概述 商机用于管理已经识别、需要持续推进的潜在交易。客户代表长期经营关系，商机代表一次具体销售机会。同一客户可以产生多个商机，每个商机独立记录预计金额、成交日期、销售阶段和项目成员。 商机管理把销售方法转化为可执行的阶段和任务。销售人员据此推进项目，销售主管据此判断项目质量与成交风险，企业也能...

概述 快速查询商机流程和分析中的常用概念。 术语 定义 商机 可能产生交易和商业利润的销售机会 商机明细 商机下的从对象，用于分行维护产品或其他业务明细 商机联系人 商机与联系人之间的关联对象，用于表达联系人在当前项目中的关系 商机决策链 基于商机联系人建立的项目关键...

...通过标讯跟进，销售人员可以把已领取的招投标公告转入 CRM 的线索、商机、客户、竞争对手或合作伙伴管理流程。这样既可以把早期采购需求沉淀为销售线索，也可以把明确项目机会直接转为商机，还可以把公告中出现的新主体沉淀为后续经营所需的业务数据。 标讯跟进适合以下任务： 跟进方式 适合...

统一商机结单时间和流程触发时机。 概述 结单日期设置用于统一商机的实际结束时间。审批后阶段触发设置用于控制新建商机何时进入销售流程。 开始之前 您需要具有商机业务规则和流程管理权限。 请先确认实际结单日期与预计成交日期的字段口径。 如商机新建需要审批，请先完成审批流程配置。 设置结单日期...

销售管理是一套面向市场、销售、商务、财务和交付团队的销售自动化（Sales Force Automation，SFA）能力。它以客户数据为基础，连接市场获客、线索培育、客户经营、商机推进、产品定价、报价下单、合同履约、库存交付和应收管理，并通过过程分析帮助团队持续改进销售效率。 销售管理解决什...

...调整，请以全网时正式发布的说明为准。, 9.0.0版本更新说明 1 营销管理 1.1 营销通 1、活动管理效率及体验提升 发布状态 全网 对现有系统影响 无影响 场景及价值描述 使用场景：在活动中，客户提交的基础信息（姓名、电话、公司、职位等）会存入【销售线索】进行分配，往往还有一些与当...

9.0.0版本更新说明 版本发布价值综述 销售管理 1.客户主数据、客户对象支持客户树。客户树是基于股权关系，建立树形结构展示模型，用于洞察当前客户分子公司的合作深度，从而进行针对性的开拓计划，加大合作覆盖 2. MCR管理能力。增加客户洞察版块，提供如工商信息、风险洞察、商情洞察、客户组织架...

...调整，请以全网时正式发布的说明为准。, 9.1.0版本更新说明 1 营销管理 1.1 营销通 1、【营销中台】支持多分子公司、多独立产品线营销业务数据隔离 发布状态 灰度 对现有系统影响 无影响 场景及价值描述 使用场景：支持多分子公司、多独立产品线营销业务数据（营销用户、内容、渠道账号...

9.1.0版本更新说明 版本发布价值综述 【销售管理】 1、上线新版属性报价器，支持基于属性的快速选配报价。 Launch a new version of the attribute quotation tool, supporting quick selection and quotati...

概述 减少重复商机，并规范商机报备。 开始之前 开始之前 角色权限：您需要商机对象和审批流程配置权限。 业务口径：已明确重复商机的识别字段。 审批准备：已明确商机新建的审核人和条件。 配置查重 在商机后台对象管理中，进入商机对象查重规则。 按业务需要配置新建查重。 如需覆盖其他入口...

概述 查询商机阶段流转分析中的统计定义。 指标 计算口径 商机总数 进入过本阶段的全部商机数 商机总金额 进入过本阶段的商机预测金额之和；赢单阶段按赢单商机金额求和 预测金额 商机金额乘以赢率 平均停留 已走过本阶段的商机累计停留时长之和除以已走过本阶段的商机数 ...

...伴获取或领取的线索 营销与线索 客户 记录客户、查重和报备结果 客户管理 商机 记录项目报备、销售阶段和赢率 商机管理 报价单 记录产品、价格和折扣申请 交易管理 销售订单 记录伙伴提交的订单 交易管理 原始资料明确的字段 字段或信息 使用说明 公司名...

概述 限制个人或组织负责的商机数量。 开始之前 开始之前 角色权限：您需要商机保有量规则管理权限。 人员数据：已维护人员、部门和用户组。 业务口径：已确定哪些商机计入保有量。 配置步骤 进入商机保有量规则页面。 点击 新建规则，填写规则名称并选择适用范围。 设置计入保有量...

...系组织业务。主链路从建立连接开始，经过营销和线索流转。随后进入客户报备、商机推进和交易，最后通过协同和报表完成经营复盘。 三类核心场景 业务连接 标准业务连接把销售流程自动化延伸到渠道代理商。上下游可以围绕伙伴准入、线索、客户、商机、报价和订单分工协作。整个过程贯穿 Leads to C...

概述 商机用于记录可能产生交易的销售机会。新建时应明确关联客户、预计金额、预计成交日期和销售流程，为后续阶段推进、过程分析和销售预测提供基础数据。 开始之前 开始之前 您需要拥有商机的新建权限。 建议先创建并核对关联客户。 新建商机可能触发查重、创建审批和商机保有量校验。 新建商机 从...

识别商机转化瓶颈和推进风险。 概述 商机阶段流转分析展示各阶段的数量、金额和停留情况。销售主管可以据此识别转化瓶颈、流失风险和推进效率问题。 开始之前 开始之前 角色权限：您需要相关商机数据和 BI 图表的查看权限。 前置配置：BI 平台已发布商机阶段流转分析统计图。 数据要求：商机已在销...

本文帮助销售主管建立团队管理节奏：合理分配销售资源、检查重点商机、处理待审批事项，并用阶段流转和输赢结果发现问题。 销售主管关注的是团队是否在用正确的方法推进真实机会。线索、公海、商机流程、价格和信用等系统规则通常由 CRM 管理员配置，主管负责提出管理要求并验证执行效果。 开始之前 请确认...