【26年04月】营销管理产品更新说明

1 营销通

1.1 推广任务相关数据对象化后支持自定义分析

发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP

【使用场景】

市场人员在营销通做了员工营销、伙伴营销、会员营销、企微运营任务后，想了解员工执行任务明细及带来的转化效果，目前数据均在单个任务详情页，且无法查看相关明细，不能做整体多维度的数据分析。

【功能升级与价值】

将员工营销、伙伴营销、会员营销、企微群发任务（含SOP中的任务）、企微运营任务（含SOP中的任务）中的任务明细存储到【推广任务明细】对象，可以在此列表查看筛选每个员工、伙伴、KOL客户的推广任务执行明细，也可以使用BI基于此明细对象做相关报表（下一迭代中会预设相关报表）。

【效果示例】

1、所有数据会存到【推广任务明细】对象，可以筛选、导出、查看明细等

2、基于此对象明细，可以做个性化的数据报表，支持下转明细

【配置/操作说明】

该更新为系统优化，无效果示例图

1.2 SDR支持多渠道接待规则

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在使用 SDR 承接多渠道线索时，不同渠道的线索信息结构和接待诉求并不一致，统一使用同一套规则会影响接待效果。
例如 WhatsApp 渠道通常天然带有客户手机号，用户离开当前会话后，企业仍可基于手机号继续跟进，因此更适合在接待过程中重点补充公司、需求等业务信息；而 IM
渠道一旦关闭当前会话，客户更容易流失，如果没有及时获取联系方式，后续就难以继续触达，因此更需要优先引导客户完成留资。
另外，不同渠道的字段来源和映射关系也可能不同，因此企业需要能按渠道分别配置规则。

【功能升级与价值】

本次升级支持按不同渠道分别设置接待规则。企业可针对不同渠道配置不同映射关系，并设置不同接待目标，如“优先引导留资”或“优先获取更多信息”。
这样可以避免多渠道统一规则带来的策略偏差，让 SDR 接待方式更贴合渠道特点，提升信息采集质量和线索跟进效率。

【效果示例】

上线后，企业可为 WhatsApp 和 IM 分别配置不同规则：

- WhatsApp 可基于已有手机号、昵称，重点补充公司和需求信息；

- IM 可优先引导客户补充手机号、姓名等留资字段。

不同渠道按各自规则执行，接待策略更精准。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/ee88/d0d2/6031/ff2a

1.3 WhatsApp侧边栏绑定流程优化

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在使用 WhatsApp 侧边栏接待客户时，常会出现同一台设备切换不同 WhatsApp 账号的情况。
例如，CRM 账号先绑定并登录了 WhatsApp 账号A，后续又切换到 WhatsApp 账号B。如果侧边栏仍沿用原来的账号数据，业务人员看到的客户信息、对象数据和操作上下文就可能与当前 WhatsApp 账号不一致，容易造成误判和误操作。
同时，一个 CRM 账号可能需要绑定多个 WhatsApp 账号，在切换账号场景下，也需要更明确的绑定关系和切换流程，才能保证侧边栏始终对应当前正在使用的 WhatsApp 账号。

【功能升级与价值】

本次升级优化了 WhatsApp 侧边栏的账号绑定与切换流程。系统在未登录、退出登录、切换账号等场景下，会按当前账号状态重新判断侧边栏展示内容，并支持更明确的绑定操作。
这样可以避免账号切换后侧边栏仍展示旧账号数据的问题，确保业务人员在当前 WhatsApp 账号下看到的是正确的客户和对象信息，降低误操作风险，提升多账号接待场景下的使用准确性和体验。

【效果示例】

上线后，当业务人员从 WhatsApp 账号A 切换到账号B 时，侧边栏会随当前账号状态同步更新，不再继续展示 A 账号对应的数据；如 CRM 已绑定 B 账号，则侧边栏将按 B 账号重新加载对应对象信息，账号切换更清晰。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/93d5/9188/5cdd/be4f

1.4 提取线索流支持识别多模态聊天记录

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在 IM、WhatsApp 等聊天场景中获取客户信息时，客户发送的内容并不总是纯文本，也可能是图片等多种形式。
例如，客户在聊天中直接发送了一张名片，里面包含姓名、公司、职位、电话等信息；或者发送图片补充需求背景。如果线索提取能力只能识别文字消息，就会遗漏这类重要信息，导致业务人员还需要手动查看内容并补录线索，影响效率。

【功能升级与价值】

本次升级后，提取线索流支持识别聊天中的多模态内容，包括图片信息，并统一用于后续线索提取和创建。
这样可以让系统不仅识别“客户说了什么”，也能识别“客户发了什么”，减少线索信息遗漏，提升自动创建线索和侧边栏一键创建线索的完整性与准确性，帮助业务人员更高沉淀聊天中的潜在线索。

【效果示例】

上线后，当客户在 IM 或 WhatsApp 聊天中发送名片、图片时，系统可识别其中可用于提取线索的信息，并用于创建或补充线索。例如客户发送一张名片后，系统可识别名片中的联系方式和身份信息，减少人工录入。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/ee88/d0d2/6031/ff2a

1.5 用户行为记录与推广来源分析能力增强

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

企业在分析官网访客、流量来源和线索来源时，通常既需要看用户行为记录，也需要看线索上的推广来源信息。
例如，运营人员希望知道：

官网访客主要来自哪些渠道；
不同来源带来了多少访问和线索；
访客主要来自哪些国家或地区；
某条线索是通过什么推广来源进入的，其访问背景如何。

如果用户行为记录缺少访问页面、来源、IP 地区等关键信息，或者来源和地区没有做结构化整理，就很难支撑后续的访客报表、流量报表和来源分析。同样，如果线索上的推广来源缺少 IP 相关信息，也不利于快速判断线索来源背景。

【功能升级与价值】

本次升级围绕用户行为记录和推广来源两部分增强分析能力：

用户行为记录可更完整承载官网访问相关信息，支撑访客行为统计；
营销推广来源支持展示 IP地址，帮助识别线索访问背景；
用户行为记录中的来源信息可进一步映射为一级来源、二级来源，IP归属地也可进一步映射到国家等结构化字段。
通过这次升级，企业可以更方便地开展访客报表、流量报表、来源分析、地区分析，既能看清流量从哪里来，也能更好地理解线索来源背景，为投放优化和营销决策提供更可靠的数据支持。

【效果示例】

上线后，企业可基于用户行为记录统计不同来源渠道带来的访客和访问情况，并结合 IP 地址、IP 地区、一级/二级来源等信息，分析流量结构和访客分布；同时，在线索的推广来源中也能看到 IP地址信息，便于更快判断线索背景和来源质量。例如下图通过IP地址识别区访客的归属国家，从而可以拉出全球UV/PV数。

【配置/操作说明】

https://help.fxiaoke.com/93d5/5540/36e3

1.6 文件支持动态修改

发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

市场人员在营销通上传文件后，在微页面中配置了提交表单后下载文件，且这个文件可能在多个页面中都有使用，后续发现文件中有内容有错误或者需要新增一些内容，需要删除原有文件，再找到之前所有的微页面，手动修改之前配置的文件信息，效率低且可能有遗漏。

【功能升级与价值】

营销通文件列表支持对上传的文件进行二次编辑，包括修改原文件名称，若重新上传文件，会动态更新微页面中的文件信息。本次优化提升文件更新效率及准确性。

【效果示例】

【配置/操作说明】

1、在上传过的文件后点击更多，点击编辑按钮

2、可以直接修改文件展示名称，也可以重新上传文件

3、修改文件名称和原文件后，微页面中之前配置的文件组件及按钮后动作中文件相关操作，均会自动更新。

a、文件组件

b、按钮后动作，包括查看文件、直接下载文件、查看后下载文件、发送文件到邮箱动作。

1.7 目标人群支持跨多业务对象组合圈选

发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：营销通
适用终端：web端、APP、H5(第三方)

【使用场景】

市场部做客户精细化运营时，需要按客户、线索、联系人等业务对象的条件进行人群圈选，如圈选等级等于SVIP的客户下的所有职位等于CIO的联系人，按现有产品能力需要在联系人对象上新增客户级别的引用字段，市场部同学才能选到客户等级，此方案还需要联系系统管理员加字段，且导致联系人对象冗余了一大批客户等其他对象的字段信息，严重限制了市场同学对复杂业务场景（如：基于订单金额圈选联系人）的实时响应速度，营销时机易流失。

【功能升级与价值】

目标人群圈选组件新增“跨对象高级筛选”能力。用户无需预设关联字段，即可在筛选界面直接勾选多个关联业务对象（如客户、订单、产品等），并进行跨对象的逻辑交并集计算，如按按客户和联系人条件圈选SVIP客户下的所有CIO联系人、按客户和订单产品圈选今年3月即将到期的客户等。市场人员可以直接使用的纷享销销客系统中所有的业务数据圈选人群，高效、精准化的覆盖客户全生命周期的运营。

【效果示例】