如何配置流程&待办交接

将流程定义中的原处理人或待办任务交接给新的处理人。

概述

流程&待办交接用于在员工离职、调岗、长期休假或组织调整时，将指定人员名下的流程处理责任交接给新的处理人，避免流程或待办长期停留。

页面包含两个页签：

• 流程定义交接：在流程定义中批量替换处理人，影响未生成的任务以及未来发起的流程。
• 待办交接：直接交接已生成的待办任务，适合处理当前积压待办。

核心能力

流程&待办交接支持以下能力：

• 支持流程定义交接：可按人员筛选某个原处理人参与的流程定义，并批量替换为新的处理人。
• 支持待办交接：可将已生成的待办任务从原处理人交接给目标处理人。
• 支持按流程类型筛选：可按审批流等流程类型筛选需要交接的流程定义或待办。
• 支持按触发对象筛选：可按对象缩小交接范围，避免误交接不相关流程。
• 支持包含历史版本：勾选后，可将历史版本流程中的处理人一起纳入交接范围。
• 支持批量交接：可勾选多条流程定义后统一替换处理人。
• 支持交接记录查询：可查看一定时间范围内的交接记录，便于审计和追溯。

开始之前

• 您拥有流程交接或流程管理权限。
• 您已确认原处理人和目标处理人。
• 您已确认需要交接的是流程定义、已生成待办，还是两者都需要交接。
• 您已确认交接范围，例如流程类型、触发对象、流程版本和具体流程定义。

配置流程定义交接

流程定义交接用于替换流程定义中已配置的处理人。它适合组织调整、人员离职、岗位职责变化等场景。

1. 进入 管理后台 > 流程管理 > 流程交接。
2. 打开 流程定义交接 页签。
3. 在 交接列表 中选择筛选条件：
   • 处理人类型，例如人员。
   • 原处理人。
   • 触发对象。
   • 流程类型。
   • 是否 包含历史版本。
4. 在列表中勾选需要交接的流程定义。
5. 点击 批量交接。
6. 在 替换为 中选择目标处理人。
7. 点击 确定。

流程定义交接列表展示：

批量交接处理人

批量交接用于将所选流程定义中命中的原处理人统一替换为新的处理人。

配置时需要注意：

• 替换操作不可恢复，请谨慎执行。
• 所选节点或任务中的当前处理人，将统一替换为指定处理人。
• 替换后的处理人仅对尚未生成的任务生效。
• 替换历史版本的处理人，将影响所有未生成的任务及未来发起的流程。

查看交接记录

交接记录用于审计和追踪历史交接操作。

1. 打开 流程定义交接 > 交接记录。
2. 选择对象或时间范围。
3. 查看交接记录列表。

页面提示：仅展示企业 18 个月内的交接记录。

交接记录列表展示：

配置待办交接

待办交接用于处理已生成但尚未完成的待办任务。它适合原处理人无法继续处理当前待办时，将待办直接转交给目标处理人。

待办交接页面支持按流程类型、触发对象、原处理人和目标处理人筛选并批量替换待办处理人。

筛选待办任务

1. 进入 流程交接 > 待办交接。
2. 在 选择流程类型 中选择需要交接的任务类型：
   • 审批流。
   • 业务流。
   • 阶段任务。
3. 在 触发对象 中选择对象，例如客户。
4. 在 变更处理人 左侧选择原处理人。
5. 在 变更处理人 右侧选择目标处理人。
6. 点击 筛选，查看符合条件的待办任务。
7. 如需按更多字段定位任务，点击 高级排序 或调整列表字段。

批量更换处理人

待办筛选完成后，可批量替换处理人。

1. 在待办列表中勾选需要交接的任务。
2. 确认原处理人和目标处理人。
3. 点击 批量更换处理人。
4. 在确认弹窗中核对提示信息。
5. 点击 确定。

如果需要替换当前原处理人名下的全部待办，可开启 批量变更全部数据。开启后，系统按当前筛选条件统计原处理人的流程数量，并对符合条件的数据统一替换处理人。

[!WARNING]
批量更换处理人会直接影响待办归属。执行前请确认目标处理人具备对应对象和流程的处理权限。

待办交接影响范围

待办交接通常只影响已生成且未完成的待办，不改变流程定义中的未来处理人配置。若需要同步影响后续新任务，请同时执行流程定义交接。

配置时需要注意：

• 若只勾选部分任务，仅交接被勾选的待办。
• 若开启 批量变更全部数据，会按当前筛选条件批量替换全部命中待办。
• 确认弹窗中会提示目标处理人，例如“确定要批量更换处理人，将 leo 更换为曹宇轩吗？”。
• 交接后建议使用目标处理人账号进入待办中心，验证任务是否已转入。

流程定义交接与待办交接的区别

注意事项

• 交接前请确认目标处理人拥有对象访问和流程处理权限。
• 流程定义交接不会自动处理已生成待办；如需处理当前待办，请同时执行待办交接。
• 待办交接通常不改变流程历史审批意见。
• 批量替换操作不可恢复，建议先缩小筛选范围并核对列表后再执行。
• 若存在流程委托，请人工确认委托和交接同时存在时的优先级。

预期结果与验证

1. 选择一个测试流程定义并执行流程定义交接。
2. 重新发起该流程，检查新任务是否分配给目标处理人。
3. 对已生成待办执行待办交接。
4. 使用目标处理人账号进入待办中心，检查待办是否转入。
5. 查看交接记录，确认原处理人、目标处理人、操作人和操作时间记录正确。

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