员工协同快速入门

通过一次连续的工作路径,熟悉沟通、信息查看、汇报、任务和日程的主要入口,并确认当前账号具备正常使用条件。

学习目标

完成本教程后,你可以:

  • 在企信中发起会话。
  • 在工作圈查看与自己相关的工作信息。
  • 提交一篇工作日志。
  • 创建一项任务。
  • 创建并查看日程。

开始之前

  • 企业已启用对应协同应用。
  • 你的角色拥有相关对象的新建和查看权限。
  • 管理员已为工作日志和任务分配业务类型及布局。

如果看不到对应入口,请先停止操作并查看问题排查,不要跳过权限和开通检查。

第一步:发起企信会话

  1. 企信 聊天列表右上角,点击新建会话入口。
  2. 在搜索框中,输入同事姓名。
  3. 选择同事后,进入单聊或群聊。
  4. 在输入区,发送工作信息。

第二步:查看工作圈

  1. 进入 工作 > 工作圈
  2. 在左侧导航区,选择需要查看的工作信息分类。
  3. 在顶部筛选区,按类型、时间或发起人筛选内容。
  4. 在目标信息下,按需回复、点赞、收藏或关注。

第三步:提交工作日志

  1. 工作圈 顶部,点击 日志
  2. 选择管理员已分配的业务类型。
  3. 填写工作内容、点评人和抄送范围。
  4. 检查汇报周期和提交时间。
  5. 点击 发布

第四步:创建任务

  1. 工作圈 顶部,点击任务发起入口。
  2. 填写任务标题、内容、执行人和截止时间。
  3. 按需设置提醒并关联业务数据。
  4. 点击 发布

第五步:创建日程

  1. 进入 日程 应用。
  2. 点击 新建日程
  3. 填写日程内容、时间、参与人和提醒。
  4. 按需设置关联业务数据和抄送范围。
  5. 发布日程,并在日历视图中检查结果。

验证结果

  • 企信列表中显示刚发起的会话。
  • 工作圈中可以找到刚提交的日志和任务。
  • 日程应用中显示刚创建的日程。

下一步

  • 希望围绕客户跟进、执行闭环或跨组织协作继续学习,请进入业务场景导航
  • 已明确要使用的产品能力,请进入产品能力全景
  • 遇到入口、权限、数据展示或同步问题,请进入问题排查

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2026-08-11
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