概述
实施操作指南的操作说明。
开始之前
[!IMPORTANT]
使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。
文档目标
本手册旨在提高交付顾问的营销通项目交付能力，指导关键能力配置，识别并应对风险，以提升项目交付的质量和效率。
适用人群
实施人员、客户经理、合作伙伴等在营销通实施交付落地过程中的所有相关人员。
内容概要
- 纷享销客营销通能力概述：营销管理概述；
- 营销通项目实施指南：清晰的、较全面的实施流程指引，详细阐述在营销通项目实施落地过程中，各个关键阶段应如何进行实施，并且根据场景推荐最佳实践，以确保实施团队能够清晰了解每个阶段所需开展的工作以及先后顺序；
- 实施过程常见问题：提供营销通实施中的常见问题以及解决方案，以帮助团队快速定位和解决问题。
名词解释
培训和认证
- 营销通相关产品功能的介绍和实施难点配置流程说明培训：
- 实施人员需完成的考试认证：
MA营销管理顾问认证I级-2025
MA营销管理顾问认证II级-2025
实施前准备阶段
1 实施前产品准备
请先确认使用的营销通版本及该版本包含的功能。以下实施配置指南以功能最完整的版本为例，其他版本请结合实际版本能力进行参考。
2 实施前需求调研
（纷享员工请在当前浏览器登录 CRM 后访问，合作伙伴请咨询对接人下载提供）
实施中配置指南
以营销通旗舰版、全营销场景使用的实施为例，各模块实施配置流程设计参照表：
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1 人员和账号
1 账号开通及使用入口
2 使用人员角色权限配置
3 使用系统前基础配置
2 市场线索相关配置
说明
营销通-营销用户下的线索，指的是 CRM 里的销售线索，两者是同一个对象，且是同一个数据库内容，只是进入查看方式的不一样。
有了营销通后，线索从市场部各个推广渠道（通过集成对接、表单收集、映射存入等方式）进入营销通，存入 CRM 的线索池，成为销售线索对象下的一条线索记录。
市场部人员可以进入营销通-营销用户-线索，查看自己权限下可查看到的线索。
以市场线索的来源和去向为主线，贯穿市场部和销售部的主要业务环节。
因此在配置各渠道线索接入和导入历史线索之前，我们需要把这个环节进行梳理、确认、配置，用于承接市场线索顺畅存入、清洗、分配和转化。
市场线索配置流程参考：
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注：跟客户的交流中，双方经常会提及：线索、市场线索、销售线索、线索池，这几个概念的区别你和你的客户清楚吗？（QA）
3 历史数据处理
针对不同类型的客户，历史数据处理的配置要点参见：
| 客户类型 | 实施内容 | 实施方式 | 配置要点 | 配置\操作方式 |
|---|---|---|---|---|
| 新购客户 | 历史市场线索数据导入 | 按需配置 | 不同渠道来源的市场线索导入，及标记来源渠道 | 市场线索来源的渠道有哪些，如何进行梳理划分并在系统落地？(QA) |
| 增购客户 | 将历史销售线索和客户、联系人、商机对象，通过手机号，建立关联关系。 | 按需配置 | 如使用营销通之前，销售接到系统分配的销售线索，在跟进过程中，未将销售线索转为客户，导致市场部导入的线索跟客户、联系人、商机未产生关联，无法获取线索的转化数据进行统计。需要在开启营销通后，先将历史销售线索和客户、联系人、商机对象，通过手机号，建立关联关系。 | 通过手机号或邮箱号，将市场线索和客户、联系人、商机对象，建立关联关系 |
| 营销系统替换 | 原系统的内容、线索等数据迁移到营销通 | 按需配置 | 将客户在原营销系统的数据迁移到营销通 | 哪些类型的数据可以迁移及迁移方式说明？（QA） |
4 营销渠道接入
1 国内数字广告平台对接
广告平台对接能力说明
营销通广告营销模块功能，可以实现连接广告平台，同步广告数据，以实现从展现、点击、消费，到线索商机订单，全链路科学评估广告投放 ROI。
2026 年 9 月在营销通标准产品化对接的平台包括如下：（具体能力以营销通后台功能更新为准）
广告投放不同类型落地页的线索对接说明
在了解客户各个广告渠道投放的广告类型后，还需要了解客户使用的落地页。因为如何获取线索数据，取决于使用什么落地页。
广告投放的落地页可以分为三种：广告平台落地页工具制作的落地页、企业官网、营销通微页面。
| 落地页 | 说明 | 如何归集到 CRM，并关联广告计划和关键词？ |
|---|---|---|
| 广告平台原生落地页 | 广告平台落地页工具制作的落地页，收集到的线索自动存到广告平台的线索管理平台 | 通过广告线索管理平台的线索推送配置，设置从广告平台到 CRM 的线索推送规则，其中需推送广告计划和关键词注意：带有广告计划的线索推送时间会延迟几分钟到 1 个小时不等，需让客户有预期 |
| 官网 | 客户自建/服务商代建官网，官网建站工具建官网。通过官网表单收集线索 | 广告投放时，在投放地址上加 utm 参数、将客户当前官网表单和营销通表单做对接，数据先进入营销通，再由营销通映射到 CRM。数据上报到营销通时，同时也会上报落地页，营销通会解析落地页中的关键词和广告计划参数，将线索和广告计划（市场活动）关联 |
| 营销通落地页 | 使用营销通微页面投放，需要企业申请专属域名，将微页面地址改为企业自己主体的域名后投放 | 在对应广告计划（市场活动）下新建落地页（微页面），该微页面收集到的线索就自动关联广告计划。（因广告投放的域名需为企业官网域名，需开通企业专属域名功能后使用营销通微页面投放） |
广告平台及线索对接实施配置流程
通用流程：绑定广告平台账户→设置线索推送规则→配置报表
授权绑定广告平台（百度、腾讯、头条）后，会同步广告平台展现、点击、消费数据，首次或重新授权，均会拉取最近 30 天的数据；
| ① 绑定广告平台账户（获取展现、点击、消费数据） | ② 线索收集配置 | ③ 广告回传配置 |
|---|---|---|
| 绑定百度广告账户 | 投放百度广告-原生落地页线索推送配置 | 百度广告-广告回传配置（按需） |
| 绑定头条广告账户 | 投放头条广告-原生落地页线索推送配置 | 无 |
| 绑定腾讯广告账户 | 投放腾讯广告-原生落地页线索推送配置流程 | 无 |
| 广告投放官网页面-官网线索对接流程 | 无 | |
| 搜狗线索接入 | 无 | |
| 知乎线索接入 | 无 | |
| UC神马建站线索接入 | 无 | |
| 快手线索接入 | 无 | |
| 小红书线索接入 | 无 |
④ 广告数据报表配置
①使用默认的数据报表，直接查看广告投放效果
②在 CRM 首页、数据驾驶舱配置广告数据看板：广告报表配置包安装
进入 CRM-系统设置-环境-配置包-配置包安装，获取配置包输入配置包安装码：99e3cdc7-286c-4357-8d78-bcdf8d8932a4
2 海外数据广告平台对接
广告平台及线索对接实施配置流程
| 1、绑定广告平台账户（获取展现、点击、消费数据） | 2、线索收集配置 | 3、广告回传配置 |
|---|---|---|
| 绑定Google谷歌广告账户 | 投放 Google 广告原生落地页-配置表单集成流 | 无 |
| 绑定 linked 领英广告账户 | 投放 linked 广告原生落地页-线索推送配置流程 | 无 |
| 绑定Facebook脸书广告账户 | 投放 Facebook 广告原生落地页-线索推送配置流程 | 无 |
| 广告投放官网页面-官网线索对接流程 | 无 |
3 微信生态账号对接
| 账号 | 对接后的作用说明 | 配置点 | 操作指南 |
|---|---|---|---|
| 微信开放平台 | 绑了服务号和小程序、企业微信其二的情况下必备，用于打通公众号、企微客户、小程序用户身份，打通后，统一用户行为记录，也可以跨渠道消息推送，比如通过公众号发送消息给企微客户 | 需客户方对接人注册/登录微信开放平台，完成企业认证（腾讯收取认证费 300/年）后，分别绑定公众号和小程序 | 绑定微信开放平台 |
| 微信服务号（不限版本可绑多个，不支持订阅号/公众号类型） | 公众号粉丝运营，群发、标签、自动运营 | 需客户方微信服务号管理员配合扫码授权和进入公众号后台配置 | 绑定微信公众号 |
| 微信小程序 | 建议必绑，员工名片、营销助手、企业微官网（数字展厅）、内容推送载体 | 需客户方微信小程序管理员配合扫码授权和进入小程序后台配置 | 绑定微信小程序 |
| 微信视频号（按需，不限版本可绑多个） | 在微页面内容里插入视频号主页、视频号视频、视频号直播预约 | 提供视频号 ID、头像、名称绑定即可 | 对接微信视频号 |
| 企业微信（按需，依赖是否采购企微接口或 SCRM 销售账号） | 同步客户数据，做营销推广运营；员工可在企业微信侧使用营销通相关功能 | 需客户方企业微信管理员配合扫码授权和进入企微管理后台配置 | 连接企业微信 |
4 官网对接
5 短信账号开通
6 邮件账号开通
5 内容管理和营销协同
| 项目 | 实施方式 | 配置/演示内容 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1、搭建内容中台 | 按需演示功能和操作、协助搭建和使用 | 纷享营销通&企微SCRM-内容管理操作指南 | |
| 2、搭建小程序微站（数字展厅） | 按需演示功能和操作、协助搭建和使用 | 搭建数字展厅操作流程 | 基于客户微信小程序售前绑定了纷享营销通 |
| 3、设置员工名片 | 按需演示功能和操作、协助搭建和使用 | 员工名片设置及开通 | 基于客户微信小程序售前绑定了纷享营销通如果客户没有微信小程序，将默认使用纷享公共小程序-客脉，需跟客户说明使用效果的差异。 |
| 4、配置营销助手 | 按需演示功能和操作、协助搭建和使用 | 进入营销通-营销协同：进行推广工作台、通知配置 | 基于客户微信小程序售前绑定了纷享营销通如果客户没有微信小程序，将默认使用纷享公共小程序-客脉，需跟客户说明使用效果的差异。 |
| 5、配置全员营销发送范围（默认纷享通讯录，如需切换成企微通讯录则需修改） | 按需演示功能和操作、协助搭建和使用 | 进入营销通-系统设置-营销插件-员工营销：确认全员营销接收通知的范围是否满足客户需求 | 全员营销使用的通讯录默认是纷享销客通讯录，不可自行切换，如需切换请联系产品顾问 |
| 6、配置会员营销（按需，需有开通会员型营销账号） | 按需演示功能和操作、协助搭建和使用 | 会员营销配置和使用指南 | 需要额外购买会员营销账号 |
6 市场活动管理
| 项目 | 实施方式 |
|---|---|
| 和直播平台对接 | 进入营销通-系统设置 - 营销插件 - 直播对接，按需进行直播平台保利威、微吼、小鹅通、目睹的对接配置 |
| 市场活动类型设置 | 按照客户对市场活动类型的划分和使用需求，结合产品提供的活动营销、直播营销、会议营销等活动运营能力，进行活动类型的划分和配置 |
| 不同类型市场活动新建布局 | 按需配置不同类型的市场活动新建时的所需字段布局 |
| 市场活动主页模版设置 | 按需配置常用的市场活动页面模板：进入营销通-系统设置-市场活动设置-营销场景活动主页模板设置 |
| 市场活动 SOP 模版设置 | 按需设置常用的市场活动 SOP 模板：进入营销通-系统设置-市场活动设置-营销场景默认 SOP 设置 |
| 不同类型市场活动创建和运营流程 | 培训演示：市场活动操作路径和运营方法（参见培训内容） |
7 用户管理
说明
营销通里的用户是指可以进行营销的对象，营销人员可以直接使用 CRM 中的存储数据来做营销运营，营销用户下的线索、客户、联系人等菜单引用的是 CRM 中的链接，与 CRM 中访问数据一致。
营销通默认以 CRM 中客户、联系人、销售线索、企业微信客户、微信用户、会员六个对象作为营销触达用户，除此之外还可以新增其他 CRM 自定义对象进行短信或邮件营销触达。
针对以上用户的运营管理，是企业市场部门促进营销增长的关键流程。
用户人群包划分，用户标签体系，用户评分体系，用户营销流程是营销通提供的针对用户运营的几个核心能力。
以下是相关疑问说明和配置流程，请结合客户的实际业务需求，以及当前市场营销运营所处的阶段，进行说明和配置。
| 项目 | 实施/解答内容 |
|---|---|
| 用户身份统一说明 | 用户身份统一是使用营销系统的关键目标，营销通是如何打通用户身份的？ |
| 用户人群包划分，分层运营触达 | 用户分层运营触达是纷享营销系统的核心能力，在营销通里如何操作实现？ |
| 用户标签体系设计和配置 | 按需，参见培训内容 |
| 用户评分体系设计和配置 | 按需，参见培训内容 |
| 基础自动化营销流程配置 | 按需，参见培训内容 |
8 数据管理
1 数据报表配置
营销管理常用数据报表配置
2 市场部负责人 CRM 菜单栏和首页报表配置
-
CRM-首页-营销报表配置（按需）
三 测试使用
1 系统功能测试
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2 培训&交付资料
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预期结果与验证
完成上述操作后，在对应页面检查处理结果，并与本步骤的目标核对。
常见问题与故障排除
无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。