一、场景说明（对接ERP，B类对接模式）
- 某中大型制造企业。
- 销售场景：向经销商销售网络设备（开启序列号管控），在CRM管理销售订单，同步到ERP并完成出库后，将出库结果同步回纷享CRM，在CRM完成物流查询和收货管理，并处理经销商的售后退货、换货业务。
- 主要角色人员：销售人员、订单管理员、发货人员。
- 全功能操作手册：库存管理
- 销售业务流程如下：
二、前置条件
2.1 购买库存管理（必选）
- 必须购买【库存管理】应用，如果没有购买请联系对应的销售。
2.2 购买物流查询资源包（可选）
- 如果需要在发货单或其他对象上查询物流信息，则必须购买物流查询资源包，分大、中、小三个版本，每个版本对应的查询次数会有所不同，请根据企业的实际业务需要选购。
2.3 购买ERP连接器（可选）
- 如果需要对接第三方ERP，则需要购买对应的集成平台连接器，不同的ERP系统对应不同的连接器，例如需要对接金蝶云星空，则需要购买【集成平台-金蝶云·星空(旗舰版)连接器】。
三、系统配置
3.1 开启B类对接版库存
开启路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理。
如果误操作，开启了完整版，则可以走客户特殊申请流程，切换至对接版，具体可参考：库存模块切换
3.2 配置发货单的模式
开启了对接版库存后，可以选择发货单的模式，推荐选择发货通知单模式，具体可参考：发货通知单
3.3 设置相关角色
核心角色包括：销售人员、订单管理员、发货人员。
销售人员：
订单管理员：
发货人员：
3.4 基础数据同步
通过集成平台连接器，同步物料主数据、仓库与货位及库存数据。
不同的连接器，对应不同的集成与配置，具体如下：连接器集成配置说明
3.5 销售订单下单规则设置
3.5.1 设置订货模式
订货模式有三种：无仓库订货、单一仓库订货、合并仓库订货；
无仓库订货：新建销售订单时，无需填写订货仓库，不进行库存查询与校验。
单一仓库订货：新建销售订单时，需填写订货仓库，将从指定的订货仓库进行库存查询与校验。
合并仓库订货：新建销售订单时，无需填写订货仓库，将从所有适用的订货仓库进行库存查询与校验，具体可参考：仓库的适用人员、适用部门和适用客户
系统默认为单一仓库订货，可统一设置，也可以根据订单的业务类型分配不同的订货模式。
3.5.2 设置订货校验规则
订单校验规则有两种：
- 可用库存数量不足时，不可提交订单；指的是订单产品的数量大于产品当前的可用库存数量时，无法提交销售订单。
- 可用库存数量不足时，仍可提交订单；指的是订单产品的数量大于产品当前的可用库存数量时，仍然可提交销售订单。
系统默认为可用库存数量不足时，不可提交订单，可统一设置，也可以根据订单的业务类型分配不同的校验规则。
3.5.3 设置可用库存显示
打开“可用库存显示”参数后，在新建销售订单时，可显示订货仓库的可用库存数量。
打开该参数，需要占用对应的UI事件配额，如果没有配额，可购买【UI事件数据更新事件数[5个]】。
3.5.4 获取ERP实时可用库存
如果在新建销售订单时，希望能获取ERP实时可用库存，可参考：ERP实时库存及在订单中的应用
3.6 发货规则设置
3.6.1 设置发货单模式
发货单模式：承载的是发货结果，直接将ERP的发货结果同步到CRM的发货单。具体可参考：连接器集成配置说明
3.6.2 设置订单产品填充规则
订单产品填充规则有两种，适用于在纷享CRM创建发货单的场景：
- 新建发货单时，系统自动将可发货的订单产品，全部填充到发货单产品明细行。
- 新建发货单时，系统不自动填充任何产品到发货单产品明细行。
系统默认为自动填充，如果用户希望自行设置填充规则，请选择系统不自动填充，然后自行配置映射规则。
3.6.3 设置多订单发货
发货单默认情况下，只能针对单张销售订单进行发货，如果要针对同一个客户的多张销售订单同时发货，则需要开启多订单发货插件。
开启路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->插件管理。
关于多订单发货，可参考：多订单发货
3.6.4 销售订单ATO&PTO组合发货
关于ATO&PTO的基本概念、应用场景以及如何使用发货单ATO/PTO功能，请参考：发货单-ATO/PTO模式发货
3.6.5 物流查询
如果需要在发货单上查询物流信息，则必须购买物流查询资源包，分大、中、小三个版本，每个版本对应的查询次数会有所不同，请根据企业的实际业务需要选购。
关于发货单的物流查询，可参考：查询发货单的物流信息
3.6.6 确认收货
发货单确认收货的方式包括以下三种：手动确认收货、超时自动确认收货、物流签收后自动确认收货。
关于发货单的确认收货，可参考：确认收货
3.7 退货规则设置
3.7.1 订单退货
退货单默认支持从订单退货，退货规则包括两种：
- 允许多张销售订单一起退货。
- 每次仅可基于一张销售订单退货。
基于订单退货的场景，可参考：基于订单退货
3.7.2 发货单退货
基于发货单退货默认不开启，开启路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->插件管理。
基于发货单退货的场景，可参考：基于发货单退货
3.7.3 无源单退货
无源单退货默认不开启，开启路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->插件管理。
无源单退货的场景，可参考：无源单退货
3.7.4 换货
换货默认不开启，开启路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->插件管理。
换货的场景，可参考：换货
四、场景说明（不对接ERP，A类自有模式）
- 某中大型制造企业。
- 销售场景：在纷享CRM完成从售中交易流程的全闭环管理，包括从销售订单到发货、库存的自闭换管理、退换货等。
- 主要角色人员：销售人员、订单管理员、发货人员。
- 全功能操作手册：库存管理
- 销售业务流程如下：
五、前置条件
5.1 购买库存管理（必选）
- 必须购买【库存管理】应用，如果没有购买请联系对应的销售。
5.2 购买物流查询资源包（可选）
- 如果需要在发货单或其他对象上查询物流信息，则必须购买物流查询资源包，分大、中、小三个版本，每个版本对应的查询次数会有所不同，请根据企业的实际业务需要选购。
六、系统配置
6.1 开启A类完整版库存
开启路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理。如果误操作，开启了对接版，则可以走客户特殊申请流程，切换至完整版，具体可参考：库存模块切换
6.2 配置发货单的模式
开启了对接版库存后，可以选择发货单的模式，推荐选择发货通知单模式，具体可参考：发货通知单
6.3 设置相关角色
核心角色包括：销售人员、订单管理员、发货人员。
销售人员：
订单管理员：
发货人员：
6.4 基础数据维护
在CRM维护数据，可直接在CRM新建/导入对应的对象数据即可。
新建仓库数据，可参考：仓库
如果要对产品进行批次、序列号等精细化管理，则需要开启批次与序列号插件，路径为：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->插件管理->行业插件。
6.5 销售订单下单规则设置
6.5.1 设置订货模式
订货模式有三种：无仓库订货、单一仓库订货、合并仓库订货；
无仓库订货：新建销售订单时，无需填写订货仓库，不进行库存查询与校验。
单一仓库订货：新建销售订单时，需填写订货仓库，将从指定的订货仓库进行库存查询与校验。
合并仓库订货：新建销售订单时，无需填写订货仓库，将从所有适用的订货仓库进行库存查询与校验，具体可参考：仓库的适用人员、适用部门和适用客户
6.5.2 设置订货校验规则
订单校验规则有两种：
- 可用库存数量不足时，不可提交订单；指的是订单产品的数量大于产品当前的可用库存数量时，无法提交销售订单。
- 可用库存数量不足时，仍可提交订单；指的是订单产品的数量大于产品当前的可用库存数量时，仍然可提交销售订单。
系统默认为可用库存数量不足时，不可提交订单，可统一设置，也可以根据订单的业务类型分配不同的校验规则。
6.5.3 设置可用库存显示
打开“可用库存显示”参数后，在新建销售订单时，可显示订货仓库的可用库存数量。打开该参数，需要占用对应的UI事件配额，如果没有配额，可购买【UI事件数据更新事件数[5个]】。
6.5.4 启用订单冻结库存调整
销售订单的订货模式为单一仓库订货或合并仓库订货时，销售订单提交后会增加冻结库存，如果想要在订单提交后还能够对冻结库存进行调整，则需要打开冻结库存调整插件，如上图所示。
6.6 发货规则设置
6.6.1 设置订单产品填充规则
订单产品填充规则有两种，适用于在纷享CRM创建发货单的场景：
- 新建发货单时，系统自动将可发货的订单产品，全部填充到发货单产品明细行。
- 新建发货单时，系统不自动填充任何产品到发货单产品明细行。
系统默认为自动填充，如果用户希望自行设置填充规则，请选择系统不自动填充，然后自行配置映射规则。
6.6.2 设置多订单发货
发货单默认情况下，只能针对单张销售订单进行发货，如果要针对同一个客户的多张销售订单同时发货，则需要开启多订单发货插件。开启路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->插件管理。关于多订单发货，可参考：多订单发货
6.6.3 销售订单ATO&PTO组合发货
关于ATO&PTO的基本概念、应用场景以及如何使用发货单ATO/PTO功能，请参考：发货单-ATO/PTO模式发货
6.6.4 物流查询
如果需要在发货单上查询物流信息，则必须购买物流查询资源包，分大、中、小三个版本，每个版本对应的查询次数会有所不同，请根据企业的实际业务需要选购。关于发货单的物流查询，可参考：查询发货单的物流信息
6.6.5 确认收货
发货单确认收货的方式包括以下三种：手动确认收货、超时自动确认收货、物流签收后自动确认收货。关于发货单的确认收货，可参考：确认收货
6.7 退货规则设置
6.7.1 订单退货
退货单默认支持从订单退货，退货规则包括两种：
- 允许多张销售订单一起退货。
- 每次仅可基于一张销售订单退货。
基于订单退货的场景，可参考：基于订单退货
6.7.2 发货单退货
基于发货单退货默认不开启，开启路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->插件管理。基于发货单退货的场景，可参考：基于发货单退货
6.7.3 无源单退货
无源单退货默认不开启，开启路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->插件管理。无源单退货的场景，可参考：无源单退货
6.7.4 换货
换货默认不开启，开启路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->插件管理。换货的场景，可参考：换货
6.8 设置调拨规则
调拨单确认后，调出仓库会自动出库，对于调入仓库，系统默认需要手动操作调拨确认入库，如果需要系统自动进行调拨确认入库，则需要设置对应的参数为：“调拨单确认后，系统自动处理调拨确认入库”。
作为自有库存管理中的核心单据之一，调拨单的核心价值就是为了平衡库存供给和消耗。关于如何创建调拨单，可参考：调拨单
6.9 设置盘点规则
盘点单的产品来源，默认为产品，即无论产品是否在盘点仓库中有库存记录，均可以盘点。若要设置为只能盘点仓库有库存记录的产品，则需要将盘点产品来源切换至库存。
6.10 设置库存预警规则
可在库存管理的基础设置中，设置库存预警，包括低库存预警、高库存预警和临到期库存预警，默认的发送角色为发货人员，可添加其他角色。路径：CRM管理后台->CRM平台管理->业务规则管理->库存管理->基础设置。