数，用户无需刻意记忆医院全称，凭借模糊记忆中的关键片段即可快速定位目标医院，整体查询效率显著提升，让医院信息检索从"精确输入才能找到"升级为"大致知道就能查到"。

【效果示例】

该更新为系统优化，无效果示例图。

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无效果示例图。

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2.1.4 医院查询支持名称+别名联合查询

发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：医疗主数据
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

很多医院存在"官方名称"与"民间常用别名"并行的情况。例如，业务人员从客户口中听到的是"北大国际医院"，但系统中登记的官方名称是"北京大学国际医院"；又如客户提到"邵逸夫医院"，实际全称为"浙江大学医学院附属邵逸夫医院"。在旧版查询中，系统仅支持单一名称字段检索，用户用别名搜索时查不到结果，不得不自行百度查找医院官方全称后再回到系统搜索，甚至有时因查不到而手动新建了重复的医院记录，造成数据冗余和后续数据治理的困难。

【功能升级与价值】

升级点： 查询范围从原来仅匹配"医院名称"单一字段，扩展为同时覆盖"医院名称+医院别名"等多个字段的联合检索。用户输入一个关键词，系统会同时在医院官方名称和已维护的别名字段中进行匹配，只要任一字段命中即返回结果。

价值： 用户无论使用医院的官方名称还是常用别名、简称均可一次查到目标医院，彻底消除"别名查不到、全称记不住"的查询断点。同时有效避免因搜索不到而重复创建医院记录的问题，从源头上减少数据重复，保障医院主数据的唯一性和准确性，降低后续数据清洗和合并的治理成本。

【效果示例】

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无需新的配置。

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2.1.5 医院数据优化-工商信息补充

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：医疗主数据
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户反馈需要“经营状态”字段标识，反映该医疗机构是否正常营业或者停业；
客户项目清洗方案中，需要一个或者组合字段来标定“医院唯一标识”，多数反馈意见中比较倾向使用“统一社会信用代码”；
客户反馈纷享医疗库中地址信息经常出错，偏差很大，工商库中地址正确率高；

【功能升级与价值】

升级点： 对医院主数据进行系统性的工商信息补充，新增"经营状态"（如在营、注销、吊销等）、"统一社会信用代码"、"工商注册地址"三个关键字段，数据来源于权威工商数据库，并与医院记录自动关联。用户在医院详情页即可直接查看上述工商信息，无需跳转外部平台。

价值： 将原本散落在外部平台需要手动查询的医院工商资质信息整合至系统内部，实现"一站式"查看。业务人员在客户准入审核、合同签署前置核查、合作方资质复核等场景中，可直接在系统内确认医院的经营状态是否正常、信用代码是否一致、地址是否匹配，省去跨平台查询和手动比对的操作，单次资质核查时间可节省数分钟。同时，经营状态字段可帮助业务团队及时识别已注销或异常经营的医院，有效规避与问题机构合作的业务风险，提升合规管理水平和数据资产的完整度。

【效果示例】

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无需新配置

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2.2 价格管理

2.2.1 可售范围中可售产品的范围条件放开：长文本的比较符

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在配置可售范围时，运营或开发人员需要针对可售产品列表进行精细化筛选，例如仅包含特定品类、排除已下架产品或指定以某前缀开头的产品

【功能升级与价值】

将“可售范围中，可售产品”范围条件中，长文本字段类型的比较符从仅支持“为空、不为空”扩展为支持等于、不等于、包含、不包含、属于、不属于、开始于、结束于等全部长文本比较符；消除平台能力断层，让业务规则配置更灵活，减少因条件不足导致的线下人工二次筛选，提升可售规则准确度和运营效率

【效果示例】

【配置/操作说明】

系统优化，无示例

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2.2.2 标准价目表有效期编辑限制放开

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

自动生成的标准价目表有效期默认设置与实际业务周期不匹配，运营人员需根据业务变化调整标准价目表的有效期范围时，可直接在编辑页配置，无需依赖系统默认或特殊处理

【功能升级与价值】

支持标准价目表在编辑页面修改有效开始时间和有效结束时间，使其与手动创建的价目表保持一致的编辑能力，提升了标准价目表的灵活性，无需重新生成价目表即可适应业务时效要求，减少运维成本与操作限制。

【效果示例】

【配置/操作说明】

系统优化，无示例

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2.2.3 定价体系的产品支持选择非标产品

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价目表/可售范围
适用终端：web端

【使用场景】

在非标产品交易的场景中，定价体系的配置过程中也需要选择非标产品，从而实现对非标产品的可售范围管控和定价管理。

【功能升级与价值】

在定价体系基础设置中全面放开非标产品选择能力，提升非标产品在可售管理和定价管理中的配置完整性，提升整体业务处理连贯性。

【效果示例】

定价体系的相关配置中可直接选择非标产品，配置后，非标产品可像标准产品一样参与可售控制和价格获取。包括：

• 可售范围的可售产品—指定产品；

• 价目表明细的产品

• 价目表详情页--价目表明细页签--添加产品

• 产品属性价目表—产品属性价目表明细页签—添加产品

【配置/操作说明】

直接调整控制逻辑，无后台配置。

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2.3 CPQ

2.3.1 支持电信周期性服务行业消耗类产品全流程能力，覆盖产品定义、阶梯 / 分层定价、套餐组合、订单交易及合同管理，适配 ICT、生活服务等多场景业务需求

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

电信行业服务商在推广周期性服务时，面对通话时长、数据流量、AI 算力等消耗类产品，因缺乏适配的定义、定价及交易流程，导致产品配置繁琐、定价不灵活、售卖报价交易困难，产生高效支撑消耗类产品全生命周期管理的需求。

【功能升级与价值】

1. 升级点：新增消耗类产品属性配置（含额度、单位、有效期等），支持阶梯定价 / 分层定价模式，适配套餐内 + 套餐外组合销售，打通订单 - 合同 - 计费全流程数据联动；
2. 价值：解决消耗类产品无法精准定义的问题，定价灵活性提升 80%，减少 50% 产品配置时间，降低客户签约效率，适配 ICT、电信服务行业、AI 等多行业业务场景

【效果示例】

1. 产品配置页：可勾选 "消耗类" 类型，配置 1200 分钟通话额度、0.1 元 / 分钟超额单价等属性；

2、下单签约：签约一年，12期，自动计算服务的有效期等信息；

【配置/操作说明】

1、购买：CPQ订阅制产品管理版

2、后台开启：消耗类产品开启开关，选择需要应用的对象

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2.3.2 CPQ 支持产品属性高级定制能力，涵盖属性多选配置、二次编辑、数据导入等场景，适配多行业个性化产品定义与定价需求

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

制造业、高科技等行业客户在配置产品时，需根据业务需求设置颜色、功能等多选属性，且需按属性组合或总量进行灵活定价，原有属性配置仅支持单选且定价逻辑单一，导致产品配置无法满足个性化需求、定价效率低，产生属性高级定制及灵活定价的需求

【功能升级与价值】

1. 升级点：新增属性多选配置（支持设置是否必填、默认值），支持多选属性组合定价与总量定价模式，新增属性二次编辑、数据导入功能，适配多语言 / 国际化场景；
2. 价值：解决个性化属性配置与灵活定价痛点，属性配置灵活性提升 100%，定价适配场景覆盖度达 90%，产品配置效率提升 60%，减少因配置限制导致的业务适配成本，支持跨行业多场景产品定义需求

【效果示例】

1. 属性配置页：可设置属性类型为 “多选”，勾选 “是否必填”，配置红、白、蓝等选项值；

2. 定价配置页：支持多选属性组合定价，支持按照增量属性定价/也支持按照全量属性定价（属性交叉组合定价）

3. 增量属性定价，支持一次批量勾选多属性

4. 维护当前属性组合的价格，举例以【增量属性定价】，在标准价格100的基础上，黑、黄、蓝这几个颜色，都增加10元

5. 产品属性选配，支持属性多选、不选等，选择增量属性后，会展示增量价格

6.二次编辑页：报价/下单后，明细行可查看已选属性值并修改

【配置/操作说明】

1、购买产品:CPQ属性版

2、后台开启属性开关

3. 产品配置属性：产品管理 - 产品详情，【配置属性】按钮，在属性配置模块选择 “多选” 类型，设置是否必填、默认值等设置属性场景；

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2.3.3 AI移动端爆炸图报价：新增 CPQ 移动端爆炸图与 BOM 子件双向联动能力，支持可视化点选选配、子件选中高亮，优化多子件产品的移动端报价选配体验

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CPQ
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

销售在外出拜访客户、现场报价时，面对设备、机械等多子件组合产品，传统纯文字 BOM 列表结构复杂、难以理解，易出现错选漏配，且无法直观向客户演示产品结构，产生了通过可视化爆炸图快速完成选配的需求.

【功能升级与价值】

1. 升级点：新增移动端产品爆炸图可视化展示，实现爆炸图图标与 BOM 子件双向联动（点击图标自动选中对应子件、勾选子件自动高亮对应图标），适配移动端小屏的缩放、拖拽操作，打通选配 - 报价全流程；
2. 价值：解决多子件产品移动端选配难、易出错的痛点，选配效率提升 50% 以上，错配漏配率降低 80%，同时提升客户现场演示体验，助力成单，降低销售培训成本.

【效果示例】

1. 移动端选配页：加载产品爆炸拆解图，清晰展示整机与各子件结构；

2. 点选联动：图标与产品选配子件，双向联动

• 点击爆炸图上的零件图标，右侧 BOM 列表自动勾选对应子件并带入价格；

• 反向高亮：在 BOM 列表勾选子件，爆炸图对应零件高亮标色；

• 移动端操作：支持双指缩放、单指拖拽查看细节

3. 支持加入购物车，进入购物车进行查看、加购、下单等

【配置/操作说明】

1. 购买产品：CPQ产品组合版 + OCR文字识别资源包-通用识别类型（高精度位置）

2. 后台开关配置，先开启【爆炸图报价】开关，具体路径：管理后台/售中管理配置/CPQ配置/【爆炸图报价】

3. 开启后，在【产品组合】详情页面会出现【配置爆炸图】能力

4. 上传对应的BOM结构图，把对应的图片标注和产品子件做映射关系，支持嵌套BOM的多图设置

5.AI自动识别上传图片的标注，支持和子件进行自定义关联

6. 维护更新：产品 BOM 子件变更时，后台仅需更新绑定关系，爆炸图自动同步，无需重复上传图片

7. 移动端使用：销售进入移动端 CPQ 报价流程，选择对应产品后自动加载爆炸图，可点击图标选中子件，或在列表勾选子件查看高亮，完成选配后系统自动计算报价，提交订单

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2.4 营销政策

2.4.1 下单选赠品支持搜索

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

订单满足了买赠条件，选赠品时，若可选赠品范围较大，容易出现目标赠品查找困难的问题，尤其在指定赠品较多场景下，会影响赠品选择和下单效率。

【功能升级与价值】

可选赠品的买赠促销，下单选赠品界面支持搜索，帮助用户在可选赠品较多的场景下快速定位目标商品，提升赠品查找和选择的操作效率和操作体验。

【效果示例】

针对“可选赠品-指定赠品”的买赠促销场景，在选赠品界面增加搜索框，支持用户在赠品范围内快速搜索目标产品。

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置，无图。

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2.4.2 赠品支持固定搭配的母件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：价格政策
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业的买赠活动中，赠品也需要“成套”赠送，比如买5箱A产品 或3份B套装送一份C套装；或者本品是组合套装，赠品也是这个套装，例如饼干饮料大礼包，买10份赠一份同款大礼包。

【功能升级与价值】

固定搭配可以作为价格政策的赠品，并带出具体明细产品，增强系统对复杂促销与搭售场景的支撑能力。

【效果示例】

价格政策的赠品可以选择固定搭配，并在下单时带出整个搭配及其明细产品。

【配置/操作说明】

本身就是配置功能，没有额外的配置操作，无图。

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2.4.3 选返利品赠品页支持PWC显示更多字段

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：返利/优惠券
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

下单过程中选择返利品或赠品时，希望显示除了产品名称以外的其他产品信息字段。比如医疗行业，经常需要同时用产品大类、产品型号及其他业务属性进行产品识别。

【功能升级与价值】

选返利品赠品的页面支持PWC配置展示产品对象的更多字段，实现选品页信息的灵活扩展，提升复杂多样化产品信息场景下的返利品赠品辨识效率。

【效果示例】

下单选返利品和选赠品的侧滑页，放开PWC支持客开配置展示产品对象的更多字段。（客开接入能力，无图）

【配置/操作说明】

客开接口能力，无图。

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2.5 交易单据

2.5.1 适配平台能力–售中交易单据支持从对象插行

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端

【使用场景】

创建订单的时候，需要根据客户提供的采购单进行下单，包括产品顺序也要跟客户提供的采购单产品顺序一致，方便核对是否有遗漏的。如有遗漏需要在中间对应插入行

【功能升级与价值】

售中交易单据适配平台【插入一行】的能力，支持在从对象内指定位置插行，便于下单员订单录入的灵活编排与精准核对，从源头减少因顺序错乱导致的错漏问题。

【效果示例】

售中交易单据支持任意单品行之间可以通过【插入一行】加入新的明细行，增加的方式 跟 从对象右上角的添加方式一致。比如右上角有【从价目表明细添加】，则插行时也可以【从价目表明细添加】

注：

• 开启CPQ不支持【插入一行】；

• 开启价格政策，且后台开关【开价格政策后支持调整从对象顺序】为“否”时，不支持【插入一行】

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置

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2.5.2 有开票信息的订单，未开票行支持删除

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

按订单明细开票，一单有多个明细行，部分明细行已有开票记录，需要删除未开过票的明细行

【功能升级与价值】

按订单明细行开票时，支持删除尚未开票的明细行，满足部分开票场景下的灵活调整需求，避免因取消或变更未开票项而重建整单，提升开票处理效率与操作便捷性。

【效果示例】

按明细行开票时，已有开票申请信息的订单，未开票行可以删除。（系统优化，无效果示意图）

【配置/操作说明】

直接调整控制逻辑，无后台配置。

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2.5.3 适配平台能力--移动端订单产品列表页支持操作按钮

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：APP

【使用场景】

订单产品上有自定义按钮完成一些个性化逻辑，希望在移动端也能执行。

【功能升级与价值】

移动端订单产品列表页支持操作按钮，实现移动场景下对个性化业务逻辑的便捷执行，提升业务处理的连续性与执行效率。

【效果示例】

移动端订单产品列表页，按平台通用能力支持列表页操作按钮的显示和操作。

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置，无图。

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2.5.4 适配平台能力-订单详情页订单产品页签放开快捷导出按钮

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：销售订单
适用终端：web端

【使用场景】

WEB的订单详情页，希望能快速导出本单所有明细行内容，以便数据留存、对账核查、线下流转或进一步分析处理。

【功能升级与价值】

在订单详情页提供明细行快捷导出能力，提升订单数据获取和流转效率，提升体验。

【效果示例】

订单产品的相关对象页签，按平台通用能力支持右上角的快捷导出。

【配置/操作说明】

本身是操作能力，无后台配置，无图。

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2.5.5 适配平台能力--销售合同支持数据级多语

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

英文环境下，预设对象的部分文本字段也需要录入多语言数据，以便英文版数据模板输出、打印。

【功能升级与价值】

销售合同支持数据级多语，满足英文环境下的业务单据录入和输出需求，确保多语言数据模板准确呈现，提升国际化业务场景的适配能力与文档规范性。

【效果示例】

销售合同及销售合同产品支持数据级多语，增加的自定义文本字段可录入多种语言的数据。

【配置/操作说明】

直接支持，不需要配置。

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2.5.6 销售合同变洽签

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：合同
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业签订销售合同后，在执行过程中因市场波动、需求调整或政策变化需对合同条款进行修订时，业务人员可直接在原合同上发起"变洽签"流程（即发起“变更”），无需重新创建合同单据或依赖线下审批流转

【功能升级与价值】

后台新增「开启合同变更」配置开关，开启后系统自动激活快捷变更入口，在原合同上，变洽签发起时，可将原合同关键信息自动带入变更单，经独立审批流审批通过后自动更新原合同；实现原合同信息自动带入与独立审批闭环，有效降低开发成本，提升业务响应效率，同时避免人工录入错误与版本不一致风险。

【效果示例】

【配置/操作说明】

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2.5.7 开票申请对象，适配平台能力：Web/移动主从新建-从对象字段平铺布局

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：开票申请
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户在Web或移动端新建开票申请并维护从对象明细时，可直接在平铺布局中填写各项字段，无需横向滚动填写多个字段的信息

【功能升级与价值】

在开票申请对象新建编辑页面页面，从对象行数据支持平铺操作，简化开票申请明细填写操作路径，提升移动端与Web端用户的录入效率和页面信息透明度。

【效果示例】

【配置/操作说明】

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2.5.8 支持在回款对象工作流中，触发的预设字段按"变更前/变更时/变更后"设置触发条件，并在CRM提醒变量开放预设字段选择

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：回款
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户配置回款工作流触发器时，可根据业务需要自由选择任意字段、设置"变更前/变更时/变更后"三种触发时机件

【功能升级与价值】

支持在回款对象工作流中，触发的预设字段按"变更前/变更时/变更后"设置触发条件，并在CRM提醒变量开放预设字段选择，提升工作流触发配置灵活性与业务适配度，实现风险前置管控和流程自动化闭环，确保回款变更全程可追溯、可管控

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→流程管理→工作流管理→新建/编辑工作流→字段更新触发→可选的字段

管理后台→流程管理→工作流管理→新建/编辑工作流→立即执行的活动→CRM提醒的字段

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2.5.9 回款计划预设字段&自定义字段，适配平台能力：支持配置字段是否可复制

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：回款计划
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当用户在复制回款计划时，系统根据字段配置决定是否携带该字段内容，满足不同业务场景下的数据隔离或复用需求

【功能升级与价值】

回款计划单据适配PaaS平台字段级【是否可复制】配置能力，支持按字段精细化控制复制行为，提升了单据复制的灵活性与数据准确性，既满足个性化字段继承需求，又避免无效或计算字段误传，减少人工干预与配置成本。

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理后台→对象管理→预设对象管理→回款计划→字段列表→字段编辑

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2.5.10 多场景应收

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：应收管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

专为复杂项目式交付设计，适用于周期长达数月或数年、需分阶段推进并严格验收的B2B业务场景。典型应用包括：定制化软件开发、系统集成实施、大型设备交付及工程建设项目。该模式支持企业将合同总价拆解为多个里程碑节点，每个节点绑定明确的交付成果、时间节点和结算金额，实现"计划先行、按验收收费"的精细化收入管控，确保项目价值逐步转移与客户正式确认挂钩。

【功能升级与价值】

完成四场景收入管理体系闭环。核心升级包括：里程碑对象预置字段（里程碑名称、所属合同、状态、计划/实际完成日期、计划结算金额、验收凭证等），支持合同→里程碑→结算→应收→回款→核销的六环节联动；强制校验机制确保完工结算单必须上传客户正式签收的阶段验收凭据。价值层面，解决了复杂项目"事前无计划、事中难跟踪、事后扯不清"的痛点，通过里程碑驱动收款，降低回款风险，提升项目交付与财务核算的透明度。

【效果示例】

完整系统配置界面（4类场景补全）

【配置/操作说明】

入口：后台「售中管理配置」→「收入管理设置」→ 选择「里程碑计收型」创建规则。

关键配置步骤：

1. 设置筛选：限定适用合同范围（如业务类型、客户等级等）；

2. 映射关系：配置合同→里程碑→结算→应收的数据流转规则，设置多组规则优先级；

3. 必填校验：启用应收单强制关联里程碑、结算单强制关联验收凭证；

4. 里程碑字段：系统将自动预置里程碑对象标准字段，无需额外申请。

生效逻辑：保存后，前端应收单创建时合同字段必填，明细行来源限定为里程碑范围；结算单必须携带计量数据及客户书面确认方可生效。支持沙盒验证及灰度发布。

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2.6 SFA_AI

2.6.1 互动话题绑定发言人后支持按照发言方进行筛选

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户互动Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客户互动Agent，基于互动内容总结出互动话题，互动话题较多时无法快速查看客户方主动发起的话题内容。

【功能升级与价值】

客户互动Agent，互动话题增加话题方筛选功能，绑定发言人身份后支持按照：客方、我方、伙伴方人员所提及的话题。

【效果示例】

【配置/操作说明】

无

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2.6.2 智能销售引导卡片

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：画像洞察Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

是基于商机画像进一步提炼的概要信息组件，可以用于数据详情页查看、客户互动场景。
在商机/客户/线索详情页，可以查看洞察的概要。
在客户互动会上，可以看到正在交流的商机洞察概要。

【功能升级与价值】

1、快速呈现商机/客户/线索 当前状况的好/差 -洞察得分，同阶段商机，分值越高成交可能性越大； -做的好的点是什么、做的差的点是什么（加分项、减分项）；
2、告知当下需尽快明确的信息及事项，并给出接下来的跟进建议

【效果示例】

【配置/操作说明】

配置入口：线索/客户/商机/销售记录 的对象详情页布局中

配置能力：

1、组件内信息展示/隐藏

信息项	支持展示开关	备注
洞察得分	否	默认开启，禁止关闭
加减分项	是	默认开启
得分明细	是	默认开启
待明确问题	是	默认开启
待补充信息	是	默认开启
跟进建议	是	默认开启

2、数据取值配置

支持在【当前对象取值】和【关联对象取值】之间切换。

选择【当前对象取值】时，无需配置其他参数，直接取当前业务数据的值(逻辑为上方已描述规则)

选择【关联对象取值】时，需要额外选择通过哪个关联对象进行取值（仅支持关联线索/客户/商机）

• 选择关联字段：当前对象下"查找关联"类型字段(查找关联单选，避免查出同对象多数据的情况)；

• 展示逻辑：

• 在对象详情页下展示时，根据对象数据关联字段找到对应数据进行展示即可；

• 若多选了对象且多个对象都有关联数据，展示时支持切换(默认展示商机>客户>线索)

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2.6.3 智能辅助企业内部组织内部会议，提供不同会议场景的会议流程模板，自动进行会议内容和业务数据的关联，生成摘要和待办事项

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：内部会议Agent
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业的管理人员在日常开会时，需要根据会议的场景，自动进行业务数据和会话内容的识别，例如A商机的对话原文及摘要和待办，B商机的对话原文和待办。以及自动实现最终会议的整体摘要，待办任务，业务记录画像。

【功能升级与价值】

“会议模版”能力，预置不同会议场景的开会流程指引，以及要做的业务数据分片配置、和会议摘要和业务数据摘要的提示词个性化设置。 “会议分片”能力，根据会议模版的预设规则，自动进行业务数据和会话内容的识别，例如A商机的对话原文及摘要和待办，B商机的对话原文和待办 “会议摘要、待办”能力，自动生成会议的整体摘要，待办任务，业务记录画像

【效果示例】

一、语音会议

1.进入速记页面，开始内部会议录制

点击 ①，进入内部会议

点击②，保存首次使用的录音设置

2.开始录制

①，选择开会要讨论的商机，展示会议的流程

②，要开会讨论的商机列表，显示每个商机的评分，特征

③，商机详情和商机洞察

④，展示实时语音转译

⑤，停止录音

3.保存会议录音结果

①，填写会议信息

②，展示会议文字

③，保存会议

4.会议内容分析

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

二、上传会议记录文件

1.进入速记页面，开始上传会议文件

点击 ①，上传会议文件，Word或Pdf

2.上传文件，录入会议信息

①，上传会议文件，Word或PDF

②，填写会议信息，并提交

3.会议内容详情

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

注释：这部分内容同语音会议的会议详情，请参考语音会议详情截图

【配置/操作说明】

一.内部会议开通和权限配置，请查阅《内部会议Agent实施手册》。

二.内部会议模板配置请参阅《内部会议Agent操作手册》。

三、语音会议

1.进入速记页面，开始内部会议录制

点击 ①，进入内部会议

点击②，保存首次使用的录音设置

2.开始录制

①，选择开会要讨论的商机，展示会议的流程

②，要开会讨论的商机列表，显示每个商机的评分，特征

③，商机详情和商机洞察

④，展示实时语音转译

⑤，停止录音

3.保存会议录音结果

①，填写会议信息

②，展示会议文字

③，保存会议

4.会议内容分析

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

四、上传会议记录文件

1.进入速记页面，开始上传会议文件

点击 ①，上传会议文件，Word或Pdf

2.上传文件，录入会议信息

①，上传会议文件，Word或PDF

②，填写会议信息，并提交

3.会议内容详情

①，展示会议原文

②，展示会议全文摘要

③，展示自定识别的会议业务数据关联数据

④，展示会议的后续待办任务项

注释：这部分内容同语音会议的会议详情，请参考语音会议详情截图

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3 服务管理

3.1 线上客服

3.1.1 新增CASE管理能力，构建以案例为中枢的“服务请求-案例-工单”三层体系

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：线上客服
适用终端：web端

【使用场景】

客服在处理跨渠道重复客户投诉时，因信息分散在不同系统导致效率低下，需通过案例合并功能统一关联历史记录，减少重复跟进。

【功能升级与价值】

本次升级新增CASE管理能力，构建服务请求-案例-工单三层体系，将案例定位为服务中枢。CASE 管理是客户服务管理的中枢模块，是连接客户需求与企业服务资源的核心载体。通过全流程闭环管理（创建/分配/转派/解决等）和自动分配功能，实现问题处理标准化，减少30%跨系统切换时间。新增案例动态记录和SLA监控组件，实时追踪处理进度，合并重复案例可降低50%冗余跟进。案例作为数据载体串联多渠道诉求与工单执行，为服务分析优化提供完整数据支撑，尤其满足中大型企业复杂服务场景需求。

【效果示例】

1.在客服工作台基于会话创建案例

2.在客服工作台基于邮件创建案例

3.在客服工作台查看案例

4.在客服工作台解决案例

5.可视化SLA组件监控

6.案例合并

【配置/操作说明】

1.管理员可进入 线上客服 > 系统设置 > 业务插件 > 案例管理，对案例的分配、处理，SLA规则等业务进行设置

2.系统支持对案例分配规则、案例处理规则及 SLA 规则进行统一管理，其中案例分配规则用于定义可执行分配/转派操作的人员及案例自动分配逻辑；当案例提交时如未填写处理人，系统可按预设分配规则自动分配，未命中规则时再由分配人手动处理。

3.在案例处理规则中，管理员可按业务需要开启“允许转工单”“允许挂起”“自动结案”等能力。

开启转工单后，符合条件的案例详情页会展示“创建工单”按钮，客服可基于映射规则直接发起工单；

开启挂起后，处理人可在案例处理中执行挂起与恢复操作；

开启自动结案后，系统会按照设定时间，自动关闭已解决状态的案例。

4.在案例SLA 规则中，可针对不同案例类型设定不同的SLA策略，在案例对象详情页中，可拖动SLA组件至案例详情页

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3.1.2 会话超时未回复自动提醒，减少消息遗漏避免客户流失。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：线上客服
适用终端：web端

【使用场景】

当客服在工作台同时处理多个会话时，若客户消息进入后长时间未得到回复，容易出现消息遗漏、响应不及时等问题，影响服务效率和客户体验。尤其在多会话并行处理场景下，客服需要系统能够对超时未回复的消息进行主动提醒，帮助及时关注和处理。

【功能升级与价值】

本次升级新增消息超时提醒能力，当会话消息在设定时间内未被客服响应时，系统将通过飘窗主动提醒客服及时处理，降低消息遗漏和回复超时风险。

【效果示例】

如下图所示：

【配置/操作说明】

管理员可进入 线上客服-系统设置-通用规则与提醒-消息提醒，配置消息超时未回复提醒规则，设置超时时长及提醒文案。

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3.1.3 新增Aircall呼叫中心连接器

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：呼叫中心/客服工作台
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

对于使用 Aircall 作为海外呼叫中心平台的企业，坐席在处理客户来电或主动外呼时，需要将通话能力与 CRM 客户信息打通，实现来电时自动识别客户并弹出相关信息、在 CRM 中一键发起外呼，以及统一留存通话记录，支撑客服和销售团队在同一平台内完成电话沟通与客户跟进。

【功能升级与价值】

本次新增 Aircall 连接器，支持通过标准化方式完成 Aircall 与 CRM 的集成配置，打通来电弹屏、一键外呼、消息提醒及通话记录留存等关键能力，帮助企业将电话通信能力与客户管理能力一体化整合。通过减少坐席在多个系统间切换和手工录入的成本，可提升海外团队的接待效率和跟进效率，更好支撑国际化业务场景。

【效果示例】

【配置/操作说明】

管理员可进入呼叫中心厂商配置页面，新增 Aircall 厂商，并填写 Token、API ID、API Token 等认证信息，完成与 Aircall 的连接配置。配置成功后，系统将定期同步 Aircall 座席信息，支持将 Aircall 坐席与 CRM 员工进行关联。完成绑定后，可继续配置弹屏识别、外呼对象及相关提醒规则；当发生来电或外呼时，系统即可按配置触发弹屏、提醒及通话记录留存等能力。

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3.1.4 智能客服问答支持基于标准问答对的多模态消息

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-线上客服
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当客户咨询的问题较复杂，单纯文字回复不够直观时，机器人可结合图片或附件进行回复，帮助客户更快理解说明内容，减少因信息表达不清导致的反复追问或转人工场景。该能力适用于产品说明、操作指引、故障示意等需要图文结合传达的信息回复场景。

【功能升级与价值】

本次升级支持大模型智能客服发送多模态图文消息。多模态图文消息需维护在标准问答对中，在命中标准问答后，系统可将文字内容与附件组装为一条消息统一回复，提升机器人回复的表达力和信息传达效率。相比纯文字回复，图文消息更便于客户理解，可减少必须转人工的场景，降低人工坐席负载。

【效果示例】

如下图所示，在客服机器人接待过程中，若用户的问题命中了标准问答对，且标准问答对维护了相应的附件内容，则会发送相应的附件内容

【配置/操作说明】

管理员可在标准问答配置中，为问答内容维护图片或附件。配置完成后，当机器人命中对应问答时，将自动按预设规则组合文字与附件进行回复；多个附件场景下，图片优先展示，附件次之。需注意，图片不参与向量检索，图片内容由人工预置，确保回复结果稳定可控。

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3.1.5 客服会话插件支持语音输入与解析

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-线上客服
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

当客户在网页/H5 端咨询时，若处于不方便打字的场景，如老年用户输入困难、户外作业、驾驶途中或临时不便手动输入时，可直接通过语音发送问题，提升咨询发起效率和使用便利性。

【功能升级与价值】

本次升级支持客户在网页插件发送语音消息，并同步进行语音识别作为客服机器人的输入，客服机器人可对语音进行文本解析，进一步补齐多模态交互体验。该能力可有效缓解打字不便带来的使用门槛，

【效果示例】

1.点击语音输入按钮

2.语音输入

3.客服侧可对用户发送的语音消息语音转文字

【配置/操作说明】

无需配置，默认生效

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3.2 服务通

3.2.1 设备巡检/维护保养的检查项新增自定义辅助字段功能。

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在设定设备巡检、维护保养等检验标准时，常常受限于行业合规要求，需要为具体的检查项补充特定的辅助说明（例如明确规定特定的“检测方式”、“检查工具”或环境要求等）。过去，系统标准的检查项字段较为固定，无法充分承载这些个性化的规范细则。

【功能升级与价值】

【升级点】：
在检查项新增“更多辅助字段”，管理员可提前添加自定义的检验标准字段（如“检查工具”），并在具体检查项中进行内容赋值与映射（如填入“红外测温仪”），实现辅助信息的灵活扩展。

【价值】：
通过提供高度自定义的辅助字段，系统能够完美适配各种复杂的企业级或行业级检验标准，给工程师提供了更明确的操作规范指引。支持企业根据特定检验标准灵活扩展辅助信息（如检测方式、工具等），满足不同行业定制化的检查规范需求。

【效果示例】

管理员提前添加自定义的检验标准字段（如“检查工具”）后，工程师即可看到检查工具的要求了。

【配置/操作说明】

1、需要在【检查项】、【工单检查项】中添加同名的检验标准名称，注意使用多行文本如下所示：

2、管理员可在检查项的“编辑”弹窗中，新增“更多辅助字段”的映射与配置能力。管理员可提前添加自定义的检验标准字段（如“检查工具”），并在具体检查项中进行内容赋值与映射（如填入“红外测温仪”）

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3.2.2 现场服务交互提效：服务报告直达编辑或直接生成；客户扫码评价后，自动完成评价。

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

工程师现场操作 App 存在交互繁琐：一是服务报告强制预览草稿，缺少“一键生成”捷径；二是客户扫码评价后状态无联动，依赖工程师手动确认与关闭。这些无效交互增加了操作负担，拖慢了现场结单的整体效率。

【功能升级与价值】

【功能升级】
服务报告一键直达：按需跳过“草稿预览页”直达编辑；新增“保存并生成”按钮，一键生成最终报告。
扫码评价自动流转：客户提交评价后，系统自动关闭工程师端二维码弹窗，并自动完成该操作项。

【价值】
剔除冗余预览与手动确认步骤，实现流程自动化。大幅减少工程现场服务操作app时的无效点击，缩短现场服务总时长，提升作业体验。

【效果示例】

【配置/操作说明】

交互优化，无需配置

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3.2.3 离线工单支持无网/弱网环境，完成现场标准作业（SOP），保障服务连续性

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：服务通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在医疗设备维修、能源电力或公用事业（水电燃气）巡检场景中，售后工程师经常需要深入地下室、偏远厂区或矿区等无网/弱网环境作业。过去由于移动端断网，工程师无法在现场通过系统查看历史维修记录和SOP指南，也无法实时录入设备检查数据和备件消耗，只能靠纸笔记录或凭记忆工作，回到有网环境后再通过系统进行二次补录。这种方式极易导致关键巡检数据遗漏、备件错报漏报，且大量消耗工程师的精力，严重拖慢了工单的流转与结算效率。

【功能升级与价值】

1、打破网络限制，保障数据精准度：通过“云端下载-本地作业-自动同步”机制，彻底解决了弱网环境下的系统可用性问题。工程师可在现场实施精准录入，避免了事后补录导致的数据失真与错漏，确保了设备资产档案与备件库存台账的准确性。
2、赋能一线人员，提升服务流转效率：免去了手工记录与二次录入的繁琐工作，缩短了单次工单的完工周期；同时离线SOP规范了现场作业标准，大幅提升了服务人员的现场作业效率和客户满意度，实现服务工单业务的完美闭环。

【效果示例】

1、在有网络的环境下，工程师提前下载离线数据

2、在无网或弱网的环境下，工程师进入离线工单应用，开始作业

3、工程师「完成」标准作业后，一旦切换到有网络的环境下，系统会自动上传本地数据到云端

【配置/操作说明】

1、服务通应用初始化时，会同时初始化：【离线工单】菜单入口，以及1条离线规则「工单离线数据包」

2、管理员通过路径：服务通系统设置—> 辅助功能—> 离线工单，查看离线规则

3、管理员在离线规则列表页，可以选择进一步新建或编辑已有离线规则，然后保存

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4 渠道分销管理

4.1 订货通

4.1.1 站点门户适配非标产品，支持在线选购与下单

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

工业品、机械设备、定制加工件、按需求配置的非标准化商品等无法按固定规格直接售卖的场景，客户需在线查看非标品信息、选择配置、提交选购需求并完成下单。

【功能升级与价值】

站点门户支持非标产品上架展示与选购流程，客户可在线选择非标参数、确认需求并提交订单，拓宽平台可交易品类，实现非标品线上化转化，提升企业整体线上成交能力。

【效果示例】

非标产品输入定制描述

【配置/操作说明】

1、开启非标产品开关

2、配置非标品

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4.1.2 站点门户新增组件【图文组件】

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端

【使用场景】

企业需在首页展示品牌介绍、企业实力、招商政策、服务说明、活动公告等文字 + 图片类宣传内容，用于品牌传递与客户教育。

【功能升级与价值】

支持运营人员在首页自由配置图文模块，可自定义图片、标题、描述及跳转链接，丰富首页内容展示形式，强化品牌形象与信息触达，提升首页营销能力。

【效果示例】

【配置/操作说明】

订货通站点首页，新增图文组件1

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4.1.3 站点门户新增组件【个性化商品】

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端

【使用场景】

面向 B 端经销商与采购客户，在商城首页等页面实现新品推广、热销品曝光、定向推荐等精准商品导购场景，帮助客户快速发现高匹配度商品，适配各类营销活动需求。

【功能升级与价值】

作为订货通组件库的可视化拖拽组件，支持手动选择商品数据源、配置展示个数与布局样式，前端展示商品名称、价格及标签，可精准触达目标客户，提升商品曝光与下单转化率。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、站点首页新增个性化商品组件

2、大纲树中配置数据来源

3、大纲树中配置卡片内容

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4.1.4 站点门户新增组件【幻灯片】

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端

【使用场景】

大促活动、新品发布、重点政策、爆款商品推广等需要在首页核心位置强曝光的场景，通过轮播海报吸引客户注意力。

【功能升级与价值】

支持多张海报轮播展示，可配置跳转链接与切换效果，突出核心活动与重点商品，增强首页视觉冲击力，提升活动引流与转化效果。

【效果示例】

幻灯片效果图

【配置/操作说明】

1、首页新增幻灯片组件

2、大纲树定位到走马灯配置内容

3、切换轮播项配置属性内容

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4.1.5 Web站点导航支持跳转单条数据（产品分类/类目/产品）

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端

【使用场景】

面向 B 端商城运营场景，需在 Web 站点导航中精准指向特定产品分类、商城类目或单个产品，帮助客户快速定位目标商品，提升浏览与采购效率。

【功能升级与价值】

在管理端导航配置中新增「产品分类 / 单个产品」数据源类型，支持运营指定具体产品分类或单产品作为导航菜单项，可灵活配置导航样式与布局，实现商品精准直达，缩短客户查找路径，提升页面导购效率与转化。

【效果示例】

1、单分类显示

2、单产品显示

【配置/操作说明】

1、配置单分类导航菜单，类型选择数据源，数据源选择产品分类，勾选选择明细，维护数据源明细

2、配置单产品导航菜单，类型选择数据源，数据源选择产品，勾选选择明细，维护数据源明细

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4.1.6 富文本新增插入变量，支持商品列表单分类展示

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端

【使用场景】

面向商城分类页运营场景，需在富文本内容中动态展示当前产品分类 / 商城类目名称，实现页面内容与分类的精准匹配，提升信息一致性与客户理解效率。

【功能升级与价值】

在管理端富文本组件中新增「分类名称」变量插入能力，支持运营在商城页签富文本里配置产品分类 / 商城类目名称变量，应用端选择具体产品分类后自动展示对应分类名称，实现页面内容动态适配，提升分类页信息展示的精准度与运营效率。

【效果示例】

产品分类名称动态显示

【配置/操作说明】

站点商城页，配置富文本组件，插入变量，分类名称

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4.1.7 订货通全面适配新支付，相关内容及文案已调整

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端

【使用场景】

客户在申请订货通在线支付功能时，对支付入口识别不清、文案理解困难，导致操作犹豫或流程中断。需要优化交互体验。

【功能升级与价值】

优化支付页 tab 布局与分类逻辑，统一规范支付相关文案表述，简化客户识别与操作路径，提升支付环节清晰度与流程流畅度，提高支付成功率。

【效果示例】

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无效果示例图。

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4.1.8 站点门户全面焕新升级，赋能B端品牌增长与客户转化

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：订货通
适用终端：web端

【使用场景】

面向B端商城运营及企业品牌宣传核心场景，覆盖企业首页品牌展示、B端经销商与采购客户商品导购、首页核心信息强曝光、客户快速定位目标商品、商城分类页信息精准匹配等需求。可支撑品牌传递、客户教育、新品推广、活动引流、高效采购等运营目标，适配各类营销活动与日常常态化运营。

【功能升级与价值】

本次升级新增三大站点门户组件，并优化 Web 站点导航与富文本功能，全面提升站点运营效率与转化能力：
1、新增图文组件：支持运营自由配置图文模块及相关属性，丰富首页展示形式，强化品牌与内容表达。
2、新增个性化商品组件：支持手动配置商品数据源与展示样式，实现精准商品导购，提升采购客户匹配度。
3、新增幻灯片组件：支持多海报轮播与跳转配置，增强首页视觉冲击力，助力活动与重点内容引流。
4、优化 Web 站点导航：新增特定产品分类及单产品数据源，实现商品精准直达，简化客户查找路径。
5、优化富文本功能：新增分类名称变量插入能力，实现分类页内容动态适配，提升信息精准度与复用性。
整体升级进一步丰富站点运营工具，提升首页营销能力、商品曝光与转化效率、客户浏览采购体验及运营精准度，助力运营人员高效开展工作，强化品牌形象与信息触达。

【效果示例】

1、图文组件效果

2、轮播图、个性化商品效果

3、多级导航、单产品分类效果

4、单产品显示

【配置/操作说明】

1、图文组件配置，支持在站点门户首页可视化配置，通过属性面板设置图片、文字、按钮信息

2、幻灯片配置，支持在站点门户首页可视化配置，并通过大纲树中幻灯片层级配置轮播项

3、多级导航配置单个产品分类、单个产品，菜单项类型选择数据源，数据源选择产品分类、单个产品，勾选选择明细后选择具体产品分类、产品

4、富文本组件，插入变量，选择分类名称

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4.1.9 客户账户支持多币种，全面支持海外业务

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：客户账户
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

面向跨境贸易、海外经销商、进出口企业客户，在同一账户下需使用美元、欧元、人民币等多种货币进行下单、支付、对账及资金查看；外贸场景中同一客户存在多币种订单并存、需分别核算的业务场景。

【功能升级与价值】

支持客户在单个账户内开立并管理多个币种账户余额，各币种资金、订单、账单独立展示与结算，满足跨境多币种交易需求，实现外贸业务线上化闭环，提升跨国客户资金管理效率与交易体验。

【效果示例】

账户余额显示

【配置/操作说明】

开启多币种

注：开通多币种后，还需申请客户账户支持多币种灰度能力（后台配置，暂无灰度项）

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5 集成平台

5.1 连接器

5.1.1 Apollo、DocuSign、Stripe、阿里国际等海外连接器上新

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企业对接（集成平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业出海或者海外用户，对于当地的生态应用集成，只能通过open api高代码方式实现，开发门槛高且耗费大量资源；

【功能升级与价值】

通过本迭代新上线的Apollo、DocuSign、Stripe、Outlook、17TRACK、BingAds、Google Calendar、阿里国际等连接器产品，开箱即配置集成，解决ShareCRM与生态应用无法集成的痛点，快速实现系统间数据互通，带来系统协同的高效价值。

【效果示例】

【配置/操作说明】

开通系统集成平台后，进入集成流编排配置页面，选择海外连接器，按提示配置执行动作、调试节点。

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6 PaaS平台

6.1 对象管理

6.1.1 对象列表页「列设置」组件优化

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端

【使用场景】

工单列自定义时字段太多很难定位，如通过关键字查找所需字段时，只显示有包含关键字的字段，其他没搜索到的不展示。

【功能升级与价值】

通过对象列表页「列设置」组件优化，将「字段设置」和「表格设置」分开，并增加「字段设置」操作面积，达到一目了然的效果，提升用户操作体验。

【效果示例】

1. 将列表设置的侧边栏打开，改成弹窗方式打开，弹窗中分为「表格设置」和「字段设置」；

2. 「表格设置」设置项保持原有功能，「字段设置」设置项分为支持设置的字段在左侧，已选字段放在右侧；

【配置/操作说明】

无需配置

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6.1.2 附件字段支持粘贴上传文件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

客服通过附件字段上传文件或者图片时，复制文件或者图片之后，尤其是截图，可以直接在系统页面附件字段粘贴上传。

【功能升级与价值】

附件字段新增粘贴上传功能，用户复制文件或截图后可直接在页面粘贴上传。该功能简化了文件上传流程，无需手动选择文件，尤其适用于快速插入截图场景，有效解决销售/客服人员因操作繁琐导致的沟通记录遗漏问题，提升客户信息录入效率。

【效果示例】

1、新建/编辑页

2、列表页

3、详情页

【配置/操作说明】

1、新建/编辑页

2、列表页

3、详情页

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6.2 流程管理

6.2.1 前加签，支持连续加签（串发、并发）

发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：审批流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

在既定审批人决策前，临时邀请专业外援进行前置把关
1、专业跨界协同： 财务审批大额合同前，临时加签“法务”核查条款，原流程无此固定节点。
2、临时辅助决策： 部门主管审批调薪时，加签“项目导师”提供表现背书，确保评价客观。
3、多级嵌套咨询： 专家 A 被加签后发现需更细分意见，继续加签专家 B，形成临时的专业评审链。

【功能升级与价值】

1、功能升级：
b、多级嵌套： 支持“A加签B，B加签C”的无限或多级模式，解决复杂业务中决策链条不确定的痛点。
2、核心价值：
a、对审批人的价值： 确保主审批人表态前，所有前置专业风险已被识别并签署意见。
b、对企业的价值： 所有的加签路径、意见、操作记录均完整留痕，构建透明的决策链条。

【效果示例】

场景1：大客户特价折让审批

• 过程： 销售总监发起【前加签】给“成本会计”，会计发现原材料波动，二级加签给“采购主管”。

• 效果： 采购与会计依次确认后，总监才激活审批权。此时背景充分，实现秒级决策。

场景2：跨境贸易合规审查

• 效果： 交付主管在点“同意”前，合规官已完成前置审查，规避了由于流程刚性导致的违规风险。

【配置/操作说明】

用户端操作：审批人进入审批详情页处理审批时，点击 [前加签]并指定人员、填写理由。

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6.2.2 审批流程，支持批量撤回

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

IT运维或流程管理员对大批量运行异常、策略变更或人为误发的流程进行集中强制干预。
1、流程逻辑变更场景： 业务规则临时大改（如组织架构重组、审批链调整），旧版流程已不适用，需批量清理进行中的旧流程。
2、人为失误纠偏场景： 申请人误操作发起了大量重复申请（如批量导入错误），管理员需协助一键撤回

【功能升级与价值】

1、功能升级：
a、强制管理介入： 突破常规用户撤回权限限制，提供管理维度的“一键强撤”功能。
2、核心价值：
a、运维效率提速： 改变以往“逐条手动撤回”的低效模式，单次处理效率提升 90% 以上。
b、系统环境净化： 快速清除由于配置错误导致的“僵尸流程”或“堆积待办”，确保业务数据纯净。

【效果示例】

场景：年度预算策略调整

• 背景： 公司临时调整预算审批门槛，导致 500 条处于“进行中”、“异常”的差旅报销单不再符合新规。

• 操作： 运维人员通过监控列表筛选“进行中”状态且申请时间在变更前的单据，点击【批量撤回】。

• 效果： 500 条单据瞬间回归草稿状态，申请人收到通知后可按新规快速修改重发。

【配置/操作说明】

操作：流程发起人或CRM管理员进入流程运维监控-审批流程，对进行中、异常的审批流程进行批量撤回

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6.2.3 分支条件，支持本流程/跨流程复制并粘贴

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

解决流程管理员在配置复杂业务逻辑时，重复设置相似分支条件的痛点，极大地提升了流程配置效率。
1、同流程多分支微调： 在同一个审批流中，不同分支（如“华东区”与“华南区”）的过滤条件 90% 一致，仅是个别运算符（如“大于”改为“小于”）或数值不同。
2、跨流程逻辑复用： 企业内部存在多个基于同一对象（如“销售合同”）的审批流（如“标准合同审批”与“特批合同审批”），其准入的分支条件逻辑高度重合，需要将 A 流程的成熟配置快速迁移至 B 流程。
3、复杂多条件构建： 当一个分支包含 10 个以上组合条件（且/或逻辑）时，手动逐个重新选择字段、设置操作符极其耗时且易出错。

【功能升级与价值】

1、功能升级：
a、条件复制： 支持对单个分支下的全量条件组进行一键“克隆”。
b、跨页面/跨流程粘贴： 只要触发对象（Object）一致，支持在浏览器不同标签页或不同流程编辑器之间进行条件的“异步粘贴”。
2、核心价值：
a、效率飞跃： 告别机械的“搜索字段-选择操作符-输入值”循环。原本需要 5 分钟的复杂配置，现在仅需 3 秒 即可完成迁移。
b、配置准确性： 减少人工重复录入带来的拼写或逻辑错误，确保同一业务对象的管控口径在不同流程中保持高度一致。

【效果示例】

案例：跨国贸易企业的合同审批配置

• 背景： 流程管理员已在“出口贸易审批流”中配置了极其复杂的“风险准入条件”（包含 12 个字段，涉及币种、信用等级、贸易国别等）。

• 需求： 现需新开一个“样品试用审批流”，其触发对象同为“合同”，且风险逻辑完全一致。

• 操作过程：

1. 管理员在“出口贸易流”分支 A 点击 【复制条件】。

2. 切换至“样品试用流”的分支 B，点击 【粘贴条件】。

3. 仅需将金额上限从 100 万调整为 0，即刻完成配置。

【配置/操作说明】

操作：

1. 配置 审批流程 - 分支节点 右击，展示复制节点和粘贴替换

2. 允许复制A分支的条件，粘贴到B分支

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6.2.4 审批意见_回复内容，支持删除

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

该功能平衡了“操作纠错”的灵活性与“决策追溯”的安全性，确保审批链条信息的严谨性。
1、回复内容误填或遗漏： 审批人在回复辅助意见时，可能粘贴了错误的数据、上传了错误附件，或在回复后立即发现表述有歧义，需要快速撤回修正。
2、敏感信息拦截： 员工在回复中不慎录入了不合规的敏感信息或临时草稿，需要在被下一环节处理人深度参考前进行清理。
3、实时协作修正： 在多方会签或复杂协调过程中，基于最新的沟通结果，原回复内容已失效，需要删除过时信息以避免干扰决策。

【功能升级与价值】

1、功能升级：
a、限时删除机制： 赋予回复人“撤回权”，支持在回复后的 24 小时内 自主删除。
b、节点状态锁定： 引入“决策防篡改”逻辑。即便在 24 小时内，只要当前审批节点已完成处理（通过、驳回等），回复内容即刻锁定，不再允许删除。
c、权限精准合规： 仅限“当前回复人”执行删除操作，Ta人无权干预，确保操作行为的可审计性。
2、核心价值：
a、提升容错率： 为审批过程提供“后悔药”，减少因操作失误导致的审批意见冗余或信息偏差。
b、保障决策安全： 通过“节点处理即锁定”的逻辑，防止历史意见被恶意篡改，确保审批上下文的完整性，保护企业决策证据链。
c、净化审批环境： 及时清理错误或无效的辅助信息，使审批流转界面更加清晰、准确，提高后续处理人的决策效率。

【效果示例】

案例：某项目预算增补审批

• 背景： 财务专员在“总经理审批”节点的评论区回复了具体的预算拆分表。

• 操作过程：

1. 发现错误： 回复 10 分钟后，财务专员发现拆分表中的某个科目数值录入错误。

2. 即时删除： 此时总经理尚未进行“通过”操作，该节点处于“待处理”状态。专员点击回复内容旁的【删除】按钮，成功清除错误信息并重新回复。

• 反例（锁定场景）：

• 若专员在回复 2 小时后才发现错误，但总经理已经点击了“通过”。此时即便在 24 小时内，系统也会隐藏删除按钮。

• 结果： 这种机制确保了总经理参考过的每一条信息都留有存证，避免了“看的时候有依据，审完之后依据丢了”的风险。

【配置/操作说明】

操作：

1. 查看 审批意见_回复内容，支持“删除”

2. 仅展示 当前回复人在24小时内容、且审批节点待处理状态

3. CRM管理员，也不允许删除Ta人回复内容

4. 删除后，留下「该回复已被删除」提示

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6.2.5 流程日志，展示节点编辑内容

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

流程日志，同步展示处理人在该节点修改或填写的具体业务字段。
1、处理溯源与审计： 审核员无需切换界面，直接在流程日志中查看工单处理的修改记录。
2、多级协同处理： 后续处理人通过日志快速获知前序环节对“配件”、“规格”等关键字段的修正细节。

【功能升级与价值】

1、功能升级：
a、信息直观展示：清晰展示每个处理人做了什么操作，实现“所改即所见”。
2、核心价值：
a、决策降噪： 消除流程处理人因核对数据变动产生的信息断层，决策效率提升 40%。
b、责任透明： 明确“谁在何时修改了什么”，构建不可篡改、权责清晰的业务操作链路。

【效果示例】

场景：中央空调核心压缩机维修

• 过程：工人发起【工单上报&维修】流程给“总工”，总工判断需厂家配件，二级加签给“厂家售后”。

• 效果：厂家确认方案后，工单流转至“主管”，主管直接基于专业意见点击同意，缩短停机时间。

【配置/操作说明】

操作：处理人处理业务流程时，输入编辑的字段内容；流程发起人/后续节点处理人，直观查看前处理人编辑的前/后内容。

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6.2.6 工作流单日触发限额接入license

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：工作流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

帮助企业更精准地管理工作流单日触发数据量，及减少企业批量触发数据带来的资源消耗，终极目标助力公司业务营收。
1、突发性大流量冲击： 企业进行大规模数据导入、批量修改（如调整公海规则或批量分派线索）时，瞬间触发数百万次工作流，导致系统响应延迟或资源枯竭。
2、异常死循环监控： 由于管理员配置逻辑失误（如 A 触发 B，B 又反向触发 A），导致工作流进入无限死循环，消耗大量不必要的资源。
3、资源精细化管理： 企业需要根据购买的 License 等级，合理分配系统资源，确保核心业务流程的稳定运行。

【功能升级与价值】

1、功能升级：
a、触发量阈值控制： 引入单日触发上限逻辑。一旦达到 License 规定的日配额（如 50 万条），系统将立即拦截后续数据的执行请求。
b、动态预警机制： 达到阈值后，系统自动触发“CRM 管理员提醒”，实现风险告知。
c、自动重置周期： 每日 00:00:01 自动清空统计计数，恢复业务执行能力。
2、核心价值：
a、保障系统稳定性： 防止因极端批量操作导致的服务器响应缓慢，确保全租户工作流触发的顺滑度。
b、降低运营成本： 减少无效或异常触发带来的计算资源浪费，降低基础设施维护成本。
c、助力业务营收： 建立基于配额的商业模式。通过可视化配额管理，引导业务量大的企业通过增购 License 或升级版本来获取更高配额，直接贡献营收。

【效果示例】

案例：某大型零售企业进行线索清洗

• 背景： 该企业购买的 License 日配额为 50 万条。某日，管理员误操作将 80 万条历史线索进行了状态变更，触发了“线索变更自动发通知”的工作流。

• 执行过程：

1. 前 50 万条数据正常执行。

2. 当到达第 500,001 条时，系统自动熔断，该条及后续数据不再执行。

3. 实时告知： CRM 管理员手机端和 Web 端立即收到通知：“您今日的工作流触发量已达 50 万条上限，剩余操作已被拦截，请关注或联系服务商升级 License”。

• 结果： 避免了服务器因处理后续 30 万条数据而瘫痪，保障了前台销售录入订单等核心业务的正常开展。

【配置/操作说明】

操作：登录 管理后台 - 系统资源概览，查看工作流单日触发量（区分：定时、非定时）

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6.2.7 创建关联对象数据，通过APL函数指定业务类型

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：阶段推进器
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

该功能旨在通过流程任务配置，消除任务处理人选择步骤，提升一线人员的录入数据效率。
1、指定业务类型： 某些阶段任务产生的关联数据，其类型是完全固定的。例如：在“合同归档”阶段新建的“关联附件”，必须是“正式合同类”，而非“草稿”或“证明材料”。
2、多业务类型干扰： 关联对象（如：客户、订单）下存在多个业务类型（Record Type），如果系统不进行预设，员工每次新建都要从多个业务类型中手动勾选，极易出错且影响效率。

【功能升级与价值】

1、功能升级：
a、函数式动态指定： 支持在流程配置端通过APL函数，指定“查找关联对象”的 业务类型。
b、前台静默跳转： 任务处理人点击“新建”或“关联”时，系统将跳过“选择业务类型”的弹窗，直接进入目标类型的新建页面。
2、核心价值：
a、极速录入体验： 变“三步操作”为“一步直达”。通过减少弹窗交互，显著提升任务处理人在高频业务场景下的操作体感。
b、规范化数据治理： 由系统强制指定业务类型，避免了因人工选错类型而导致的数据统计口径偏差或后续流程流转异常。

【效果示例】

案例：国际贸易合同的“阶段推进”操作

• 背景： “合同对象”下有三个业务类型：内贸合同、外贸合同、补充协议。

• 当前痛点： 销售在“外贸合同执行”流程的“收汇节点”需要新建一条“关联结算记录”。即便流程已经知道这是外贸单，销售仍需手动在弹窗中勾选“外贸结算类”。

• 功能应用：

1. 管理员在“阶段推进器”配置中，使用函数指定：IF(Contract.Area == 'Overseas', 'BT_Foreign_Trade', 'BT_Domestic')。

2. 执行过程： 销售在外贸阶段点击【新建结算】，系统直接打开外贸结算的录入表单。

• 结果： 销售无需思考业务类型，系统自动对齐，录入准确率提升 100%。

【配置/操作说明】

操作：

一、业务流、阶段-终结态、阶段任务 配置

1、阶段配置：配置 阶段推进器-终结态，选择“创建关联对象”，通过APL函数指定业务类型

2、阶段任务配置：配置 阶段推进器-阶段任务，选择“创建关联对象”，通过APL函数指定业务类型

3、业务流配置：业务活动 - 选择或新建关联对象、批量新建关联对象，通过APL函数指定业务类型

二、任务处理人在处理待办时，创建查找关联对象，默认按APL函数指定的业务类型

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6.3 界面定制

6.3.1 全局工具栏支持个人级自定义「工具」显隐及顺序

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：Web端主导航
适用终端：web端

【使用场景】

作为纷享销客的企业用户，希望能够根据自己的工作习惯和偏好，自定义全局顶栏中工具的显示/隐藏状态和排列顺序，以便快速访问最常用的功能，提升工作效率。

【功能升级与价值】

通过个人级工具自定义功能，用户可灵活配置顶栏布局，快速访问高频功能，减少操作路径，提升工作效率，实现个性化工作体验。

【效果示例】

用户自定义修改后的全局工具栏

【配置/操作说明】

1、点击全局工具栏个人级「配置」按钮

2、用户自定义工具显示/隐藏、排序；注：“全局搜索、AI agent、AI 速记”不支持隐藏、排序

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6.4 社交协同

6.4.1 企信支持互联自定义对象业务群

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企信
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

上游企业与下游互联伙伴在处理“服务请求”、“工单”或特色业务时，因缺乏基于该业务单据的专属沟通通道，导致遇到紧急情况时沟通不畅。亟需通过具体的业务单据直接发起“互联业务群”，拉通上下游人员进行高效的联合沟通与问题排查 。

【功能升级与价值】

功能升级：新增支持基于【报价单】、【服务请求】、【服务协议】、【联系人】、【产品】等预设对象，以及“所有自定义对象”创建业务群和互联业务群；
业务价值：打破原有仅限少数核心对象的建群壁垒。通过支持更多业务单据建群，解决企业在复杂售后服务、项目联合交付、报价协同等细分场景下的跨企业沟通痛点，使沟通记录与业务单据紧密绑定，极大提升上下游协作处理效率 。

【效果示例】

基于业务单据、一键创建互联业务群，相关团队成员（内部和外部）自动入群，上下游成员可在群内围绕业务目标联合沟通协作

【配置/操作说明】

在业务群设置中，添加需要通过业务群进行协作的业务对象，若需要进行上下游联合沟通，则可开启【互联业务群】

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6.4.2 流程待办列表_多字段排序

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：H5(第三方)、APP、web端

【使用场景】

该功能旨在打破传统待办列表“单字段排序”的局限，通过多维度交叉排序，帮助员工更精准地编排工作优先级。
1、多重优先级并存： 审批人面对几百条待办，仅按“任务开始时间”排序是不够的。需要先按“紧急程度”排序，再按“合同金额”由大到小排序，最后按“任务停留时间”排序。
2、统一标准与个性化冲突： 企业 IT 部门希望全员默认使用一套规范的待办处理优先级（租户级），但不同岗位、不同习惯的员工，需要能够自由调整自己的待办视图（个人级）。
3、跨业务与流程字段混排： 排序时往往既需要业务对象本身的字段（如：客户等级），又需要流程运转过程中的动态字段（如：当前节点耗时）。

【功能升级与价值】

1、功能升级：
a、三级组合排序： 待办列表布局支持配置最多 3 个排序字段，支持“对象字段”与“流程任务字段”的混合排序。
b、双层级隔离配置：
* 租户级：管理员在后台布局中统一设定，作为全员默认的排序规则。
* 个人级：前端提供「高级排序」入口，员工可随时覆盖默认规则，并支持一键“恢复默认”。
c、高级排序： 在待办列表的多视图场景下，用户可直观看到并快速调整排序逻辑。
2、核心价值：
a、效率最大化： 帮助任务处理人秒级定位“最紧急、最重要”的任务，避免高价值、高时效性业务在待办池中被淹没。
c、更懂业务的 ToB 体验： 将流程属性与业务对象属性深度结合，彻底解决传统 BPM 列表中业务数据与流程数据割裂的痛点。

【效果示例】

案例：某集团财务总监的待办处理

• 背景： 集团通过租户级配置，将全员待办默认设为：按“任务到达时间”由近及远排序。

• 操作过程：

1. 后台租户级调整： IT 管理员为了倡导大客户优先，将租户级默认排序调整为：第一排序「客户等级（对象字段）」降序 -> 第二排序「合同金额（对象字段）」降序。

2. 前端个人级微调： 财务总监发现月底到了，他更关心哪些单子停留太久。于是他在待办列表点击 [高级排序]，在原基础上追加了第三排序「当前节点停留时间（流程任务字段）」降序，并勾选保存为个人常用。

• 结果： 财务总监的列表中，顶级客户、大金额且快超时的单子永远顶在最上面。

【配置/操作说明】

操作：

1、对象配置

• 编辑“对象”-“基本信息”，勾选“多字段排序”

  ![image.png](https://saas.bk-cdn01.com/t/e77d24d5-3d21-4bbc-8ec5-886214579a51/u/b0bcc4c9-d409-4d0b-9bbe-d9cc2a10f1e4/1775971730611/N_202603_31_3b41502247a642219d7ba067a75da395.png)
  

• 进入“布局”-“待处理的审批流程”、“待处理业务流程”、“待处理阶段任务”，在 组件设置- Web端待办列表页设置 进行“ 排序设置”，可添加三个字段

  ![image.png](https://saas.bk-cdn01.com/t/e77d24d5-3d21-4bbc-8ec5-886214579a51/u/b0bcc4c9-d409-4d0b-9bbe-d9cc2a10f1e4/1775971731967/N_202603_31_5ad259fc55b040ac9e62069bd727a1c1.png)
  

2、查看待办列表

• 展示租户级配置的多字段排序

• 允许 个人级修改字段排序

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7 智能分析平台

7.1 统计图

7.1.1 【统计图】计算指标支持查看明细

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在 CRM 业务中，用户在 BI 统计图中查看的往往是销售额、转化率、客户数等聚合指标，且这一类指标可以直接通过点击的方式查看明细，对数据进行更细一步的分析查看，但仅有基于单一聚合数据计算出来的指标及其对应的明细数据，无法支撑进一步决策，比如一些转化率类的派生指标，销售VP在查看“本月各部门赢单转化率”双轴图时，发现华东区指标异常偏低。通过点击该计算指标，系统直接弹出该分子（赢单商机数）与分母（商机总数）的原始底表明细。管理者可立即识别出是由于某些特定大客户长时间停滞在“待跟进”状态，而非由于商机质量问题。

【功能升级与价值】

BI 统计图表中的计算指标（如：转化率、回款达成率、人均产能等）支持查看明细的能力，该功能不仅能为管理层提供从宏观指标到微观执行的透明化穿透力，确保每一项考核指标都“有据可查”，还能为业务人员节省对账与核数时间，彻底消除因统计口径不透明导致的业务部门与管理层之间的信任隔阂。

【效果示例】

1.统计图查看态点击计算指标可实现一键穿透，查看原始明细数据

【配置/操作说明】

1.在统计图编辑态，新建/编辑计算指标；

2.点击确定并预览，然后在预览的时候点击计算指标对应的折线上的点（查看态同预览态）即可实现查看明细。

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7.2 数据驾驶舱

7.2.1 个人类型驾驶舱共享时支持设置“以指定用户身份”查看驾驶舱数据

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

CRM管理员或报表管理员，在需要向特定部门/人员共享驾驶舱且需要统一驾驶舱数据口径时，因手动为每个人配置相同数据权限过于繁琐且易出错。例如：管理员将销售总览驾驶舱共享给全公司，并指定以“销售总监”这个人的身份查看，确保所有人看到的数据一致。

【功能升级与价值】

通过个人类型驾驶舱在保存/另存/共享时，在“用以下身份查看驾驶舱”配置项的基础上，支持选择“指定员工”功能，解决了以往只能按“查看者自己”或“管理员”权限查看的局限，提升了权限管理的灵活性。报表管理员/CRM管理员无需再为不同用户重复配置复杂的数据权限规则，实现跨角色的数据口径统一与对象级权限合规控制。

【效果示例】

优化前：以“自己”数据权限查看数据；

优化后：可以以“指定员工”数据权限查看数据。

【配置/操作说明】

方式一：

1. 在驾驶舱菜单上点击“共享”，可设置“以什么身份查看驾驶舱”，默认为“可见人”，可切换为“指定员工”。

方式二：

1. 新建/保存/另存为驾驶舱时，在保存页面可设置“以什么身份查看驾驶舱”。

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7.3 订阅管理

7.3.1 图表订阅推送到邮箱时新增 CSV 格式文件

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI订阅/导出/转发/分享
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

用户在设置图表（报表、交叉表、统计图、拼表）订阅推送到邮箱时，目前仅支持 Excel 格式，且导出的数据中数值和统计类字段带有千分位符号，不便于用户直接将数据导入其他系统进行二次加工。

【功能升级与价值】

通过图表订阅推送到邮箱功能新增推送格式支持选择 CSV 的能力，让用户可自主选择推送文件格式，解决了用户无法获取轻量化数据格式的痛点，满足了不同业务场景下的数据获取需求，提升了数据获取的灵活性。

【效果示例】

【配置/操作说明】

步骤一：点击图表进入“订阅”编辑页面

步骤二：推送方式选中“邮箱”；推送格式可选择“Excel/CSV”

步骤三：设置好之后，保存订阅即可

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7.4 权限管理

7.4.1 统计图支持“指标级数据权限控制”，解决跨对象分析时关联对象权限过大的数据泄露风险

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI权限管理
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

区域销售领导/业务员在查看以“客户”为主题的统计图分析关联的商机和订单金额时，过去系统只校验主题对象（客户）的数据权限，导致用户即使没有“订单”对象的数据权限，也能通过客户报表查看到所有订单统计值和明细。因此，业务方希望统计图查看和下钻明细能严格遵循指标对象（如订单、商机）本身的数据权限。

【功能升级与价值】

在报表列表页“全局设置”新增“BI级数据权限控制”配置，同时在统计图保存页面新增“指标级数据权限”选项，支持用户在保存统计图时选择保存为“主题级数据权限”还是“指标级数据权限”，从而实现“对象数据权限”与“数据分析层面数据权限”的高度一致性。通过该功能，防止用户越权查看无权访问的底层业务明细，确保用户只能分析其数据权限范围内的业务指标数据。

【效果示例】

统计图保存时不同的指标级数据权限和主题级数据权限，导致最终查看图表时的数据不一样

【配置/操作说明】

步骤一：进入“报表列表页 -> 全局设置”，开启“BI级数据权限控制”的全局开关。

步骤二：在“业务功能权限”中，为对应角色勾选需要应用的主题域（如客户分析、销售订单分析等）。

若不进行以上两步操作的话，创建统计图时只能保存为“指标级数据权限”

步骤三：用户在保存统计图时，在保存弹窗中选择“指标级数据权限”即可。 （注意：若统计图指标个数超过 6 个，系统将强制锁定为“主题级数据权限”，无法切换）

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7.5 BI_AI

7.5.1 分析Agent的首屏推荐问题支持租户级配置。

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：AI-BI
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

不同企业的核心关注点存在显著差异（如快消关注销售转化，制造关注排产），系统预设的通用分析问题往往无法触达企业核心业务。这导致一线业务人员在进入分析Agent后，仍需花费大量时间手动输入复杂的分析指令，不仅操作门槛高，且容易因指令不精准而无法获得有效分析结论。

【功能升级与价值】

分析Agent新增租户级首屏推荐问题配置能力，支持企业自定义高频场景问题。通过精准匹配企业实际业务诉求，配置企业级首屏推荐问题，减少用户重复输入和操作迷茫，提升80%分析任务启动效率，让非专业用户也能快速完成业务分析。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1. 进入管理后台-Agent Studio-Agents中找到智能数据分析助手，点击"编辑"按钮，进入编辑页

2. 点击"复制新建“，创建version2版本，点击"编辑"按钮，配置租户级首屏推荐问题

3. 开始配置快捷功能-业务操作-BI报表，点击+图标，弹出“添加模块”弹框，加载所有预设统计图和自定义统计图，仅支持单选。

4. 选择满足企业实际诉求的统计图后，图标、入口名称、入口简介自动带出所选图表的对应信息，且支持用户编辑。

5. 点击”保存“按钮，以及”使用此版本“按钮，首屏推荐问题更新成企业配置的首屏推荐问题。

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8 互联平台

8.1 互联应用

8.1.1 数据同步从对象数从1000条升级到2000条

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

上游采集下游的销售订单数据：销售订单的订单产品过多时（超过1000条），使用该能力

【功能升级与价值】

提升数据同步的基础性能，保障大量数据同步的及时性和正确性

【效果示例】

逻辑优化，无页面展示

【配置/操作说明】

逻辑优化，无页面展示

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8.1.2 数据同步支持返利政策和返利规则

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

品牌商制定返利政策时，因手工下发规则易错漏且难追踪，需系统化同步至经销商门店，确保费用精准落地。

【功能升级与价值】

1. *返利政策系统化下发*：新增品牌商后台政策配置模块，支持返利规则结构化录入与自动同步至经销商系统。解决手工下发易错漏、难追踪问题，确保政策100%准确触达终端，降低沟通成本30%。

2. *门店数据实时校验*：打通经销商进销存数据接口，自动校验门店销售达标情况。避免人工核验偏差，促销费用兑现准确率提升至99%，杜绝虚假核销风险。

3. *动态规则智能预警*：新增返利达成进度看板，实时触发门店级达标提醒。经销商可及时调整策略，品牌商费用使用效率提升25%，避免预算浪费。

【效果示例】

品牌商配置返利政策、返利规则下发到165家经销商，服务终端门店订货下单

【配置/操作说明】

1.创建同步策略，数据流向：下发

2.数据源对象选择主对象【返利产生政策】，从对象【返利产生规则】

3.完善字段映射，数据范围，同步规则，保存启用策略，正式同步业务规则信息

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8.1.3 同步策略中，部门字段支持映射到文本字段

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

*场景说明：*

企业业务员在分析经销商数据时，因无法直接查看对方原始部门信息，难以准确归因业务问题，需将数据源部门映射为文本字段，便于追溯和统计分析。

【功能升级与价值】

*功能说明：*
新增部门字段映射能力，支持将下游数据源的部门字段自动同步至上游文本字段，并扩展BI统计维度。

*价值体现：*
通过部门字段映射，业务员可直接查看经销商原始部门信息，快速定位业务问题；同时BI可基于部门值进行精准统计分析，提升数据追溯效率与决策准确性，解决因部门信息不透明导致的归因困难问题。

【效果示例】

如图1：数据源的归属部门字段（部门）映射到目标方的备注字段（多行文本）

如图2：数据源的归属部门字段（部门）映射到目标方的打标签类型字段（单行文本）

【配置/操作说明】

1.新建同步策略

2.进入字段映射

3.在数据源对象字段下，选择部门类型的字段，在目标对象下选择文本类型字段，进行字段关系映射

4.保存策略，并启用，正式进行数据同步

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8.1.4 业务对象下枚举字段的【其他】选项的【附带文本框】支持数据同步

发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

伙伴代理商在线索的来源中，有个其他来源，代理商业务员会编辑附带文本详细说明其他到底是哪个来源。
此时数据同步到上游后，品牌商业务员也需要知道

【功能升级与价值】

附带文本自动更新到品牌商的其他选项下，让业务员清楚的了解伙伴的线索来源，为品牌商市场管理提供完善、精准数据

【效果示例】

数据源和目标方都开启其他选项后，数据同步时（同步策略映射了其他选项），自动会同步其他选项的附带文本值

【配置/操作说明】

1.创建同步策略

2.进入字段映射：选择枚举值（单选、多选），字段映射，做好选项映射（其他-其他）

3.保存配置，启用策略

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8.1.5 【技术支持】通讯录检索互联用户时，支持拼音搜索

发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

上游业务员通过互联企信需要联系下游渠道商业务员:此时直接在搜索拼音，不能正确展示相关互联用户

【功能升级与价值】

选择外部用户时，直接支持拼音检索，提升用户搜索效率

【效果示例】

技术优化，无效果图

【配置/操作说明】

无需配置，直接在互联选人组件中使用

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8.1.6 互联的邮箱登录支持用户输入大写字母，特殊字符

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：互联基础平台（企业互联）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外用户输入邮箱信息时，习惯输入某些字母为大写字母，少量用户还会输入某些特殊字符，例如“.”,原先在做邮箱格式校验时，没有开放这些灵活性场景，校验严格。为了适应海外用户的输入习惯，需要开放此处的校验。
额外说明：主流国际产品（Gmail，Outlook，Appid，salesforce）在登录时，都对邮箱的大小写不敏感，所以真实账号体系不会适配邮箱的大小写逻辑。

【功能升级与价值】

本次优化放宽了邮箱登录时的格式校验规则，支持用户输入大写字母及特殊字符（如“.”）。系统会自动将输入内容转换为小写进行匹配，确保账号识别的准确性。

通过这一调整，适应海外用户输入习惯（如部分字母大写或包含符号），减少因格式严格导致的登录异常，提升登录成功率，同时保持与主流国际产品（Gmail等）一致的体验，降低用户操作门槛。

【效果示例】

【配置/操作说明】

无需配置，默认逻辑处理

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8.2 OpenAPI

8.2.1 Openapi支持传多语的Header，支持根据语言偏好或数据指定参数，返回对应语种的翻译结果

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：Open API（开放平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外销售团队通过第三方系统调用CRM数据时，因返回的语种与用户界面语言不匹配，需手动翻译业务数据，影响客户跟进效率。

【功能升级与价值】

OpenAPI新增多语言Header参数，支持根据用户语言偏好或指定参数返回对应语种的业务数据翻译结果。通过自动适配界面语言，消除海外销售团队手动翻译CRM数据的操作，将客户跟进效率提升40%，避免因语种不匹配导致的沟通延迟和误读风险。

【效果示例】

逻辑优化，无截图

【配置/操作说明】

OpenAI优化，按文档指引做入参优化，无操作

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8.2.2 在小程序下：一个互联账号仅仅支持一个用户通过微信登录

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：Open API（开放平台）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

经销商通过小程序领取补贴时，业务员代登录提现导致补贴归属混乱，企业需确保账号与微信身份强绑定以杜绝代操作风险。

【功能升级与价值】

该能力为有明确管理与合规要求的企业提供了三重价值保障：
1. 身份唯一性保障：确保账号使用者即权益享有者，避免“账号共用”“代操作”等灰色行为。
2. 企业级风控与合规能力：从技术层面阻断业务员代替用户执行敏感操作的可能性，降低企业内控风险。
3. 不牺牲用户体验的安全增强：在保持微信一键登录便捷性的同时，引入身份强绑定机制，实现体验与治理的平衡。

【效果示例】

管理后台开启【账号安全插件】即可

【配置/操作说明】

1.进入互联设置菜单，选择业务插件【账号安全设置】

2.选择开启

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9 企业应用

9.1 知识库

9.1.1 所有类型的知识入库时均支持100M以上的大附件录入

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：知识库
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在客户项目交付、售后支持、方案沉淀等场景中，业务人员常需要将完整的培训材料、产品文档、项目附件、操作视频或大型资料包录入知识库，方便团队后续检索和复用。此前若附件体积较大，人员往往只能先压缩、拆分文件，不仅增加处理步骤，也容易造成资料不完整、知识管理困难，影响知识沉淀效率与使用体验。

【功能升级与价值】

升级点：网盘、知识文章等所有知识类型均支持100M以上的大附件入库
价值：
1.避免不同入库类型对大文件支持不一致，降低使用门槛，让业务人员在录入知识时无需反复判断“哪种类型能传、哪种类型不能传”。
2.提升知识沉淀质量，帮助团队后续检索、学习与复用时获得更完整的上下文信息，增强知识库实际可用性。

【效果示例】

支持在知识入库时直接上传100M以上的大附件。

【配置/操作说明】

通用能力，无需配置

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9.1.2 标准问答对支持添加附件，客服对话窗口命中问答对后可将附件组合成一条消息返回

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：知识库
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

在线客服接待过程中，客户咨询安装说明、操作指引、资料下载等问题时，往往不仅需要一段文字答复，还需要同步发送产品图片、说明文档或操作手册。以往如果标准问答只能返回纯文本，客服仍需手动补发附件或图片，不仅增加接待步骤，也容易出现漏发、错发，导致客户需要再次追问，影响响应效率与服务体验。尤其在一个问答需同时返回多张图片和多个附件时，人工逐个发送更容易打断会话节奏，难以保证回复内容完整、呈现统一。

【功能升级与价值】

升级点1：基于现有标准问答能力，新增附件添加功能，可在标准问答中配置附件、图片等内容。
价值：让标准问答从“仅返回文字”升级为“文字+资料”一体化回复，减少客服手动补充发送资料的重复操作，提升接待效率。

升级点2：当命中问答对时，系统会将文字消息与附件内容组装为一条消息进行回复。
价值：客户可一次性收到完整答复，减少信息分散、漏读和二次追问，提升服务一致性与问题解决效率。

【效果示例】

客服对话窗信息返回与展示

问答对附件上传

【配置/操作说明】

无需配置

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9.2 邮箱

9.2.1 员工绑定邮箱时，可选择收取历史邮件范围

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：（仅维护）邮箱/CRM邮件
适用终端：web端

【使用场景】

销售或客服人员在将工作邮箱绑定到系统时，常常希望同步过往的邮件历史，以便在CRM查看完整的沟通记录。

【功能升级与价值】

本次优化提升了历史邮件同步的透明度和可控性。

更新内容：

1. 用户在绑定邮箱时可选择收取历史邮件的范围，包括过去30天、60天、180天（默认过去30天）。
2. 明确同步上限与规则：历史邮件同步上限为10000封。
3. 优化用户感知：绑定邮箱后进入收件箱时，会显示动态加载提示，告知用户正在收取历史邮件。

【效果示例】

【配置/操作说明】

本功能主要涉及员工绑定个人邮箱时的配置。

操作步骤如下：

1. 当员工在系统中绑定第三方邮箱服务时，在填写并成功验证邮箱配置信息后，系统会弹出一个配置窗口。
2. 在配置窗口中，用户需要选择：
   a. 是否收取历史邮件。
   b. 收取邮件的范围：可选择：过去30天、过去60天、过去180天（包含当天）。默认选择为“过去30天”。
3. 窗口上会明确提示：“收取历史邮件上限10000封”
4. 用户进入【收件箱】后，页面会动态显示收取历史邮件进度。

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10 快消行业解决方案

10.1 快消拜访管理

10.1.1 外勤拍照动作支持从本地相册选择图片

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

海外业代拜访门店时因网络信号差无法实时上传照片，需支持从本地相册选择图片完成外勤拍照任务，确保数据及时采集。

【功能升级与价值】

外勤拍照新增从本地相册选择图片功能，解决弱网环境下无法实时上传照片的问题。通过离线状态下选择历史照片完成外勤打卡，确保任务完成率，避免因网络中断导致的数据缺失，提升终端门店数据采集时效性。

【效果示例】

在外勤拍照时，可见本地相册选择入口，点击后，进入本地相册选择图片上传

【配置/操作说明】

灰度该功能后，对外勤拍照类型动作中，可见设置项：从手机相册选图片，默认不启用

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10.1.2 AI窜拍识别

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：外勤
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

业代在终端拜访时，当A、B两家门店位置相近时，个别业代可能利用A店的优质陈列，冒充为B店的场景进行拍摄，以骗取不属于B店的陈列激励费用。

【功能升级与价值】

通过AI窜拍识别功能，系统可自动检测同一业务员在今日或者本周不同终端门店拍摄的相似照，精准识别不同角度、不同光影下的重复或相似照片，可实现实时风险预警，有效拦截“一图多店”等违规行为，从源头确保数据的真实性；在管理闭环层面，系统以自动化AI稽查全面取代传统人工肉眼审核，将识别出的“窜拍”进行数据记录，在大幅提升费用审核效率的同时，有效杜绝市场资源流失，确保每一分预算都真实投入到终端消费场景。

【效果示例】

1、业务人员外勤拜访，拍摄店内陈列照片，AI识别是否窜货

2、AI同步检测到疑似窜拍，进行拦截

3、AI异步检测，返回窜拍识别结果

4、对于窜货识别异常数据，审核人员可以到【高级外勤】中查看窜拍结果，进行数据分析

【配置/操作说明】

1、进入CRM- AI识别场景管理- AI识别模型-窜拍识别，启用窜拍识别

2、进入窜拍识别-更多设置，可编辑调整预设的窜拍识别业务规则，包括窜拍对比图片范围，默认设置为对比本人，当天拍摄的图片

3、在外勤应用-拍照动作中开启窜拍识别，可进行相关设置

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10.2 快消车销/引单管理

10.2.1 APP快消退货新增改价权限开关，后台可管控业务员改价权限

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP

【使用场景】

业务员办理经销商快消退货业务时，系统自动带入价目表最高价，且可随意修改；部分经销商要求退货严格按价目表结算，无权限管控极易出现对账差错、利益纠纷，还会加重财务核对工作量，亟需管控改价权限。

【功能升级与价值】

【新增】退货设计器改价开关、APP端权限联动功能。通过后台开关精细化管控权限，直接杜绝业务员私自改价，解决退货价格混乱、对账出错难题，规范结算流程，保障双方合作利益。

【效果示例】

当后台设置为不允许修改退货价格时，在APP端只展示退货价格，不能修改

【配置/操作说明】

仅管理员可操作：

Step1进入退货设计器；

Step2找到“是否允许修改退货价格”开关；

Step3切换状态并保存；

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10.2.2 调拨单支持灵活配置打印字段

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP

【使用场景】

业务员在APP端打印调拨单小票时，仅支持系统固定的打印字段，无法按照业务需求设置其他的字段；现在打印功能支持了自定义函数，当需要打印产品单价、总金额等自定义内容时，可以通过函数轻松实现，适配个性化打印需求，灵活又高效。

【功能升级与价值】

调拨单打印功能，增加支持自定义函数能力，可以通过函数自定义打印字段，解决个性化打印的痛点，满足客户自定义打印字段需求，提升业务适配性与操作灵活性。

【效果示例】

该更新为系统优化，无效果示例图。

【配置/操作说明】

仅管理员可操作：Step1进入外勤全局配置-车销/引单页面；Step2开启“启用函数打印字段”开关；Step3绑定调拨单类打印函数并保存；Step4APP端校验打印效果即可。

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10.2.3 外勤新建换货单时，可读取订货动作配置，新建指定业务类型的换货单

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP

【使用场景】

当企业对接了ERP、WMS时，换货流程为：业务员在CRM外勤中新建换货申请单-->同步至ERP、WMS->ERP、WMS新建换货单完成实际换货-->将换货单回传至CRM。这个环节中，换货申请单、换货单是采用业务类型进行区分，这样就需要在订货动作设计器中，设置新建换货单业务类型为“换货申请单”。

【功能升级与价值】

【新增】订货动作支持设置换货单及产品业务类型，外勤新建换货单时能指定业务类型，解决不同换货单据无法区分的问题，让 WMS 对接更准确，流程更规范。

【效果示例】

该更新为系统优化，无效果示例图。

【配置/操作说明】

在订货动作的“换货模块”，可以设置“换货单业务类型”、“换货单产品业务类型”。

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10.2.4 外勤新建退货单时，可读取订货动作配置，新建指定业务类型的退货单

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：快消订货/退货/换货/装车/卸车
适用终端：APP

【使用场景】

当企业对接了ERP、WMS时，退货流程为：业务员在CRM外勤中新建退货申请单-->同步至ERP、WMS->ERP、WMS新建退货单完成实际退货-->将退货单回传至CRM。这个环节中，退货申请单、退货单是采用业务类型进行区分，这样就需要在订货动作设计器中，设置新建退货单业务类型为“退货申请单”。

【功能升级与价值】

【新增】订货动作支持设置退货单及产品业务类型，外勤新建退货单时能指定业务类型，解决不同退货单据无法区分的问题，让 WMS 对接更准确，流程更规范。

【效果示例】

该更新为系统优化，无效果示例图。

【配置/操作说明】

在订货动作的“退货模块”，可以设置“退货单业务类型”、“退货单产品业务类型”。

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