按推荐顺序配置协同应用、对象、权限和业务规则。
开始之前
- 确认自己拥有对应应用的管理员权限。
- CRM 管理员和工作圈系统管理员属于不同角色。
- 确认企业已开通所需协同应用和灰度能力。
第一步：确认应用范围
- 在 管理后台 > 应用列表 中，找到目标协同应用。
- 检查应用管理员和可见范围。
- 确认员工可以在前台看到应用入口。
第二步：配置对象能力
- 进入 CRM 平台管理 > 对象管理 > 预设对象管理。
- 选择日志、任务、日程等目标对象。
- 检查字段、布局、业务类型和角色权限。
- 将业务类型和布局分配给适用角色。
第三步：配置业务规则
日志和日程提供独立的业务规则配置入口，任务没有单独的业务规则配置。
- 进入日志或日程的业务规则管理入口。
- 配置日志提交周期或日程对象范围。
- 检查适用范围和默认值。
- 保存配置。
第四步：验证员工路径
- 使用测试员工账号登录前台。
- 检查应用入口和新建按钮。
- 创建一条测试数据。
- 检查工作圈、对象列表和详情页的展示结果。
- 检查无权限角色无法执行受限操作。
完成标准
- 目标员工可以看到应用和所需操作入口。
- 业务角色已获得正确的业务类型、布局、功能权限和数据权限。
- 测试数据可以在预期的工作圈、对象列表或详情页中查看。
- 无权限角色不能执行受限操作。
- 涉及灰度、互联或第三方同步时，已验证企业开通和用户授权状态。
[!WARNING]
修改字段、布局、权限或提交规则可能影响现有用户。正式发布前，请使用测试角色验证。