概述
文档目标
本指南聚焦出海企业的海外营销场景（如官网运营、广告投放、WhatsApp/短信/邮件触达、海外线索运营等），通过场景化需求+功能模块说明+操作指引，帮助用户快速掌握纷享营销云的核心能力，满足企业出海营销的多样化需求。
适用人群
企业内负责出海营销的市场、品牌推广、线索运营等岗位人员。
内容概要
- 使用基础：含合规、流程、数据管理等核心要点；
- 分场景应用指南：覆盖海外官网、广告投放、WhatsApp触达、短信/邮件营销、海外线索运营等常见营销场景，提供针对性操作指引。
一、使用基础
1、合规是出海的基础
不同国家/地区对用户个人数据（如基本信息、消费记录、行为轨迹等）的收集、存储、传输制定了严格法规（例如：欧盟《GDPR》、巴西《LGPD》、美国加州《CCPA》等）。
合规性概述详见：
为保障业务合规，建议从以下三方面落地操作：
1.1 数据收集：必要性原则
仅收集业务必需的用户信息（如营销场景中仅需邮箱/手机号时，不强制索要地址、身份证号等额外信息），并同步向用户展示多语言隐私声明（明确告知数据用途、存储周期、共享范围等）。
当您使用纷享营销云创建的微页面表单收集用户线索时中，需注意添加隐私组件，向用户获取授权：
也可以通过CRM系统设置，向数据主体发送“同意表单”的方式获取权限；
点击查看详细流程：
1.2 数据存储与传输：安全加密
- 存储：通过纷享营销云对接的官网、广告、自媒体等平台收集的数据，建议存储于纷享云、或纷享销客合作的/用户指定的合规云服务商；
- 查看：可设置员工只能查看某部分数据，或某数据已掩码的形式展示
- 传输：数据传输过程中启用SSL/TLS加密协议，避免明文传输导致泄露风险。
当合规性设置开启后，在开启的对象管理页面，系统会出现一个名为【个人字段】的Tab栏，管理人员可以设置该对象的普通及敏感字段。
在纷享营销云-系统设置-基础设置，也可以设置手机号码脱敏展示：
1.3 数据权限与审计：分级管控
由CRM系统管理员建立数据访问权限分级机制（如普通员工仅能查看脱敏数据，管理员可操作全量数据）
二、分场景应用指南
1、海外官网运营
场景举例：公司有北美官网、欧洲官网、日本官网、俄罗斯官网，如何利用营销通统一浏览、收集线索及数据分析？
【说明】
营销通-官网运营功能，支持绑定多个官网，不限公司主体。绑定企业官网后，可以按以下流程完成官网配置。
| 使用流程 | 价值 |
| 1、在官网安装营销通跟踪代码 | 获取官网访客访问数据、记录线索用户访问行为 |
| 2、在营销通录入官网跟踪页面 | 将用户访问的官网网址，以页面名称形式呈现，方便销售查阅和数据分析 |
| 3、在官网嵌入营销通表单获取线索（支持英语及日、俄、德、法等系统语言） | 直接接入官网线索存入CRM线索池，及时清洗分配 |
| 4、在官网设置邮件订阅表单&并触发SOP推送第一封邮件 | 将官网的在线咨询线索接入CRM线索池及时清洗分配 |
| 5、在CRM配置海外官网访客、线索报表 | 查看全球流量情况，洞察全球商机 |
【操作流程】
1.1 在官网安装营销通跟踪代码
访问【营销通】-【官网运营】-【立即接入官网】，新建要接入的官网。
添加多官网：点击官网名称旁的切换按钮，即可弹窗添加第2、3...个官网进行代码安装的运营管理。
1.2 在营销通录入官网跟踪页面
配置官网所需跟踪页面在官网模块，访问【管理】官网跟踪页面 处，点击【+添加跟踪页面】，填写需要跟踪的页面名称与页面URL，即可对最关心的官网页面进行页面访问行为追踪。为了统计PV、UV信息，首次绑定系统会默认设置一个官网首页链接后加*，比如 https://www.fxiaoke.com* 。
1.3 在官网嵌入营销通表单获取线索
①为什建议一定要在官网使用营销通表单获取线索？
- 营销通表单获取的线索，自动存入纷享营销云线索池，可直接分配给销售跟进，无缝衔接，告别人工跨后台导出导入和分配不及时的问题；
- 官网访客通过营销通表单提交线索，纷享营销云会记录访客的【入站网址】、【落地页网址】、【转化页网址】，能准确分析访客的来源、区分自然流量和付费流量、分析页面转化效果。
②如何创建一个可用于英文、日语、德语等官网语言的微页面表单页？
- 进入营销通-内容中心-微页面-新建微页面，标题可使用中文（访客不可见），按需设置系统语言，外语可选：英文、日语、法语、德语、俄语、葡萄牙语（如有其他语言需求可联系客户经理提需求申请）；
- 点击左侧编辑组件，添加文本、添加表单组件后，可使用英文等语言进行编辑，编辑页面所见即所得（部分内容配置时显示为中文，实际展示时会转换为设置的系统语言）；
- 海外表单，未开通国际短信功能时，不能使用短信验证码功能，可添加【人机验证组件】替代，提升线索有效率。
官网应用效果示例：
③如何将创建好的微页面表单安装到海外官网？
进入营销通-官网-官网运营-网站设置，在【关联微页面/表单】栏，添加线索表单（即从内容中心-微页面选择已创建好的微页面表单页），然后点击【嵌入官网】，选择嵌入方式，生成安装代码，给到官网的IT人员进行安装。
点击查看详细流程：
1.3 在官网设置邮件订阅表单&触发邮件推送
①邮件订阅表单也可以通过微页面来设计
只需选择表单组件，添加邮箱号收集表单即可，注意使用自定义布局，方便自定义设置按钮位置
官网应用效果示例：
嵌入官网设置流程参考上方1.3流程；
②如何当用户提交邮箱号后，系统自动给用户邮箱号推送邮件，验证邮箱号有效性和收集用户更多信息？
进入营销通-官网-官网运营-官网sop，添加sop，当用户提交指定的表单时，触发系统自动给用户推送指定邮件内容（需提前设置好邮件内容）。
同时还可以设置分支条件，比如当邮件发送成功，给用户添加上，邮箱号有效的标签，或者通知相关业务负责人对客户进行回访跟进，或者等待时间定时推送第二封邮件，达成用户培育目的。
1.4 在CRM配置海外官网访客、线索报表
①如何制作官网的访客数据报表？
官网绑定纷享营销云后，所有访客的行为记录会存储在纷享CRM系统的【用户行为记录】对象，因此可基于该对象，按需拉取官网访客数据报表；
②如何制作官网的线索数据报表？
使用纷享营销云的微页面表单、纷享在线客服等工具接收官网线索存入CRM后，纷享营销云会将线索信息（包含入站来源、落地页网址、表单信息等等）等数据存储在【线索】、【营销推广来源（线索的从对象）】中，且纷享营销云作为和CRM系统一体化的平台，会关联记录到线索的转化（转客户、转商机、订单及订单金额）情况，因此可基于该对象，按需拉取线索来源分析、线索转化分析等报表。
【营销推广来源（线索的从对象）】，记录线索用户，详细的来源信息：
2、海外广告对接
场景举例：公司有投放Google、Facebook、Linkedin、Tiktok平台的付费广告，如何利用营销通对接展现、点击、消费数据，收集线索及数据分析？
【说明】
营销通-广告营销及广告连接器功能，分别支持对接Google、Facebook、Linkedin、Tiktok平台广告数据，监控广告投放效果：曝光、点击、消费、线索产出，对广告投放进行端到端的投放ROI分析，可以按以下流程完成配置:
2.1 广告平台及线索对接实施配置流程
点击链接查看配置详细操作流程
| 1、绑定广告平台账户（获取展现、点击、消费数据） | 2、线索收集配置 | 3、广告回传配置 |
| 绑定Google谷歌广告账户 | 投放Google广告原生落地页-配置表单集成流 | 谷歌广告回传配置 |
| 绑定linked领英广告账户 | 投放linked广告原生落地页-线索推送配置流程 | 无 |
| 绑定Facebook脸书广告账户 | 投放Facebook广告原生落地页-线索推送配置流程 | 无 |
| 绑定Tiktok广告账户 | 广告投放官网页面-官网线索对接流程 | 无 |
2.2 广告官网营销一体化应用
如果以上四大广告平台的广告创意投放的落地页是官网，可以针对投放的落地页链接设置UTM参数，营销通收集的线索信息有【落地页链接】,会自动根据落地页链接的UTM参数识别该线索来源的广告平台、计划、单页、创意、关键词等信息，以便区分自然流量线索和付费广告线索、及统计广告账户、计划等的转化效果。
点击查看详细流程：
2.3 海外广告报表配置
使用纷享营销云绑定广告平台接收的曝广告账户的曝光、点击、消费、线索产出数据后，纷享营销云会将广告信息存储在【广告投放明细】对象，因此可基于该对象，按需拉取广告账户及索转化分析等报表。
广告报表配置效果
3、WhatApp对接运营
场景举例：公司市场或销售人员通过WhatApp开发、联系维护客户，如何利用营销通对接WhatApp提升客户运营效率和转化效果。
【说明】
目前纷享营销云已支持和WhatsApp三类版本账号对接使用：
| 功能/版本 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Business | WhatsApp Business API |
| 称呼建议 | 个人号 | SMB/小型商业号 | 商业号/企业号 |
| 面向人群 | 个人 | 小微企业 | 中大型企业 |
| 产品定位 | 个人信息沟通工具 | 商业沟通工具 | 商业消息解决方案 |
| 独立APP | 有独立APP | 有独立APP | 无独立APP，仅提供API接口 |
| 发送限制 | 禁止发送营销信息 | 仅限256个联系人 | 无限制，但需遵守官方规则，有等级 |
| 封号风险 | 高 | 高 | 低 |
| 语音及视频通话 | √ | √ | × |
| 群组管理 | √ | √ | × |
| 多人共用 | 只允许一人使用（1手机+1网页） | 1手机+4电脑 | 无限制 |
| 快捷回复 | × | √ | 高级、可定制化 |
| 模板消息 | × | √ | √ |
| 聊天机器人 | × | × | √ |
| 官方认证 | × | × | √ |
| 费用 | 免费 | 免费 | 收费 |
个人版/商户版WhatsApp（App版本）对接，通过浏览器插件实现，可自动获取好友数据、聊天记录到CRM中；
WhatsApp Business API版本对接后，该账号类型可实现WhatsApp消息的精准群发，且无发送用户数量限制，支持快速回复的高级定制化设置和接入聊天机器人功能，但企业主动发送模板消息需收费；
【操作流程】
3.1 WhatsApp个人版/商户版（App版本）对接及使用
通过WhatsApp个人号/商户号的对接，可以将WhatsApp好友聊天记录同步到CRM，同时WhatsApp侧边栏可查看CRM联系人或客户数据，并能勾选聊天记录自动转为销售记录。
使用该功能前，需要前往开通【海外营销】插件；同时需要在浏览器安装【纷享营销助手】插件，chrome应用商店搜索安装即可。（前往Chrome商店地址）。2、前往https://web.whatsapp.com，通过WhatsApp网页版登录个人号/商户号，并打开【纷享营销助手】浏览器插件。打开插件后，会显示【纷享营销助手】侧边栏。
点击查看详细流程：
3.2 WhatsApp Business API对接及使用
账号类型为【WhatsApp Business API 】版本的WhatApp账号，营销通对接【牛信云】提供WhatsApp消息推送服务，牛信云平台将按照对话数进行收费，不同国家不同类型的费用不一样，和国际短信类似。WhatsApp API版本有以下优势：
- 支持丰富的消息形式，包括图片、视频、文件、表情，以及最多1024个字符的文本
- 可以在消息里放置按钮，给与用户明确指向；
- 实时返回消息状态报告，包括消息送达、已读、失败；
- 充分开放，无论是账户管理、模板管理、号码管理、收发消息，都开放API接口，方便与内部系统集成；
需要使用此能力时，需要前往牛信云进行注册、充值、创建WhatsApp账号、创建模板并绑定API信息到营销通后，即可在营销通调用CRM业务数据进行消息群发。可以联系您的客户经理帮忙联系牛信云进行产品对接
在完成绑定注册前，需要提前注册FaceBook账号，后期绑定授权时需要使用。
点击查看详细流程：
3.3 如何进行一次WhatsApp群发
点击列表右上角【新建群发任务】按钮，进入群发新建页面： 市场活动：若是活动相关的信息推送，可以关联市场活动，后期方便做活动获客触达统计；
发送账号：此处选择的账号是【牛信云】中嵌入式注册的手机号；
群发对象：可以选择CRM中按条件筛选的目标人群，也可以excel导入发送名单，也可以直接手动输入手机号；被发送对象可无需添加好友。
选择模板：选择在【牛信云】管理后台中，新建大消息模板。若有参数，需要补充动态参数 发送时间：支持定时和立即发送，同时支持配置审批流，审核通过后才发送 发送测试：左下角有发送测试按钮，在大批量发送前，可以先手动输入自己手机号进行发送测试
点击列表任务名称，可以查看任务群发详情，具体发送人数，送达人数，以及已读人数
3.4 消息类型和消息收费规则
消息类型分为【商户发起】和【用户发起】，【商户发起】包含营销会话、验证会话、通知会话等三种消息类型，以上三种消息模板需审核；由【用户发起】的服务会话可自由解答客户咨询；具体的消息收费规则如下：
商户发起的消息类型：
- 营销会话：可以实现广泛的目标，包括引起关注、提高销售额和向客户开展再营销。例如：新产品、新服务或新功能公告、有针对性的促销/优惠和购物车弃购提醒；
- 通知会话：可以跟进用户的行动或请求。例如：订阅确认、订单/配送管理（如配送更新）；帐户更新或提醒（如支付提醒）或反馈调查；
- 验证会话：可以使用一次性密码验证用户身份，可能会在登录过程的多个步骤中出现（如帐号认证、帐号找回、诚信挑战）；
用户发起的消息类型：
- 服务会话：可以自由解答客户咨询；
除了服务会话消息外，其他三种会话必须申请模板后才能发送，并且需按照Meta消息收费规则计费；
消息模板参考牛信云说明： https://help.nxcloud.com/nxlink/docs/hYKVAQ
消息收费规则参考Meta官网：https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing
注意事项：
- 商家发起的会话费用取决于所用的消息模板类别。商家发送模板时，会打开该类别的新会话并产生该类别的费用；
- 商家在会话打开期(24小时内)发送同一类别的多个模板不会产生额外费用；但是如果发送了其他类别的模版，则新的会话将被打开并且收费；
- 服务会话(用户发起)只会在没有其他会话打开，并且企业在24 小时客户服务窗口内以自由形式的消息(非模版消息)响应用户时才会发起；
- 例外: 当一个免费入口点会话打开后，商家在72小时内发送模板，也不会打开其他会话类别而产生新的费用。
WhatsApp Business API：会话推送费用标准(按国家/地区&会话类型)参考：
备注：
1、Marketing折扣价格有效期至2025年6月30日，2025年7月1日后营销会话请对接MMLITE接口进行发送才可以继续享受MMLITE折扣；
2、Meta已发布政策，自2025年7月1日起将更改为按条计费，而不再是按照24小时会话计费单位，以上请知悉；
点击查看详细流程：
3.5 为WhatsApp账号配置智能助手
在WhatsApp沟通中，客服或销售常面临三大痛点：重复解释产品、手动录入线索、无法识别客户背景。
为提升WhatsApp沟通效率，需实现：自动识别用户背景、AI实时推荐话术、一键将咨询转为线索、自动生成跟进记录，以解决重复解释、手动录入、信息断层等问题。
您可以在纷享营销云系统中向客户经理申请开通【SDR-智能工作台插件】（纷享营销云标准版、旗舰版未包含，需额外付费）；
- SDR Agent 驱动的 WABA 智能接待能力功能： 系统以 WhatsApp 手机号为核心标识，一进入会话详情页可基于手机号进行“画像洞察”。支持将WhatsApp昵称、手机号和聊天中获取的其他信息映射到 CRM 线索字段，并支持 AI 推荐沟通话术及一键创建销售记录。价值： 极大地降低了新客接待的门槛。客服不再是“盲聊”，而是由 AI 辅助进行专业沟通。通过自动化映射，原本需要 2 分钟的线索录入缩短至 5 秒，确保每一个 WhatsApp 询盘都能快速、规范地转入销售漏斗。
- WhatsApp 个人号/商户号销售侧边栏功能： 在 WhatsApp 界面集成自定义侧边栏，支持展示对象详情、SDR 画像洞察。AI 能够传入 WhatsApp 实时聊天记录，生成精准的沟通话术建议，并支持线索的匹配与更新（仅限单聊）。价值： 实现了“聊天即作业”。销售无需在多个软件间切换，在侧边栏即可完成从客户洞察到话术生成、再到 CRM 数据更新的全流程。利用 AI 辅助沟通，能有效解决跨境销售中的应变难题，提升单兵作战效率。
【效果示例】
①WhatsApp Business API 版本账号使用效果
a. 好友洞察及沟通话术推荐：客服在会话列表中点击任一 WhatsApp 访客，右侧支持一键洞察、推荐话术。
b. 自动线索映射与更新：侧边栏显示“已识别到新线索”，点击“保存”即可将 WhatsApp 信息及聊天识别到的信息自动填入 CRM 线索字段。若是机器人接待，则无需人工确认自动存入线索。
c. 销售记录快速创建：一键创建销售记录，系统自动关联当前线索，该条记录实时同步至对象动态时间轴中。
② WhatsApp个人版/商户版使用效账号果
a. 侧边栏 AI 话术推荐：
b. 销售记录创建：
4、邮件营销应用
场景举例：市场营销、销售、客服等不同邮件营销场景，分别可使用纷享营销云哪些邮件营销功能？
【说明】
纷享营销云已对接三大邮件平台：Sendcould、Mailchimp、Twilio SendGrid，支持面向海外及国际用户进行群发邮件。
同时，CRM系统支持企业邮箱、业务流程邮件通知等功能；纷享在线客服产品支持对接某邮箱接收邮件，便于在客服工作台统一完成邮件收发处理。
4.1 多模块邮件功能介绍
以下针对纷享销客系统中【6个邮件相关功能使用入口】，按场景与功能说明进行梳理，方便按需配置：
| 功能模块/邮件平台 | 邮件营销场景 | 场景举例： | 配置流程 | 打标签方式 | 备注 |
| CRM-企业邮箱（员工个人邮箱号绑定纷享CRM实现） | 销售1对1、1对多客户手动发送，手动将邮件内容转为销售记录等 | • 发邮件：销售、市场人员给内部同事、客户发邮件，直接选同事、客户、联系人、线索 • 收邮件：收到邮件后，可转发到企信对话框、分享、发起审批、发起任务、发起日程、转存为销售记录 | 销售进入CRM侧边栏 > 更多 > 邮箱，手动绑定 | 手动 | 依赖CRM账号版本 |
| CRM-系统邮箱（可添加各类平台邮箱作为系统邮箱） | 系统邮箱用于流程节点后动作（如工作流、审批、业务流节点）；也可用于发送回访、满意度调查等场景 | • 通知场景：客户在CRM系统内产生某流程动态（如下单、信息变更），触发系统自动发送邮件• 可设置邮件模板、内容参数，通过流程触发自动推送 | CRM系统管理员配置 | 满足发送条件时，触发邮件的同时，可以设置自动进行字段变更，暂不支持触发自动打标签 | 依赖CRM账号版本 |
| 纷享营销通-Sendcould邮件营销插件 | 批量营销运营场景，国内外邮件群发推送，开通Sendcloud邮件平台账号，绑定营销通使用 | • 与营销通深度集成，可选CRM客户、联系人、线索群发邮件 • 活动、内容营销时，用户行为触发自动推送邮件（支持按分支：打开邮件、点击链接/按钮）进行个性化内容推送 | >>点击查看 | 追踪客户打开、点击链接、提交、取消订阅、投诉等事件。设置自动打标签及其它运营动作 | 营销通旗舰版含此功能、海外营销插件含此功能 |
| 营销通-Mailchimp邮件营销插件 | 批量营销运营场景，使用海外邮件平台Mailchimp时，可与营销通绑定，进行邮件群发 | • 实现纷享销客联系人同步到MailChimp，创建活动对联系人营销• 营销后数据同步回纷享销客CRM，统一管理联系人、市场活动及效果 • 也可通过事件订阅实时同步MailChimp联系人到ShareCRM | >>点击查看 | 当前不支持 | 营销通旗舰版含此功能、海外营销插件含此功能 |
| 营销通-Twilio SendGrid插件 | 批量营销运营场景，使用海外邮件平台Twilio SendGrid时，可与营销通绑定，进行邮件群发 | • 绑定API信息后，支持向目标客户群发邮件• 追踪客户打开、点击链接、提交、取消订阅、投诉等事件 | >>点击查看 | 追踪客户打开、点击链接、提交、取消订阅、投诉等事件。设置自动打标签及其它运营动作 | 营销通旗舰版含此功能、海外营销插件含此功能 |
| 纷享在线客服-邮件渠道接入 | 支持用户设置多个邮箱，应对售前/售后、多产品线业务咨询等复杂场景 | • 绑定放在官网等外部渠道的客服邮箱号• 客服人员在统一客服工作台完成邮件收发 | >>点击查看 | 不能根据用户邮件发送、打开、回复等行为自动打标签 | 需额外开通【纷享在线客服】产品使用 |
4.2 邮件营销-群发操作流程
以您的纷享营销云绑定了SendCloud邮件平台为例，您可以按照以下流程发起一次邮件群发推送
点击查看详细流程：
注：已通过Sendcould发送国内邮件的用户，发送海外邮件前需要增购Sendcould的海外通服务：https://www.sendcloud.net/home-oversea；纷享营销云支持同时对接Sendcould、Mailchimp、Twilio SendGrid进行使用。
4.3 邮件营销-SOP流程应用
https://www.sendcloud.net/home-oversea
场景举例：基于客户邮件行为，设定自动化运营SOP，客户触发后，可以执行再次推送、打标签、通知员工等动作。
邮件相关行为触发条件：用户打开邮件、用户点击链接、用户取消订阅、用户投诉举报时，可以执行后续动作，其中外部触发型动作具体见 CRM流程与营销SOP对接指南
①活动、内容营销场景
在下载资料或者活动报名场景。当客户提交表单后，您希望给立即发送一封邮件推送相关资料；邮件的开头，您希望准确的显示出表单收集到的访客的姓名，此时您需要配置一个sop流程，并配置好邮件内容，邮件内容的开头支持插入线索或联系人对象的姓名参数，来实现自动匹配收件人的邮箱内容需显示的姓名。在使用的场景里找到SOP功能，无需创建目标人群包；
营销通的活动营销、直播营销、会议营销、邮件营销、公众号营销、官网运营、都自带SOP功能，即通过这些场景获取到的表单用户，可以在场景自带的SOP功能里筛选出来；
编辑邮件内容，选择内容模板（需要提前创建好内容模板），然后点击插入变量，选择线索对象，属性名称：姓名等。
②目标人群定向运营场景
针对CRM系统里已收集的线索、客户、联系人等用户，您需要筛选出来近一年未有更新记录（最后更新时间一年前）的用户群体，定时在某特定节日，给客户推送一封邮件，同步最新行业资讯、相关资料等。您可以先准备好目标人群包和此次发送的邮件内容模板。
| 基础步骤 | 营销通后台操作 | |
| 基于CRM用户数据选择目标人群包 | 营销通-用户运营-目标人群，创建人群包，您可以新建一个测试人群包（添加您自己和2-3位测试人员）、再新建一个此次邮件群发的目标人群包 | |
| 创建此次发送的邮件内容模板 | 营销通-邮件营销-邮件模板，新建邮件内容模板，您可以选择营销通自带的富文本编辑器（支持复制已有邮件的HTML代码快速生成），或者选择闪闪编辑器进行邮件内容的编辑，内含多套免费模板，方便快速搭建。 |
然后新建目标人群运营任务，按需选择单次运营活动
基于单次运营活动，点击SOP，创建SOP流程
按需设置SOP流程：
2025-05-08
4.4 如何用AI写邮件
点击查看详细流程：