概述
文档目标
本手册旨在协助企业的市场人员，结合日常的营销场景，快速熟悉和灵活运用营销通的各模块功能、以满足公司市场营销业务需求。
适用人群
企业负责市场营销、品牌推广、线索运营工作的各角色人员
内容概要
- CRM系统账号登录和进入营销通、使用基础说明
- 分场景应用指南，包含常见的营销场景：查看线索、导入线索、内容推广、活动运营、全员营销等
一、使用概述
1、新账号登录
请使用电脑浏览器打开网址：CRM登录系统 - 纷享销客CRM，首次登录通过手机号或邮箱号，验证码登录，后续可以设置密码
2、进入营销通
3、快速获取各功能模块使用指南
在功能列表侧，点击某功能模块，再点击左下角？号，会在右侧显示出该功能模块的用户帮助中心/使用指南；
4、系统基础
二、分场景应用指南
1、查看线索
场景举例：作为市场部管理者、普通市场人员，如何查看自己权限下的线索数据？
【说明】
不同角色的线索数据查看说明：
| 角色 | 系统角色 | 通常默认数据权限 | 查看线索的方式 | 查看到的线索范围 | 其它 |
| 总经理、公司负责人 | 系统管理员 | 可见全公司数据 | CRM-销售线索 | 公司所有线索 | |
| 销售部负责人 | 销售管理人员 | 可见销售部数据 | CRM-销售线索 | 公司销售人员可见的所有线索 | |
| 销售人员 | 销售人员 | 可见销售个人数据 | CRM-销售线索 | 该员工为创建人、负责人的销售线索（包含市场线索中被分配给了该员工负责的线索） | |
| 市场部负责人 | 市场管理者（营销通管理员） | 可见市场部数据 | 营销通-营销用户-线索 | 公司市场部人员可见的线索、市场部负责的市场渠道获取的所有线索 | |
| 市场人员 | 市场人员 | 可见市场个人数据 | 营销通-营销用户-线索 | 该员工为创建人、负责人的市场线索（一般为未分配前分配给该市场员工进行清洗、培育的线索） | 如果被指定为线索某来源渠道负责人，会看到来源该渠道的所有线索 |
【操作入口】
进入营销通-营销用户-线索，点击线索，可以查看你权限下的所有线索信息
- 下拉可按条件查看线索，支持自定义线索筛选场景
- 点击右上角图标，自定义查看线索时的信息排序
- 点击右上角“···”，可以新建和导入、导出线索
- 该模块【营销用户】概念说明：
营销通里的营销用户是指我们通过各个渠道绑定/推送/对接过来的线索、客户、联系人等，是可以进行营销的对象；
营销用户下的线索、客户、联系人等菜单引用的是CRM中的链接，与CRM中访问数据一致。
营销通默认以CRM中客户、联系人、销售线索、企业微信客户、微信用户、会员六个对象作为营销触达用户，除此之外还可以新增其他CRM自定义对象进行短信或邮件营销触达。
（以上通俗来说就是：营销通-营销用户下的线索，指的是CRM里的销售线索，跟CRM里的销售线索是同一个概念，且是同一个数据库内容，只是进入查看方式的不一样。有了营销通后，市场部人员就可以进入营销通-营销用户-线索，查看自己权限下可查看到的线索。）
- 线索：在CRM的菜单里叫销售线索（因为CRM默认是销售使用的客户管理系统，所以在CRM的菜单里线索被称为销售线索。我们通常说，线索、市场线索，销售线索，指的都是线索，不同场景下说法不一样，当线索从市场渠道获取来，通常说是市场线索，当线索被分配给销售跟进，通常说是销售线索）
- 客户：CRM中所有客户；
- 联系人：CRM中所有联系人；
- 微信用户：已绑定至营销通的微信公众号粉丝、微信小程序访问用户、H5微页面微信访问用户
- 企业微信客户：已绑定至营销通的企业微信客户；
- 会员：注册到营销通会员的数据；
- 其他：其他自定义营销对象的数据
注意营销用户受CRM数据权限控制，用户仅可查看自己有权限访问的营销用户，如需开放更多权限，可与企业内部的系统管理员进行申请。
2、导入线索
场景举例：在使用营销通前，公司参加一个展会活动，线下收集了一批客户信息，通过Excel表格记录在自己电脑，怎么将这些线索导入CRM系统线索池？
【说明】
在营销通可导入线上活动、展会活动、会议活动、直播活动的所有线索。
导入线索的操作逻辑是，先创建该活动，然后再该活动下新建一个收集线索信息的表单页，再下载导入模版，将线索导入该活动的表单页下。
- 通过此方式，该导入模版需要填充的数据就只有导入的线索信息和必填的字段需要填写，比在线索对象里直接导入的模版是全部的线索字段去填写要简单简洁很多。
- 且导入后的线索，自动填充了市场活动名称，跟市场活动相关联了，可以在该市场活动下的线索列表查看线索详情。
注意创建活动时按照不同的活动类型选择从活动营销、会议营销、直播营销其一去创建。
【操作入口】
- 进入营销通-会议营销-创建会议类型的活动；然后选择新建内容-新建微页面，创建一个用来导入线索的表单页面。
注意：表单的字段信息要完全包含需要导入的线索的信息字段，相当于创建一个导入线索的表单模型，来承接线索的所有信息导入。
- 对【导线索的表单页】进行设置；点击微页面的图片封面，左边弹出设置对话框，点击-设置，设置导入的线索存入哪个线索池，以及表单的字段对应存入线索的哪个字段里。
- 设置保存后，再在右侧对话框，点击“导入”下载导入模板，进行线索数据录入模板和导入。
3、内容中心管理
场景举例：公司现有的图片、文件、视频、产品、文章等内容如何上传/创建在营销通里进行维护，然后怎么给销售人员分类开放，让其在微信端小程序营销助手可以查看到？
【说明】
不同类型的内容创建、上传要求：
| 类型 | 格式、尺寸/大小要求 | 是否支持在线制作内容 | 是否支持分组 |
| 微页面（H5页面/小程序页面） | 图片支持png、jpeg、jpg格式；单图尺寸建议不超过750*1334像素，大小不超过1M，不会被压缩影响画质且不影响腾讯审核（小程序页面） | 是 | 是 |
| 微页面表单（单一的表单页面） | 是 | 是 | |
| 获客文章 | 是，按模板编辑，可直接复制公众号文章链接生成 | 是 | |
| 公司产品 | 是，按模板编辑 | 是 | |
| 企业海报 | 本地上传支持png、jpeg、jpg格式单图最大不能超过5M | 是，可本地上传，也可使用创客贴插件制作 | 是 |
| 图片库 | 是 | ||
| 公司文件 | 支持 pdf、.ppt、.pptx 、.doc、.docx、 .xls、.xlsx 格式上传的单个文件最大不超过100M； | 否，需上传 | 是 |
| 视频 | 视频格式支持WMV、WM、ASF、ASX、RM、RMVB、RA、RAM、MPG、MPEG、MPE、VOB、DAT、MOV、3GP、MP4、MP4V、M4V、MKV、AVI、FLV、F4V单个视频建议不超过2G，最大不超过6G | 否，需上传 | 是 |
关于初始存储空间的说明：
1）内容存储空间是指图片、视频和文档等素材的存储空间；其中，纷享CRM-培训助手里的视频文件不占用。
2）营销通和CRM的内容存储空间是共享的；
- 营销通的内容中心的微页面、表单、产品、图片、文件、海报是存储在内容存储空间。
- 营销通视频目前未存储在内容存储空间，暂不占用该空间，单个视频最大支持6G上传。
3）内容存储空间赠送额度跟购买的CRM账号类型和数量有关，超额需另外下单购买； 4）以购买【50个旗舰版CRM账号】为例，文件存储空间赠送额度=100GB（初始赠送额度）+2GB*50个账户（跟账户类型和数量挂钩的赠送额度）=200GB；
4）初始存储空间，对于大部分企业来说一般是够用的。不够时可以增购；以下内容为2024年版本，仅为参考，请以增购时的实际产品说明和刊价为准。
| 内容存储扩容-小文件存储空间 | 小文件=小于100M的文件网盘、企信、feed、对象、培训助手里上传的小于100M的文件，都会占用该存储空间。其中，培训助手里的视频文件不占用，营销通里的视频文件不占用。当初始容量不够时，按需购买此资源包 | 100GB起 | 600/年 |
| 内容存储扩容-大文件存储空间 | 企信或网盘上传的，超过100M的文件均定义为大文件，都会存储到大文件专属空间，享受专线流量和计算服务，需要单独付费。大文件无初始容量，如有大文件需要上传，则需购买此资源包。营销通目前支持大文件的上传，默认存储在初始存储空间，如文件只上传在营销通，暂不需要增购大文件存储空间。 | 10GB | 500/年 |
【操作方式】
3.1 内容上传、新建
进入营销通-内容中心分别点击不同类型的内容模块，点击右上角的新建，进行内容的上传和创建。
3.2 设置内容分组的可见范围
场景举例：比如公司有分别针对直销部门、代理商部门的内容物料，可针对设置某内容组仅直销可见，某内容组仅代理商可见。
进入营销通-内容中心，针对每个类型的内容，可创建分组，并设置不同组内容的人员可见范围（支持按部门或按角色）；设置内容分组需要营销通管理员权限。
- 步骤一：进入内容中心，比如微页面，点击分组旁的按钮
- 步骤二：添加分组，设置分组可见的部门或角色
3.3 设置内容分类标签
场景举例：销售人员在【小程序营销助手】或【企微侧边栏-营销助手】检索所需资料时，如果没有给资料设置标签，通常是通过资料的标题和正文内容触发（图片类型、视频、文档类型不易被触发），在营销通-内容中心给资料设置标签后，前端销售人员使用时可以更精准的检索到相关资料。
设置打在内容身上的标签，对内容进行分类、标记的标签；设置内容分类标签需要营销通管理员权限。
设置方式：营销通-系统设置-内容设置：
内容标签搭建示例：
| 一级 | 标签组 | 子标签1 | 子标签2 | 子标签3 | 子标签4 |
| 所属行业 | 制造业 | ||||
| 高新技术行业 | |||||
| 使用区域 | 国内 | 省份... | 区域... | ||
| 国外 | 英语国家 | 俄语国家 | ... | ||
| 内容类型 | 内容主题 | 获奖 | 喜报 | 案例 | 活动 |
| 内容人物 | 客户 | xx总 | xx专家 | ||
| 企业类型 | 企业性质 | 国企央企 | 外企 | 上市企业 | 出海企业 |
| 企业规模 | 大型集团 | 中型 | 小型 | ||
| 所属产品 | A类产品 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 |
4、小程序微站搭建运营
场景举例：微信小程序在微信端能收获自然流量的访问，企业如何利用营销通快速搭建企业的小程序微官网，展示公司品牌、收集用户信息和表单线索？
【说明】
小程序数字展厅是营销通基于微信小程序为企业提供的在微信端进行品牌营销的工具，连接品牌与终端用户，进行品牌内容展示宣传和营销获客。
企业将微信小程序绑定纷享营销通后，可以利用营销通内容中心的内容素材，对小程序微站进行免代码的组装式搭建。
营销通会提供公共小程序【客脉】给不能申请到微信小程序的客户使用部分功能，建议绑定企业专属的微信小程序使用营销通提供的基于微信小程序的全部功能。
【操作方式】
4.1 小程序微站装修搭建
进入营销通-数字展厅-企业微站；点击微站装修
如果还未升级为企业专属小程序（绑定企业自己的微信小程序），请先注册企业的微信小程序，按照以下流程将微信小程序绑定营销通。
5、营销活动（线上类型的营销活动）
场景举例：公司订阅号的推文、视频号的视频，如何下发给员工，转发给微信好友、转发到朋友圈，并监控访客行为、访问数据，给访问的用户打标签
【说明】
营销通-活动营销主要支持企业进行线上活动如品牌推广、线索培育、企业宣传等时结合内容吸引潜在客户，进行持续互动，实现线索转化。
【操作方式】
5.1 公众号文章推广
场景举例：直接让员工转发公众号推文进行推广，无法统计到员工的转发情况，以及员工转发带来的访问数据情况；如何通过营销通系统对公众号推文进行推广，并监控到员工的转发情况和转发后的访问数据？
- 进入营销通-活动营销，新建日常推广活动
- 新建活动时，不同的企业有不同的创建活动时需要填写的基本信息，和活动类型的选择，请按需设置；
- 添加要推广的内容，点击【引用外部内容】
- 填写引用的公众号推文的链接（在微信公众号打开推文并复制链接），上传图片和写入标题、简介。
- 设置好后，就可以点击推广，选择内容的推广方式进行推广
5.2 视频号视频推广
场景举例：直接让员工转发视频号视频进行推广，无法统计到员工的转发情况，以及员工转发带来的访问数据情况；如何通过营销通系统对视频号视频进行推广，并监控到员工的转发情况和转发后的访问数据？
- 进入营销通-活动营销，新建日常推广活动
- 创建好活动后，新建一个微页面，在微页面编辑里，添加视频号视频、视频号主页
- 获取视频号ID和视频ID，保存微页面
- 然后点击推广，进入推广侧边窗口，选择所需的推广方式
5.3 其它内容的推广
场景举例：纯线上的内容、品牌、产品推广活动，比如一个产品、一篇文章、一个PDF文件，如何发起宣传推广？
- 进入营销通-活动营销，新建日常推广活动
- 添加要推广的内容，可以直接从内容中心选择（提前将内容上传到营销通-内容中心）
⑤选择要推广的产品⑥添加内容后，点击推广，进入推广侧边窗口，选择所需的推广方式
6 获取推广二维码
场景举例：想获取一个内容的二维码放到网站、折页、刊物上，怎么获取？
【说明】
营销通可提供三种类型的二维码供不同场景的使用需求：
- H5页面二维码：扫码后直接跳转到H5页面，全网浏览器可访问，可用于全网推广（注：链接的主域名默认是纷享销客公司的主域名，如需改成贵司网站主域名下的链接，需开通企业专属域名功能，需咨询客户经理/CSM）
- 小程序类型二维码，扫码后跳转到小程序类型的页面，点击右上角的返回会回到小程序首页；适用于微信生态的内容分享、活动推广；
- 公众号渠道二维码：扫码后先跳转到公众号，是粉丝直接进入公众号对话框，非粉丝会先跳出引导关注公众号后，再进入对话框，对话框可自动弹出文字、图片、链接等内容，适用于给公众号引流，微信生态的内容分享、活动推广；
【操作方式】
6.1 获取H5页面二维码和小程序二维码
- 新建市场活动，按您的二维码的来源和使用场景，选择活动类型进行创建
如果是要获取一个直播活动的内容二维码，请选择直播活动创建活动，如果是要获取一个二维码用于线下会议活动，请选择会议营销创建互动；
如果没有实际的活动（办直播或办会议），仅需获取个二维码，请创建活动营销-日常推广类活动：
- 然后点击创建好的内容的推广，再选择推广渠道，点击生成二维码和链接；
- 注意保存记录，下载二维码；即生成了H5页面的二维码和小程序类型的二维码
6.1 获取公众号渠道二维码
场景举例：如何通过营销通-公众号渠道二维码，引导用户关注公众号再获取相关内容？以便实现给公众号涨粉、以及获取用户公众号身份，给打标签，后续通过公众号模板消息再次触达等。
- 如果需要生成公众号渠道二维码，请完成上面活动创建、新建微页面后；
- 到公众号营销版块，选择渠道二维码，新建渠道二维码：
- 设置好后就可以回到渠道二维码列表下载二维码了；该二维码对外展示时，用户扫码后，会引导先关注公众号，然后在关注后的对话框里自动回复所设置的内容；如果用户扫码前已关注，则会自动打开公众号对话框自动回复内容；
- 下图二维码可以扫码体验效果；
【总结】
每针对一个内容推广，我们先在营销通-活动营销-创建一个线上营销活动；然后在该活动下，添加相关的需要推广内容（公众号文章、视频号视频、文件资料等其它内容），然后选择合适的推广方式进行推广。可以实现用户信息的收集、数据的多维度记录和身份信息打通。
7、会议活动
场景举例：如何利用营销通来运营一场线下会议活动、展会活动、沙龙活动？
【说明】
营销通-会议营销，通过将线下会议活动运营过程中所需要的活动邀约、报名审核、现场扫码签到等线下活动所需的特色功能荟聚，提供标准的线下会议类型活动的运营流程和相关功能。
因此，当企业的某场活动，在线下举办，需要用到邀约报名、报名审核、签到等功能时，请选择营销通-会议营销进行活动的创建和运营。
【操作方式】
7.1 活动内容物料准备
- 所需图片素材
①宣传封面图，500*900px，1M以内；示例：
②活动详情图，用于介绍活动内容、流程，宽750px，高度不限，建议2-3手机屏幕高度，2M以内；示例：
③全员推广海报，宽750px，高度不限，建议1-2手机屏幕高度，1手机屏幕一般为750x1334px，大小2M以内；一般是活动推广海报、活动嘉宾海报、活动倒计时海报等形式，可以单轮或多轮定时发起全员推广任务，由设计师提前设计好，并注意预留二维码的位置。示例：
- 所需的表单字段
提供本次会议活动需要收集的用户信息，将用户信息表单字段提供给贵司CRM管理员或纷享实施同学提前进行线索字段的查漏补缺设置。
常见如：姓名、手机号、公司名称、工作城市、邮箱、行业、职位其它如：性别、年龄、是否需要安排住宿、需求房型、入住日期、离店日期....
- 所需的文案
①活动转发宣传语，建议200 汉字以内，用于销售邀约宣传转发到朋友圈或微信
②短信推文（如需要），系统已设置通用的短信模板，建议先在【营销通-短信营销-短信模板】查看是否已有满足使用需求的短信模板，若有其它文案需求，需新建并通过审核。
③邮件推文（如需要），注意提前开通邮件营销功能（开通需3-5工作日配置及充值），营销通提供邮件编辑器可在线编辑，也可复制HTML代码生成。
- 所需宣传的电子资料
比如电子文档、宣传视频、宣传文章、调研问卷等，可先准备并在【营销通-内容中心】上传，方便取用。
- 所需添加的用户标签
给访问、报名、签到客户添加的标签（若需要），提前在【营销通-用户运营-标签画像-用户标签管理】里添加，方便页面设置时取用。
7.2 活动搭建流程
8、直播活动
场景举例：如何利用营销通来运营一场线上直播活动？
【说明】
营销通-直播营销，通过将线上直播活动运营过程中所需要的跟直播平台对接、直播活动宣发、直播数据同步等所需的特色功能荟聚，提供标准的线上直播类型活动的运营流程和相关功能。
因此，当企业的某场活动，在线上进行直播，需要用到直播活动宣发、邀约报名、直播数据同步等功能时，请选择营销通-会议营销进行活动的创建和运营。
目前营销通接入直播平台有：保利威直播、小鹅通直播、目睹直播和微信视频号直播。除了以上直播平台，也可以自行填写第三方直播平台播放链接。直播厂商对接差异如下：
【操作方式】
8.1 绑定直播平台、创建直播活动
- 使用前，需开通直播插件（路径：系统设置 - 营销插件 - 直播平台）
- 然后进入营销通-直播营销-新建直播，创建响应平台的直播活动（注：需先在直播平台创建好直播活动，再在营销通创建直播活动时选择直播平-某直播活动进行关联）
8.2 直播活动所需物料
直播活动运营中所需物料，参见：【7.1 活动内容物料准备】
具体操作流程参见
8.3 直播活动搭建运营流程
9、全员营销
场景举例：如何给内部员工、合作伙伴（有代理商账号或推广型会员账号）发起全员推广？
【说明】
市场人员可通过全员营销向公司员工等发送市场营销内容推广任务进行活动宣传推广，员工可在微信群和微信朋友圈中进行推广传播，企业可实时每一个营销内容的传播情况与员工推广效果；
借助员工、合作伙伴企业（渠道）、客户做推广传播，做为营销裂变点和流量入口，实现全员获客。
操作入口：
- 点击全员推广
- 新建全员推广内容，必须关联市场活动，从市场活动中选择内容或者从内容中心选择内容；（因为市场活动是营销推广活动的第一层级，因此设定，先关联市场活动，再创建全员推广的营销推广活动，以便从市场活动、营销推广活动层级实现数据统计）
- 编辑发送内容，选择发送范围、发送时间；下发全员推广任务后，员工可以从纷享APP、企微、钉钉收到任务通知；同时也可以在企业微信小程序-营销助手，主动查看接收到的推广任务。
注：CRM员工、伙伴账号、推广型会员账号，接收和执行全员推广任务的差别：
| 账号类型 | 接收和查看全员推广任务 |
| CRM员工 | 纷享APP、企业微信（需配置接口）、钉钉（需配置接口）、公众号服务号（需绑定营销通并配置）接收到任务通知；打开企业微信小程序（绑了营销通的）可主动去查看接收到的全员推广任务 |
| 伙伴账号 | 纷享APP、公众号服务号（需绑定营销通并配置）接收到任务通知； |
| 推广型会员 | 公众号服务号（需绑定营销通并配置）接收到任务通知；打开企业微信小程序（绑了营销通的）可主动去查看接收到的全员推广任务 |