概述
客户归属由客户负责人、公海成员与分配规则共同决定。管理员需要明确客户进入私有跟进、公海待分配以及负责人变更时的处理方式，保证客户资源可以追溯并得到持续跟进。
配置要点
- 明确哪些用户可以新建并负责客户。
- 按区域、行业或客户级别规划公海及成员范围。
- 配置客户领取、管理员分配、跨公海转移和主动退回规则。
- 设置客户保有量、自动收回和非公海客户回收规则。
- 验证负责人变更后，关联联系人、商机和交易数据是否按企业规则处理。
验证方法
- 新建客户后，负责人符合预期。
- 公海客户被领取或分配后，客户归属和状态正确。
- 客户被转移、退回或收回后，可以在预期范围中查看。