业务协同连接沟通、汇报、任务、审批和日程,帮助企业围绕业务数据开展协作。
核心价值
业务协同将员工沟通与 CRM 业务数据连接起来。员工可以在同一套工作环境中完成以下工作:
- 使用企信开展即时沟通,并围绕客户等业务对象建立业务群。
- 在工作圈集中查看和处理日志、任务、审批、日程、公告等工作信息。
- 使用工作日志汇报阶段性进展,并由点评人进行反馈。
- 使用销售记录沉淀客户跟进过程。
- 使用任务分派工作,并跟踪执行状态。
- 使用协同审批处理请假、报销、出差等审批事项。
- 使用日程安排时间,并在需要时开展跨企业日程协作。
- 在 CRM 提醒中集中处理系统通知和工作消息。
使用角色
| 角色 | 主要工作 |
|---|---|
| 普通员工 | 沟通、提交日志、记录客户跟进、执行任务、发起审批和管理日程 |
| 业务负责人 | 查看团队工作信息、点评日志、分派任务和跟进审批 |
| 应用管理员 | 管理企信、工作圈、日志、审批等协同应用 |
| CRM 管理员 | 配置协同对象、角色权限、布局、业务类型和数据权限 |
| 互联成员 | 在已启用的互联应用中参与企信、工作圈和日程协作 |
手册范围
本手册只维护当前正式使用的协同能力。工作日志、任务和公告均按现行产品形态说明。
[!NOTE]
不同企业开通的应用、灰度能力和角色权限可能不同。实际入口以企业配置为准。